, 2867 tweets, 545 min read Read on Twitter
Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential Election
Volume I of II
Special Counsel Robert S. Mueller, III
Submitted Pursuant to 28 C.F.R. § 600.8(c)
Washington, D.C.
March 2019 #MuellerReport #ReadTheMuellerReport #TweetTheMuellerReport
TABLE OF CONTENTS - VOLUME I
INTRODUCTION TO VOLUME I
EXECUTIVE SUMMARY TO VOLUME
I. THE SPECIAL COUNSEL’S INVESTIGATION
II. RUSSIAN “ACTIVE MEASURES” SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
A. Structure of the Internet Research Agency
B. Funding and Oversight from Concord and Prigozhin
C. The IRA Targets U.S. Elections
1. The IRA Ramps Up U.S. Operations As Early As 2014
2. U.S. Operations Through IRA-Controlled Social Media Accounts
3. U.S. Operations Through Facebook
4. U.S. Operations Through Twitter
a. Individualized Accounts
b. IRA Botnet Activities
5. U.S. Operations Involving Political Rallies
6. Targeting and Recruitment of U.S. Persons
7. Interactions and Contacts with the Trump Campaign
a. Trump Campaign Promotion of IRA Political Materials
b. Contact with Trump Campaign Officials in Connection to Rallies
III. RUSSIAN HACKING AND DUMPING OPERATIONS
A. GRU Hacking Directed at the Clinton Campaign
1. GRU Units Target the Clinton Campaign
2. Intrusions into the DCCC and DNC Networks
a. Initial Access
b. Implantation of Malware on DCCC and DNC Networks
c. Theft of Documents from DNC and DCCC Networks
B. Dissemination of the Hacked Materials .
1. DCLeaks
2. Guccifer 2.0
3. Use of WikiLeaks
a. WikiLeaks’s Expressed Opposition Toward the Clinton Campaign
b. WikiLeaks’s First Contact with Guccifer 2.0 and DCLeaks
c. The GRU’s Transfer of Stolen Materials to WikiLeaks
d. WikiLeaks Statements Dissembling About the Source of Stolen Material
C. Additional GRU Cyber Operations
1. Summer and Fall 2016 Operations Targeting Democrat-Linked Victims
2. Intrusions Targeting the Administration of U.S. Elections
D. Trump Campaign and the Dissemination of Hacked Materials
1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
a. Background
b. Contacts with the Campaign about WikiLeaks
c. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
d. WikiLeaks’s October 7, 2016 Release of Stolen Podesta Emails
e. Donald Trump Jr. Interaction with WikiLeaks
2. Other Potential Campaign Interest in Russian Hacked Materials
a. Henry Oknyansky (a/k/a Henry Greenberg)
b. Campaign Efforts to Obtain Deleted Clinton Emails
IV. RUSSIAN GOVERNMENT LINKS TO AND CONTACTS WITH THE TRUMP CAMPAIGN
A. Campaign Period (September 2015 – November 8, 2016)
1. Trump Tower Moscow Project
a. Trump Tower Moscow Venture with the Crocus Group (2013 – 2014)
b. Communications with I.C. Expert Investment Company and Giorgi Rtskhiladze (Summer and Fall 2015)
c. Letter of Intent and Contacts to Russian Government (October 2015 – January 2016)
i. Trump Signs the Letter of Intent on behalf of the Trump Organization
ii. Post-LOI Contacts with Individuals in Russia
d. Discussions about Russia Travel by Michael Cohen or Candidate Trump (December 2015 – June 2016)
i. Sater’s Overtures to Cohen to Travel to Russia
ii. Candidate Trump’s Opportunities to Travel to Russia
2. George Papadopoulos
a. Origins of Campaign Work
b. Initial Russia-Related Contacts
c. March 31 Foreign Policy Team Meeting
d. George Papadopoulos Learns That Russia Has “Dirt” in the Form of Clinton Emails
e. Russia-Related Communications With The Campaign
f. Trump Campaign Knowledge of “Dirt”
g. Additional George Papadopoulos Contact
3. Carter Page
a. Background
b. Origins of and Early Campaign Work
c. Carter Page’s July 2016 Trip To Moscow
d. Later Campaign Work and Removal from the Campaign
4. Dimitri Simes and the Center for the National Interest
a. CNI and Dimitri Simes Connect with the Trump Campaign
b. National Interest Hosts a Foreign Policy Speech at the Mayflower Hotel
c. Jeff Sessions’s Post-Speech Interactions with CNI
d. Jared Kushner’s Continuing Contacts with Simes
5. June 9, 2016 Meeting at Trump Tower
a. Setting Up the June 9 Meeting
i. Outreach to Donald Trump Jr.
ii. Awareness of the Meeting Within the Campaign
b. The Events of June 9, 2016
i. Arrangements for the Meeting
ii. Conduct of the Meeting
c. Post-June 9 Events
6. Events at the Republican National Convention
a. Ambassador Kislyak’s Encounters with Senator Sessions and J.D. Gordon the Week of the RNC
b. Change to Republican Party Platform
7. Post-Convention Contacts with Kislyak
a. Ambassador Kislyak Invites J.D. Gordon to Breakfast at the Ambassador’s Residence
b. Senator Sessions’s September 2016 Meeting with Ambassador Kislyak
8. Paul Manafort
a. Paul Manafort’s Ties to Russia and Ukraine
i. Oleg Deripaska Consulting Work
ii. Political Consulting Work
iii. Konstantin Kilimnik
b. Contacts during Paul Manafort’s Time with the Trump Campaign
i. Paul Manafort Joins the Campaign
ii. Paul Manafort’s Campaign-Period Contacts
iii. Paul Manafort’s Two Campaign-Period Meetings with Konstantin Kilimnik in the United States
c. Post-Resignation Activities
B. Post-Election and Transition-Period Contacts
1. Immediate Post-Election Activity
a. Outreach from the Russian Government
b. High-Level Encouragement of Contacts through Alternative Channels
2. Kirill Dmitriev’s Transition-Era Outreach to the Incoming Administration
a. Background
b. Kirill Dmitriev’s Post-Election Contacts With the Incoming Administration
c. Erik Prince and Kirill Dmitriev Meet in the Seychelles
i. George Nader and Erik Prince Arrange Seychelles Meeting with Dmitriev
ii. The Seychelles Meetings
iii. Erik Prince's Meeting with Steve Bannon after the Seychelles Trip
d. Kirill Dmitriev’s Post-Election Contact with Rick Gerson Regarding U.S.-Russia Relations
3. Ambassador Kislyak’s Meeting with Jared Kushner and Michael Flynn in Trump Tower Following the Election
4. Jared Kushner’s Meeting with Sergey Gorkov
5. Petr Aven’s Outreach Efforts to the Transition Team
6. Carter Page Contact with Deputy Prime Minister Arkady Dvorkovich
7. Contacts with and Through Michael T. Flynn
a. United Nations Vote on Israeli Settlements
b. U.S. Sanctions Against Russia
V. PROSECUTION AND DECLINATION DECISIONS
A. Russian “Active Measures” Social Media Campaign
B. Russian Hacking and Dumping Operations
1. Section 1030 Computer-Intrusion Conspiracy
a. Background
b. Charging Decision As to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. Potential Section 1030 Violation By ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
C. Russian Government Outreach and Contacts
1. Potential Coordination: Conspiracy and Collusion
2. Potential Coordination: Foreign Agent Statutes (FARA and 18 U.S.C. § 951)
a. Governing Law
b. Application
3. Campaign Finance
a. Overview Of Governing Law
b. Application to June 9 Trump Tower Meeting
i. Thing-of-Value Element
ii. Willfulness
iii. Difficulties in Valuing Promised Information
c. Application to WikiLeaks ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
i. Questions Over ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ii. Willfulness
iii. Constitutional Considerations
iv. Analysis ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
4. False Statements and Obstruction of the Investigation
a. Overview Of Governing Law
b. Application to Certain Individuals
i. George Papadopoulos
ii. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
iii. Michael Flynn
iv. Michael Cohen
v. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
vi. Jeff Sessions
vii. Others Interviewed During the Investigation
INTRODUCTION TO VOLUME I
This report is submitted to the Attorney General pursuant to 28 C.F.R. § 600.8(c), which states that, “[a]t the conclusion of the Special Counsel’s work, he ... shall provide the Attorney General a confidential report explaining the prosecution or declination decisions [the
Special Counsel] reached.”
The Russian government interfered in the 2016 presidential election in sweeping and systematic fashion. Evidence of Russian government operations began to surface in mid-2016. In June, the Democratic National Committee and its cyber response team publicly announced that Russian
hackers had compromised its computer network. Releases of hacked materials—hacks that public reporting soon attributed to the Russian government—began that same month. Additional releases followed in July through the organization WikiLeaks, with further releases in October and
November.
In late July 2016, soon after WikiLeaks’s first release of stolen documents, a foreign government contacted the FBI about a May 2016 encounter with Trump Campaign foreign policy advisor George Papadopoulos. Papadopoulos had suggested to a representative of that foreign
government that the Trump Campaign had received indications from the Russian government that it could assist the Campaign through the anonymous release of information damaging to Democratic presidential candidate Hillary Clinton. That information prompted the FBI on July 31,
2016, to open an investigation into whether individuals associated with the Trump Campaign were coordinating with the Russian government in its interference activities.
That fall, two federal agencies jointly announced that the Russian government “directed recent compromises of e-mails from US persons and institutions, including US political organizations,” and, “[t]hese thefts and disclosures are intended to interfere with the US election
process.” After the election, in late December 2016, the United States imposed sanctions on Russia for having interfered in the election. By early 2017, several congressional committees were examining Russia’s interference in the election.
Within the Executive Branch, these investigatory efforts ultimately led to the May 2017 appointment of Special Counsel Robert S. Mueller, III. The order appointing the Special Counsel authorized him to investigate “the Russian government’s efforts to interfere in the 2016
presidential election,” including any links or coordination between the Russian government and individuals associated with the Trump Campaign.
As set forth in detail in this report, the Special Counsel’s investigation established that Russia interfered in the 2016 presidential election principally through two operations. First, a Russian entity carried out a social media campaign that favored presidential candidate
Donald J. Trump and disparaged presidential candidate Hillary Clinton. Second, a Russian intelligence service conducted computer-intrusion operations against entities, employees, and volunteers working on the Clinton Campaign and then released stolen documents. The
investigation also identified numerous links between the Russian government and the Trump Campaign. Although the investigation established that the Russian government perceived it would benefit from a Trump presidency and worked to secure that outcome, and that the Campaign
expected it would benefit
electorally from information stolen and released through Russian efforts, the investigation did not establish that members of the Trump Campaign conspired or coordinated with the Russian government in its election interference activities.
* * *
Below we describe the evidentiary considerations underpinning statements about the results of our investigation and the Special Counsel’s charging decisions, and we then provide an overview of the two volumes of our report.
The report describes actions and events that the Special Counsel’s Office found to be supported by the evidence collected in our investigation. In some instances, the report points out the absence of evidence or conflicts in the evidence about a particular fact or event. In
other instances, when substantial, credible evidence enabled the Office to reach a conclusion with confidence, the report states that the investigation established that certain actions or events occurred. A statement that the investigation did not establish particular facts
does not mean there was no evidence of those facts.
In evaluating whether evidence about collective action of multiple individuals constituted a crime, we applied the framework of conspiracy law, not the concept of “collusion.” In so doing, the Office recognized that the word “collud[e]” was used in communications with the
Acting Attorney General confirming certain aspects of the investigation’s scope and that the term has frequently been invoked in public reporting about the investigation. But collusion is not a specific offense or theory of liability found in the United States Code, nor is it a
term of art in federal criminal law. For those reasons, the Office’s focus in analyzing questions of joint criminal liability was on conspiracy as defined in federal law. In connection with that analysis, we addressed the factual question whether members of the Trump Campaign
“coordinat[ed]” — a term that appears in the appointment order — with Russian election interference activities. Like collusion, “coordination” does not have a settled definition in federal criminal law. We understood coordination to require an agreement — tacit or express —
between the Trump Campaign and the Russian government on election interference. That requires more than the two parties taking actions that were informed by or responsive to the other’s actions or interests. 1 We applied the term coordination in that sense when stating in the
report that the investigation did not establish that the Trump Campaign coordinated with the Russian government in its election interference activities.
* * *
The report on our investigation consists of two volumes:
Volume I describes the factual results of the Special Counsel’s investigation of Russia’s interference in the 2016 presidential election and its interactions with the Trump Campaign. Section I describes the scope of the investigation. Sections II and III describe the principal
ways Russia interfered in the 2016 presidential election. Section IV describes links between the Russian
government and individuals associated with the Trump Campaign. Section V sets forth the Special Counsel’s charging decisions.
Volume II addresses the President’s actions towards the FBI’s investigation into Russia’s interference in the 2016 presidential election and related matters, and his actions towards the Special Counsel’s investigation. Volume II separately states its framework and the
considerations that guided that investigation.
EXECUTIVE SUMMARY TO VOLUME I
RUSSIAN SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
The Internet Research Agency (IRA) carried out the earliest Russian interference operations identified by the investigation — a social media campaign designed to provoke and amplify political and social discord in the United States. The IRA was based in St. Petersburg, Russia,
and received funding from Russian oligarch Yevgeniy Prigozhin and companies he controlled. Prigozhin is widely reported to have ties
to Russian President Vladimir Putin, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
In mid-2014, the IRA sent employees to the United States on an intelligence-gathering mission with instructions ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
The IRA later used social media accounts and interest groups to sow discord in the U.S. political system through what it termed “information warfare.” The campaign evolved from a generalized program designed in 2014 and 2015 to undermine the U.S. electoral system, to a targeted
operation that by early 2016 favored candidate Trump and disparaged candidate Clinton, The IRA’s operation also included the purchase of political advertisements on social media in the names of U.S. persons and entities, as well as the staging of political rallies inside the
United States. To organize those rallies, IRA employees posed as U.S. grassroots entities and persons and made contact with Trump supporters and Trump Campaign officials in the United States. The investigation did not identify evidence that any U.S. persons conspired or
coordinated with the IRA. Section II of this report details the Office’s investigation of the Russian social media campaign.
RUSSIAN HACKING OPERATIONS
At the same time that the IRA operation began to focus on supporting candidate Trump in early 2016, the Russian government employed a second form of interference: cyber intrusions (hacking) and releases of hacked materials damaging to the Clinton Campaign. The Russian
intelligence service known as the Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Russian Army (GRU) carried out these operations.
In March 2016, the GRU began hacking the email accounts of Clinton Campaign volunteers and employees, including campaign chairman John Podesta. In April 2016, the GRU hacked into the computer networks of the Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) and the Democratic
National Committee (DNC). The GRU stole hundreds of thousands of documents from the compromised email accounts and networks. Around the time that the DNC announced in mid-June 2016 the Russian government’s role in hacking its network, the GRU began disseminating stolen
materials through the fictitious online personas “DCLeaks” and “Guccifer 2.0.” The GRU later released additional materials through the organization WikiLeaks.
The presidential campaign of Donald J. Trump (“Trump Campaign” or “Campaign") showed interest in WikiLeaks’s releases of documents and
welcomed their potential to damage candidate Clinton. Beginning in June 2016, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ forecast to senior Campaign
officials that WikiLeaks would release information damaging to candidate Clinton. WikiLeaks’s first release came in July 2016. Around the same time, candidate Trump announced that he hoped Russia would recover emails described as missing from a private server used by Clinton
when she was Secretary of State (he later said that he was speaking sarcastically). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ WikiLeaks began releasing Podesta’s stolen emails on October 7, 2016, less than one hour after a
U.S. media outlet released video considered damaging to candidate Trump. Section III of this Report details the Office’s investigation into the Russian hacking operations, as well as other efforts by Trump Campaign supporters to obtain Clinton-related emails.
RUSSIAN CONTACTS WITH THE CAMPAIGN
The social media campaign and the GRU hacking operations coincided with a series of contacts between Trump Campaign officials and individuals with ties to the Russian government. The Office investigated whether those contacts reflected or resulted in the Campaign conspiring or
coordinating with Russia in its election-interference activities. Although the investigation established that the Russian government perceived it would benefit from a Trump presidency and worked to secure that outcome, and that the Campaign expected it would benefit electorally
from information stolen and released through Russian efforts, the investigation did not establish that members of the Trump Campaign conspired or coordinated with the Russian government in its election interference activities.
The Russian contacts consisted of business connections, offers of assistance to the Campaign, invitations for candidate Trump and Putin to meet in person, invitations for Campaign officials and representatives of the Russian government to meet, and policy positions seeking
improved U.S.-Russian relations. Section IV of this Report details the contacts between Russia and the Trump Campaign during the campaign and transition periods, the most salient of which are summarized below in chronological order.
2015. Some of the earliest contacts were made in connection with a Trump Organization real-estate project in Russia known as Trump Tower Moscow. Candidate Trump signed a Letter of Intent for Trump Tower Moscow by November 2015, and in January 2016 Trump Organization executive
Michael Cohen emailed and spoke about the project with the office of Russian government press secretary Dmitry Peskov. The Trump Organization pursued the project through at least June 2016, including by considering travel to Russia by Cohen and candidate Trump.
Spring 2016. Campaign foreign policy advisor George Papadopoulos made early contact with Joseph Mifsud, a London-based professor who had connections to Russia and traveled to Moscow in April 2016. Immediately upon his return to London from that trip, Mifsud told Papadopoulos
that the Russian government had “dirt” on Hillary Clinton in the form of thousands
of emails. One week later, in the first week of May 2016, Papadopoulos suggested to a representative of a foreign government that the Trump Campaign had received indications from the Russian government that it could assist the Campaign through the anonymous release of
information damaging to candidate Clinton. Throughout that period of time and for several months thereafter, Papadopoulos worked with Mifsud and two Russian nationals to arrange a meeting between the Campaign and the Russian government. No meeting took place.
Summer 2016. Russian outreach to the Trump Campaign continued into the summer of 2016, as candidate Trump was becoming the presumptive Republican nominee for President. On June 9, 2016, for example, a Russian lawyer met with senior Trump Campaign officials Donald Trump Jr.,
Jared Kushner, and campaign chairman Paul Manafort to deliver what the email proposing the meeting had described as “official documents and information that would incriminate Hillary.” The materials were offered to Trump Jr. as “part of Russia and its government’s support for
Mr. Trump.” The written communications setting up the meeting showed that the Campaign anticipated receiving information from Russia that could assist candidate Trump’s electoral prospects, but the Russian lawyer’s presentation did not provide such information.
Days after the June 9 meeting, on June 14, 2016, a cybersecurity firm and the DNC announced that Russian government hackers had infiltrated the DNC and obtained access to opposition research on candidate Trump, among other documents.
In July 2016, Campaign foreign policy advisor Carter Page traveled in his personal capacity to Moscow and gave the keynote address at the New Economic School. Page had lived and worked in Russia between 2003 and 2007. After returning to the United States, Page became acquainted
with at least two Russian intelligence officers, one of whom was later charged in 2015 with conspiracy to act as an unregistered agent of Russia. Page’s July 2016 trip to Moscow and his advocacy for pro-Russian foreign policy drew media attention. The Campaign then distanced
itself from Page and, by late September 2016, removed him from the Campaign.
July 2016 was also the month WikiLeaks first released emails stolen by the GRU from the DNC. On July 22, 2016, WikiLeaks posted thousands of internal DNC documents revealing information about the Clinton Campaign. Within days, there was public reporting that U.S. intelligence
agencies had “high confidence” that the Russian government was behind the theft of emails and documents from the DNC. And within a week of the release, a foreign government informed the FBI about its May 2016 interaction with Papadopoulos and his statement that the Russian
government could assist the Trump Campaign. On July 31, 2016, based on the foreign government reporting, the FBI opened an investigation into potential coordination between the Russian government and individuals associated with the Trump Campaign.
Separately, on August 2, 2016, Trump campaign chairman Paul Manafort met in New York City with his long-time business associate Konstantin Kilimnik, who the FBI assesses to have ties to Russian intelligence. Kilimnik requested the meeting to deliver in person a peace plan for
Ukraine that Manafort acknowledged to the Special Counsel’s Office was a “backdoor” way for Russia to control part of eastern Ukraine; both men believed the plan would require candidate Trump’s assent to succeed (were he to be elected President) 1 . They also discussed the
status of the
Trump Campaign and Manafort’s strategy for winning Democratic votes in Midwestern states. Months before that meeting, Manafort had caused internal polling data to be shared with Kilimnik, and the sharing continued for some period of time after their August meeting.
Fall 2016. On October 7, 2016, the media released video of candidate Trump speaking in graphic terms about women years earlier, which was considered damaging to his candidacy. Less than an hour later, WikiLeaks made its second release: thousands of John Podesta’s emails that
had been stolen by the GRU in late March 2016. The FBI and other U.S. government institutions were at the time continuing their investigation of suspected Russian government efforts to interfere in the presidential election. That same day, October 7, the Department of Homeland
Security and the Office of the Director of National Intelligence issued a joint public statement “that the Russian Government directed the recent compromises of e-mails from US persons and institutions, including from US political organizations.” Those “thefts” and the
“disclosures” of the hacked materials through online platforms such as WikiLeaks, the statement continued, “are intended to interfere with the US election process.”
Post-2016 Election. Immediately after the November 8 election, Russian government officials and prominent Russian businessmen began trying to make inroads into the new administration. The most senior levels of the Russian government encouraged these efforts. The Russian Embassy
made contact hours after the election to congratulate the President-Elect and to arrange a call with President Putin. Several Russian businessmen picked up the effort from there.
Kirill Dmitriev, the chief executive officer of Russia’s sovereign wealth fund, was among the Russians who tried to make contact with the incoming administration. In early December, a business associate steered Dmitriev to Erik Prince, a supporter of the Trump Campaign and an
associate of senior Trump advisor Steve Bannon. Dmitriev and Prince later met face-to-face in January 2017 in the Seychelles and discussed U.S.-Russia relations. During the same period, another business associate introduced Dmitriev to a friend of Jared Kushner who had not
served on the Campaign or the Transition Team. Dmitriev and Kushner’s friend collaborated on a short written reconciliation plan for the United States and Russia, which Dmitriev implied had been cleared through Putin. The friend gave that proposal to Kushner before the
inauguration, and Kushner later gave copies to Bannon and incoming Secretary of State Rex Tillerson.
On December 29, 2016, then-President Obama imposed sanctions on Russia for having interfered in the election. Incoming National Security Advisor Michael Flynn called Russian Ambassador Sergey Kislyak and asked Russia not to escalate the situation in response to the sanctions.
The following day, Putin announced that Russia would not take retaliatory measures in response to the sanctions at that time. Hours later, President-Elect Trump tweeted, “Great move on delay (by V. Putin).” The next day, on December 31, 2016, Kislyak called Flynn and told him
the request had been received at the highest levels and Russia had chosen not to retaliate as a result of Flynn’s request.
* * *
On January 6, 2017, members of the intelligence community briefed President-Elect Trump on a joint assessment — drafted and coordinated among the Central Intelligence Agency, FBI, and
National Security Agency — that concluded with high confidence that Russia had intervened in the election through a variety of means to assist Trump’s candidacy and harm Clinton’s. A declassified version of the assessment was publicly released that same day.
Between mid-January 2017 and early February 2017, three congressional committees — the House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI), the Senate Select Committee on Intelligence (SSCI), and the Senate Judiciary Committee (SJC) — announced that they would conduct
inquiries, or had already been conducting inquiries, into Russian interference in the election. Then-FBI Director James Comey later confirmed to Congress the existence of the FBI’s investigation into Russian interference that had begun before the election. On March 20, 2017, in
open-session testimony before HPSCI, Comey stated:
I have been authorized by the
Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our
counterintelligence mission, is investigating the Russian government’s
efforts to interfere in the 2016 presidential election, and that
includes investigating the nature of any links between individuals
associated with the Trump campaign and the Russian government and
whether there was any coordination between the campaign and Russia’s
efforts. ... As with any counterintelligence investigation, this will
also include an assessment of whether any crimes were committed.The investigation continued under then-Director Comey for the next seven weeks until May 9, 2017, when President Trump fired Comey as FBI Director — an action which is analyzed in Volume II of the report.
On May 17, 2017, Acting Attorney General Rod Rosenstein appointed the Special Counsel and authorized him to conduct the investigation that Comey had confirmed in his congressional testimony, as well as matters arising directly from the investigation, and any other matters
within the scope of 28 C.F.R. § 600.4(a), which generally covers efforts to interfere with or obstruct the investigation.
President Trump reacted negatively to the Special Counsel’s appointment. He told advisors that it was the end of his presidency, sought to have Attorney General Jefferson (Jeff) Sessions unrecuse from the Russia investigation and to have the Special Counsel removed, and engaged
in efforts to curtail the Special Counsel’s investigation and prevent the disclosure of evidence to it, including through public and private contacts with potential witnesses. Those and related actions are described and analyzed in Volume II of the report.
* * *
THE SPECIAL COUNSEL’S CHARGING DECISIONS
In reaching the charging decisions described in Volume I of the report, the Office determined whether the conduct it found amounted to a violation of federal criminal law chargeable under the Principles of Federal Prosecution. See Justice Manual § 9-27.000 et seq . (2018). The
standard set forth in the Justice Manual is whether the conduct constitutes a crime; if So, whether admissible evidence would probably be sufficient to obtain and sustain a conviction;
and whether prosecution would serve a substantial federal interest that could not be adequately served by prosecution elsewhere or through non-criminal alternatives. See Justice Manual § 9-27.220 .
