✉️ Micro-resumen de las cartas trimestrales de fondos y gestoras que sigo.
👉 Ordenadas por recomendación
1. Horos Asset Management:
El camino del inversor Value, filosofía estoica y teoría prospectiva.
Comentario sobre $AER $BPY $PSBP $BIDU $STKS $SEM $PW $MRL $ENC $APAM $ACX $GRN $MEL $GCO $ALB $ALNTA $YSO
📈 Rentabilidad 1ºT: +21,5% y 13%
horosam.com/wp-content/upl…
2. Horizon Kinetics:
Comentario sobre la concentración, la gestión de cartera y la fórmula mágica de Greenblatt.
Comentario extenso sobre $TPL y $BTC
horizonkinetics.com/app/uploads/Q1…
3. Salt Light:
Sobre la toma de decisiones, el sesgo de retrospectiva y el pensamiento probabilístico.
Tesis de inversión detallada en $NVDA
…site-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/documents/Salt…
4. Greystone Capital:
Comportamiento de carteras gestionadas y la inversión en SPACs
Comentario sobre $PW $SHSP $HIL $THRY $RMNI $LSYN $PLBY
📈 Rentabilidad 1ºT: +45,7% (median)
seekingalpha.com/article/442117…
5. Hayden Capital:
Comentario de mercado, Teoría de las empresas pioneras en mercados sub-desarrolados y el caso de las tech Role-Models del sudeste asiático.
Comentario sobre $SE y la venta de $AMZN
📈 Rentabilidad 1ºT: +1,2%
haydencapital.com/wp-content/upl…
6. Alluvial Capital:
Comportamiento de cartera y comentario sobre $PIOE $CRAWA $LICT $NUVR $INTD $UD $LGNC $WHLR
Comentario sobre el error de inversión en $MMAC
📈 Rentabilidad 1ºT: +12,4%
alluvialcapital.com/wp-content/upl…
7. Tao Value:
Tesis de inversión en la industria de la educación china a través de $1773 y $TAL
Comentario sobre $YY $PDD $1579 y $FUTU
📈 Rentabilidad 1ºT: +3,9%
taovalue.net/2021/04/28/inv…
8. Riverpark Funds:
Gestión de cartera en mercados con mucho ruido (noisy markets).
Comentario sobre $UNH $BKNG $SCHW $SQ $Z $SNOW $FTCH
📈 Rentabilidad 1ºT: +2,4%
riverparkfunds.com/assets/pdfs/rp…
9. Worm Capital:
Comportamiento de cartera, visión macroeconómica y de mercado y las bondades de la volatilidad, la concentración y las empresas disruptivas.
Comentario sobre $AMZN
📈 Rentabilidad 1ºT: -16,9% & -7,10%
f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5063922/…
10. Azagala Capital:
Comportamiento de cartera y repaso de la filosofía de inversión.
Comentario sobre $NKR $WED $SYTE $PDX $DFIN $CLAR $E2NG $LSYN
📈 Rentabilidad 1ºT: +17,41%
drive.google.com/file/d/1JkO-MB…
11. Greenhaven Road Capital:
La importancia de la gestión del tiempo y seguir tu curiosidad. Inversión en SPACs y tesis de inversión en $TWTR
Comentario sobre $PAR $ESTC $KKR $RICK $APPS
📈 Rentabilidad 1ºT: +14%
static1.squarespace.com/static/5498841…
12. Alta fox Capital:
Comportamiento de mercado y portfolio drivers.
Tesis de inversión en $VQS y actualización de $CLCT
📈 Rentabilidad 1ºT: +20,8%
static1.squarespace.com/static/5aaacb5…
13. Desert Lion Capital:
Comentario macroeconómico y actualización de cartera.
Comentario sobre $SDOJ $BWNJ $NPNJN $SSWJ y $CTKJ
📈 Rentabilidad 1ºT: +15,8%
mcusercontent.com/2b965ce88104d6…
14. Steel City Capital;
La arrogancia necesaria y comentario sobre $ATEX, $LSYN, $TRUP, $WDCF y $CVNA.
Tesis de inversión en News Corp $NWSA y Siga Technologies $SIGA
📈 Rentabilidad 1ºT: +7,6%
mcusercontent.com/5a9b922c73b7d1…
15. Third Avenue Real Estate Fund:
Comportamiento de cartera y el Real Estate como protección ante la inflación.
Comentario sobre $LEN $BAM $CBRE $JBGS $PLD
📈 Rentabilidad 1ºT: +10,7%
thirdave.com/wp-content/upl…
16. Bonsai Partners:
Lanzamiento de nuevo fondo y descripción de posición no revelada
Comentario sobre $RBL $MU $0696 $PPH $LKQ $TSM $ILMN
📈 Rentabilidad 1ºT: -0,8%
static1.squarespace.com/static/5e4c4dc…
17. Palm Harbour:
Comentario sobre los sesgos estadísticos de los mercados y la inversión por factores.
Comentario sobre $GYS $UNIR $RHIM $DANI $OCI $MTUAY $ATMI $ARYN $BAYGN
Tesis de inversión en $CEMI y $STERV
📈 Rentabilidad 1ºT: +18,8%
palmharbourcapital.com/files/PHC_Q1_2…
18. White Brook Capital:
Revisión de movimientos en cartera y comentario de mercado.
Comentario sobre $ALK $BTMK $DISCA $FSLR $ITRI $CCOI $POST
Tesis en profundidad de Conduent Inc $CNDT
📈 Rentabilidad 1ºT: +24,4%
whitebrookcapital.com/1q2021-comment…
19. 1 Main Capital:
Comportamiento de cartera y opinión sobre la inflación.