Section V of the report provides detailed explanations of the Office’s charging decisions, which contain three main components.
First, the Office determined that Russia’s two principal interference operations in the 2016 U.S. presidential election — the social media campaign and the hacking-and-dumping operations — violated U.S. criminal law. Many of the individuals and entities involved in the social
media campaign have been charged with participating in a conspiracy to defraud the United States by undermining through deceptive acts the work of federal agencies charged with regulating foreign influence in U.S. elections, as well as related counts of identity theft. See
United States v. Internet Research Agency, et al. , No. 18-cr-32 (D.D.C.). Separately, Russian intelligence officers who carried out the hacking into Democratic Party computers and the personal email accounts of individuals affiliated with the Clinton Campaign conspired to
violate, among other federal laws, the federal computer-intrusion statute, and they have been so charged. See United States v.
Netyksho, et al. , No. 18-cr-215 (D.D.C.). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Second, while the investigation identified numerous links between individuals with ties to the Russian government and individuals associated with the Trump Campaign, the evidence was not sufficient to support criminal charges. Among other things, the evidence was not sufficient
to charge any Campaign official as an unregistered agent of the Russian government or other Russian principal. And our evidence about the June 9, 2016 meeting and WikiLeaks’s releases of hacked materials was not sufficient to charge a criminal campaign-finance violation. 1
Further, the evidence was not sufficient to charge that any member of the Trump Campaign conspired with representatives of the Russian government to interfere in the 2016 election.
Third, the investigation established that several individuals affiliated with the Trump Campaign lied to the Office, and to Congress, about their interactions with Russian-affiliated individuals and related matters. Those lies materially impaired the investigation of Russian
election interference. The Office charged some of those lies as violations of the federal false-statements statute. Former National Security Advisor Michael Flynn pleaded guilty to lying about his interactions with Russian Ambassador Kislyak during the transition period. George
Papadopoulos, a foreign policy advisor during the campaign period, pleaded guilty to lying to investigators about, inter alia , the nature and timing of his interactions with Joseph Mifsud, the professor who told Papadopoulos that the Russians had dirt on candidate Clinton in
the form of thousands of emails. Former Trump Organization attorney Michael Cohen pleaded guilty to making false statements to
Congress about the Trump Moscow project. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ And in February 2019, the
U.S. District Court for the District of Columbia found that
Manafort lied to the Office and the grand jury concerning his interactions and communications with Konstantin Kilimnik about Trump Campaign polling data and a peace plan for Ukraine.
* * *
The Office investigated several other events that have been publicly reported to involve potential Russia-related contacts. For example, the investigation established that interactions between Russian Ambassador Kislyak and Trump Campaign officials both at the candidate’s April
2016 foreign policy speech in Washington, D.C., and during the week of the Republican National Convention were brief, public, and non-substantive. And the investigation did not establish that one Campaign official’s efforts to dilute a portion of the Republican Party platform
on providing assistance to Ukraine were undertaken at the behest of candidate Trump or Russia. 1 The investigation also did not establish that a meeting between Kislyak and Sessions in September 2016 at Sessions’s Senate office included any more than a passing mention of the
presidential campaign.
The investigation did not always yield admissible information or testimony, or a complete picture of the activities undertaken by subjects of the investigation. Some individuals invoked their Fifth Amendment right against compelled self-incrimination and were not, in the Office’
s judgment, appropriate candidates for grants of immunity. The Office limited its pursuit of other witnesses and information — such as information known to attorneys or individuals claiming to be members of the media — in light of internal Department of Justice policies. See,
e.g., Justice Manual §§ 9-13.400, 13.410 . Some of the information obtained via court process, moreover, was presumptively covered by legal privilege and was screened from investigators by a filter (or “taint”) team. Even when individuals testified or agreed to be interviewed,
they sometimes provided information that was false or incomplete, leading to some of the false-statements charges described above. And the Office faced practical limits on its ability to access relevant evidence as well — numerous witnesses and subjects lived abroad, and
documents were held outside the United States.
Further, the Office learned that some of the individuals we interviewed or whose conduct we investigated — including some associated with the Trump Campaign — deleted relevant communications or communicated during the relevant period using applications that feature encryption
or that do not provide for long-term retention of data or communications records. In such cases, the Office was not able to corroborate witness statements through comparison to contemporaneous communications or fully question witnesses about statements that appeared
inconsistent with other known facts.
Accordingly, while this report embodies factual and legal determinations that the Office believes to be accurate and complete to the greatest extent possible, given these identified gaps, the Office cannot rule out the possibility that the unavailable information would shed
additional light on (or cast in a new light) the events described in the report.
I. THE SPECIAL COUNSEL’S INVESTIGATION
On May 17, 2017, Deputy Attorney General Rod J. Rosenstein — then serving as Acting Attorney General for the Russia investigation following the recusal of former Attorney General Jeff Sessions on March 2, 2016 — appointed the Special Counsel “to investigate Russian interference
with the 2016 presidential election and related matters.” Office of the Deputy Atty Gen., Order No. 3915-2017, Appointment of Special Counsel to Investigate Russian Interference with the 2016 Presidential Election and Related Matters , May 17, 2017) ("Appointment Order”).
Relying on the authority vested” in the Acting Attorney General, “including 28 U.S.C. §§ 509, 510, and 515,” the Acting Attorney General ordered the appointment of a Special Counsel “in order to discharge [the Acting Attorney General’s] responsibility to provide supervision and
management of the Department of Justice, and to ensure a full and thorough investigation of the Russian government’s efforts to interfere in the 2016 presidential election.” Appointment Order (introduction). “The Special Counsel,” the Order stated, “is authorized to conduct the
investigation confirmed by then-FBI Director James B. Comey in testimony before the House Permanent Select Committee on Intelligence on March 20, 2017,” including:
any links and/or coordination between the Russian government and individuals associated with the campaign of President Donald Trump; and
any matters that arose or may arise directly from the investigation; and
any other matters within the scope of 28 C.F.R. § 600.4(a).
Appointment Order ¶(b) . Section 600.4 affords the Special Counsel “the authority to investigate and prosecute federal crimes committed in the course of, and with intent to interfere with, the Special Counsel’s investigation, such as perjury, obstruction of justice, destruction
of evidence, and intimidation of witnesses.” 28 C.F.R. § 600.4(a). The authority to investigate “any matters that arose…directly from the investigation,” Appointment Order ¶(b)(ii) , covers similar crimes that may have occurred during the course of the FBI’s confirmed
investigation before the Special Counsel’s appointment. “If the Special Counsel believes it is necessary and appropriate,” the Order further provided, “the Special Counsel is authorized to prosecute federal crimes arising from the investigation of these matters.” Id . ¶(c) .
Finally, the Acting Attorney General made applicable “Sections 600.4 through 600.10 of Title 28 of the Code of Federal Regulations.” Id. ¶(d) .
The Acting Attorney General further clarified the scope of the Special Counsel’s investigatory authority in two subsequent memoranda. A memorandum dated August 2, 2017, explained that the Appointment Order had been “worded categorically in order to permit its public release
without confirming specific investigations involving specific individuals.” It then confirmed that the Special Counsel had been authorized since his appointment to investigate allegations that three Trump campaign officials — Carter Page, Paul Manafort, and George Papadopoulos
"committed a crime or crimes by colluding with Russian government officials with respect to the Russian government’s efforts to interfere with the 2016 presidential election.” The memorandum also confirmed the Special Counsel’s authority to investigate certain other matters,
including two additional sets of allegations involving Manafort (crimes arising from payments he received from the Ukrainian government and crimes arising from his receipt of loans
from a bank whose CEO was then seeking a position in the Trump Administration); allegations that Papadopoulos committed a crime or crimes by acting as an unregistered agent of the Israeli government; and four sets of allegations involving Michael Flynn, the former National
Security Advisor to President Trump.
On October 20, 2017, the Acting Attorney General confirmed in a memorandum the Special Counsel’s investigative authority as to several individuals and entities. First, as part of a full and thorough investigation of the Russian government’s efforts to interfere in the 2016
presidential election,” the Special Counsel was authorized to investigate the pertinent activities of Michael Cohen, Richard Gates, ■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ , Roger Stone, and ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ” “Confirmation of the authorization to investigate such individuals,” the
memorandum stressed, “does not suggest that the Special Counsel has made a determination that any of them has committed a crime.” Second, with respect to Michael Cohen, the memorandum recognized the Special Counsel’s authority to investigate “leads relate[d] to Cohen’s
establishment and use of Essential Consultants LLC to, inter alia , receive funds from Russian-backed entities.” Third, the memorandum memorialized the Special Counsel’s authority to investigate individuals and entities who were possibly engaged in “jointly undertaken activity”
with existing subjects of the investigation, including Paul Manafort. Finally, the memorandum described an FBI investigation opened before the Special Counsel’s appointment into “allegations that [then-Attorney General Jeff Sessions] made false statements to the United States
Senate[,]” and confirmed the Special Counsel’s authority to investigate that matter.
The Special Counsel structured the investigation in view of his power and authority “to exercise all investigative and prosecutorial functions of any United States Attorney.” 28 C.F.R. § 600.6. Like a U.S. Attorney’s Office, the Special Counsel’s Office considered a range of
classified and unclassified information available to the FBI in the course of the Office’s Russia investigation, and the Office structured that work around evidence for possible use in prosecutions of federal crimes (assuming that one or more crimes were identified that
warranted prosecution). There was substantial evidence immediately available to the Special Counsel at the inception of the investigation in May 2017 because the FBI had, by that time, already investigated Russian election interference for nearly 10 months. The Special
Counsel’s Office exercised its judgment regarding what to investigate and did not, for instance, investigate every public report of a contact between the Trump Campaign and Russian-affiliated individuals and entities.
The Office has concluded its investigation into links and coordination between the Russian government and individuals associated with the Trump Campaign. Certain proceedings associated with the Office’s work remain ongoing. After consultation with the Office of the Deputy
Attorney General, the Office has transferred responsibility for those remaining issues to other components of the Department of Justice and FBI. Appendix D lists those transfers.
Two district courts confirmed the breadth of the Special Counsel’s authority to investigate Russia election interference and links and/or coordination with the Trump Campaign. See United States v. Manafort , 312 F. Supp. 3d 60, 79-83 (D.D.C. 2018); United States v. Manafort ,
321 F. Supp. 3d 640, 650-655 (E.D. Va. 2018). In the course of conducting that investigation, the Office periodically identified evidence of potential criminal activity that was outside the scope of the Special Counsel’s authority established by the Acting Attorney General.
After consultation with
the Office of the Deputy Attorney General, the Office referred that evidence to appropriate law enforcement authorities, principally other components of the Department of Justice and to the FBI. 1 Appendix D summarizes those referrals.
* * *
To carry out the investigation and prosecution of the matters assigned to him, the Special Counsel assembled a team that at its high point included 19 attorneys — five of whom joined the Office from private practice and 14 on detail or assigned from other Department of Justice
components. These attorneys were assisted by a filter team of Department lawyers and FBI personnel who screened materials obtained via court process for privileged information before turning those materials over to investigators; a support staff of three paralegals on detail
from the Department’s Antitrust Division; and an administrative staff of nine responsible for budget, finance, purchasing, human resources, records, facilities, security, information technology, and administrative support. The Special Counsel attorneys and support staff were co-
located with and worked alongside approximately 40 FBI agents, intelligence analysts, forensic accountants, a paralegal, and professional staff assigned by the FBI to assist the Special Counsel’s investigation. Those “assigned” FBI employees remained under FBI supervision at
all times; the matters on which they assisted were supervised by the Special Counsel. 1
During its investigation the Office issued more than 2,800 subpoenas under the auspices of a grand jury sitting in the District of Columbia; executed nearly 500 search-and-seizure warrants; obtained more than 230 orders for communications records under 18 U.S.C. § 2703(d) ;
obtained almost 50 orders authorizing use of pen registers; made 13 requests to foreign governments pursuant to Mutual Legal Assistance Treaties; and interviewed approximately 500 witnesses, including almost 80 before a grand jury.
* * *
From its inception, the Office recognized that its investigation could identify foreign intelligence and counterintelligence information relevant to the FBI’s broader national security mission. FBI personnel who assisted the Office established procedures to identify and convey
such information to the FBI. The FBI’s Counterintelligence Division met with the Office regularly for that purpose for most of the Office’s tenure. For more than the past year, the FBI also embedded personnel at the Office who did not work on the Special Counsel’s
investigation, but whose purpose was to review the results of the investigation and to send — in writing — summaries of foreign intelligence and counterintelligence information to FBIHQ and FBI Field Offices. Those communications and other correspondence between the Office and
the FBI contain information derived from the investigation, not all of which is contained in this Volume. This Volume is a summary. It contains, in the Office’s judgment, that information necessary to account for the Special Counsel’s prosecution and declination decisions and
to describe the investigation’s main factual results.
1 FBI personnel assigned to the Special Counsel’s Office were required to adhere to all applicable federal law and all Department and FBI regulations, guidelines, and policies. An FBI attorney worked on FBI-related matters for the Office, such as FBI compliance with all FBI
policies and procedures, including the FBI’s Domestic Investigations and Operations Guide (DIOG). That FBI attorney worked under FBI legal supervision, not the Special Counsel’s supervision.
II. RUSSIAN “ACTIVE MEASURES” SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
The first form of Russian election influence came principally from the Internet Research Agency, LLC (IRA), a Russian organization funded by Yevgeniy Viktorovich Prigozhin and companies he controlled, including Concord Management and Consulting LLC and Concord Catering
(collectively “Concord”). 2 The IRA conducted social media operations targeted at large U.S. audiences with the goal of sowing discord in the U.S. political system. 3 These operations constituted “active measures” (активные мероприятия), a term that typically refers to
operations conducted by Russian security services aimed at influencing the course of international affairs. 4
The IRA and its employees began operations targeting the United States as early as 2014. Using fictitious U.S. personas, IRA employees operated social media accounts and group pages designed to attract U.S. audiences. These groups and accounts, which addressed divisive U.S.
political and social issues, falsely claimed to be controlled by U.S. activists. Over time, these social media accounts became a means to reach large U.S. audiences. IRA employees travelled to the United States in mid-2014 on an intelligence-gathering mission to obtain
information and photographs for use in their social media posts.
IRA employees posted derogatory information about a number of candidates in the 2016 U.S. presidential election. By early to mid-2016, IRA operations included supporting the Trump Campaign and disparaging candidate Hillary Clinton. The IRA made various expenditures to carry out
those activities, including buying political advertisements on social media in the names of U.S. persons and entities. Some IRA employees, posing as U.S. persons and without revealing their Russian association, communicated electronically with individuals associated with the
Trump Campaign and with other political activists to seek to coordinate political activities, including the staging of political rallies. 5 The investigation did not identify evidence that any U.S. persons knowingly or intentionally coordinated with the IRA’s interference
operation.
By the end of the 2016 U.S. election, the IRA had the ability to reach millions of U.S. persons through their social media accounts. Multiple IRA-controlled Facebook groups and
2 The Office is aware of reports that other Russian entities engaged in similar active measures operations targeting the United States. Some evidence collected by the Office corroborates those reports, and the Office has shared that evidence with other offices in the Department
of Justice and FBI.
3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ see also SM-2230634, serial 44 (analysis). The FBI case
number cited here, and other FBI case numbers identified in the report, should be treated as law enforcement sensitive given the context. The report contains additional law enforcement sensitive information.
4 As discussed in Part V below, the active measures investigation has resulted in criminal charges against 13 individual Russian nationals and three Russian entities, principally for conspiracy to defraud the United States, in violation of 18 U.S.C. § 371 . See Volume 1,
Section V.A , infra ; Indictment, United States v. Internet Research Agency, et al. , 1:18-cr-32 (D.D.C. Feb. 16, 2018), Doc. 1 ( “
Internet Research Agency Indictment ” ).
5 Internet Research Agency Indictment 1 52, 54, 55(a), 56, 74; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Instagram accounts had hundreds of thousands of U.S. participants. IRA-controlled Twitter accounts separately had tens of thousands of followers, including multiple U.S. political figures who retweeted IRA-created content. In November 2017, a Facebook representative testified
that Facebook had identified 470 IRA-controlled Facebook accounts that collectively made 80,000 posts between January 2015 and August 2017. Facebook estimated the IRA reached as many as 126 million persons through its Facebook accounts. 6 In January 2018, Twitter announced that
it had identified 3,814 IRA-controlled Twitter accounts and notified approximately 1.4 million people Twitter believed may have been
in contact with an IRA-controlled account. 7
A. Structure of the Internet Research Agency
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 10
The organization quickly grew. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ 11 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 12
The growth of the organization also led to a more detailed organizational structure.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6 Social Media Influence in the 2016 U.S. Election, Hearing Before the Senate Select Committee on Intelligence , 115th Cong. 13 (11/1/17) (testimony of Colin Stretch, General Counsel of Facebook) ("We estimate that roughly 29 million people were served content in their News
Feeds directly from the IRA’s 80,000 posts over the two years. Posts from these Pages were also shared, liked, and followed by people on Facebook, and, as a result, three times more people may have been exposed to a story that originated from the Russian operation. Our best
estimate is that approximately 126 million people may have been served content from a Page associated with the IRA at some point during the two-year period."). The Facebook representative also testified that Facebook had identified 170 Instagram accounts that posted
approximately 120,000 pieces of content during that time. Facebook did not offer an estimate of the audience reached via Instagram.
7 Twitter, Update on Twitter’s Review of the 2016 US Election (Jan. 31, 2018).
8 See SM-2230634, serial 92.
9 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
11 See SM-2230634, serial 86 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 13
Two individuals headed the IRA’s management: its general director, Mikhail Bystrov, and its executive director, Mikhail Burchik. ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 15
As early as the spring of 2014, the IRA began to hide its funding and activities. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 16
The IRA’s U.S. operations are part of a larger set of interlocking operations known as “Project Lakhta.” ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 17 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 18
B. Funding and Oversight from Concord and Prigozhin
Until at least February 2018, Yevgeniy Viktorovich Prigozhin and two Concord companies funded the IRA. Prigozhin is a wealthy Russian
businessman who served as the head of Concord.
13 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
14 See, e.g., SM-2230634, serials 9, 113 & 180 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
15 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ See SM-2230634, serials 131 & 204.
17 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
18 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Prigozhin was sanctioned by
the U.S. Treasury Department in December 2016 19 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 21 Numerous media sources have reported on Prigozhin’s
ties to Putin, and the two have appeared together in public photographs. 22
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 23 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 24 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 25 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
19 U.S. Treasury Department, “ Treasury Sanctions Individuals and Entities in Connection with Russia’s Occupation of Crimea and the
Conflict in Ukraine ” (Dec. 20, 2016).
20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
22 See, e.g., Neil MacFarquhar, Yevgeny Prigozhin, Russian Oligarch Indicted by U.S., Is Known as “Putin’s Cook” , New York Times
(Feb. 16, 2018).
23 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
24 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
25 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ see also SM-2230634, serial 113 ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 27
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 28 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
26 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
27 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
28 The term “troll” refers to internet users—in this context, paid operatives—who post inflammatory or otherwise disruptive content on social media or other websites.
IRA employees were aware that Prigozhin was involved in the IRA’s U.S. operations, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 29 ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 30 In May 2016, IRA employees, claiming to be U.S. social activists and administrators of Facebook groups,
recruited U.S. persons to hold signs (including one in front of the White House) that read “Happy 55th Birthday Dear Boss,” as an
homage to Prigozhin (whose 55th birthday was on June 1, 2016). 31 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ 32
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
C. The IRA Targets U.S. Elections
1. The IRA Ramps Up U.S. Operations As Early As 2014
The IRA’s U.S. operations sought to influence public opinion through online media and forums. By the spring of 2014, the IRA began to
consolidate U.S. operations within a single general department, known internally as the “Translator” (переводчик) department. ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IRA
subdivided the Translator Department into different responsibilities, ranging from operations on different social media platforms to
analytics to
29 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ See SM-2230634, serials 131 & 204.
30 See SM-2230634, serial 156.
31 Internet Research Agency Indictment ¶ 12(b); see also 5/26/16 Facebook Messages, ID 1479936895656747 (United Muslims of America) & ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
32 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ see also
SM-2230634, serial 189. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
graphics and IT.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 33 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H
34
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
33 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ See
SM-2230634, serial 205.
34 See SM-2230634, serial 204 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 35 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 36
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 37IRA employees also
traveled to the United States on intelligence-gathering missions. In June 2014, four IRA employees applied to the U.S. Department of State to enter the United States, while lying about the purpose of their trip and claiming to be four friends who had met at a party. 38
Ultimately, two IRA employees — Anna Bogacheva and Aleksandra Krylova — received visas and entered the United States on June 4, 2014.
Prior to traveling, Krylova and Bogacheva compiled itineraries and instructions for the trip. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 39 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
35 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
36 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
37 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
38 See SM-2230634, serials 150 & 172 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
39 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 40 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 41
2. U.S. Operations Through IRA-Controlled Social Media Accounts
Dozens of IRA employees were responsible for operating accounts and personas on different U.S. social media platforms. The IRA referred to employees assigned to operate the social media accounts as “specialists.” 42 Starting as early as 2014, the IRA’s U.S. operations included
social media specialists focusing on Facebook, YouTube, and Twitter. 43 The IRA later added specialists who operated on Tumblr and Instagram accounts. 44
Initially, the IRA created social media accounts that pretended to be the personal accounts of U.S. persons. 45 By early 2015, the IRA began to create larger social media groups or public social media pages that claimed (falsely) to be affiliated with U.S. political and
grassroots organizations. In certain cases, the IRA created accounts that mimicked real U.S. organizations. For example, one IRA-controlled Twitter account, @TEN_GOP, purported to be connected to the Tennessee Republican Party. 46 More commonly, the IRA created accounts in the
names of fictitious U.S. organizations and grassroots groups and used these accounts to pose as anti-immigration groups, Tea Party activists, Black Lives Matter protestors, and other U.S. social and political activists.
The IRA closely monitored the activity of its social media accounts. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
40 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
41 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
42 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■
43 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
44 See, e.g., SM-2230634, serial 179 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
45 See, e.g., Facebook ID 100011390466802 (Alex Anderson); Facebook ID 100009626173204 (Andrea Hansen); Facebook ID 100009728618427 (Gary Williams); Facebook ID 100013640043337 (Lakisha Richardson).
46 The account claimed to be the “Unofficial Twitter of Tennessee Republicans” and made posts that appeared to be endorsements of the state political party. See, e.g., @TEN_GOP, 4/3/16 Tweet (“Tennessee GOP backs @realDonald Trump period #makeAmericagreatagain #tngop #tennessee
#gop”).
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ 47 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 48
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
By February 2016, internal IRA documents referred to support for the Trump Campaign and opposition to candidate Clinton. 49 For
example, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ directions to IRA operators ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ “Main idea: Use any opportunity to criticize Hillary [Clinton] and the rest (except Sanders and Trump - we support
them)." 50 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
The focus on the U.S. presidential campaign continued throughout 2016. In ■■■■■■■■■ 2016 internal ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ reviewing
the IRA-controlled Facebook group “Secured Borders,” the
47 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
48 See, e.g., SM-2230634 serial 131 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
49 The IRA posted content about the Clinton candidacy before Clinton officially announced her presidential campaign. IRA-controlled social media accounts criticized Clinton’s record as Secretary of State and promoted various critiques of her candidacy. The IRA also used other
techniques. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ See SM-2230634, serial 70.
50 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
author criticized the “lower number of posts dedicated to criticizing Hillary Clinton” and reminded the Facebook specialist “it is imperative to intensify criticizing Hillary Clinton.” 51
IRA employees also acknowledged that their work focused on influencing the U.S. presidential election. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 52
3. U.S. Operations Through Facebook
Many IRA operations used Facebook accounts created and operated by its specialists. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 53■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 54 IRA Facebook groups active during the 2016
campaign covered a range of political issues and included purported conservative
51 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
52 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
53 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
54 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
groups (with names such as “Being Patriotic,” “Stop All Immigrants,” “Secured Borders,” and “Tea Party News”), purported Black social justice groups (“Black Matters,” “Blacktivist,” and “Don’t Shoot Us”), LGBTQ groups (“LGBT United”), and religious groups (“United Muslims of
America”).
Throughout 2016, IRA accounts published an increasing number of materials supporting the Trump Campaign and opposing the Clinton Campaign. For example, on May 31, 2016, the operational account “Matt Skiber” began to privately message dozens of pro-Trump Facebook groups asking
them to help plan a “pro-Trump rally near Trump Tower." 55
To reach larger U.S. audiences, the IRA purchased advertisements from Facebook that promoted the IRA groups on the newsfeeds of U.S. audience members. According to Facebook, the IRA purchased over 3,500 advertisements, and the expenditures totaled approximately $100,000. 56
During the U.S. presidential campaign, many IRA-purchased advertisements explicitly supported or opposed a presidential candidate or promoted U.S. rallies organized by the IRA (discussed below). As early as March 2016, the IRA purchased advertisements that overtly opposed the
Clinton Campaign. For example, on March 18, 2016, the IRA purchased an advertisement depicting candidate Clinton and a caption that read in part, “If one day God lets this liar enter the White House as a president — that day would be a real national tragedy. 57 Similarly, on
April 6, 2016, the IRA purchased advertisements for its account “Black Matters.” calling for a “flashmob” of U.S. persons to “take a photo with #Hillary ClintonForPrison2016 or #nohillary2016." 58 IRA-purchased advertisements featuring Clinton were, with very few exceptions,
negative. 59
IRA-purchased advertisements referencing candidate Trump largely supported his campaign. The first known IRA advertisement explicitly endorsing the Trump Campaign was purchased on April 19, 2016. The IRA bought an advertisement for its Instagram account “Tea Party News” asking
U.S. persons to help them “make a patriotic team of young Trump supporters” by uploading photos with the hashtag “#KIDS4TRUMP.” 60 In subsequent months, the IRA purchased dozens of advertisements supporting the Trump Campaign, predominantly through the Facebook groups “Being
Patriotic,” “Stop All Invaders,” and “Secured Borders.”