Comentario sobre $GOOG $KKR $LMB $PSH $RICK $LGIH $W y $WINEW
📈 Rentabilidad 1ºT: +18,3%
static1.squarespace.com/static/5e03bb9…
20. Upslope Capital:
Visión de mercado, posicionamiento y actualización de cartera.
Comentario sobre $EVR $FCN $X $CBOE, cortos y SPACs
📈 Rentabilidad 1ºT: -1,9%
static1.squarespace.com/static/58f7798…
21. Ensemble Fund:
Comentario general de mercado y la rotación economía de estar en casa a la del desconfinamiento.
Comentario sobre $MASI $ISRG $RACE $GOOG y $FRC
Tesis de inversión en Fastenal $FAST y Home Depot $HD
📈 Rentabilidad 1ºT: +3,8%
ensemblefund.com/first-quarter-…
22. Tidefall Capital:
Tesis de inversión en Berkshire Hathaway $BRK.B
📈 Rentabilidad 1ºT: +12,5%
cdn.substack.com/image/fetch/f_…
23. Third Point:
Comportamiento de cartera, generación de alfa con inversiones en mercado privado y el ciclo de vida de una SPAC.
Comentario sobre $FTCV $PSFE $CSGP
📈 Rentabilidad 1ºT: +11%
thirdpointlimited.com/wp-content/upl…
24. Silver Ring Value Partners:
El gestor y las expectativas, movimientos de cartera y comentario de mercado.
Comentario sobre $DISCK $CTHR $AIM $SFM
📈 Rentabilidad LTM: +100,8%
mcusercontent.com/57cdfc490b101d…
25. Third Avenue Value Fund:
Comentario extenso sobre la inflación.
Tesis de inversión en Genting Singapore $GIGNY y Jardine Cycle & Carriage $JCYGY
📈 Rentabilidad 1ºT: +20,1%
thirdave.com/wp-content/upl…
26. Alphyn Capital:
Serial acquirors, y comentarios sobre $CFX $DHR $HIMS $TREB $OACB $EXOR y $KKR
📈 Rentabilidad 1ºT: +6,8%
p.weebly.com/14123551/80d38…
27. Andrómeda Value Capital:
Comportamiento de cartera, sobre encajar golpes y la gestión de la liquidez.
Comentario sobre $XM $MDLA $U $AI $AAPL $ASML $AIR $NCNO $GOOG $SPLK $DIS $MA $UBIP
📈 Rentabilidad 1ºT: -3,81%
andromedavaluecapital.com/wp-content/upl…
28. Cobas Asset Management:
El buen comportamiento del Value gracias a la subida de tipos de interés.
Comentario sobre $HMLP $SEM $GLNG $ARYN $INSW $DSSI $SSNLF
📈 Rentabilidad 1ºT: +20% y 18%
cobasam.com/wp-content/upl…
29. Trea European Equities:
Comportamiento de cartera, el efecto látigo, el sector automovilístico y los semiconductores.
Comentario sobre $SOIT $ASML
📈 Rentabilidad 1ºT: +15%
treaam.com/wp-content/upl…
30. Rhizome Partners:
Comportamiento y actualización de cartera.
Comentario sobre $DD $CTVA $IFF $HQI $INDT $HHC
📈 Rentabilidad 1ºT: +11,5%
mcusercontent.com/bca5bc00638aa5…
31. Arquitos Capital Management:
Comportamiento de cartera y comentario sobre $NTP y $MMAC.
📈 Rentabilidad 1ºT: +41,2%
mcusercontent.com/2511717cdf1bae…
32. Greenlight Capital:
Comentario sobre la vuelta del value, comentario macroeconómico y fraude en los mercados.
Comentario sobre $GRBK y $HWIN
📈 Rentabilidad 1ºT: -0,1%
valuewalk.com/wp-content/upl…
33. Wedgewood Partners:
Revisión de cartera y the roaring ´20s.
Comentario sobre $CPRT $AAPL $EA $TSCO $MSI $BKNG $EW $ODFL $SBUX
📈 Rentabilidad 1ºT: +4,8%
…5-40d5-bf11-9d22ba98eca0.filesusr.com/ugd/d2a1d2_de9…
34. Cedar Creek Partners:
Atractivo de cartera, gestión de liquidez y rebalanceos.
Comentario sobre $SODI $PCOA $HOL $COLIU $DBMG $PCHM $PDRX
📈 Rentabilidad 1ºT: +19,7%
static1.squarespace.com/static/5ea6570…
35. AZ Valor:
Actualización operativa, comportamiento de carteras y comentario sobre $ARCH $BONZ $KGC $EDV $GLNG y $MEL
📈 Rentabilidad 1ºT: +16% +13% +18% y +24%
azvalor.com/anuncios_comun…
36. Laughing Water Capital:
El mercado post-covid y descripción de 2 empresas no reveladas.
Comentario sobre $RMNI $PAR $ITI
📈 Rentabilidad 1ºT: +25,8%
static1.squarespace.com/static/5d93ed0…
37. Magallanes Value Investors:
Comentario macroeconómico, filosofía de inversión, distorsión de mercado, inversión ESG y la inversión en bancos.
Comentario sobre $ING $BKT
📈 Rentabilidad 1ºT: +15,6%, +12,8% y +16,7%
magallanesvalue.com/wp-content/upl…
38. Third Avenue International Real Estate Fund:
Oportunidad en empresas de Real Estate asiáticas.
Comentario sobre $CLLDY $2202
📈 Rentabilidad 1ºT: +2,4%
thirdave.com/wp-content/upl…
Siempre me ha parecido increíble que todo este material sea tan accesible y que haya profesionales tan abiertos.
Y si esta edición gusta, tengo en desarrollo otra con cartas de CEOs y directivos que sigo y que también me parecen muy interesantes.
Seguimos! 💪
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