55 5/31/16 Facebook Message, ID 100009922908461 (Matt Skiber) to ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 5/31/16 Facebook Message, ID
100009922908461 (Matt Skiber) to ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
56 Social Media Influence in the 2016 U.S. Election, Hearing Before the Senate Select Committee on Intelligence , 115th Cong. 13 (11/1/17) (testimony of Colin Stretch, General Counsel of Facebook).
57 3/18/16 Facebook Advertisement ID 6045505152575.
58 4/6/16 Facebook Advertisement ID 6043740225319.
59 See SM-2230634, serial 213 (documenting politically-oriented advertisements from the larger set provided by Facebook).
60 4/19/16 Facebook Advertisement ID 6045151094235.
Collectively, the IRA’s social media accounts reached tens of millions of U.S. persons. Individual IRA social media accounts attracted hundreds of thousands of followers. For example, at the time they were deactivated by Facebook in mid-2017, the IRA’s “United Muslims of
America” Facebook group had over 300,000 followers, the “Don’t Shoot Us” Facebook group had over 250,000 followers, the “Being Patriotic” Facebook group had over 200,000 followers, and the “Secured Borders” Facebook group had over 130,000 followers. 61 According to Facebook, in
total the IRA-controlled accounts made over 80,000 posts before their deactivation in August 2017, and these posts reached at least 29 million U.S persons and “may have reached an estimated 126 million people. 62
4. U.S. Operations Through Twitter
A number of IRA employees assigned to the Translator Department served as Twitter specialists. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 63
The IRA’s Twitter operations involved two strategies. First, IRA specialists operated certain Twitter accounts to create individual
U.S. personas, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 64 Separately, the IRA operated a network of automated Twitter accounts (commonly referred to as a bot
network) that enabled the IRA to amplify existing content on Twitter.
a. Individualized Accounts
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 65 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
61 See Facebook ID 1479936895656747 (United Muslims of America); Facebook ID 1157233400960126 (Don’t Shoot); Facebook ID
1601685693432389 (Being Patriotic); Facebook ID 757183957716200 (Secured Borders). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
62 Social Media Influence in the 2016 U.S. Election, Hearing Before the Senate Select Committee on Intelligence , 115th Cong. 13 (11/1/
17) (testimony of Colin Stretch, General Counsel of Facebook).
63 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
64 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
65 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 66 The IRA operated individualized Twitter
accounts similar to the operation of its Facebook accounts, by continuously posting original content to the accounts while also communicating with U.S. Twitter users directly (through public tweeting or Twitter’s private messaging). The IRA used many of these accounts to
attempt to influence U.S. audiences on the election. Individualized accounts used to influence the U.S. presidential election included @TEN_GOP (described above); @jenn_abrams (claiming to be a Virginian Trump supporter with 70,000 followers); @Pamela_Moore13 (claiming to be a
Texan Trump supporter with 70,000 followers); and @America_1st_ (an anti-immigration persona with 24,000 followers). 67 In May 2016, the IRA created the Twitter account @march_for_trump, which promoted IRA-organized rallies in support of the Trump Campaign (described below). 68
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 69Using these accounts and
others, the IRA provoked reactions from users and the media. Multiple IRA-posted tweets gained popularity. 70 U.S. media outlets also
quoted tweets from IRA-controlled accounts and attributed them to the reactions of real U.S. persons. 71 Similarly, numerous high-
66 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
67 Other individualized accounts included @MissouriNewsUS (an account with 3,800 followers that posted pro-Sanders and anti-Clinton
material).
68 See @march_for_trump, 5/30/16 Tweet (first post from account).
69 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
70 For example, one IRA account tweeted, “To those people, who hate the Confederate flag. Did you know that the flag and the war wasn’t about slavery, it was all about money.” The tweet received over 40,000 responses. @Jenn_Abrams 4/24/17 (2:37 p.m.) Tweet.
71 Josephine Lukito & Chris Wells, Most Major Outlets Have Used Russian Tweets as Sources for Partisan Opinion: Study , Columbia Journalism Review (Mar. 8, 2018); see also Twitter Steps Up to Explain #NewYorkValues to Ted Cruz , Washington Post (Jan. 15, 2016) (citing IRA tweet)
; People Are Slamming the CIA for Claiming Russia Tried to Help Donald Trump , U.S. News & World Report (Dec. 12, 2016).
profile U.S. persons, including former Ambassador Michael McFaul, 72 Roger Stone, 73 Sean Hannity, 74 and Michael Flynn Jr., 75 retweeted or responded to tweets posted to these IRA-controlled accounts. Multiple individuals affiliated with the Trump Campaign also promoted IRA
tweets (discussed below).
b. IRA Botnet Activities
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 76
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 77■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 78
In January 2018, Twitter publicly identified 3,814 Twitter accounts associated with the IRA. 79 According to Twitter, in the ten weeks before the 2016 U.S. presidential election, these accounts posted approximately 175,993 tweets, approximately 8.4% of which were election-
72 @McFaul 4/30/16 Tweet (responding to tweet by @Jenn_Abrams).
73 @RogerJStoneJr 5/30/16 Tweet (retweeting @Pamela_Moore13); @RogerJStoneJr 4/26/16 Tweet (same).
74 @seanhannity 6/21/17 Tweet (retweeting @Pamela_Moore13).
75 @mflynnJR 6/22/17 Tweet (“RT @Jenn_Abrams: This is what happens when you add the voice over of an old documentary about mental illness onto video of SJWs...").
76 A botnet refers to a network of private computers or accounts controlled as a group to send specific automated messages. On the Twitter network, botnets can be used to promote and republish (“retweet”) specific tweets or hashtags in order for them to gain larger audiences.
77 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
78 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
79 Eli Rosenberg, Twitter to Tell 677,000 Users they Were Had by the Russians. Some Signs Show the Problem Continues , Washington Post (Jan. 19, 2019).
related. 80 Twitter also announced that it had notified approximately 1.4 million people who Twitter believed may have been in contact with an IRA-controlled account. 81
5. U.S. Operations Involving Political Rallies
The IRA organized and promoted political rallies inside the United States while posing as U.S. grassroots activists. First, the IRA used one of its preexisting social media personas (Facebook groups and Twitter accounts, for example) to announce and promote the event. The IRA
then sent a large number of direct messages to followers of its social media account asking them to attend the event. From those who responded with interest in attending, the IRA then sought a U.S. person to serve as the event’s coordinator. In most cases, the IRA account
operator would tell the U.S. person that they personally could not attend the event due to some preexisting conflict or because they were somewhere else in the United States. 82 The IRA then further promoted the event by contacting U.S. media about the event and directing them
to speak with the coordinator. 83 After the event, the IRA posted videos and photographs of the event to the IRA’s social media accounts. 84
The Office identified dozens of U.S. rallies organized by the IRA. The earliest evidence of a rally was a “confederate rally” in November 2015. 85 The IRA continued to organize rallies even after the 2016 U.S. presidential election. The attendance at rallies varied. Some
rallies appear to have drawn few (if any) participants, while others drew hundreds. The reach and success of these rallies was closely
monitored ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
80 Twitter, “ Update on Twitter’s Review of the 2016 US Election ” (updated Jan. 31, 2018). Twitter also reported identifying 50,258 automated accounts connected to the Russian government, which tweeted more than a million times in the ten weeks before the election.
81 Twitter, “ Update on Twitter’s Review of the 2016 US Election ” (updated Jan. 31, 2018).
82 8/20/16 Facebook Message, ID 100009922908461 (Matt Skiber) to ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
83 See, e.g., 7/21/16 Email, joshmilton024@gmail.com to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ; 7/21/16 Email, joshmilton024@gmail.com to ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
84 @march_for_trump 6/25/16 Tweet (posting photos from rally outside Trump Tower).
85 Instagram ID 2228012168 (Stand For Freedom) 11/3/15 Post (“Good evening buds! Well I am planning to organize a confederate rally [...] in Houston on the 14 of November and I want more people to attend.").
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
IRA Poster for Pennsylvania Rallies organized by the IRA
From June 2016 until the end of the presidential campaign, almost all of the U.S. rallies organized by the IRA focused on the U.S. election, often promoting the Trump Campaign and opposing the Clinton Campaign. Pro-Trump rallies included three in New York; a series of pro-Trump
rallies in Florida in August 2016; and a series of pro-Trump rallies in October 2016 in Pennsylvania. The Florida rallies drew the attention of the Trump Campaign, which posted about the Miami rally on candidate Trump’s Facebook account (as discussed below). 86
Many of the same IRA employees who oversaw the IRA’S social media accounts also conducted the day-to-day recruiting for political
rallies inside the United States. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87
6. Targeting and Recruitment of U.S. Persons
As early as 2014, the IRA instructed its employees to target U.S. persons who could be used to advance its operational goals.
Initially, recruitment focused on U.S. persons who could amplify the content posted by the IRA. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 88
IRA employees frequently used ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Twitter, Facebook, and Instagram to contact and recruit U.S. persons who
followed the group. The IRA recruited U.S. persons from across the political spectrum. For example, the IRA targeted the family of ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ and a number of black social justice activists
86 The pro-Trump rallies were organized through multiple Facebook, Twitter, and email accounts. See, e.g., Facebook ID 100009922908461
(Matt Skiber); Facebook ID 1601685693432389 (Being Patriotic); Twitter Account @march_for_trump; beingpatriotic@gmail.com. (Rallies
were organized in New York on June 25, 2016; Florida on August 20, 2016; and Pennsylvania on October 2, 2016.)
87 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
88 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
while posing as a grassroots group called “Black Matters US." 89 In February 2017, the persona “Black Fist” (purporting to want to teach African-Americans to protect themselves when contacted by law enforcement) hired a self-defense instructor in New York to offer classes
sponsored by Black Fist. The IRA also recruited moderators of conservative social media groups to promote IRA-generated content, 90 as
well as recruited individuals to perform political acts (such as walking around New York City dressed up as Santa Claus with a Trump
mask). 91
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 92 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 93 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 94
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ as the IRA’s online audience became larger, the IRA tracked U.S. persons with whom they communicated and had
successfully tasked (with tasks ranging from organizing rallies to taking pictures with certain political messages). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ 95
89 3/11/16 Facebook Advertisement ID 6045078289928, 5/6/16 Facebook Advertisement ID 6051652423528, 10/26/16 Facebook Advertisement ID
6055238604687; 10/27/16 Facebook Message, ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ & ID 100011698576461 (Taylor Brooks).
90 8/19/16 Facebook Message, ID 100009922908461 (Matt Skiber) to ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
91 12/8/16 Email, robot@craigslist.org to beingpatriotic@gmail.com (confirming Craigslist advertisement).
92 8/18-19/16 Twitter DMs, @march_for_trump & ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
93 See, e.g., 11/11-27/16 Facebook Messages, ID 100011698576461 (Taylor Brooks) & ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ (arranging to pay for plane tickets and for a bull horn).
94 See, e.g., 9/10/16 Facebook Message, ID 100009922908461 (Matt Skiber) & ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (discussing payment for rally
supplies); 8/18/16 Twitter DM, @march_for_trump to ■■■■■■■■■■■■■■ (discussing payment for construction materials).
95 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
7. Interactions and Contacts with the Trump Campaign
The investigation identified two different forms of connections between the IRA and members of the Trump Campaign. (The investigation identified no similar connections between the IRA and the Clinton Campaign.) First, on multiple occasions, members and surrogates of the Trump
Campaign promoted — typically by linking, retweeting, or similar methods of reposting — pro-Trump or anti-Clinton content published by the IRA through IRA-controlled social media accounts. Additionally, in a few instances, IRA employees represented themselves as U.S. persons to
communicate with members of the Trump Campaign in an effort to seek assistance and coordination on IRA-organized political rallies inside the United States.
a. Trump Campaign Promotion of IRA Political Materials
Among the U.S. “leaders of public opinion” targeted by the IRA were various members and surrogates of the Trump Campaign. In total, Trump Campaign affiliates promoted dozens of tweets, posts, and other political content created by the IRA.
– Posts from the IRA-controlled Twitter account @TEN_GOP were cited or retweeted by multiple Trump Campaign officials and surrogates, including Donald J. Trump Jr., 96 Eric
96 See, e.g., @DonaldJTrumpJr 10/26/16 Tweet ("RT @TEN_GOP: BREAKING Thousands of names changed on voter rolls in Indiana. Police investigating #VoterFraud. #DrainTheSwamp."); @DonaldJTrumpJr 11/2/16 Tweet (“RT @TEN_GOP: BREAKING: #VoterFraud by counting tens of thousands of
ineligible mail in Hillary votes being reported in Broward County, Florida."); @DonaldJTrumpJr 11/8/16 Tweet (“RT @TEN_GOP: This vet passed away last month before he could vote for Trump. Here he is in his #MAGA hat. #voted #ElectionDay."). Trump Jr. retweeted additional
@TEN_GOP content subsequent to the election.
Trump, 97 Kellyanne Conway, 98 Brad Parscale, 99 and Michael T. Flynn. 100 These posts included allegations of voter fraud, 101 as well as allegations that Secretary Clinton had mishandled classified information. 102
— A November 7, 2016 post from the IRA-controlled Twitter account @Pamela_Moorel3 was retweeted by Donald J. Trump Jr. 103
– On September 19, 2017, President Trump’s personal account @realDonaldTrump responded to a tweet from the IRA-controlled account @10_gop (the backup account of @TEN_GOP, which had already been deactivated by Twitter). The tweet read: “We love you, Mr. President!" 104
IRA employees monitored the reaction of the Trump Campaign and, later, Trump Administration officials to their tweets. For example, on August 23, 2016, the IRA-controlled persona “Matt Skiber” Facebook account sent a message to a U.S. Tea Party activist, writing that “Mr. Trump
posted about our event in Miami! This is great!" 105 The IRA employee included a screenshot of candidate Trump’s Facebook account, which included a post about the August 20, 2016 political rallies organized by the IRA.
97 @EricTrump 10/20/16 Tweet (“RT @TEN_GOP: BREAKING Hillary shuts down press conference when asked about DNC Operatives corruption & #VoterFraud #debatenight #TrumpB”).
98 @KellyannePolls 11/6/16 Tweet (“RT @TEN_GOP: Mother of jailed sailor: ‘Hold Hillary to same standards as my son on Classified info’ #hillarysemail #WeinerGate.").
99 @parscale 10/15/16 Tweet (“Thousands of deplorables chanting to the media: ‘Tell The Truth!’ RT if you are also done w/ biased Media! #Friday Feeling").
100 @GenFlynn 11/7/16 (retweeting @TEN_GOP post that included in part “@realDonaldTrump & @mike_pence will be our next POTUS & VPOTUS.").
101 @TEN_GOP 10/11/16 Tweet ("North Carolina finds 2,214 voters over the age of 110!!”).
102 @TEN_GOP 11/6/16 Tweet ("Mother of jailed sailor: ‘Hold Hillary to same standards as my son on classified info #hillaryemail #WeinerGate."’).
103 @DonaldJTrumpJr 11/7/16 Tweet ("RT @Pamela_Moore13: Detroit residents speak out against the failed policies of Obama, Hillary & democrats ....").
104 @realDonaldTrump 9/19/17 (7:33 p.m.) Tweet (“THANK YOU for your support Miami! My team just shared photos from your TRUMP SIGN WAVING DAY, yesterday! I love you - and there is no question - TOGETHER, WE WILL MAKE AMERICA GREAT AGAIN!").
105 8/23/16 Facebook Message, ID 100009922908461 (Matt Skiber) to ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
106
b. Contact with Trump Campaign Officials in Connection to Rallies
Starting in June 2016, the IRA contacted different U.S. persons affiliated with the Trump Campaign in an effort to coordinate pro-Trump IRA-organized rallies inside the United States. In all cases, the IRA contacted the Campaign while claiming to be U.S. political activists
working on behalf of a conservative grassroots organization. The IRA’s contacts included requests for signs and other materials to use at rallies, 107 as well as requests to promote the rallies and help coordinate logistics. 108 While certain campaign volunteers agreed to
provide the requested support (for example, agreeing to set aside a number of signs), the investigation has not identified evidence that any Trump Campaign official understood the requests were coming from foreign nationals.
* * *
In sum, the investigation established that Russia interfered in the 2016 presidential election through the “active measures” social media campaign carried out by the IRA, an organization funded by Prigozhin and companies that he controlled. As explained further in Volume I,
Section V.A , infra , the Office concluded (and a grand jury has alleged) that Prigozhin, his companies, and IRA employees violated U.S. law through these operations, principally by undermining through deceptive acts the work of federal agencies charged with regulating foreign
influence in U.S. elections.
106 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
107 See, e.g., 8/16/16 Email, joshmilton024@gmail.com to ■■■■■■■■■■■■ @donaldtrump.com (asking for Trump/Pence signs for Florida rally)
; 8/18/16 Email, joshmilton024@gmail.com to ■■■■■■■■■■■■ @donaldtrump.com (asking for Trump/Pence signs for Florida rally); 8/12/16
Email, joshmilton024@gmail.com to ■■■■■■■■■■■■ @donaldtrump.com (asking for “contact phone numbers for Trump Campaign affiliates” in
various Florida cities and signs).
108 8/15/16 Email, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ to joshmilton024@gmail.com (asking to add to locations to the “Florida Goes Trump,” list);
8/16/16 Email, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ to joshmilton024@gmail.com (volunteering to send an email blast to followers).
III. RUSSIAN HACKING AND DUMPING OPERATIONS
Beginning in March 2016, units of the Russian Federation’s Main Intelligence Directorate of the General Staff (GRU) hacked the computers and email accounts of organizations, employees, and volunteers supporting the Clinton Campaign, including the email account of campaign
chairman John Podesta. Starting in April 2016, the GRU hacked into the computer networks of the Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) and the Democratic National Committee (DNC). The GRU targeted hundreds of email accounts used by Clinton Campaign employees,
advisors, and volunteers. In total, the GRU stole hundreds of thousands of documents from the compromised email accounts and networks. 109 The GRU later released stolen Clinton Campaign and DNC documents through online personas, “DCLeaks” and “Guccifer 2.0,” and later through
the organization WikiLeaks. The release of the documents was designed and timed to interfere with the 2016 U.S. presidential election
and undermine the Clinton Campaign.
The Trump Campaign showed interest in the WikiLeaks releases and, in the summer and fall of 2016, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ After ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ WikiLeaks’s first Clinton-related release ■■■■■■■■■■■■■■ , the Trump Campaign stayed in contact ■■■■■■■■■■■■■■ about
WikiLeaks’s activities. The investigation was unable to resolve ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ WikiLeaks’s release of the stolen Podesta
emails on October 7, 2016, the same day a video from years earlier was published of Trump using graphic language about women.
A. GRU Hacking Directed at the Clinton Campaign
1. GRU Units Target the Clinton Campaign
Two military units of the GRU carried out the computer intrusions into the Clinton Campaign, DNC, and DCCC: Military Units 26165 and 74455. 110 Military Unit 26165 is a GRU cyber unit dedicated to targeting military, political, governmental, and non-governmental organizations
outside of Russia, including in the United States. 111 The unit was sub-divided into departments with different specialties. One department, for example, developed specialized malicious software ("malware"), while another department conducted large-scale spearphishing
campaigns. 112 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ a bitcoin mining operation to
109 As discussed in Section V below, our Office charged 12 GRU officers for crimes arising from the hacking of these computers, principally with conspiring to commit computer intrusions, in violation of 18 U.S.C. §§ 1030 and 371 . See Volume 1, Section V.B , infra ; Indictment,
United States v. Netyksho , No. 1:18-cr-215 (D.D.C. July 13, 2018), Doc. 1 (" Netyksho Indictment ”).
110 Netyksho Indictment ¶ 1.
111 Separate from this Office’s indictment of GRU officers, in October 2018 a grand jury sitting in the Western District of Pennsylvania returned an indictment charging certain members of Unit 26165 with hacking the U.S. Anti-Doping Agency, the World Anti-Doping Agency, and
other international sport associations. United States v. Aleksei Sergeyevich Morenets , No. 18-263 (W.D. Pa.).
112 A spearphishing email is designed to appear as though it originates from a trusted source, and solicits information to enable the sender to gain access to an account or network, or causes the recipient to download malware that enables the sender to gain access to an account
or network. Netyksho Indictment ¶ 10.
secure bitcoins used to purchase computer infrastructure used in hacking operations. 113
Military Unit 74455 is a related GRU unit with multiple departments that engaged in cyber operations. Unit 74455 assisted in the release of documents stolen by Unit 26165, the promotion of those releases, and the publication of anti-Clinton content on social media accounts
operated by the GRU. Officers from Unit 74455 separately hacked computers belonging to state boards of elections, secretaries of state, and U.S. companies that supplied software and other technology related to the administration of U.S. elections. 114
Beginning in mid-March 2016, Unit 26165 had primary responsibility for hacking the DCCC and DNC, as well as email accounts of
individuals affiliated with the Clinton Campaign. 115
Unit 26165 used ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ to learn about ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ different Democratic websites, including democrats.org,
hillaryclinton.com, dnc.org, and dccc.org. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ began before the GRU had obtained any credentials or gained access to these networks, indicating that the later
DCCC and DNC intrusions were not crimes of opportunity but rather the result of targeting. 116
GRU officers also sent hundreds of spearphishing emails to the work and personal email accounts of Clinton Campaign employees and volunteers. Between March 10, 2016 and March 15, 2016, Unit 26165 appears to have sent approximately 90 spearphishing emails to email accounts at
hillaryclinton.com. Starting on March 15, 2016, the GRU began targeting Google email accounts used by Clinton Campaign employees,
along with a smaller number of dnc.org email accounts. 117
The GRU spearphishing operation enabled it to gain access to numerous email accounts of Clinton Campaign employees and volunteers, including campaign chairman John Podesta, junior volunteers assigned to the Clinton Campaign’s advance team, informal Clinton Campaign advisors,
and a DNC employee. 118 GRU officers stole tens of thousands of emails from spearphishing victims, including various Clinton
Campaign-related communications.
113 Bitcoin mining consists of unlocking new bitcoins by solving computational problems. ■■■■■■■■■■■■ kept its newly mined coins in an
account on the bitcoin exchange platform CEX.io. To make purchases, the GRU routed funds into other accounts through transactions
designed to obscure the source of funds. Netyksho Indictment ¶ 62.
114 Netyksho Indictment ¶ 69.
115 Netyksho Indictment ¶ 9.
116 See SM-2589105, serials 144 & 495.
117 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
118 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. Intrusions into the DCCC and DNC Networks
a. Initial Access
By no later than April 12, 2016, the GRU had gained access to the DCCC computer network using the credentials stolen from a DCCC employee who had been successfully spearphished the week before. Over the ensuing weeks, the GRU traversed the network, identifying different
computers connected to the DCCC network. By stealing network access credentials along the way (including those of IT administrators with unrestricted access to the system), the GRU compromised approximately 29 different computers on the DCCC network. 119
Approximately six days after first hacking into the DCCC network, on April 18, 2016, GRU officers gained access to the DNC network via a virtual private network (VPN) connection 120 between the DCCC and DNC networks. 121 Between April 18, 2016 and June 8, 2016, Unit 26165
compromised more than 30 computers on the DNC network, including the DNC mail server and shared file server. 122
b. Implantation of Malware on DCCC and DNC Networks
Unit 26165 implanted on the DCCC and DNC networks two types of customized malware, 123 known as “X-Agent” and “X-Tunnel”; Mimikatz, a
credential-harvesting tool; and rar.exe, a tool used in these intrusions to compile and compress materials for exfiltration. X-Agent
was a multi-function hacking tool that allowed Unit 26165 to log keystrokes, take screenshots, and gather other data about the infected computers (e.g., file directories, operating systems). 124 X-Tunnel was a hacking tool that created an encrypted connection between the victim
DCCC/DNC computers and GRU-controlled computers outside the DCCC and DNC networks that was capable of large-scale data transfers. 125
GRU officers then used X-Tunnel to exfiltrate stolen data from the victim computers.
119 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
120 A VPN extends a private network, allowing users to send and receive data across public networks (such as the internet) as if the connecting computer was directly connected to the private network. The VPN in this case had been created to give a small number of DCCC employees
access to certain databases housed on the DNC network. Therefore, while the DCCC employees were outside the DNC’s private network,
they could access parts of the DNC network from their DCCC computers.
121 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ SM-2589105-HACK,
serial 5.
122 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ M-2589105-HACK, serial 5.
123 “Malware” is short for malicious software, and here refers to software designed to allow a third party to infiltrate a computer
without the consent or knowledge of the computer’s user or operator.
124 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
125 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
To operate X-Agent and X-Tunnel on the DCCC and DNC networks, Unit 26165 officers set up a group of computers outside those networks to communicate with the implanted malware. 126 . The first set of GRU-controlled computers, known by the GRU as “middle servers,” sent and
received messages to and from malware on the DNC/DCCC networks. The middle servers, in turn, relayed messages to a second set of
GRU-controlled computers, labeled internally by the GRU as an “AMS Panel.” The AMS Panel ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ served as a nerve center
through which GRU officers monitored and directed the malware’s operations on the DNC/DCCC networks. 127
The AMS Panel used to control X-Agent during the DCCC and DNC intrusions was housed on a leased computer located near ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Arizona. 128 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 129
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
126 In connection with these intrusions, the GRU used computers (virtual private networks, dedicated servers operated by hosting companies, etc.) that it leased from third-party providers located all over the world. The investigation identified rental agreements and payments
for computers located in, inter alia , ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ all of which were used in the operations targeting the U.S.
election.
127 Netyksho Indictment ¶ 25.
128 Netyksho Indictment ¶ 24(c).
129 Netyksho Indictment ¶ 24(b).
The Arizona-based AMS Panel also stored thousands of files containing keylogging sessions captured through X-Agent. These sessions were captured as GRU officers monitored DCCC and DNC employees’ work on infected computers regularly between April 2016 and June 2016. Data
captured in these keylogging sessions included passwords, internal communications between employees, banking information, and sensitive personal information.
c. Theft of Documents from DNC and DCCC Networks
Officers from Unit 26165 stole thousands of documents from the DCCC and DNC networks, including significant amounts of data pertaining to the 2016 U.S. federal elections. Stolen documents included internal strategy documents, fundraising data, opposition research, and emails
from the work inboxes of DNC employees. 130
The GRU began stealing DCCC data shortly after it gained access to the network. On April 14, 2016 (approximately three days after the
initial intrusion) GRU officers downloaded rar.exe onto the DCCC’s document server. The following day, the GRU searched one
compromised DCCC computer for files containing search terms that included “Hillary,” “DNC,” “Cruz,” and “Trump." 131 On April 25, 2016, the GRU collected and compressed PDF and Microsoft documents from folders on the DCCC’s shared file server that pertained to the 2016
election. 132 The GRU appears to have compressed and exfiltrated over 70 gigabytes of data from this file server. 133
The GRU also stole documents from the DNC network shortly after gaining access. On April 22, 2016, the GRU copied files from the DNC network to GRU-controlled computers. Stolen documents included the DNC’s opposition research into candidate Trump. 134 Between approximately May
25, 2016 and June 1, 2016, GRU officers accessed the DNC’s mail server from a GRU-controlled computer leased inside the United States.
135 During these connections,
130 Netyksho Indictment ¶¶ 27-29; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
131 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
132 ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
133 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
134 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ SM-2589105-HACK,
serial 5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
135 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ See SM-2589105-GJ, serial 649. As part of its investigation,
the FBI later received images of DNC servers and copies of relevant traffic logs. Netyksho Indictment ¶¶ 28-29.
Unit 26165 officers appear to have stolen thousands of emails and attachments, which were later released by WikiLeaks in July 2016. 136
B. Dissemination of the Hacked Materials
The GRU’s operations extended beyond stealing materials, and included releasing documents stolen from the Clinton Campaign and its supporters. The GRU carried out the anonymous release through two fictitious online personas that it created — DCLeaks and Guccifer 2.0 — and later
through the organization WikiLeaks.
1. DCLeaks
The GRU began planning the releases at least as early as April 19, 2016, when Unit 26165 registered the domain dcleaks.com through a
service that anonymized the registrant. 137 Unit 26165 paid for the registration using a pool of bitcoin that it had mined. 138 The
dcleaks.com landing page pointed to different tranches of stolen documents, arranged by victim or subject matter. Other dcleaks.com
pages contained indexes of the stolen emails that were being released (bearing the sender, recipient, and date of the email). To control access and the timing of releases, pages were sometimes password-protected for a period of time and later made unrestricted to the public.
Starting in June 2016, the GRU posted stolen documents onto the website dcleaks.com, including documents stolen from a number of
individuals associated with the Clinton Campaign. These documents appeared to have originated from personal email accounts (in particular, Google and Microsoft accounts), rather than the DNC and DCCC computer networks. DCLeaks victims included an advisor to the Clinton
Campaign, a former DNC employee and Clinton Campaign employee, and four other campaign volunteers. 139 The GRU released through
dcleaks.com thousands of documents, including personal identifying and financial information, internal correspondence related to the
Clinton Campaign and prior political jobs, and fundraising files and information. 140
136 Netyksho Indictment ¶ 29. The last-in-time DNC email released by WikiLeaks was dated May 25, 2016, the same period of time during which the GRU gained access to the DNC’s email server. Netyksho Indictment ¶ 145.
137 Netyksho Indictment ¶ 35. Approximately a week before the registration of dcleaks.com, the same actors attempted to register the
website electionleaks.com using the same domain registration service. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
138 See SM-2589105, serial 181; Netyksho Indictment ¶ 21(a).
139 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
140 See, e.g., Internet Archive, “dcleaks.com” (archive date Nov. 10, 2016). Additionally, DCLeaks released documents
relating to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ , emails belonging to ■■■■■■■■■ , and emails from 2015 relating to Republican Party employees
(under the portfolio name “The United States Republican Party’). “The United States Republican Party” portfolio contained approximately 300 emails from a variety of GOP members, PACs, campaigns, state parties, and businesses dated between May and October 2015. According to open-
source reporting, these victims shared the same Tennessee-based web-hosting company, called Smartech Corporation. William Bastone, RNC E-Mail Was, In Fact, Hacked By Russians , The Smoking Gun (Dec. 13, 2016).
GRU officers operated a Facebook page under the DCLeaks moniker, which they primarily used to promote releases of materials. 141 The Facebook page was administered through a small number of preexisting GRU-controlled Facebook accounts. 142
GRU officers also used the DCLeaks Facebook account, the Twitter account @dcleaks_, and the email account dcleaksproject@gmail.com to
communicate privately with reporters and other U.S. persons. GRU officers using the DCLeaks persona gave certain reporters early
access to archives of leaked files by sending them links and passwords to pages on the dcleaks.com website that had not yet become
public. For example, on July 14, 2016, GRU officers operating under the DCLeaks persona sent a link and password for a non-public DCLeaks webpage to a U.S. reporter via the Facebook account. 143 Similarly, on September 14, 2016, GRU officers sent reporters Twitter direct
messages from @dcleaks_, with a password to another non-public part of the dcleaks.com website. 144
The DCLeaks.com website remained operational and public until March 2017.
2. Guccifer 2.0
On June 14, 2016, the DNC and its cyber-response team announced the breach of the DNC network and suspected theft of DNC documents. In the statements, the cyber-response team alleged that Russian state-sponsored actors (which they referred to as “Fancy Bear") were responsible
for the breach. 145 Apparently in response to that announcement, on June 15, 2016, GRU officers using the persona Guccifer 2.0 created a WordPress blog. In the hours leading up to the launch of that WordPress blog, GRU officers logged into a Moscow-based server used and managed
by Unit 74455 and searched for a number of specific words and phrases in English, including “some hundred sheets,” “illuminati,” and “worldwide known.” Approximately two hours after the last of those searches, Guccifer 2.0 published its first post, attributing the DNC server
hack to a lone Romanian hacker and using several of the unique English words and phrases that the GRU officers had searched for that day. 145
141 Netyksho Indictment ¶ 38.
142 See, e.g., Facebook Account 100008825623541 (Alice Donovan).
143 7/14/16 Facebook Message, ID 793058100795341 (DC Leaks) to ID ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
144 See, e.g., 9/14/16 Twitter DM, @dcleaks_ to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ; 9/14/16 Twitter DM, @dcleaks_to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ The messages
read: “Hi https://t_co/QTVKUjQcOx pass: KvFsg%*14@gPgu& enjoy ;).”
145 Dmitri Alperovitch, Bears in the Midst: Intrusion into the Democratic National Committee , CrowdStrike Blog (June 14, 2016). CrowdStrike updated its post after the June 15, 2016 post by Guccifer 2.0 claiming responsibility for the intrusion.
146 Netyksho Indictment ¶¶ 41-42.
That same day, June 15, 2016, the GRU also used the Guccifer 2.0 WordPress blog to begin releasing to the public documents stolen from the DNC and DCCC computer networks. The Guccifer 2.0 persona ultimately released thousands of documents stolen from the DNC and DCCC in a
series of blog posts between June 15, 2016 and October 18, 2016. 147 Released documents included opposition research performed by the DNC (including a memorandum analyzing potential criticisms of candidate Trump), internal policy documents (such as recommendations on how to
address politically sensitive issues), analyses of specific congressional races, and fundraising documents. Releases were organized around thematic issues, such as specific states ( e.g., Florida and Pennsylvania) that were perceived as competitive in the 2016 U.S. presidential
election.
Beginning in late June 2016, the GRU also used the Guccifer 2.0 persona to release documents directly to reporters and other interested individuals. Specifically, on June 27, 2016, Guccifer 2.0 sent an email to the news outlet The Smoking Gun offering to provide “exclusive
access to some leaked emails linked ſto] Hillary Clinton’s staff." 148 The GRU later sent the reporter a password and link to a locked
portion of the dcleaks.com website that contained an archive of emails stolen by Unit 26165 from a Clinton Campaign volunteer in March
2016. 149 That the Guccifer 2.0 persona provided reporters access to a restricted portion of the DCLeaks website tends to indicate that both personas were operated by the same or a closely-related group of people. 150
The GRU continued its release efforts through Guccifer 2.0 into August 2016. For example, on August 15, 2016, the Guccifer 2.0 persona sent a candidate for the U.S. Congress documents related to the candidate’s opponent. 151 On August 22, 2016, the Guccifer 2.0 persona
transferred approximately 2.5 gigabytes of Florida-related data stolen from the DCCC to a U.S. blogger covering Florida politics. 152 On August 22, 2016, the Guccifer 2.0 persona sent a U.S. reporter documents stolen from the DCCC pertaining to the Black Lives Matter movement.
153
147 Releases of documents on the Guccifer 2.0 blog occurred on June 15, 2016; June 20, 2016; June 21, 2016; July 6, 2016; July 14, 2016; August 12, 2016; August 15, 2016; August 21, 2016; August 31, 2016; September 15, 2016; September 23, 2016; October 4, 2016; and October 18,
2016.
148 6/27/16 Email, guccifer20@aol.fr to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (subject “leaked emails"); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
159 6/27/16 Email, guccifer20@aol.fr to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (subject “leaked emails”); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ; see also 6/27/16 Email,
guccifer20@aol.fr to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (subject “leaked emails”); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (claiming DCLeaks was a “Wikileaks sub
project”).
150 Before sending the reporter the link and password to the closed DCLeaks website, and in an apparent effort to deflect attention from the fact that DCLeaks and Guccifer 2.0 were operated by the same organization, the Guccifer 2.0 persona sent the reporter an email stating
that DCLeaks was a “Wikileaks sub project” and that Guccifer 2.0 had asked DCLeaks to release the leaked emails with “closed access” to give reporters a preview of them.
151 Netyksho Indictment ¶ 43(a).
152 Netyksho Indictment ¶ 43(b).
153 Netyksho Indictment ¶ 43(c).
The GRU was also in contact through the Guccifer 2.0 persona with ■■■■■■■■■ a former Trump Campaign member ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 154 In early August 2016, ■■■■■■■■■
Twitter’s suspension of the Guccifer 2.0 Twitter account. After it was reinstated, GRU officers posing as Guccifer 2.0 wrote ■■■■■■■■■
via private message, “thank u for writing back ... do u find anyt[h]ing interesting in the docs i posted?” On August 17, 2016, the GRU added, “please tell me if i can help u anyhow ... it would be a great pleasure to me.” On September 9, 2016, the GRU — again posing as Guccifer
2.0 — referred to a stolen DCCC document posted online and asked ■■■■■■■■■ “what do u think of the info on the turnout model for the
democrats entire presidential campaign.” ■■■■■■■■■ responded, “pretty standard." 155 The investigation did not identify evidence of
other communications between ■■■■■■■■■ and Guccifer 2.0.
3. Use of WikiLeaks
In order to expand its interference in the 2016 U.S. presidential election, the GRU units transferred many of the documents they stole from the DNC and the chairman of the Clinton Campaign to WikiLeaks. GRU officers used both the DCLeaks and Guccifer 2.0 personas to communicate
with WikiLeaks through Twitter private messaging and through encrypted channels, including possibly through WikiLeaks’s private communication system.
a. WikiLeaks’ s Expressed Opposition Toward the Clinton Campaign
WikiLeaks, and particularly its founder Julian Assange, privately expressed opposition to candidate Clinton well before the first release of stolen documents. In November 2015, Assange wrote to other members and associates of WikiLeaks that “[w]e believe it would be much better
for GOP to win ... Dems+Media+liberals woudl [sic] then form a block to reign in their worst qualities. ... With Hillary in charge, GOP will be pushing for her worst qualities., dems+media+neoliberals will be mute.... She’s a bright, well connected, sadisitic sociopath." 156
In March 2016, WikiLeaks released a searchable archive of approximately 30,000 Clinton emails that had been obtained through FOIA
litigation. 157 While designing the archive, one WikiLeaks member explained the reason for building the archive to another associate:
154 ■■■■■■■■■■■■■■
155 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
156 11/19/15 Twitter Group Chat, Group ID 594242937858486276, @WikiLeaks et al. Assange also wrote that, “GOP will generate a lot oposition [sic], including through dumb moves. Hillary will do the same thing, but co-opt the liberal opposition and the GOP opposition. Hence
hillary has greater freedom to start wars than the GOP and has the will to do so.” Id.
157 WikiLeaks, “Hillary Clinton Email Archive,” available at https: //wikileaks.org/clinton-emails/ .
\[W]e
want this repository to become “the place” to search for background on
hillary’s plotting at the state department during 2009-2013. ...
Firstly because its useful and will annoy Hillary, but secondly because
we want to be seen to be a resource/player in the US election, because
eit [sic] may en[]courage people to send us even more important leaks. 158b. WikiLeaks’ s First Contact with Guccifer 2.0 and DCLeaks
Shortly after the GRU’s first release of stolen documents through dcleaks.com in June 2016, GRU officers also used the DCLeaks persona
to contact WikiLeaks about possible coordination in the future release of stolen emails. On June 14, 2016, @dcleaks_ sent a direct message to @WikiLeaks, noting, “You announced your organization was preparing to publish more Hillary’s emails. We are ready to support you. We
have some sensitive information too, in particular, her financial documents. Let’s do it together. What do you think about publishing
our info at the same moment? Thank you." 159 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Around the same time, WikiLeaks initiated communications with the GRU persona Guccifer 2.0 shortly after it was used to release documents stolen from the DNC. On June 22, 2016, seven days after Guccifer 2.0’s first releases of stolen DNC documents, WikiLeaks used Twitter’s
direct message function to contact the Guccifer 2.0 Twitter account and suggest that Guccifer 2.0"[s]end any new material [stolen from the DNC] here for us to review and it will have a much higher impact than what you are doing." 160
On July 6, 2016, WikiLeaks again contacted Guccifer 2.0 through Twitter’s private messaging function, writing, “if you have anything hillary related we want it in the next tweo [sic] days prefable [sic] because the DNC is approaching and she will solidify bernie supporters
behind her after.” The Guccifer 2.0 persona responded, “ok ... i see.” WikiLeaks also explained, “we think trump has only a 25% chance of winning against hillary ... so conflict between bernie and hillary is interesting." 161
c. The GRU’ s Transfer of Stolen Materials to WikiLeaks
Both the GRU and WikiLeaks sought to hide their communications, which has limited the Office’s ability to collect all of the
communications between them. Thus, although it is clear that the stolen DNC and Podesta documents were transferred from the GRU to
WikiLeaks, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
158 3/14/16 Twitter DM, @WikiLeaks to ■■■■■■■■■■■■■■ Less than two weeks earlier, the same account had been used to send a private
message opposing the idea of Clinton “in whitehouse with her bloodlutt and amitions [sic] of empire with hawkish liberal-interventionist appointees.” 11/19/15 Twitter Group Chat, Group ID 594242937858486276, @WikiLeaks et al.
159 6/14/16 Twitter DM, @dcleaks_ to @WikiLeaks.
160 Netyksho Indictment ¶ 47(a).
161 7/6/16 Twitter DMs, @WikiLeaks & @guccifer_2.
The Office was able to identify when the GRU (operating through its personas Guccifer 2.0 and DCLeaks) transferred some of the stolen documents to WikiLeaks through online archives set up by the GRU. Assange had access to the internet from the Ecuadorian Embassy in London,
England. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 162
On July 14, 2016, GRU officers used a Guccifer 2.0 email account to send WikiLeaks an email bearing the subject “big archive” and the
message “a new attempt." 163 The email contained an encrypted attachment with the name “wk dnc link1.txt.gpg." 164 Using the Guccifer
2.0 Twitter account, GRU officers sent WikiLeaks an encrypted file and instructions on how to open it. 165 On July 18, 2016, WikiLeaks confirmed in a direct message to the Guccifer 2.0 account that it had “the 1Gb or so archive” and would make a release of the stolen documents “
this week." 166 On July 22, 2016, WikiLeaks released over 20,000 emails and other documents stolen from the DNC computer networks. 167 The Democratic National Convention began three days later.
Similar communications occurred between WikiLeaks and the GRU-operated persona DCLeaks. On September 15, 2016, @dcleaks wrote to @WikiLeaks, “hi there! I’m from DC Leaks. How could we discuss some submission-related issues? Am trying to reach out to you via your secured chat
but getting no response. I’ve got something that might interest you. You won’t be disappointed, I promise." 168 The WikiLeaks account responded, “Hi there,” without further elaboration. The @dcleaks_ account did not respond immediately.
The same day, the Twitter account @guccifer_2 sent @dcleaks_ a direct message, which is the first known contact between the personas.
169 During subsequent communications, the
162 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
163 This was not the GRU’s first attempt at transferring data to WikiLeaks. On June 29, 2016, the GRU used a Guccifer 2.0 email
account to send a large encrypted file to a WikiLeaks email account. 6/29/16 Email, guccifer2@mail.com ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (The email
appears to have been undelivered.)
164 See SM-2589105-DCLEAKS, serial 28 (analysis).
165 6/27/16 Twitter DM, @Guccifer_2 to @WikiLeaks.
166 7/18/16 Twitter DM, @Guccifer_2 & @WikiLeaks.
167 “DNC Email Archive,” WikiLeaks (Jul. 22, 2016), available at wikileaks.org/dnc-emails.
168 9/15/16 Twitter DM, @dcleaks_ to @WikiLeaks.
169 9/15/16 Twitter DM, @guccifer_2 to @dcleaks_.
Guccifer 2.0 persona informed DCLeaks that WikiLeaks was trying to contact DCLeaks and arrange for a way to speak through encrypted emails." 170
An analysis of the metadata collected from the WikiLeaks site revealed that the stolen Podesta emails show a creation date of September 19, 2016. 171 Based on information about Assange’s computer and its possible operating system, this date may be when the GRU staged the stolen
Podesta emails for transfer to WikiLeaks (as the GRU had previously done in July 2016 for the DNC emails). 172 The WikiLeaks site also released PDFs and other documents taken from Podesta that were attachments to emails in his account; these documents had a creation date of
October 2, 2016, which appears to be the date the attachments were separately staged by WikiLeaks on its site. 173
Beginning on September 20, 2016, WikiLeaks and DCLeaks resumed communications in a brief exchange. On September 22, 2016, a DCLeaks
email account dcleaksproject@gmail.com sent an email to a WikiLeaks account with the subject “Submission” and the message “Hi from
DCLeaks.” The email contained a PGP-encrypted message with the filename “wiki_mail.txt.gpg." 174 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ The
email, however, bears a number of similarities to the July 14, 2016 email in which GRU officers used the Guccifer 2.0 persona to give WikiLeaks access to the archive of DNC files. On September 22, 2016 (the same day of DCLeaks’ email to WikiLeaks), the Twitter account @dcleaks_
sent a single message to @WikiLeaks with the string of characters ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
The Office cannot rule out that stolen documents were transferred to WikiLeaks through intermediaries who visited during the summer of 2016. For example, public reporting identified Andrew Müller-Maguhn as a WikiLeaks associate who may have assisted with the transfer of these
stolen documents to WikiLeaks. 175 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
170 See SM-2589105-DCLEAKS, serial 28; 9/15/16 Twitter DM, @Guccifer_2 & @WikiLeaks.
171 See SM-2284941, serials 63 & 64 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
172 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ At the time, certain Apple operating systems
used a setting that left a downloaded file’s creation date the same as the creation date shown on the host computer. This would
explain why the creation date on WikiLeaks’s version of the files was still September 19, 2016. See SM-2284941, serial 62 ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
173 When WikiLeaks saved attachments separately from the stolen emails, its computer system appears to have treated each attachment as
a new file and given it a new creation date. See SM-2284941, serials 63 & 64.
174 See 9/22/16 Email, dcleaksproject@gmail.com ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
175 Ellen Nakashima et al., A German Hacker Offers a Rare Look Inside the Secretive World of Julian Assange and WikiLeaks , Washington Post (Jan. 17, 2018).
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 176
On October 7, 2016, WikiLeaks released the first emails stolen from the Podesta email account. In total, WikiLeaks released 33 tranches of stolen emails between October 7, 2016 and November 7, 2016. The releases included private speeches given by Clinton; 177 internal
communications between Podesta and other high-ranking members of the Clinton Campaign; 178 and correspondence related to the Clinton Foundation. 179 In total, WikiLeaks released over 50,000 documents stolen from Podesta’s personal email account. The last-in-time email released
from Podesta’s account was dated March 21, 2016, two days after Podesta received a spearphishing email sent by the GRU.
d. WikiLeaks Statements Dissembling About the Source of Stolen Materials
As reports attributing the DNC and DCCC hacks to the Russian government emerged, WikiLeaks and Assange made several public statements apparently designed to obscure the source of the materials that WikiLeaks was releasing. The file-transfer evidence described above and other
information uncovered during the investigation discredit WikiLeaks’s claims about the source of material that it posted.
Beginning in the summer of 2016, Assange and WikiLeaks made a number of statements about Seth Rich, a former DNC staff member who was killed in July 2016. The statements about Rich implied falsely that he had been the source of the stolen DNC emails. On August 9, 2016, the
@WikiLeaks Twitter account posted: “ANNOUNCE: WikiLeaks has decided to issue a US$20k reward for information leading to conviction for the murder of DNC staffer Seth Rich." 180 Likewise, on August 25, 2016, Assange was asked in an interview, “Why are you so interested in Seth
Rich’s killer?” and responded, “We’re very interested in anything that might be a threat to alleged Wikileaks sources.” The interviewer responded to Assange’s statement by commenting, “I know you don’t want to reveal your source, but it certainly sounds like you’re suggesting a
man who leaked information to WikiLeaks was then murdered.” Assange replied, “If there’s someone who’s potentially connected to our
publication, and that person has been murdered in suspicious
176 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
177 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
178 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
179 Netyksho Indictment ¶ 43.
180 @WikiLeaks 8/9/16 Tweet.
circumstances, it doesn’t necessarily mean that the two are connected. But it is a very serious matter...that type of allegation is
very serious, as it’s taken very seriously by us.” 181
After the U.S. intelligence community publicly announced its assessment that Russia was behind the hacking operation, Assange continued to deny that the Clinton materials released by WikiLeaks had come from Russian hacking. According to media reports, Assange told a U.S.
congressman that the DNC hack was an “inside job,” and purported to have “physical proof that Russians did not give materials to Assange. 182
C. Additional GRU Cyber Operations
While releasing the stolen emails and documents through DCLeaks, Guccifer 2.0, and WikiLeaks, GRU officers continued to target and hack victims linked to the Democratic campaign and, eventually, to target entities responsible for election administration in several states.
1. Summer and Fall 2016 Operations Targeting Democrat-Linked Victims
On July 27, 2016, Unit 26165 targeted email accounts connected to candidate Clinton’s personal office ■■■■■■■■■ . Earlier that day,
candidate Trump made public statements that included the following: “Russia, if you’re listening, I hope you’re able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press."183 The “30,000 emails” were apparently a reference to
emails described in media accounts as having been stored on a personal server that candidate Clinton had used while serving as Secretary of State.
Within approximately five hours of Trump’s statement, GRU officers targeted for the first time Clinton’s personal office. After
candidate Trump’s remarks, Unit 26165 created and sent malicious links targeting 15 email accounts at the domain ■■■■■■■■■ including
an email account belonging to Clinton aide ■■■■■■■■■ The investigation did not find evidence of earlier GRU attempts to compromise
accounts hosted on this domain. It is unclear how the GRU was able to identify these email accounts, which were not public. 184
Unit 26165 officers also hacked into a DNC account hosted on a cloud-computing service ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ On September 20,
2016, the GRU began to generate copies of the DNC data using ■■■■■■■■■ function designed to allow users to produce backups of
databases (referred to ■■■■■■■■■ as “snapshots”). The GRU then stole those snapshots by moving
181 See Assange: “ Murdered DNC Staffer Was ‘Potential’ WikiLeaks Source ,” Fox News (Aug. 25, 2016)(containing video of Assange interview by Megyn Kelly).
182 M. Raju & Z. Cohen, A GOP Congressman’s Lonely Quest Defending Julian Assange , CNN (May 23, 2018).
183 “ Donald Trump on Russian & Missing Hillary Clinton Emails ,” YouTube Channel C-SPAN, Posted 7/27/16, available at
(starting at 0:41).
184 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
them to ■■■■■■■■■ account that they controlled; from there, the copies were moved to GRU-controlled computers. The GRU stole
approximately 300 gigabytes of data from the DNC cloud-based account. 185
2. Intrusions Targeting the Administration of U.S. Elections
In addition to targeting individuals involved in the Clinton Campaign, GRU officers also targeted individuals and entities involved in the administration of the elections. Victims included U.S. state and local entities, such as state boards of elections (SBOEs), secretaries of
state, and county governments, as well as individuals who worked for those entities. 186 The GRU also targeted private technology firms responsible for manufacturing and administering election-related software and hardware, such as voter registration software and electronic
polling stations. 187 The GRU continued to target these victims through the elections in November 2016. While the investigation identified evidence that the GRU targeted these individuals and entities, the Office did not investigate further. The Office did not, for instance,
obtain or examine servers or other relevant items belonging to these victims. The Office understands that the FBI, the U.S. Department of Homeland Security, and the states have separately investigated that activity.
By at least the summer of 2016, GRU officers sought access to state and local computer networks by exploiting known software vulnerabilities on websites of state and local governmental entities. GRU officers, for example, targeted state and local databases of registered voters
using a technique known as “SQL injection,” by which malicious code was sent to the state or local website in order to run commands (such as exfiltrating the database contents). 188 In one instance in approximately June 2016, the GRU compromised the computer network of the
Illinois State Board of Elections by exploiting a vulnerability in the SBOE’s website. The GRU then gained access to a database containing information on millions of registered Illinois voters, 189 and extracted data related to thousands of U.S. voters before the malicious
activity was identified. 190
190 GRU officers ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ scanned state and local websites for vulnerabilities. For example, over a two-day period in July
2016, GRU officers ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ for vulnerabilities on websites of more than two dozen states. ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
185 Netyksho Indictment ¶ 34; see also SM-2589105-HACK, serial 29 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
186 Netyksho Indictment ¶ 69.
187 Netyksho Indictment ¶ 69; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
188 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
189 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
190 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Similar ■■■■■■■■■ for vulnerabilities continued through the election.
Unit 74455 also sent spearphishing emails to public officials involved in election administration and personnel at companies involved
in voting technology. In August 2016, GRU officers targeted employees of ■■■■■■■■■ , a voting technology company that developed
software used by numerous U.S. counties to manage voter rolls, and installed malware on the company network. Similarly, in November 2016, the GRU sent spearphishing emails to over 120 email accounts used by Florida county officials responsible for administering the 2016 U.S.
election. 191 The spearphishing emails contained an attached Word document coded with malicious software (commonly referred to as a Trojan) that permitted the GRU to access the infected computer. 192 The FBI was separately responsible for this investigation. We understand the
FBI believes that this operation enabled the GRU to gain access to the network of at least one Florida county government. The Office did not independently verify that belief and, as explained above, did not undertake the investigative steps that would have been necessary to do
so.
D. Trump Campaign and the Dissemination of Hacked Materials
The Trump Campaign showed interest in WikiLeaks’s releases of hacked materials throughout the summer and fall of 2016. ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
a. Background
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
191 Netyksho Indictment ¶ 76; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
192 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
b. Contacts with the Campaign about WikiLeaks
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 193 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ On June 12, 2016, Assange claimed in a televised interview to “have emails
relating to Hillary Clinton which are pending publication,” 194 but provided no additional context.
In debriefings with the Office, former deputy campaign chairman Rick Gates said that, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 195 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Gates recalled candidate Trump being generally frustrated that the
Clinton emails had not been found. 196
Paul Manafort, who would later become campaign chairman, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 197 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 198
193 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
194 See Mahita Gajanan, Julian Assange Timed DNC Email Release for Democratic Convention , Time (July 27, 2016) (quoting the June 12, 2016 television interview ).
195 In February 2018, Gates pleaded guilty, pursuant to a plea agreement, to a superseding criminal information charging him with conspiring to defraud and commit multiple offenses ( i.e. , tax fraud, failure to report foreign bank accounts, and acting as an unregistered agent
of a foreign principal) against the United States, as well as making false statements to our Office. Superseding Criminal Information, United States v. Richard W. Gates III , 1:17-cr-201 (D.D.C. Feb. 23, 2018), Doc. 195 (“ Gates Superseding Criminal Information "); Plea
Agreement, United States v. Richard W. Gates III , 1:17-cr-201 (D.D.C. Feb. 23, 2018), Doc. 205 (“ Gates Plea Agreement ”). Gates has provided information and in-court testimony that the Office has deemed to be reliable.
196 Gates 10/25/18 302, at 1-2.
197 As explained further in Volume I, Section IV.A.8 , infra , Manafort entered into a plea agreement with our Office. We determined that he breached the agreement by being untruthful in proffer sessions and before the grand jury. We have generally recounted his version of
events in this report only when his statements are sufficiently corroborated to be trustworthy; to identify issues on which Manafort’s untruthful responses may themselves be of evidentiary value; or to provide Manafort’s explanations for certain events, even when we were unable
to determine whether that explanation was credible. His account appears here principally because it aligns with those of other
witnesses.
198 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Michael Cohen, former executive vice president of the Trump Organization and special counsel to Donald J. Trump, 199 told the Office
that he recalled an incident in which he was in candidate Trump’s office in Trump Tower ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 200 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 201 Cohen further told the Office that, after WikiLeaks’s subsequent release of
stolen DNC emails in July 2016, candidate Trump said to Cohen something to the effect of, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 202
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ According to Gates, Manafort expressed excitement about the
release ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 203 Manafort, for his part, told the Office that, shortly after WikiLeaks’s July 22 release, Manafort also
spoke with candidate Trump ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
204 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 205 Manafort also ■■■■■■■■■ wanted to be kept apprised of any
199 In November 2018, Cohen pleaded guilty pursuant to a plea agreement to a single-count information charging him with making false statements to Congress, in violation of 18 U.S.C. § 1001 (a) & (c). He had previously pleaded guilty to several other criminal charges brought by
the U.S. Attorney’s Office in the Southern District of New York, after a referral from this Office. In the months leading up to his false-statements guilty plea, Cohen met with our Office on multiple occasions for interviews and provided information that the Office has
generally assessed to be reliable and that is included in this report.
200 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
201 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
202 Cohen 9/18/18 302, at 10. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
203 Gates 10/25/18 302 (serial 241), at 4.
204 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
205 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
future developments with WikiLeaks and separately told Gates to keep in touch ■■■■■■■■■ about future WikiLeaks releases. 206
According to Gates, by the late summer of 2016, the Trump Campaign was planning a press strategy, a communications campaign, and
messaging based on the possible release of Clinton emails by WikiLeaks 1 . 207 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 208 ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ while Trump and Gates were driving to LaGuardia Airport.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ , shortly after the call candidate Trump told Gates that more releases of damaging
information would be coming. 209
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
c. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 211 Corsi is an author who holds a doctorate in political science. 212 In 2016, Corsi also
worked for the media outlet WorldNetDaily (WND). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■ 213
206 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
207 Gates 4/10/18 302, at 3; Gates 4/11/18 302, at 1-2 (SM-2180998); Gates 10/25/18 302, at 2.
208 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
209 Gates 10/25/18 302 (serial 241), at 4.
210 ■■■■■■■■■■■■■■
211 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
212 Corsi first rose to public prominence in August 2004 when he published his book Unfit for Command: Swift Boat Veterans Speak Out Against John Kerry . In the 2008 election cycle, Corsi gained prominence for being a leading proponent of the allegation that Barack Obama was
not born in the United States. Corsi told the Office that Donald Trump expressed interest in his writings, and that he spoke with
Trump on the phone on at least six occasions. Corsi 9/6/18 302, at 3.
213 Corsi 10/31/18 302, at 2; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Corsi was first interviewed on September 6, 2018 at the Special Counsel’s
offices in Washington, D.C. He was accompanied by counsel throughout the interview. Corsi was subsequently interviewed on September 17, 2018; September 21, 2018; October 31, 2018; November 1, 2018; and November 2, 2018. Counsel was present for all interviews, and the interviews
beginning on September 21, 2018 were conducted pursuant to a proffer agreement that precluded affirmative use of his statements against him in limited circumstances.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 214 Corsi told the Office during
interviews that he “must have” previously discussed Assange with Malloch. 215 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 216 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 217
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ According to Malloch, Corsi asked
him to put Corsi in touch with Assange, whom Corsi wished to interview. Malloch recalled that Corsi also suggested that individuals in the “orbit” of U.K. politician Nigel Farage might be able to contact Assange and asked if Malloch knew them. Malloch told Corsi that he would
think about the request but made no actual attempt to connect Corsi with Assange. 218
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 219 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 220
214 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
215 Corsi 10/31/18 302, at 4.
216 ■■■■■■■■■
217 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
218 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Malloch denied ever communicating with Assange or WikiLeaks, stating that he did not pursue the
request to contact Assange because he believed he had no connections to Assange. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
219 ■■■■■■■■■
220 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Malloch stated to investigators that beginning in or about August 2016, he and Corsi had multiple Face Time discussions about
WikiLeaks ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ had made a connection to Assange and that the hacked emails of John Podesta would be released
prior to Election Day and would be helpful to the Trump Campaign. In one conversation in or around August or September 2016, Corsi
told Malloch that the release of the Podesta emails was coming, after which “we” were going to be in the driver’s seat. 221
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 222 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 223 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ 224 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 225
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 226 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 227 ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 228 )
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 229 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
221 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
222 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
223 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
224 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
225 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
226 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
227 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
228 ■■■■■■■■■
229 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 230 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 231 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 232
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 233 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 234 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
235 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ 236 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 237 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 238
230 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
231 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
232 ■■■■■■■■■
233 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
234 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
235 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
236 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
237 ■■■■■■■■■
238 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
d. WikiLeaks’s October 7, 2016 Release of Stolen Podesta Emails
On October 7, 2016, four days after the Assange press conference ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ the Washington Post published an
Access Hollywood video that captured comments by candidate Trump some years earlier and that was expected to adversely affect the Campaign. 239 Less than an hour after the video’s publication, WikiLeaks released the first set of emails stolen by the GRU from the account of
Clinton Campaign chairman John Podesta.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
240 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 241 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ 242
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 243 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Corsi said that, because he had no direct means of communicating
with WikiLeaks, he told members of the news site WND — who were participating on a conference call with him that day — to reach
Assange immediately. 244 Corsi claimed that the pressure was
239 Candidate Trump can be heard off camera making graphic statements about women.
240 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
241 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
242 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
243 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
244 In a later November 2018 interview, Corsi stated ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ that he believed Malloch was on the
call but then focused on other individuals who were on the call-invitation, which Malloch was not. (Separate travel records show that at the time of the call, Malloch was aboard a transatlantic flight). Corsi at one point stated that after WikiLeaks’s release of stolen emails
on October 7, 2016, he concluded Malloch had gotten in contact with Assange. Corsi 11/1/18 302, at 6.
enormous and recalled telling the conference call the Access Hollywood tape was coming. 245 Corsi stated that he was convinced that his efforts had caused WikiLeaks to release the emails when they did. 246 In a later November 2018 interview, Corsi stated that he thought that he
had told people on a WND conference call about the forthcoming tape and had sent out a tweet asking whether anyone could contact Assange, but then said that maybe he had done nothing. 247
The Office investigated Corsi’s allegations about the events of October 7, 2016 but found little corroboration for his allegations
about the day. 248 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 249 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 250 However, the phone records
themselves do not indicate that the conversation was with any of the reporters who broke the Access Hollywood story, and the Office
has not otherwise been able to identify the substance of the conversation. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 251 However, the Office has not identified any
conference call participant, or anyone who spoke to Corsi that day, who says that they received non-public information about the tape from Corsi or acknowledged having contacted a member of WikiLeaks on October 7, 2016 after a conversation with Corsi.
e. Donald Trump Jr. Interaction with WikiLeaks
Donald Trump Jr. had direct electronic communications with WikiLeaks during the campaign period. On September 20, 2016, an individual named Jason Fishbein sent WikiLeaks the password for an unlaunched website focused on Trump’s “unprecedented and dangerous” ties
245 During the same interview, Corsi also suggested that he may have sent out public tweets because he knew Assange was reading his
tweets. Our Office was unable to find evidence of any such tweets.
246 Corsi 9/21/18 302, at 6-7.
247 Corsi 11/1/18 302, at 6.
248 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
249 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
250 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
251 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
to Russia, PutinTrump.org. 252 WikiLeaks publicly tweeted: “‘Let’s bomb Iraq’ Progress for America PAC to launch “PutinTrump.org” at 9:
30am. Oops pw is ‘putintrump’ putintrump.org.” Several hours later, WikiLeaks sent a Twitter direct message to Donald Trump Jr., “A
PAC run anti-Trump site putintrump.org is about to launch. The PAC is a recycled pro-Iraq war PAC. We have guessed the password. It is
‘putintrump.’ See ‘About for who is behind it. Any comments?’” 253
Several hours later, Trump Jr. emailed a variety of senior campaign staff:Guys
I got a weird Twitter DM from wikileaks. See below. I tried the
password and it works and the about section they reference contains the
next pic in terms of who is behind it. Not sure if this is anything but
it seems like it’s really wikileaks asking me as I follow them and it is
a DM. Do you know the people mentioned and what the conspiracy they are
looking for could be? These are just screen shots but it’s a fully
built out page claiming to be a PAC let me know your thoughts and if we
want to look into it. 254Trump Jr. attached a screenshot of the “About” page for the unlaunched site PutinTrump.org. The next day
(after the website had launched publicly), Trump Jr. sent a direct message to WikiLeaks: “Off the record, I don’t know who that is but I’ll ask around. Thanks.” 255
On October 3, 2016, WikiLeaks sent another direct message to Trump Jr., asking “you guys” to help disseminate a link alleging candidate Clinton had advocated using a drone to target Julian Assange. Trump Jr. responded that he already “had done so,” and asked, “what’s behind
this Wednesday leak I keep reading about?” 256 WikiLeaks did not respond.
On October 12, 2016, WikiLeaks wrote again that it was “great to see you and your dad talking about our publications. Strongly suggest
your dad tweets this link if he mentions us wlsearch.tk.” 257 WikiLeaks wrote that the link would help Trump in “digging through”
leaked emails and stated, “we just released Podesta emails Part 4.” 258 Two days later, Trump Jr. publicly tweeted the wlsearch.tk
link. 259
252 9/20/16 Twitter DM, @JasonFishbein to @WikiLeaks; see JF00587 (9/21/16 Messages, ■■■■■■■■■ @jabber.cryptoparty.is & ■■■■■■■■■
@jabber.cryptoparty.is); Fishbein 9/5/18 302, at 4. When interviewed by our Office, Fishbein produced what he claimed to be logs from
a chatroom in which the participants discussed U.S. politics; one of the other participants had posted the website and password that Fishbein sent to WikiLeaks.
253 9/20/16 Twitter DM, @WikiLeaks to @DonaldJTrumpJr.
254 TRUMPORG_28_000629-33 (9/21/16 Email, Trump Jr. to Conway et al. (subject “Wikileaks”)).
255 9/21/16 Twitter DM, @DonaldJTrumpJr to @WikiLeaks.
256 10/3/16 Twitter DMs, @DonaldJTrumpJr & @WikiLeaks.
257 At the time, the link took users to a WikiLeaks archive of stolen Clinton Campaign documents.
258 10/12/16 Twitter DM, @WikiLeaks to @DonaldJTrumpJr.
259 @DonaldJTrumpJr 10/14/16 (6:34 a.m.) Tweet.
2. Other Potential Campaign Interest in Russian Hacked Materials
Throughout 2016, the Trump Campaign expressed interest in Hillary Clinton’s private email server and whether approximately 30,000 emails from that server had in fact been permanently destroyed, as reported by the media. Several individuals associated with the Campaign were
contacted in 2016 about various efforts to obtain the missing Clinton emails and other stolen material in support of the Trump Campaign. Some of these contacts were met with skepticism, and nothing came of them; others were pursued to some degree. The investigation did not find
evidence that the Trump Campaign recovered any such Clinton emails, or that these contacts were part of a coordinated effort between Russia and the Trump Campaign.
a. Henry Oknyansky (a/k/a Henry Greenberg)
In the spring of 2016, Trump Campaign advisor Michael Caputo learned through a Florida-based Russian business partner that another Florida-based Russian, Henry Oknyansky (who also went by the name Henry Greenberg), claimed to have information pertaining to Hillary Clinton.
Caputo notified Roger Stone and brokered communication between Stone and Oknyansky. Oknyansky and Stone set up a May 2016 in-person meeting. 260
Oknyansky was accompanied to the meeting by Alexei Rasin, a Ukrainian associate involved in Florida real estate. At the meeting, Rasin offered to sell Stone derogatory information on Clinton that Rasin claimed to have obtained while working for Clinton. Rasin claimed to possess
financial statements demonstrating Clinton’s involvement in money laundering with Rasin’s companies. According to Oknyansky, Stone asked if the amounts in question totaled millions of dollars but was told it was closer to hundreds of thousands. Stone refused the offer, stating
that Trump would not pay for opposition research. 261
Oknyansky claimed to the Office that Rasin’s motivation was financial. According to Oknyansky, Rasin had tried unsuccessfully to shop the Clinton information around to other interested parties, and Oknyansky would receive a cut if the information was sold. 262 Rasin is noted in
public source documents as the director and/or registered agent for a number of Florida companies, none of which appears to be connected to Clinton. The Office found no other evidence that Rasin worked for Clinton or any Clinton-related entities.
In their statements to investigators, Oknyansky and Caputo had contradictory recollections about the meeting. Oknyansky claimed that Caputo accompanied Stone to the meeting and provided an introduction, whereas Caputo did not tell us that he had attended and claimed that he was
never told what information Oknyansky offered. Caputo also stated that he was unaware Oknyansky sought to be paid for the information until Stone informed him after the fact. 263
260 Caputo 5/2/18 302, at 4; Oknyansky 7/13/18 302, at 1.
261 Oknyansky 7/13/18 302, at 1-2.
262 Oknyansky 7/13/18 302, at 2.
263 Caputo 5/2/18 302, at 4; Oknyansky 7/13/18 302, at 1.
The Office did not locate Rasin in the United States, although the Office confirmed Rasin had been issued a Florida driver’s license. The Office otherwise was unable to determine the content and origin of the information he purportedly offered to Stone. Finally, the
investigation did not identify evidence of a connection between the outreach or the meeting and Russian interference efforts.
b. Campaign Efforts to Obtain Deleted Clinton Emails
After candidate Trump stated on July 27, 2016, that he hoped Russia would “find the 30,000 emails that are missing,” Trump asked individuals affiliated with his Campaign to find the deleted Clinton emails. 264 Michael Flynn — who would later serve as National Security Advisor
in the Trump Administration — recalled that Trump made this request repeatedly, and Flynn subsequently contacted multiple people in an effort to obtain the emails. 265
Barbara Ledeen and Peter Smith were among the people contacted by Flynn. Ledeen, a long-time Senate staffer who had previously sought the Clinton emails, provided updates to Flynn about her efforts throughout the summer of 2016. 266 Smith, an investment advisor who was active
in Republican politics, also attempted to locate and obtain the deleted Clinton emails. 267
Ledeen began her efforts to obtain the Clinton emails before Flynn’s request, as early as December 2015. 268 On December 3, 2015, she emailed Smith a proposal to obtain the emails, stating, “Here is the proposal I briefly mentioned to you. The person I described to you would be
happy to talk with you either in person or over the phone. The person can get the emails which 1. Were classified and 2. Were purloined by our enemies. That would demonstrate what needs to be demonstrated.” 269
Attached to the email was a 25-page proposal stating that the “Clinton email server was, in all likelihood, breached long ago,” and that the Chinese, Russian, and Iranian intelligence services could “re-assemble the server’s email content.” 270 The proposal called for a
three-phase approach. The first two phases consisted of open-source analysis. The third phase consisted of checking with certain intelligence sources that have access through liaison work with various foreign services” to determine if any of those services had gotten to the
server. The proposal noted, “Even if a single email was recovered and the providence [sic] of that email was a foreign service, it would be catastrophic to the Clinton campaign[.]” Smith forwarded the email to two colleagues and
264 Flynn 4/25/18 302, at 5-6; Flynn 5/1/18 302, at 1-3.
265 Flynn 5/1/18 302, at 1-3.
266 Flynn 4/25/18 302, at 7; Flynn 5/4/18 302, at 1-2; Flynn 11/29/17 302, at 7-8.
267 Flynn 11/29/17 302, at 7.
268 Szobocsan 3/29/17 302, at 1.
269 12/3/15 Email, Ledeen to Smith.
270 12/3/15 Email, Ledeen to Smith (attachment).
wrote, “we can discuss to whom it should be referred.” 271 On December 16, 2015, Smith informed Ledeen that he declined to participate in her “initiative.” According to one of Smith’s business associates, Smith believed Ledeen’s initiative was not viable at that time. 272
Just weeks after Trump’s July 2016 request to find the Clinton emails, however, Smith tried to locate and obtain the emails himself. He created a company, raised tens of thousands of dollars, and recruited security experts and business associates. Smith made claims to others
involved in the effort (and those from whom he sought funding) that he was in contact with hackers with “ties and affiliations to Russia” who had access to the emails, and that his efforts were coordinated with the Trump Campaign. 273
On August 28, 2016, Smith sent an email from an encrypted account with the subject “Sec. Clinton’s unsecured private email server” to an undisclosed list of recipients, including Campaign co-chairman Sam Clovis. The email stated that Smith was “[j]ust finishing two days of
sensitive meetings here in DC with involved groups to poke and probe on the above. It is clear that the Clinton’s home-based, unprotected server was hacked with ease by both State-related players, and private mercenaries. Parties with varying interests, are circling to release
ahead of the election.” 274
On September 2, 2016, Smith directed a business associate to establish KLS Research LLC in furtherance of his search for the deleted Clinton emails. 275 One of the purposes of KLS Research was to manage the funds Smith raised in support of his initiative. 276 KLS Research
received over $30,000 during the presidential campaign, although Smith represented that he raised even more money. 277
Smith recruited multiple people for his initiative, including security experts to search for and authenticate the emails. 278 In early September 2016, as part of his recruitment and fundraising effort, Smith circulated a document stating that his initiative was “in coordination”
with the Trump Campaign, “to the extent permitted as an independent expenditure organization.” 279 The document listed multiple individuals affiliated with the Trump Campaign, including Flynn, Clovis, Bannon,
271 12/3/15 Email, Smith to Szobocsan & Safron.
272 Szobocsan 3/29/18 302, at 1.
273 8/31/16 Email, Smith to Smith.
274 8/28/16 Email, Smith to Smith.
275 Incorporation papers of KLS Research LLC, 7/26/17 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Szobocsan 3/29/18 302, at 2.
276 Szobocsan 3/29/18 302, at 3.
277 Financial Institution Record of Peter Smith and KLS Research LLC, 10/31/17 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 10/11/16 Email, Smith to ■■■■■■■■■
278 Tait 8/22/17 302, at 3; York 7/12/17 302, at 1-2; York 11/22/17 302, at 1.
279 York 7/13/17 302 (attachment KLS Research, LLC, “Clinton Email Reconnaissance Initiative,” Sept. 9, 2016).
and Kellyanne Conway. 280 The investigation established that Smith communicated with at least Flynn and Clovis about his search for the deleted Clinton emails, 281 but the Office did not identify evidence that any of the listed individuals initiated or directed Smith’s efforts.
In September 2016, Smith and Ledeen got back in touch with each other about their respective efforts. Ledeen wrote to Smith, “wondering if you had some more detailed reports or memos or other data you could share because we have come a long way in our efforts since we last
visited. ... We would need as much technical discussion as possible so we could marry it against the new data we have found and then could share it back to you ‘your eyes only.’” 282
Ledeen claimed to have obtained a trove of emails (from what she described as the “dark web") that purported to be the deleted Clinton emails. Ledeen wanted to authenticate the emails and solicited contributions to fund that effort. Erik Prince provided funding to hire a tech
advisor to ascertain the authenticity of the emails. According to Prince, the tech advisor determined that the emails were not authentic. 283
A backup of Smith’s computer contained two files that had been downloaded from WikiLeaks and that were originally attached to emails received by John Podesta. The files on Smith’s computer had creation dates of October 2, 2016, which was prior to the date of their release by
WikiLeaks. Forensic examination, however, established that the creation date did not reflect when the files were downloaded to Smith’s computer. (It appears the creation date was when WikiLeaks staged the document for release, as discussed in Volume I, Section III.B.3.c , supra
. 284 ) The investigation did not otherwise identify evidence that Smith obtained the files before their release by WikiLeaks.
Smith continued to send emails to an undisclosed recipient list about Clinton’s deleted emails until shortly before the election. For example, on October 28, 2016, Smith wrote that there was a “tug-of-war going on within WikiLeaks over its planned releases in the next few days,”
and that WikiLeaks “has maintained that it will save its best revelations for last, under the theory this allows little time for response prior to the U.S. election November 8.” 285 An attachment to the
280 The same recruitment document listed Jerome Corsi under “Independent Groups/Organizations/Individuals,” and described him as an “established author and writer from the right on President Obama and Sec. Clinton.”
281 Flynn 11/29/17 302, at 7-8; 10/15/16 Email, Smith to Flynn et al.; 8/28/16 Email, Smith to Smith (bcc: Clovis et al.).
282 9/16/16 Email, Ledeen to Smith.
283 Prince 4/4/18 302, at 4-5.
284 The forensic analysis of Smith’s computer devices found that Smith used an older Apple operating system that would have preserved that October 2, 2016 creation date when it was downloaded (no matter what day it was in fact downloaded by Smith). See Volume I, Section
III.B.3.c , supra . The Office tested this theory in March 2019 by downloading the two files found on Smith’s computer from WikiLeaks’s site using the same Apple operating system on Smith’s computer; both files were successfully downloaded and retained the October 2, 2016
creation date. See SM-2284941, serial 62.
285 10/28/16 Email, Smith to Smith.
email claimed that WikiLeaks would release “All 33k deleted Emails” by “November 1st.” No emails obtained from Clinton’s server were subsequently released.
Smith drafted multiple emails stating or intimating that he was in contact with Russian hackers. For example, in one such email, Smith claimed that, in August 2016, KLS Research had organized meetings with parties who had access to the deleted Clinton emails, including parties
with “ties and affiliations to Russia.” 286 The investigation did not identify evidence that any such meetings occurred. Associates and security experts who worked with Smith on the initiative did not believe that Smith was in contact with Russian hackers and were aware of no
such connection. 287 The investigation did not establish that Smith was in contact with Russian hackers or that Smith, Ledeen, or other individuals in touch with the Trump Campaign ultimately obtained the deleted Clinton emails.
* * *
In sum, the investigation established that the GRU hacked into email accounts of persons affiliated with the Clinton Campaign, as well as the computers of the DNC and DCCC. The GRU then exfiltrated data related to the 2016 election from these accounts and computers, and
disseminated that data through fictitious online personas (DCLeaks and Guccifer 2.0) and later through WikiLeaks. The investigation
also established that the Trump Campaign displayed interest in the WikiLeaks releases, and that ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ As explained in Volume I, Section V.B , infra , the evidence was sufficient to
support computer-intrusion (and other) charges against GRU officers for their role in election-related hacking. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
286 8/31/16 Email, Smith to Smith.
287 Safron 3/20/18 302, at 3; Szobocsan 3/29/18 302, at 6.
IV. RUSSIAN GOVERNMENT LINKS TO AND CONTACTS WITH THE TRUMP CAMPAIGN
The Office identified multiple contacts — “links,” in the words of the Appointment Order — between Trump Campaign officials and individuals with ties to the Russian government. The Office investigated whether those contacts constituted a third avenue of attempted Russian
interference with or influence on the 2016 presidential election. In particular, the investigation examined whether these contacts involved or resulted in coordination or a conspiracy with the Trump Campaign and Russia, including with respect to Russia providing assistance to
the Campaign in exchange for any sort of favorable treatment in the future. Based on the available information, the investigation did not establish such coordination.
This Section describes the principal links between the Trump Campaign and individuals with ties to the Russian government, including some contacts with Campaign officials or associates that have been publicly reported to involve Russian contacts. Each subsection begins with an
overview of the Russian contact at issue and then describes in detail the relevant facts, which are generally presented in chronological order, beginning with the early months of the Campaign and extending through the post-election, transition period.
A. Campaign Period (September 2015 – November 8, 2016)
Russian-government-connected individuals and media entities began showing interest in Trump’s campaign in the months after he announced his candidacy in June 2015. 288 Because Trump’s status as a public figure at the time was attributable in large part to his prior business and
entertainment dealings, this Office investigated whether a business contact with Russia-linked individuals and entities during the campaign period — the Trump Tower Moscow project, see Volume I, Section IV.A.1 , infra — led to or involved coordination of election assistance.
Outreach from individuals with ties to Russia continued in the spring and summer of 2016, when Trump was moving toward — and eventually becoming — the Republican nominee for President. As set forth below, the Office also evaluated a series of links during this period: outreach
to two of Trump’s then-recently named foreign policy advisors, including a representation that Russia had “dirt” on Clinton in the form of thousands of emails ( Volume I, Sections IV.A.2 & IV.A.3 ); dealings with a D.C.-based think tank that specializes in Russia and has
connections with its government ( Volume I, Section IV.A.4 ); a meeting at Trump Tower between the Campaign and a Russian lawyer promising dirt on candidate Clinton that was part of Russia and its government’s support for [Trump]” ( Volume I, Section IV.A.5 ); events at the
Republican National Convention ( Volume I, Section IV.A.6 ); post-Convention contacts between Trump Campaign officials and Russia’s ambassador to the United States ( Volume I, Section IV.A.7 ); and contacts through campaign chairman Paul Manafort, who had previously worked for
a Russian oligarch and a pro-Russian political party in Ukraine ( Volume 1, Section IV.A.8 ).
288 For example, on August 18, 2015, on behalf of the editor-in-chief of the internet newspaper Vzglyad , Georgi Asatryan emailed campaign press secretary Hope Hicks asking for a phone or in-person candidate interview. 8/18/15 Email, Asatryan to Hicks. One day earlier, the
publication’s founder (and former Russian parliamentarian) Konstantin Rykov had registered two Russian websites — Trump2016.ru and
DonaldTrump2016.ru. No interview took place.
1. Trump Tower Moscow Project
The Trump Organization has pursued and completed projects outside the United States as part of its real estate portfolio. Some projects have involved the acquisition and ownership (through subsidiary corporate structures) of property. In other cases, the Trump Organization has
executed licensing deals with real estate developers and management companies, often local to the country where the project was located. 289
Between at least 2013 and 2016, the Trump Organization explored a similar licensing deal in Russia involving the construction of a Trump-branded property in Moscow. The project, commonly referred to as a “Trump Tower Moscow” or “Trump Moscow” project, anticipated a combination
of commercial, hotel, and residential properties all within the same building. Between 2013 and June 2016, several employees of the Trump Organization, including then-president of the organization Donald J. Trump, pursued a Moscow deal with several Russian counterparties. From
the fall of 2015 until the middle of 2016, Michael Cohen spearheaded the Trump Organization’s pursuit of a Trump Tower Moscow project, including by reporting on the project’s status to candidate Trump and other executives in the Trump Organization. 290
a. Trump Tower Moscow Venture with the Crocus Group (2013 – 2014)
The Trump Organization and the Crocus Group, a Russian real estate conglomerate owned and controlled by Aras Agalarov, began discussing a Russia-based real estate project shortly after the conclusion of the 2013 Miss Universe pageant in Moscow. 291 Donald J. Trump Jr. served as
the primary negotiator on behalf of the Trump Organization; Emin Agalarov (son of Aras Agalarov) and Irakli “Ike” Kaveladze represented the Crocus Group during negotiations, 292 with the occasional assistance of Robert Goldstone. 293
In December 2013, Kaveladze and Trump Jr. negotiated and signed preliminary terms of
289 See, e.g., Interview of: Donald J. Trump, Jr, Senate Judiciary Committee , 115th Cong. 151-52 (Sept. 7, 2017) (discussing licensing deals of specific projects).
290 As noted in Volume I, Section III.D.1 , supra , in November 2018, Cohen pleaded guilty to making false statements to Congress concerning, among other things, the duration of the Trump Tower Moscow project. See Information 1 7(a), United States v. Michael Cohen , 1:18-cr-850
(S.D.N.Y. Nov. 29, 2018), Doc. 2 (“ Cohen Information ”).
291 See Interview of: Donald J. Trump, Jr, Senate Judiciary Committee , 115th Cong. 13 (Sept. 7, 2017) ("Following the pageant the Trump Organization and Mr. Agalarov’s company, Crocus Group, began preliminarily discussion [sic] potential real estate projects in Moscow.”). As
has been widely reported, the Miss Universe pageant — which Trump co-owned at the time — was held at the Agalarov-owned Crocus City Hall in Moscow in November 2013. Both groups were involved in organizing the pageant, and Aras Agalarov’s son Emin was a musical performer at the
event, which Trump attended.
292 Kaveladze 11/16/17 302, at 2, 4-6; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ OSC-KAV_00385 (12/6/13 Email, Trump Jr. to Kaveladze & E. Agalarov).
293 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
an agreement for the Trump Tower Moscow project. 294 On December 23, 2013, after discussions with Donald J. Trump, the Trump Organization agreed to accept an arrangement whereby the organization received a flat 3.5% commission on all sales, with no licensing fees or incentives.
295 The parties negotiated a letter of intent during January and February 2014. 296
From January 2014 through November 2014, the Trump Organization and Crocus Group discussed development plans for the Moscow project. Some time before January 24, 2014, the Crocus Group sent the Trump Organization a proposal for a 800-unit, 194-meter building to be constructed
at an Agalarov-owned site in Moscow called “Crocus City,” which had also been the site of the Miss Universe pageant. 297 In February 2014, Ivanka Trump met with Emin Agalarov and toured the Crocus City site during a visit to Moscow. 298 From March 2014 through July 2014, the
groups discussed “design standards” and other architectural elements. 299 For example, in July 2014, members of the Trump Organization sent Crocus Group counterparties questions about the “demographics of these prospective buyers” in the Crocus City area, the development of
neighboring parcels in Crocus City, and concepts for redesigning portions of the building. 300 In August 2014, the Trump Organization requested specifications for a competing Marriott-branded tower being built in Crocus City. 301
Beginning in September 2014, the Trump Organization stopped responding in a timely fashion to correspondence and proposals from the Crocus Group. 302 Communications between the two groups continued through November 2014 with decreasing frequency; what appears to be the last
communication is dated November 24, 2014. 303 The project appears not to have developed past the planning stage, and no construction
occurred.
294 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
295 OSC-KAV_00452 (12/23/13 Email, Trump Jr. to Kaveladze & E. Agalarov).
296 See, e.g., OSC-KAV_01158 (Letter agreement signed by Trump Jr. & E. Agalarov); OSC-KAV_01147 (1/20/14 Email, Kaveladze to Trump Jr. et al.).
297 See, e.g., OSC-KAV_00972 (10/14/14 Email, McGee to Khoo et al.) (email from Crocus Group contractor about specifications); OSC-KAV_00540 (1/24/14 Email, McGee to Trump Jr. et al.).
298 See OSC-KAV_00631 (2/5/14 Email, E. Agalarov to Ivanka Trump, Trump Jr. & Kaveladze); Goldstone Facebook post, 2/4/14 (8:01 a.m.) ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
299 See, e.g., OSC-KAV_00791 (6/3/14 Email, Kaveladze to Trump Jr. et al.; OSC-KAV_00799 (6/10/14 Email, Trump Jr. to Kaveladze et al.); OSC-KAV_00817 (6/16/14 Email, Trump Jr. to Kaveladze et al.).
300 OSC-KAV_00870 (7/17/14 Email, Khoo to McGee et al.).
301 OSC-KAV_00855 (8/4/14 Email, Khoo to McGee et al.).
302 OSC-KAV_00903 (9/29/14 Email, Tropea to McGee & Kaveladze (noting last response was on August 26, 2014)); OSC-KAV_00906 (9/29/14 Email, Kaveladze to Tropea & McGee (suggesting silence “proves my fear that those guys are bailing out of the project”)); OSC-KAV_00972 (10/14/14
Email, McGee to Khoo et al.) (email from Crocus Group contractor about development specifications)).
303 OSC-KAV_01140 (11/24/14 Email, Khoo to McGee et al.).
b. Communications with I.C. Expert Investment Company and Giorgi Rtskhiladze (Summer and Fall 2015)
In the late summer of 2015, the Trump Organization received a new inquiry about pursuing a Trump Tower project in Moscow. In approximately September 2015, Felix Sater, a New York-based real estate advisor, contacted Michael Cohen, then-executive vice president of the Trump
Organization and special counsel to Donald J. Trump. 304 Sater had previously worked with the Trump Organization and advised it on a number of domestic and international projects. Sater had explored the possibility of a Trump Tower project in Moscow while working with the Trump
Organization and therefore knew of the organization’s general interest in completing a deal there. 305 Sater had also served as an informal agent of the Trump Organization in Moscow previously and had accompanied Ivanka Trump and Donald Trump Jr. to Moscow in the mid-2000s. 306
Sater contacted Cohen on behalf of I.C. Expert Investment Company (I.C. Expert), a Russian real-estate development corporation controlled by Andrei Vladimirovich Rozov. 307 Sater had known Rozov since approximately 2007 and, in 2014, had served as an agent on behalf of Rozov
during Rozov’s purchase of a building in New York City. 308 Sater later contacted Rozov and proposed that I.C. Expert pursue a Trump Tower Moscow project in which I.C. Expert would license the name and brand from the Trump Organization but construct the building on its own.
Sater worked on the deal with Rozov and another employee of I.C. Expert. 309
Cohen was the only Trump Organization representative to negotiate directly with I.C. Expert or its agents. In approximately September 2015, Cohen obtained approval to negotiate with I.C. Expert from candidate Trump, who was then president of the Trump Organization. Cohen
provided updates directly to Trump about the project throughout 2015 and into 2016, assuring him the project was continuing. 310 Cohen also discussed the Trump Moscow project with Ivanka Trump as to design elements (such as possible architects to use for the project 311 ) and
Donald J. Trump Jr. (about his experience in Moscow and possible involvement in the project 312 ) during the fall of 2015.
304 Sater provided information to our Office in two 2017 interviews conducted under a proffer agreement ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
305 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
306 Sater 9/19/17 302, at 1-2, 5.
307 Sater 9/19/17 302, at 3.
308 Rozov 1/25/18 302, at 1.
309 Rozov 1/25/18 302, at 1; see also 11/2/15 Email, Cohen to Rozov et al. (sending letter of intent).
310 Cohen 9/12/18 302, at 1-2, 4-6.
311 Cohen 9/12/18 302, at 5.
312 Cohen 9/12/18 302, at 4-5.
Also during the fall of 2015, Cohen communicated about the Trump Moscow proposal with Giorgi Rtskhiladze, a business executive who previously had been involved in a development deal with the Trump Organization in Batumi, Georgia. 313 Cohen stated that he spoke to Rtskhiladze in
part because Rtskhiladze had pursued business ventures in Moscow, including a licensing deal with the Agalarov-owned Crocus Group. 314 On September 22, 2015, Cohen forwarded a preliminary design study for the Trump Moscow project to Rtskhiladze, adding “I look forward to your
reply about this spectacular project in Moscow.” Rtskhiladze forwarded Cohen’s email to an associate and wrote, “[i]f we could organize the meeting in New York at the highest level of the Russian Government and Mr. Trump this project would definitely receive the worldwide
attention.” 315
On September 24, 2015, Rtskhiladze sent Cohen an attachment that he described as a proposed “[l]etter to the Mayor of Moscow from Trump org,” explaining that “[w]e need to send this letter to the Mayor of Moscow (second guy in Russia) he is aware of the potential project and
will pledge his support.” 316 In a second email to Cohen sent the same day, Rtskhiladze provided a translation of the letter, which described the Trump Moscow project as a “symbol of stronger economic, business and cultural relationships between New York and Moscow and
therefore United States and the Russian Federation.” 317 On September 27, 2015, Rtskhiladze sent another email to Cohen, proposing that the Trump Organization partner on the Trump Moscow project with “Global Development Group LLC,” which he described as being controlled by
Michail Posikhin, a Russian architect, and Simon Nizharadze. 318 Cohen told the Office that he ultimately declined the proposal and instead continued to work with I.C. Expert, the company represented by Felix Sater. 319
c. Letter of Intent and Contacts to Russian Government (October 2015 – January 2016)
i. Trump Signs the Letter of Intent on behalf of the Trump Organization
Between approximately October 13, 2015 and November 2, 2015, the Trump Organization (through its subsidiary Trump Acquisition, LLC) and I.C. Expert completed a letter of intent (LOI) for a Trump Moscow property. The LOI, signed by Trump for the Trump Organization and Rozov on
behalf of I.C. Expert, was “intended to facilitate further discussions” in order to “attempt to
313 Rtskhiladze was a U.S.-based executive of the Georgian company Silk Road Group. In approximately 2011, Silk Road Group and the Trump Organization entered into a licensing agreement to build a Trump-branded property in Batumi, Georgia. Rtskhiladze was also involved in
discussions for a Trump-branded project in Astana, Kazakhstan. The Office twice interviewed Rtskhiladze, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
314 Cohen 9/12/18 302, at 12; see also Rtskhiladze 5/10/18 302, at 1.
315 9/22/15 Email, Rtskhiladze to Nizharadze.
316 9/24/15 Email, Rtskhiladze to Cohen.
317 9/24/15 Email, Rtskhiladze to Cohen.
318 9/27/15 Email, Rtskhiladze to Cohen.
319 Cohen 9/12/18 302, at 12.
enter into a mutually acceptable agreement” related to the Trump-branded project in Moscow. 320 The LOI contemplated a development with residential, hotel, commercial, and office components, and called for “[a]pproximately 250 first class, luxury residential condominiums,” as
well as “[o]ne first class, luxury hotel consisting of approximately 15 floors and containing not fewer than 150 hotel rooms.” 321 For the residential and commercial portions of the project, the Trump Organization would receive between 1% and 5% of all condominium sales, 322
plus 3% of all rental and other revenue. 323 For the project’s hotel portion, the Trump Organization would receive a base fee of 3% of gross operating revenues for the first five years and 4% thereafter, plus a separate incentive fee of 20% of operating profit. 324 Under the
LOI, the Trump Organization also would receive a $4 million “up-front fee” prior to groundbreaking. 325 Under these terms, the Trump Organization stood to earn substantial sums over the lifetime of the project, without assuming significant liabilities or financing commitments.
326
On November 3, 2015, the day after the Trump Organization transmitted the LOI, Sater emailed Cohen suggesting that the Trump Moscow project could be used to increase candidate Trump’s chances at being elected, writing:
Buddy
our boy can become President of the USA and we can engineer it. I will
get all of Putins team to buy in on this, I will manage this process.
... Michael, Putin gets on stage with Donald for a ribbon cutting for
Trump Moscow, and Donald owns the republican nomination. And possibly
beats Hillary and our boy is in. ... We will manage this process better
than anyone. You and I will get Donald and Vladimir on a stage together
very shortly. That the game changer. 327Later that day, Sater followed up:
Donald
doesn’t stare down, he negotiates and understands the economic issues
and Putin only want to deal with a pragmatic leader, and a successful
business man is a good candidate for someone who knows how to negotiate.
“Business, politics, whatever it all is the same for someone who knows
how to deal”320 11/2/15 Email, Cohen to Rozov et al. (attachment) (hereinafter “LOI”); see also 10/13/15 Email, Sater to Cohen & Davis (attaching proposed letter of intent).
321 LOI, p. 2.
322 The LOI called for the Trump Organization to receive 5% of all gross sales up to $100 million; 4% of all gross sales from $100 million to $250 million; 3% of all gross sales from $250 million to $500 million; 2% of all gross sales from $500 million to $1 billion; and 1% of
all gross sales over $1 billion. LOI, Schedule 2.
323 LOI, Schedule 2.
324 LOI, Schedule 1.
325 LOI, Schedule 2.
326 Cohen 9/12/18 302, at 3.
327 11/3/15 Email, Sater to Cohen (12:14 p.m.).
I think I can get Putin to say that at the Trump Moscow press conference.If he says it we own this election. Americas most difficult adversary agreeing that Donald is a good guy to negotiate....We can own this election.Michael my next steps are very sensitive with Putins very
very close people, we can pull this off.Michael lets go. 2 boys from Brooklyn getting a USA president elected. This is good really good. 328According to Cohen, he did not consider the political import of the Trump Moscow project to the 2016 U.S. presidential election at the
time. Cohen also did not recall candidate Trump or anyone affiliated with the Trump Campaign discussing the political implications of the Trump Moscow project with him. However, Cohen recalled conversations with Trump in which the candidate suggested that his campaign would be
a significant “infomercial” for Trump-branded properties. 329
ii. Post-LOI Contacts with Individuals in Russia
Given the size of the Trump Moscow project, Sater and Cohen believed the project required approval (whether express or implicit) from the Russian national government, including from the Presidential Administration of Russia. 330 Sater stated that he therefore began to contact
the Presidential Administration through another Russian business contact. 331 In early negotiations with the Trump Organization, Sater had alluded to the need for government approval and his attempts to set up meetings with Russian officials. On October 12, 2015, for example,
Sater wrote to Cohen that “all we need is Putin on board and we are golden,” and that a “meeting with Putin and top deputy is
tentatively set for the 14th [of October].” 332 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ was being coordinated by associates in Russia and that he had no
direct interaction with the Russian government. 333
Approximately a month later, after the LOI had been signed, Lana Erchova emailed Ivanka Trump on behalf of Erchova’s then-husband Dmitry Klokov, to offer Klokov’s assistance to the Trump Campaign. 334 Klokov was at that time Director of External Communications for PJSC Federal
Grid Company of Unified Energy System, a large Russian electricity transmission
328 11/3/15 Email, Sater to Cohen (12:40 p.m.).
329 Cohen 9/12/18 302, at 3-4; Cohen 8/7/18 302, at 15.
330 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Sater 12/15/17 302, at 2.
331 Sater 12/15/17 302, at 3-4.
332 10/12/15 Email, Sater to Cohen (8:07 a.m.).
333 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
334 Ivanka Trump received an email from a woman who identified herself as “Lana E. Alexander,” which said in part, “If you ask anyone who knows Russian to google my husband Dmitry Klokov, you’ll see who he is close to and that he has done Putin’s political campaigns.” 11/16/15
Email, Erchova to I. Trump.
company, and had been previously employed as an aide and press secretary to Russia’s energy minister. Ivanka Trump forwarded the email to Cohen. 335 He told the Office that, after receiving this inquiry, he had conducted an internet search for Klokov’s name and concluded
(incorrectly) that Klokov was a former Olympic weightlifter. 336
Between November 18 and 19, 2015, Klokov and Cohen had at least one telephone call and exchanged several emails. Describing himself in emails to Cohen as a “trusted person” who could offer the Campaign “political synergy” and “synergy on a government level,” Klokov recommended
that Cohen travel to Russia to speak with him and an unidentified intermediary. Klokov said that those conversations could facilitate a later meeting in Russia between the candidate and an individual Klokov described as “our person of interest.” 337 In an email to the Office,
Erchova later identified the “person of interest as Russian President Vladimir Putin. 338
In the telephone call and follow-on emails with Klokov, Cohen discussed his desire to use a near-term trip to Russia to do site surveys and talk over the Trump Moscow project with local developers. Cohen registered his willingness also to meet with Klokov and the unidentified
intermediary, but was emphatic that all meetings in Russia involving him or candidate Trump including a possible meeting between candidate Trump and Putin — would need to be “in conjunction with the development and an official visit” with the Trump Organization receiving a
formal invitation to visit. 339 (Klokov had written previously that “the visit [by candidate Trump to Russia] has to be informal.") 340
Klokov had also previously recommended to Cohen that he separate their negotiations over a possible meeting between Trump and “the person of interest” from any existing business track. 341 Re-emphasizing that his outreach was not done on behalf of any business, Klokov added in
second email to Cohen that, if publicized well, such a meeting could have “phenomenal” impact “in a business dimension” and that the “person of interest[’s]” “most important support” could have significant ramifications for the “level of projects and their capacity.” Klokov
concluded by telling
335 11/16/15 Email, I. Trump to Cohen.
336 Cohen 8/7/18 302, at 17. During his interviews with the Office, Cohen still appeared to believe that the Klokov he spoke with was that Olympian. The investigation, however, established that the email address used to communicate with Cohen belongs to a different Dmitry
Klokov, as described above.
337 11/18/15 Email, Klokov to Cohen (6:51 a.m.).
338 In July 2018, the Office received an unsolicited email purporting to be from Erchova, in which she wrote that “[a]t the end of 2015 and beginning of 2016 I was asked by my ex-husband to contact Ivanka Trump ... and offer cooperation to Trump’s team on behalf of the Russian
officials.” 7/27/18 Email, Erchova to Special Counsel’s Office. The email claimed that the officials wanted to offer candidate Trump “land in Crimea among other things and unofficial meeting with Putin.” Id . In order to vet the email’s claims, the Office responded requesting
more details. The Office did not receive any reply.
339 11/18/15 Email, Cohen to Klokov (7:15 a.m.).
340 11/18/15 Email, Klokov to Cohen (6:51 a.m.).
341 11/18/15 Email, Klokov to Cohen (6:51 a.m.) (“I would suggest separating your negotiations and our proposal to meet. I assure you, after the meeting level of projects and their capacity can be completely different, having the most important support.").
Cohen that there was “no bigger warranty in any project than [the] consent of the person of interest.” 342 Cohen rejected the proposal, saying that “[C]urrently our LOI developer is in talks with VP’s Chief of Staff and arranging a formal invite for the two to meet.” 343 This
email appears to be their final exchange, and the investigation did not identify evidence that Cohen brought Klokov’s initial offer of assistance to the Campaign’s attention or that anyone associated with the Trump Organization or the Campaign dealt with Klokov at a later date.
Cohen explained that he did not pursue the proposed meeting because he was already working on the Moscow Project with Sater, who Cohen understood to have his own connections to the Russian government. 344
By late December 2015, however, Cohen was complaining that Sater had not been able to use those connections to set up the promised meeting with Russian government officials. Cohen told Sater that he was “setting up the meeting myself.” 345 On January 11, 2016, Cohen emailed the
office of Dmitry Peskov, the Russian government’s press secretary, indicating that he desired contact with Sergei Ivanov, Putin’s
chief of staff. Cohen erroneously used the email address “Pr_peskova@prpress.gof.ru” instead of “Pr_peskova@prpress.gov.ru,” so the
email apparently did not go through. 346 On January 14, 2016, Cohen emailed a different address (info@prpress.gov.ru) with the
following message:
Dear Mr. Peskov,Over
the past few months, I have been working with a company based in Russia
regarding the development of a Trump Tower-Moscow project in Moscow
City.Without getting into lengthy specifics,
the communication between our two sides has stalled. As this project is
too important, I am hereby requesting your assistance.I
respectfully request someone, preferably you; contact me so that I
might discuss the specifics as well as arranging meetings with the
appropriate individuals.I thank you in advance for your assistance and look forward to hearing from you soon. 347Two days later, Cohen sent an email to Pr_peskova@prpress .gov .ru, repeating his request to speak with Sergei Ivanov. 348
Cohen testified to Congress, and initially told the Office, that he did not recall receiving a response to this email inquiry and that he decided to terminate any further work on the Trump Moscow project as of January 2016. Cohen later admitted that these statements were false.
In
342 11/19/15 Email, Klokov to Cohen (7:40 a.m.).
343 11/19/15 Email, Cohen to Klokov (12:56 p.m.).
344 Cohen 9/18/18 302, at 12.
345 FS00004 (12/30/15 Text Message, Cohen to Sater (6:17 p.m.)).
346 1/11/16 Email, Cohen to pr_peskova@prpress.gof.ru (9:12 a.m.).
347 1/14/16 Email, Cohen to info@prpress.gov.ru (9:21 a.m.).
348 1/16/16 Email, Cohen to pr_peskova@prpress.gov.ru (10:28 a.m.).
fact, Cohen had received (and recalled receiving) a response to his inquiry, and he continued to work on and update candidate Trump on the project through as late as June 2016. 349
On January 20, 2016, Cohen received an email from Elena Poliakova, Peskov’s personal assistant. Writing from her personal email account, Poliakova stated that she had been trying to reach Cohen and asked that he call her on the personal number that she provided. 350 Shortly
after receiving Poliakova’s email, Cohen called and spoke to her for 20 minutes. 351 Cohen described to Poliakova his position at the Trump Organization and outlined the proposed Trump Moscow project, including information about the Russian counterparty with which the Trump
Organization had partnered. Cohen requested assistance in moving the project forward, both in securing land to build the project and with financing. According to Cohen, Poliakova asked detailed questions and took notes, stating that she would need to follow up with others in
Russia. 352
Cohen could not recall any direct follow-up from Poliakova or from any other representative of the Russian government, nor did the Office identify any evidence of direct follow-up. However, the day after Cohen’s call with Poliakova, Sater texted Cohen, asking him to “[c]all me
when you have a few minutes to chat ... It’s about Putin they called today.” 353 Sater then sent a draft invitation for Cohen to visit Moscow to discuss the Trump Moscow project, 354 along with a note to “[t]ell me if the letter is good as amended by me or make whatever changes
you want and send it back to me.” 355 After a further round of edits, on January 25, 2016, Sater sent Cohen an invitation — signed by Andrey Ryabinskiy of the company MHJ — to travel to “Moscow for a working visit about the “prospects of development and the construction
business in Russia,” “the various land plots available suited for construction of this enormous Tower,” and “the opportunity to co-ordinate a follow up visit to Moscow by Mr. Donald Trump.” 356 According
349 Cohen Information ¶¶ 4, 7. Cohen’s interactions with President Trump and the President’s lawyers when preparing his congressional testimony are discussed further in Volume II . See Vol. II, Section II.K.3 , infra .
350 1/20/16 Email, Poliakova to Cohen (5:57 a.m.) (“Mr. Cohen[,] I can’t get through to both your phones. Pls, call me.").
351 Telephone records show a 20-minute call on January 20, 2016 between Cohen and the number Poliakova provided in her email. Call
Records of Michael Cohen ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ After the call, Cohen saved Poliakova’s contact information in his Trump Organization
Outlook contact list. 1/20/16 Cohen Microsoft Outlook Entry (6:22 a.m.).
352 Cohen 9/12/18 302, at 2-3.
353 FS00011 (1/21/16 Text Messages, Sater to Cohen).
354 The invitation purported to be from Genbank, a Russian bank that was, according to Sater, working at the behest of a larger bank, VTB, and would consider providing financing. FS00008 (12/31/15 Text Messages, Sater & Cohen). Additional information about Genbank can be found
infra .
355 FS00011 (1/21/16 Text Message, Sater to Cohen (7:44 p.m.)); 1/21/16 Email, Sater to Cohen (6:49 p.m.).
356 1/25/16 Email, Sater to Cohen (12:01 p.m.) (attachment).
to Cohen, he elected not to travel at the time because of concerns about the lack of concrete proposals about land plots that could be considered as options for the project. 357
d. Discussions about Russia Travel by Michael Cohen or Candidate Trump (December 2015 – June 2016)
i. Sater’s Overtures to Cohen to Travel to Russia
The late January communication was neither the first nor the last time that Cohen contemplated visiting Russia in pursuit of the Trump Moscow project. Beginning in late 2015, Sater repeatedly tried to arrange for Cohen and candidate Trump, as representatives of the Trump
Organization, to travel to Russia to meet with Russian government officials and possible financing partners. In December 2015, Sater sent Cohen a number of emails about logistics for traveling to Russia for meetings. 358 On December 19, 2015, Sater wrote:
Please call me I have Evgeney [Dvoski] on the other line.[ 359 ]
He needs a copy of your and Donald’s passports they need a scan of
every page of the passports. Invitations & Visas will be issued this
week by VTB Bank to discuss financing for Trump Tower Moscow.
Politically neither Putins office nor Ministry of Foreign Affairs cannot
issue invite, so they are inviting commercially/ business. VTB is
Russia’s 2 biggest bank and VTB Bank CEO Andrey Kostin, will be at all
meetings with Putin so that it is a business meeting not political. We
will be invited to Russian consulate this week to receive invite &
have visa issued. 360In response, Cohen texted Sater an image of his own passport. 361 Cohen told the Office that at one point he requested a copy of candidate Trump’s passport from Rhona Graff, Trump’s executive assistant at the Trump Organization, and that Graff later
brought Trump’s passport to Cohen’s
357 Cohen 9/12/18 302, at 6-7.
358 See, e.g., 12/1/15 Email, Sater to Cohen (12:41 p.m.) ("Please scan and send me a copy of your passport for the Russian Ministry of Foreign Affairs.").
359 Toll records show that Sater was speaking to Evgeny Dvoskin. Call Records of Felix Sater ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Dvoskin is an
executive of Genbank, a large bank with lending focused in Crimea, Ukraine. At the time that Sater provided this financing letter to Cohen, Genbank was subject to U.S. government sanctions, see Russia/Ukraine-related Sanctions and Identifications , Office of Foreign Assets
Control (Dec. 22, 2015), available at treasury.gov/resource-cente….
Dvoskin, who had been deported from the United States in 2000 for criminal activity, was under indictment in the United States for stock fraud under the aliases Eugene Slusker and Gene Shustar. See United States v. Rizzo, et al. , 2:03-cr-63 (E.D.N.Y. Feb. 6, 2003).
360 12/19/15 Email, Sater to Cohen (10:50 a.m.); FS00002 (12/19/15 Text Messages, Sater to Cohen, (10:53 a.m.).
361 FS00004 (12/19/15 Text Message, Cohen to Sater); ERT_0198-256 (12/19/15 Text Messages, Cohen & Sater).
office. 362 The investigation did not, however, establish that the passport was forwarded to Sater. 363
Into the spring of 2016, Sater and Cohen continued to discuss a trip to Moscow in connection with the Trump Moscow project. On April 20, 2016, Sater wrote Cohen, “[t]he People wanted to know when you are coming?” 364 On May 4, 2016, Sater followed up:
I
had a chat with Moscow. ASSUMING the trip does happen the question is
before or after the convention. I said I believe, but don’t know for
sure, that’s it’s probably after the convention. Obviously the
pre-meeting trip (you only) can happen anytime you want but the 2 big
guys where [sic] the question. I said I would confirm and revert.... Let
me know about If I was right by saying I believe after Cleveland and
also when you want to speak to them and possibly fly over. 365Cohen responded, “My trip before Cleveland. Trump once he becomes the nominee after the convention.” 366
The day after this exchange, Sater tied Cohen’s travel to Russia to the St. Petersburg International Economic Forum (“Forum”), an annual event attended by prominent Russian politicians and businessmen. Sater told the Office that he was informed by a business associate that
Peskov wanted to invite Cohen to the Forum. 367 On May 5, 2016, Sater wrote to Cohen:
Peskov
would like to invite you as his guest to the St. Petersburg Forum which
is Russia’s Davos it’s June 16–19. He wants to meet there with you and
possibly introduce you to either Putin or Medvedev, as they are not sure
if 1 or both will be there. This is perfect. The entire business class
of Russia will be there as well. He said anything you want to discuss
including dates and subjects are on the table to discuss. 368The following day, Sater asked Cohen to confirm those dates would work for him to travel; Cohen wrote back, “[w]orks for me.” 369
362 Cohen 9/12/18 302, at 5.
363 On December 21, 2015, Sater sent Cohen a text message that read, “They need a copy of DJT passport,” to which Cohen responded, “After I return from Moscow with you with a date for him.” FS00004 (12/21/15 Text Messages, Cohen & Sater).
364 FS00014 (4/20/16 Text Message, Sater to Cohen (9:06 p.m.)).
365 FS00015 (5/4/16 Text Message, Sater to Cohen (7:38 p.m.)).
366 FS00015 (5/4/16 Text Message, Cohen to Sater (8:03 p.m.)).
367 Sater 12/15/17 302, at 4.
368 FS00016 (5/5/16 Text Messages, Sater to Cohen (6:26 & 6:27 a.m.)).
369 FS00016 (5/6/16 Text Messages, Cohen & Sater).
On June 9, 2016, Sater sent Cohen a notice that he (Sater) was completing the badges for the Forum, adding, “Putin is there on the 17th very strong chance you will meet him as well. 370 On June 13, 2016, Sater forwarded Cohen an invitation to the Forum signed by the Director of
the Roscongress Foundation, the Russian entity organizing the Forum. 371 Sater also sent Cohen a Russian visa application and asked him to send two passport photos. 372 According to Cohen, the invitation gave no indication that Peskov had been involved in inviting him. Cohen
was concerned that Russian officials were not actually involved or were not interested in meeting with him (as Sater had alleged), and so he decided not to go to the Forum. 373 On June 14, 2016, Cohen met Sater in the lobby of the Trump Tower in New York and informed him that
he would not be traveling at that time. 374
ii. Candidate Trump’s Opportunities to Travel to Russia
The investigation identified evidence that, during the period the Trump Moscow project was under consideration, the possibility of candidate Trump visiting Russia arose in two contexts.
First, in interviews with the Office, Cohen stated that he discussed the subject of traveling to Russia with Trump twice: once in late 2015; and again in spring 2016. 375 According to Cohen, Trump indicated a willingness to travel if it would assist the project significantly.
On one occasion, Trump told Cohen to speak with then-campaign manager Corey Lewandowski to coordinate the candidate’s schedule. Cohen recalled that he spoke with Lewandowski, who suggested that they speak again when Cohen had actual dates to evaluate. Cohen indicated, however,
that he knew that travel prior to the Republican National Convention would be impossible given the candidate’s preexisting commitments to the Campaign. 376
Second, like Cohen, Trump received and turned down an invitation to the St. Petersburg International Economic Forum. In late December 2015, Mira Duma — a contact of Ivanka Trump’s from the fashion industry — first passed along invitations for Ivanka Trump and candidate Trump
from Sergei Prikhodko, a Deputy Prime Minister of the Russian Federation. 377 On January 14, 2016, Rhona Graff sent an email to Duma stating that Trump was “honored to be asked to participate in the highly prestigious” Forum event, but that he would “have to decline” the
invitation given his “very grueling and full travel schedule” as a presidential candidate. 378 Graff
370 FS00018 (6/9/16 Text Messages, Sater & Cohen).
371 6/13/16 Email, Sater to Cohen (2:10 p.m.).
372 FS00018 (6/13/16 Text Message, Sater to Cohen (2:20 p.m.)); 6/13/16 Email, Sater to Cohen.
373 Cohen 9/12/18 302, at 6-8.
374 FS00019 (6/14/16 Text Messages, Cohen & Sater (12:06 and 2:50 p.m.)).
375 Cohen 9/12/18 302, at 2.
376 Cohen 9/12/18 302, at 7.
377 12/21/15 Email, Mira to Ivanka Trump (6:57 a.m.) (attachments); TRUMPORG_16_000057 (1/7/16 Email, I. Trump to Graff (9:18 a.m.)).
378 1/14/16 Email, Graff to Mira.
asked Duma whether she recommended that Graff “send a formal note to the Deputy Prime Minister” declining his invitation; Duma replied that a formal note would be “great.” 379
It does not appear that Graff prepared that note immediately. According to written answers from President Trump, 380 Graff received an email from Deputy Prime Minister Prikhodko on March 17, 2016, again inviting Trump to participate in the 2016 Forum in St. Petersburg. 381 Two
weeks later, on March 31, 2016, Graff prepared for Trump’s signature a two-paragraph letter declining the invitation. 382 The letter stated that Trump’s “schedule has become extremely demanding” because of the presidential campaign, that he “already ha[d] several commitments in
the United States” for the time of the Forum, but that he otherwise “would have gladly given every consideration to attending such an important event.” 383 Graff forwarded the letter to another executive assistant at the Trump Organization with instructions to print the
document on letterhead for Trump to sign. 384
At approximately the same time that the letter was being prepared, Robert Foresman — a New York-based investment banker — began reaching out to Graff to secure an in-person meeting with candidate Trump. According to Foresman, he had been asked by Anton Kobyakov, a Russian
presidential aide involved with the Roscongress Foundation, to see if Trump could speak at the Forum. 385 Foresman first emailed Graff on March 31, 2016, following a phone introduction brokered through Trump business associate Mark Burnett (who produced the television show The
Apprentice). In his email, Foresman referenced his long-standing personal and professional expertise in Russia and Ukraine, his work setting up an early “private channel between Vladimir Putin and former U.S. President George W. Bush, and an approach” he had received from
“senior Kremlin officials” about the candidate. Foresman asked Graff for a meeting with the candidate, Corey Lewandowski, or “another relevant person” to discuss this and other “concrete things” Foresman felt uncomfortable discussing over “unsecure email.” 386 On April 4, 2016,
Graff forwarded Foresman’s meeting request to Jessica Macchia, another executive assistant to Trump. 387
379 1/15/16 Email, Mira to Graff.
380 As explained in Volume II and Appendix C , on September 17, 2018, the Office sent written questions to the President’s counsel. On November 20, 2018, the President provided written answers to those questions through counsel.
381 Written Responses of Donald J. Trump (Nov. 20, 2018), at 17 (Response to Question IV, Part (e) ) (“[D]ocuments show that Ms. Graff prepared for my signature a brief response declining the invitation.").
382 Written Responses of Donald J. Trump (Nov. 20, 2018), at 17 (Response to Question IV, Part (e) ); see also TRUMPORG_16_000134 (unsigned letter dated March 31, 2016).
383 TRUMPORG_16_000134 (unsigned letter).
384 TRUMPORG_16_000133 (3/31/16 Email, Graff to Macchia).
385 Foresman 10/17/18 302, at 3-4.
386 See TRUMPORG_16_00136 (3/31/16 Email, Foresman to Graff); see also Foresman 10/17/18 302, at 3-4.
387 See TRUMPORG_16_00136 (4/4/16 Email, Graff to Macchia).
With no response forthcoming, Foresman twice sent reminders to Graff — first on April 26 and again on April 30, 2016. 388 Graff sent an apology to Foresman and forwarded his April 26 email (as well as his initial March 2016 email) to Lewandowski. 389 On May 2, 2016, Graff
forwarded Foresman’s April 30 email — which suggested an alternative meeting with Donald Trump Jr. or Eric Trump so that Foresman could convey to them information that should be conveyed to [the candidate] personally or [to] someone [the candidate] absolutely trusts” — to
policy advisor Stephen Miller. 390
No communications or other evidence obtained by the Office indicate that the Trump Campaign learned that Foresman was reaching out to invite the candidate to the Forum or that the Campaign otherwise followed up with Foresman until after the election, when he interacted with the
Transition Team as he pursued a possible position in the incoming Administration. 391 When interviewed by the Office, Foresman denied that the specific “approach” from “senior Kremlin officials” noted in his March 31, 2016 email was anything other than Kobyakov’s invitation to
Roscongress. According to Foresman, the “concrete things” he referenced in the same email were a combination of the invitation itself, Foresman’s personal perspectives on the invitation and Russia policy in general, and details of a Ukraine plan supported by a U.S. think tank
(EastWest Institute). Foresman told the Office that Kobyakov had extended similar invitations through him to another Republican presidential candidate and one other politician. Foresman also said that Kobyakov had asked Foresman to invite Trump to speak after that other
presidential candidate withdrew from the race and the other politician’s participation did not work out. 392 Finally, Foresman claimed to have no plans to establish a back channel involving Trump, stating the reference to his involvement in the Bush-Putin back channel was meant
to burnish his credentials to the Campaign. Foresman commented that he had not recognized any of the experts announced as Trump’s foreign policy team in March 2016, and wanted to secure an in-person meeting with the candidate to share his professional background and policy
views, including that Trump should decline Kobyakov’s invitation to speak at the Forum. 393
2. George Papadopoulos
George Papadopoulos was a foreign policy advisor to the Trump Campaign from March
388 See TRUMPORG_16_00137 (4/26/16 Email, Foresman to Graff); TRUMPORG_16_00141 (4/30/16 Email, Foresman to Graff).
389 See TRUMPORG_16_00139 (4/27/16 Email, Graff to Foresman); TRUMPORG_16_00137 (4/27/16 Email, Graff to Lewandowski).
390 TRUMPORG_16_00142 (5/2/16 Email, Graff to S. Miller); see also TRUMPORG_16_00143 (5/2/16 Email, Graff to S. Miller) (forwarding March 2016 email from Foresman).
391 Foresman’s contacts during the transition period are discussed further in Volume I, Section IV.B.3 , infra .
392 Foresman 10/17/18 302, at 4.
393 Foresman 10/17/18 302, at 8-9.
2016 to early October 2016. 394 In late April 2016, Papadopoulos was told by London-based professor Joseph Mifsud, immediately after Mifsud’s return from a trip to Moscow, that the Russian government had obtained “dirt” on candidate Clinton in the form of thousands of emails.
One week later, on May 6, 2016, Papadopoulos suggested to a representative of a foreign government that the Trump Campaign had received indications from the Russian government that it could assist the Campaign through the anonymous release of information that would be damaging
to candidate Clinton.
Papadopoulos shared information about Russian “dirt” with people outside of the Campaign, and the Office investigated whether he also provided it to a Campaign official. Papadopoulos and the Campaign officials with whom he interacted told the Office that they did not recall
that Papadopoulos passed them the information. Throughout the relevant period of time and for several months thereafter, Papadopoulos worked with Mifsud and two Russian nationals to arrange a meeting between the Campaign and the Russian government. That meeting never came to
pass.
a. Origins of Campaign Work
In March 2016, Papadopoulos became a foreign policy advisor to the Trump Campaign. 395 As early as the summer of 2015, he had sought a role as a policy advisor to the Campaign but, in a September 30, 2015 email, he was told that the Campaign was not hiring policy advisors. 396
In late 2015, Papadopoulos obtained a paid position on the campaign of Republican presidential candidate Ben Carson. 397
Although Carson remained in the presidential race until early March 2016, Papadopoulos had stopped actively working for his campaign by early February 2016. 398 At that time, Papadopoulos reached out to a contact at the London Centre of International Law Practice (LCILP), which
billed itself as a “unique institution ... comprising high-level professional international law practitioners, dedicated to the advancement of global legal knowledge and the practice of international law.” 399 Papadopoulos said that he had finished his role with the Carson
394 Papadopoulos met with our Office for debriefings on several occasions in the summer and fall of 2017, after he was arrested and charged in a sealed criminal complaint with making false statements in a January 2017 FBI interview about, inter alia , the timing, extent, and
nature of his interactions and communications with Joseph Mifsud and two Russian nationals: Olga Polonskaya and Ivan Timofeev. Papadopoulos later pleaded guilty, pursuant to a plea agreement, to an information charging him with making false statements to the FBI, in violation
of 18 U.S.C. § 1001 (a).
395 A Transcript of Donald Trump’s Meeting with the Washington Post Editorial Board , Washington Post (Mar. 21, 2016).
396 7/15/15 LinkedIn Message, Papadopoulos to Lewandowski (6:57 a.m.); 9/30/15 Email, Glassner to Papadopoulos (7:42:21 a.m.).
397 Papadopoulos 8/10/17 302, at 2.
398 Papadopoulos 8/10/17 302, at 2; 2/4/16 Email, Papadopoulos to Idris.
399 London Centre of International Law Practice, at lcilp.org (via web.archive.org) .
campaign and asked if LCILP was hiring. 400 In early February, Papadopoulos agreed to join LCILP and arrived in London to begin work. 401
As he was taking his position at LCILP, Papadopoulos contacted Trump campaign manager Corey Lewandowski via LinkedIn and emailed campaign official Michael Glassner about his interest in joining the Trump Campaign. 402 On March 2, 2016, Papadopoulos sent Glassner another message
reiterating his interest. 403 Glassner passed along word of Papadopoulos’s interest to another campaign official, Joy Lutes, who notified Papadopoulos by email that she had been told by Glassner to introduce Papadopoulos to Sam Clovis, the Trump Campaign’s national co-chair and
chief policy advisor. 404
At the time of Papadopoulos’s March 2 email, the media was criticizing the Trump Campaign for lack of experienced foreign policy or national security advisors within its ranks. 405 To address that issue, senior Campaign officials asked Clovis to put a foreign policy team
together on short notice. 406 After receiving Papadopoulos’s name from Lutes, Clovis performed a Google search on Papadopoulos, learned that he had worked at the Hudson Institute, and believed that he had credibility on energy issues. 407 On March 3, 2016, Clovis arranged to
speak with Papadopoulos by phone to discuss Papadopoulos joining the Campaign as a foreign policy advisor, and on March 6, 2016, the two spoke. 408 Papadopoulos recalled that Russia was mentioned as a topic, and he understood from the conversation that Russia would be an
important aspect of the Campaign’s foreign policy. 409 At the end of the conversation, Clovis offered Papadopoulos a role as a foreign policy advisor to the Campaign, and Papadopoulos accepted the offer. 410
b. Initial Russia-Related Contacts
Approximately a week after signing on as a foreign policy advisor, Papadopoulos traveled
400 2/4/16 Email, Papadopoulos to Idris.
401 2/5/16 Email, Idris to Papadopoulos (6:11:25 p.m.); 2/6/16 Email, Idris to Papadopoulos (5:34:15 p.m.).
402 2/4/16 LinkedIn Message, Papadopoulos to Lewandowski (1:28 p.m.); 2/4/16 Email, Papadopoulos to Glassner (2:10:36 p.m.).
403 3/2/16 Email, Papadopoulos to Glassner (11:17:23 a.m.).
404 3/2/16 Email, Lutes to Papadopoulos (10:08:15 p.m.).
405 Clovis 10/3/17 302 (1 of 2), at 4.
406 Clovis 10/3/17 302 (1 of 2), at 4.
407 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ; 3/3/16 Email, Lutes to Clovis & Papadopoulos (6:05:47 p.m.).
408 3/6/16 Email, Papadopoulos to Clovis (4:24:21 p.m.).
409 Statement of Offense ¶ 4, United States v. George Papadopoulos , 1:17-cr-182 (D.D.C. Oct. 5, 2017), Doc. 19 (“ Papadopoulos Statement of Offense ").
410 Papadopoulos 8/10/17 302, at 2.
to Rome, Italy, as part of his duties with LCILP. 411 The purpose of the trip was to meet officials affiliated with Link Campus University, a for-profit institution headed by a former Italian government official. 412 During the visit, Papadopoulos was introduced to Joseph
Mifsud.
Mifsud is a Maltese national who worked as a professor at the London Academy of Diplomacy in London, England. 413 Although Mifsud worked out of London and was also affiliated with LCILP, the encounter in Rome was the first time that Papadopoulos met him. 414 Mifsud maintained
various Russian contacts while living in London, as described further below. Among his contacts was ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ , 415 a
one-time employee of the IRA, the entity that carried out the Russian social media campaign (see Volume 1, Section II , supra ). In
January and February 2016, Mifsud and ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ discussed ■■■■■■■■■ possibly meeting in Russia. The investigation did not
identify evidence of them meeting. Later, in the spring of 2016, ■■■■■■■■■ was also in contact ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ that was linked to
an employee of the Russian Ministry of Defense, and that account had overlapping contacts with a group of Russian military-controlled Facebook accounts that included accounts used to promote the DCLeaks releases in the course of the GRU’s hack-and-release operations (see Volume
I, Section III.B.1 , supra ).
According to Papadopoulos, Mifsud at first seemed uninterested in Papadopoulos when they met in Rome. 416 After Papadopoulos informed Mifsud about his role in the Trump Campaign, however, Mifsud appeared to take greater interest in Papadopoulos. 417 The two discussed Mifsud’s
European and Russian contacts and had a general discussion about Russia; Mifsud also offered to introduce Papadopoulos to European leaders and others with contacts to the Russian government. 418 Papadopoulos told the Office that Mifsud’s claim of substantial connections with
Russian government officials interested Papadopoulos, who thought that such connections could increase his importance as a policy advisor to the Trump Campaign. 419
411 Papadopoulos 8/10/17 302, at 2-3; Papadopoulos Statement of Offense ¶ 5.
412 Papadopoulos 8/10/17 302, at 2-3; Stephanie Kirchgaessner et al., Joseph Mifsud: more questions than answers about mystery professor linked to Russia , The Guardian (Oct. 31, 2017) (“Link Campus University ... is headed by a former Italian interior minister named Vincenzo
Scotti.").
413 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 5.
414 Papadopoulos 8/10/17 302, at 3.
415 See, e.g., ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
416 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 5.
417 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 5.
418 Papadopoulos 8/10/17 302, at 3; Papadopoulos 8/11/17 302, at 2.
419 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 5.
On March 17, 2016, Papadopoulos returned to London. 420 Four days later, candidate Trump publicly named him as a member of the foreign policy and national security advisory team chaired by Senator Jeff Sessions, describing Papadopoulos as “an oil and energy consultant” and an “[
e]xcellent guy.” 421
On March 24, 2016, Papadopoulos met with Mifsud in London. 422 Mifsud was accompanied by a Russian female named Olga Polonskaya. Mifsud introduced Polonskaya as a former student of his who had connections to Vladimir Putin. 423 Papadopoulos understood at the time that
Polonskaya may have been Putin’s niece but later learned that this was not true. 424 During the meeting, Polonskaya offered to help Papadopoulos establish contacts in Russia and stated that the Russian ambassador in London was a friend of hers. 425 Based on this interaction,
Papadopoulos expected Mifsud and Polonskaya to introduce him to the Russian ambassador in London, but that did not occur. 426
Following his meeting with Mifsud, Papadopoulos sent an email to members of the Trump Campaign’s foreign policy advisory team. The subject line of the message was “Meeting with Russian leadership--including Putin.” 427 The message stated in pertinent part:
I
just finished a very productive lunch with a good friend of mine,
Joseph Mifsud, the director of the London Academy of Diplomacy--who
introduced me to both Putin’s niece and the Russian Ambassador in
London--who also acts as the Deputy Foreign Minister. 428The
topic of the lunch was to arrange a meeting between us and the Russian
leadership to discuss U.S.-Russia ties under President Trump. They are
keen to host us in a “neutral” city, or directly in Moscow. They said
the leadership, including Putin, is ready to meet with us and Mr. Trump
should there be interest. Waiting for everyone’s thoughts on moving
forward with this very important issue. 429420 Papadopoulos 8/10/17 302, at 2.
421 Phillip Rucker & Robert Costa, Trump Questions Need for NATO, Outlines Noninterventionist Foreign Policy , Washington Post (Mar. 21, 2016).
422 Papadopoulos 8/10/17 302, at 3; 3/24/16 Text Messages, Mifsud & Papadopoulos.
423 Papadopoulos 8/10/17 302, at 3.
424 Papadopoulos 8/10/17 302, at 3; Papadopoulos 2/10/17 302, at 2-3; Papadopoulos Internet Search History (3/24/16) (revealing late-morning and early-afternoon searches on March 24, 2016 for “putin’s niece,” “olga putin,” and “russian president niece olga,” among other terms).
425 Papadopoulos 8/10/17 302, at 3.
426 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 8 n.1.
427 3/24/16 Email, Papadopoulos to Page et al. (8:48:21 a.m.).
428 Papadopoulos’s statements to the Campaign were false. As noted above, the woman he met was not Putin’s niece, he had not met the Russian Ambassador in London, and the Ambassador did not also serve as Russia’s Deputy Foreign Minister.
429 3/24/16 Email, Papadopoulos to Page et al. (8:48:21 a.m.).
Papadopoulos’s message came at a time when Clovis perceived a shift in the Campaign’s approach toward Russia — from one of engaging
with Russia through the NATO framework and taking a strong stance on Russian aggression in Ukraine, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 430
Clovis’s response to Papadopoulos, however, did not reflect that shift. Replying to Papadopoulos and the other members of the foreign policy advisory team copied on the initial email, Clovis wrote:
This is
most informative. Let me work it through the campaign. No commitments
until we see how this plays out. My thought is that we probably should
not go forward with any meetings with the Russians until we have had
occasion to sit with our NATO allies, especially France, Germany and
Great Britain. We need to reassure our allies that we are not going to
advance anything with Russia until we have everyone on the same page.More thoughts later today. Great work. 431c. March 31 Foreign Policy Team Meeting
The Campaign held a meeting of the foreign policy advisory team with Senator Sessions and candidate Trump approximately one week later, on March 31, 2016, in Washington, D.C. 432 The meeting — which was intended to generate press coverage for the Campaign 433 — took place at
the Trump International Hotel. 434 Papadopoulos flew to Washington for the event. At the meeting, Senator Sessions sat at one end of an oval table, while Trump sat at the other. As reflected in the photograph below (which was posted to Trump’s Instagram account), Papadopoulos
sat between the two, two seats to Sessions’s left:
430 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
431 3/24/16 Email, Clovis to Papadopoulos et al. (8:55:04 a.m.).
432 Papadopoulos 8/10/17 302, at 4; Papadopoulos 8/11/17 302, at 3.
433 Sessions 1/17/18 302, at 16-17.
434 Papadopoulos 8/10/17 302, at 4.
March 31, 2016 Meeting of Foreign Policy Team, with Papadopoulos (Fourth from Right of Candidate Trump)
During the meeting, each of the newly announced foreign policy advisors introduced themselves and briefly described their areas of experience or expertise. 435 Papadopoulos spoke about his previous work in the energy sector and then brought up a potential meeting with Russian
officials. 436 Specifically, Papadopoulos told the group that he had learned through his contacts in London that Putin wanted to meet with candidate Trump and that these connections could help arrange that meeting. 437
Trump and Sessions both reacted to Papadopoulos’s statement. Papadopoulos and Campaign advisor J.D. Gordon — who told investigators in an interview that he had a “crystal clear” recollection of the meeting – have stated that Trump was interested in and receptive to the idea of
a meeting with Putin. 438 Papadopoulos understood Sessions to be similarly supportive of his efforts to arrange a meeting. 439 Gordon and two other attendees, however, recall that Sessions generally opposed the proposal, though they differ in their accounts of the concerns he
voiced or the strength of the opposition he expressed. 440
d. George Papadopoulos Learns That Russia Has “Dirt” in the Form of Clinton Emails
Whatever Sessions’s precise words at the March 31 meeting, Papadopoulos did not understand Sessions or anyone else in the Trump Campaign to have directed that he refrain from
435 Papadopoulos 8/10/17 302, at 4.
436 Papadopoulos 8/10/17 302, at 4.
437 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 9; see Gordon 8/29/17 302, at 14; Carafano 9/12/17 302, at 2; Hoskins 9/14/17 302, at 1.
438 Papadopoulos 8/10/17 302, at 4-5; Gordon 9/7/17 302, at 4-5.
439 Papadopoulos 8/10/17 302, at 5; Papadopoulos 8/11/17 302, at 3.
440 Sessions 1/17/18 302, at 17; Gordon 9/7/17 302, at 5; Hoskins 9/14/17 302, at 1; Carafano 9/12/17 302, at 2.
making further efforts to arrange a meeting between the Campaign and the Russian government. To the contrary, Papadopoulos told the Office that he understood the Campaign to be supportive of his efforts to arrange such a meeting. 441 Accordingly, when he returned to London,
Papadopoulos resumed those efforts. 442
Throughout April 2016, Papadopoulos continued to correspond with, meet with, and seek Russia contacts through Mifsud and, at times, Polonskaya. 443 For example, within a week of her initial March 24 meeting with him, Polonskaya attempted to send Papadopoulos a text message —
which email exchanges show to have been drafted or edited by Mifsud — addressing Papadopoulos’s “wish to engage with the Russian Federation.” 444 When Papadopoulos learned from Mifsud that Polonskaya had tried to message him, he sent her an email seeking another meeting. 445
Polonskaya responded the next day that she was “back in St. Petersburg” but “would be very pleased to support [Papadopoulos’s] initiatives between our two countries” and “to meet [him] again.” 446 Papadopoulos stated in reply that he thought “a good step” would be to introduce
him to “the Russian Ambassador in London,” and that he would like to talk to the ambassador, “or anyone else you recommend, about a potential foreign policy trip to Russia.” 447
Mifsud, who had been copied on the email exchanges, replied on the morning of April 11, 2016. He wrote, “This is already been agreed. I am flying to Moscow on the 18th for a Valdai meeting, plus other meetings at the Duma. We will talk tomorrow.” 448 The two bodies referenced
by Mifsud are part of or associated with the Russian government: the Duma is a Russian legislative assembly, 449 while “Valdai” refers to the Valdai Discussion Club, a Moscow-based group that “is close to Russia’s foreign-policy establishment.” 450 Papadopoulos thanked Mifsud
and said that he would see him “tomorrow.” 451 For her part, Polonskaya responded that she had already alerted my personal links to our conversation and your request,” that “we are all very excited the possibility of a good relationship with Mr. Trump,” and that “[t]he Russian
Federation would love to welcome him once his candidature would be officially announced.” 452
441 Papadopoulos 8/10/17 302, at 4-5; Papadopoulos 8/11/17 302, at 3; Papadopoulos 9/20/17 302, at 2.
442 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 10.
443 Papadopoulos Statement of Offense ¶¶ 10-15.
444 3/29/16 Emails, Mifsud to Polonskaya (3:39 a.m. and 5:36 a.m.).
445 4/10/16 Email, Papadopoulos to Polonskaya (2:45:59 p.m.).
446 4/11/16 Email, Polonskaya to Papadopoulos (3:11:24 a.m.).
447 4/11/16 Email, Papadopoulos to Polonskaya (9:21:56 a.m.).
448 4/11/16 Email, Mifsud to Papadopoulos (11:43:53).
449 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 10(c).
450 Anton Troianovski, Putin Ally Warns of Arms Race as Russia Considers Response to U.S. Nuclear Stance , Washington Post (Feb. 10, 2018).
451 4/11/16 Email, Papadopoulos to Mifsud (11:51:53 a.m.).
452 4/12/16 Email, Polonskaya to Papadopoulos (4:47:06 a.m.).
Papadopoulos’s and Mifsud’s mentions of seeing each other “tomorrow” referenced a meeting that the two had scheduled for the next morning, April 12, 2016, at the Andaz Hotel in London. Papadopoulos acknowledged the meeting during interviews with the Office, 453 and records from
Papadopoulos’s UK cellphone and his internet-search history all indicate that the meeting took place. 454
Following the meeting, Mifsud traveled as planned to Moscow. 455 On April 18, 2016, while in Russia, Mifsud introduced Papadopoulos over email to Ivan Timofeev, a member of the Russian International Affairs Council (RIAC). 456 Mifsud had described Timofeev as having connections
with the Russian Ministry of Foreign Affairs (MFA), 457 the executive entity in Russia responsible for Russian foreign relations. 458 Over the next several weeks, Papadopoulos and Timofeev had multiple conversations over Skype and email about setting “the groundwork” for a
“potential” meeting between the Campaign and Russian government officials. 459 Papadopoulos told the Office that, on one Skype call, he believed that his conversation with Timofeev was being monitored or supervised by an unknown third party, because Timofeev spoke in an
official manner and Papadopoulos heard odd noises on the line. 460 Timofeev also told Papadopoulos in an April 25, 2016 email that he had just spoken “to Igor Ivanov[,] the President of RIAC and former Foreign Minister of Russia,” and conveyed Ivanov’s advice about how best to
arrange a “Moscow visit.” 461
After a stop in Rome, Mifsud returned to England on April 25, 2016. 462 The next day, Papadopoulos met Mifsud for breakfast at the Andaz Hotel (the same location as their last
453 Papadopoulos 9/19/17 302, at 7.
454 4/12/16 Email, Mifsud to Papadopoulos (5:44:39 a.m.) (forwarding Libya-related document); 4/12/16 Email, Mifsud to Papadopoulos & Obaid (10:28:20 a.m.); Papadopoulos Internet Search History (Apr. 11, 2016 10:56:49 p.m.) (search for “andaz hotel liverpool street"); 4/12/16
Text Messages, Mifsud & Papadopoulos.
455 See, e.g., 4/18/16 Email, Mifsud to Papadopoulos (8:04:54 a.m.).
456 Papadopoulos 8/10/17 302, at 5.
457 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 11.
458 During the campaign period, Papadopoulos connected over LinkedIn with several MFA-affiliated individuals in addition to Timofeev. On April 25, 2016, he connected with Dmitry Andreyko, publicly identified as a First Secretary at the Russian Embassy in Ireland. In July 2016,
he connected with Yuriy Melnik, the spokesperson for the Russian Embassy in Washington and with Alexey Krasilnikov, publicly identified as a counselor with the MFA. And on September 16, 2016, he connected with Sergei Nalobin, also identified as an MFA official. See Papadopoulos
LinkedIn Connections ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
459 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 11.
460 Papadopoulos 8/10/17 302, at 5; Papadopoulos 9/19/17 302, at 10.
461 4/25/16 Email, Timofeev to Papadopoulos (8:16:35 a.m.).
462 4/22/16 Email, Mifsud to Papadopoulos (12:41:01 a.m.).
meeting). 463 During that meeting, Mifsud told Papadopoulos that he had met with high-level Russian government officials during his recent trip to Moscow. Mifsud also said that, on the trip, he learned that the Russians had obtained “dirt” on candidate Hillary Clinton. As
Papadopoulos later stated to the FBI, Mifsud said that the “dirt” was in the form of “emails of Clinton,” and that they “have thousands of emails.” 464 On May 6, 2016, 10 days after that meeting with Mifsud, Papadopoulos suggested to a representative of a foreign government
that the Trump Campaign had received indications from the Russian government that it could assist the Campaign through the anonymous release of information that would be damaging to Hillary Clinton. 1 465
e. Russia-Related Communications With The Campaign
While he was discussing with his foreign contacts a potential meeting of campaign officials with Russian government officials, Papadopoulos kept campaign officials apprised of his efforts. On April 25, 2016, the day before Mifsud told Papadopoulos about the emails, Papadopoulos
wrote to senior policy advisor Stephen Miller that “[t]he Russian government has an open invitation by Putin for Mr. Trump to meet him when he is ready,” and that “[t]he advantage of being in London is that these governments tend to speak a bit more openly in ‘neutral’ cities.”
466 On April 27, 2016, after his meeting with Mifsud, Papadopoulos wrote a second message to Miller stating that “some interesting messages [were] coming in from Moscow about a trip when the time is right.” 467 The same day, Papadopoulos sent a similar email to campaign manager
Corey Lewandowski, telling Lewandowski that Papadopoulos had “been receiving a lot of calls over the last month about Putin wanting to host [Trump] and the team when the time is right.” 468
Papadopoulos’s Russia-related communications with Campaign officials continued throughout the spring and summer of 2016. On May 4, 2016, he forwarded to Lewandowski an email from Timofeev raising the possibility of a meeting in Moscow, asking Lewandowski whether that was
“something we want to move forward with.” 469 The next day, Papadopoulos forwarded the same Timofeev email to Sam Clovis, adding to the top of the email “Russia update.” 470 He included the same email in a May 21, 2016 message to senior Campaign official Paul Manafort, under
the subject line “Request from Russia to meet Mr. Trump,” stating that “Russia has been eager to meet Mr. Trump for quite sometime and have been reaching out to me
463 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 14; 4/25/16 Text Messages, Mifsud & Papadopoulos.
464 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 14.
465 This information is contained in the FBI case-opening document and related materials. The information is law-enforcement sensitive (LES) and must be treated accordingly in any external dissemination . The foreign government conveyed this information to the U.S. government
on July 26, 2016, a few days after WikiLeaks’s release of Clinton-related emails. The FBI opened its investigation of potential coordination between Russia and the Trump Campaign a few days later based on the information.
466 4/25/16 Email, Papadopoulos to S. Miller (8:12:44 p.m.).
467 4/27/16 Email, Papadopoulos to S. Miller (6:55:58 p.m.).
468 4/27/16 Email, Papadopoulos to Lewandowski (7:15:14 p.m.).
469 5/4/16 Email, Papadopoulos to Lewandowski (8:14:49 a.m.).
470 5/5/16 Email, Papadopoulos to Clovis (7:15:21 p.m.).
to discuss.” 471 Manafort forwarded the message to another Campaign official, without including Papadopoulos, and stated: “Let[’]s discuss. We need someone to communicate that [Trump) is not doing these trips. It should be someone low level in the Campaign so as not to send any
signal.” 472
On June 1, 2016, Papadopoulos replied to an earlier email chain with Lewandowski about a Russia visit, asking if Lewandowski “want[ed] to have a call about this topic” and whether “we were following up with it.” 473 After Lewandowski told Papadopoulos to “connect with” Clovis
because he was “running point,” Papadopoulos emailed Clovis that “the Russian MFA” was asking him “if Mr. Trump is interested in visiting Russia at some point.” 474 Papadopoulos wrote in an email that he “[w]anted to pass this info along to you for you to decide what’s best to
do with it and what message I should send (or to ignore).” 475
After several email and Skype exchanges with Timofeev, 476 Papadopoulos sent one more email to Lewandowski on June 19, 2016, Lewandowski’s last day as campaign manager. 477 The email stated that “[t]he Russian ministry of foreign affairs” had contacted him and asked whether, if
Mr. Trump could not travel to Russia, a campaign representative such as Papadopoulos could attend meetings. 478 Papadopoulos told Lewandowski that he was “willing to make the trip off the record if it’s in the interest of Mr. Trump and the campaign to meet specific people.” 479
Following Lewandowski’s departure from the Campaign, Papadopoulos communicated with Clovis and Walid Phares, another member of the foreign policy advisory team, about an off-the-record meeting between the Campaign and Russian government officials or with Papadopoulos’s other
Russia connections, Mifsud and Timofeev. 480 Papadopoulos also interacted
471 5/21/16 Email, Papadopoulos to Manafort (2:30:14 p.m.).
472 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 19 n.2.
473 6/1/16 Email, Papadopoulos to Lewandowski (3:08:18 p.m.).
474 6/1/16 Email, Lewandowski to Papadopoulos (3:20:03 p.m.); 6/1/16 Email, Papadopoulos to Clovis (3:29:14 p.m.).
475 6/1/16 Email, Papadopoulos to Clovis (3:29:14 p.m.). Papadopoulos’s email coincided in time with another message to Clovis suggesting a Trump-Putin meeting. First, on May 15, 2016, David Klein — a distant relative of then-Trump Organization lawyer Jason Greenblatt — emailed
Clovis about a potential Campaign meeting with Berel Lazar, the Chief Rabbi of Russia. The email stated that Klein had contacted Lazar in February about a possible Trump-Putin meeting and that Lazar was “a very close confidante of Putin.” DJTFP00011547 (5/15/16 Email, Klein to
Clovis (5:45:24 p.m.)). The investigation did not find evidence that Clovis responded to Klein’s email or that any further contacts of significance came out of Klein’s subsequent meeting with Greenblatt and Rabbi Lazar at Trump Tower. Klein 8/30/18 302, at 2.
476 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 21(a).
477 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
478 6/19/16 Email, Papadopoulos to Lewandowski (1:11:11 p.m.).
479 6/19/16 Email, Papadopoulos to Lewandowski (1:11:11 p.m.).
480 Papadopoulos Statement of Offense ¶ 21; 7/14/16 Email, Papadopoulos to Timofeev (11:57:24 p.m.); 7/15/16 Email, Papadopoulos to Mifsud; 7/27/16 Email, Papadopoulos to Mifsud (2:14:18 p.m.).
directly with Clovis and Phares in connection with the summit of the Transatlantic Parliamentary Group on Counterterrorism (TAG), a group for which Phares was co-secretary general. 481 On July 16, 2016, Papadopoulos attended the TAG summit in Washington, D.C., where he sat next
to Clovis (as reflected in the photograph below). 482

George Papadopoulos (far right) and Sam Clovis (second from right)
Although Clovis claimed to have no recollection of attending the TAG summit, 483 Papadopoulos remembered discussing Russia and a foreign policy trip with Clovis and Phares during the event. 484 Papadopoulos’s recollection is consistent with emails sent before and after the TAG
summit. The pre-summit messages included a July 11, 2016 email in which Phares suggested meeting Papadopoulos the day after the summit to chat, 485 and a July 12 message in the same chain in which Phares advised Papadopoulos that other summit attendees are very nervous about
Russia. So be aware.” 486 Ten days after the summit, Papadopoulos sent an email to Mifsud listing Phares and Clovis as other “participants” in a potential meeting at the London Academy of Diplomacy. 487
Finally, Papadopoulos’s recollection is also consistent with handwritten notes from a
481 Papadopoulos 9/19/17 302, at 16-17; 9th TAG Summit in Washington DC , Transatlantic Parliament Group on Counter Terrorism.
482 9th TAG Summit in Washington DC , Transatlantic Parliament Group on Counter Terrorism.
483 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
484 Papadopoulos 9/19/17 302, at 16-17.
485 7/11/16 Email, Phares to Papadopoulos.
486 7/12/16 Email, Phares to Papadopoulos (14:52:29).
487 7/27/16 Email, Papadopoulos to Mifsud (14:14:18).
journal that he kept at the time. 488 Those notes, which are reprinted in part below, appear to refer to potential September 2016 meetings in London with representatives of the office of Putin,” and suggest that Phares, Clovis, and Papadopoulos (“Walid/Sam me") would attend
without the official backing of the Campaign ("no official letter/no message from Trump”). 489
Later communications indicate that Clovis determined that he (Clovis) could not travel. On August 15, 2016, Papadopoulos emailed Clovis that he had received requests from multiple foreign governments, “even Russia[],” for “closed door workshops/consultations abroad,” and asked
whether there was still interest for Clovis, Phares, and Papadopoulos “to go on that trip.” 490 Clovis copied Phares on his response, which said that he could not “travel before the election” but that he “would encourage [Papadopoulos) and Walid to make the trips, if it is
feasible.” 491
488 Papadopoulos 9/20/17 302, at 3.
489 Papadopoulos declined to assist in deciphering his notes, telling investigators that he could not read his own handwriting from the journal. Papadopoulos 9/19/17 302, at 21. The notes, however, appear to read as listed in the column to the left of the image above.
490 8/15/16 Email, Papadopoulos to Clovis (11:59:07 a.m.).
491 8/15/16 Email, Clovis to Papadopoulos (12:01:45 p.m.).
Papadopoulos was dismissed from the Trump Campaign in early October 2016, after an interview he gave to the Russian news agency Interfax generated adverse publicity. 492
f. Trump Campaign Knowledge of “Dirt”
Papadopoulos admitted telling at least one individual outside of the Campaign — specifically, the then-Greek foreign minister — about Russia’s obtaining Clinton-related emails. 493 In addition, a different foreign government informed the FBI that, 10 days after meeting with
Mifsud in late April 2016, Papadopoulos suggested that the Trump Campaign had received indications from the Russian government that it could assist the Campaign through the anonymous release of information that would be damaging to Hillary Clinton. 494 (This conversation
occurred after the GRU spearphished Clinton Campaign chairman John Podesta and stole his emails, and the GRU hacked into the DCCC and DNC, see Volume I, Sections III.A & III.B , supra .) Such disclosures raised questions about whether Papadopoulos informed any Trump Campaign
official about the emails.
When interviewed, Papadopoulos and the Campaign officials who interacted with him told the Office that they could not recall Papadopoulos’s sharing the information that Russia had obtained “dirt” on candidate Clinton in the form of emails or that Russia could assist the
Campaign through the anonymous release of information about Clinton. Papadopoulos stated that he could not clearly recall having told anyone on the Campaign and wavered about whether he accurately remembered an incident in which Clovis had been upset after hearing Papadopoulos
tell Clovis that Papadopoulos thought “they have her emails.” 495 The Campaign officials who interacted or corresponded with Papadopoulos have similarly stated, with varying degrees of certainty, that he did not tell them. Senior policy advisor Stephen Miller, for example, did
not remember hearing anything from Papadopoulos or Clovis about Russia having emails of or dirt on candidate Clinton. 496 Clovis stated that he did not recall anyone, including Papadopoulos, having given him non-public information that a foreign government might be in
possession of material damaging to Hillary Clinton. 497 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 498 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
492 George Papadopoulos: Sanctions Have Done Little More Than to Turn Russia Towards China , Interfax (Sept. 30, 2016).
493 Papadopoulos 9/19/17 302, at 14-15; Def. Sent. Mem., United States v. George Papadopoulos, 1:17-cr-182 (D.D.C. Aug. 31, 2018), Doc. 45.
494 See footnote 465 of Volume 1, Section IV.A.2.d , supra .
495 Papadopoulos 8/10/17 302, at 5; Papadopoulos 8/11/17 302, at 5; Papadopoulos 9/20/17 302, at 2.
496 S. Miller 12/14/17 302, at 10.
497 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
498 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 499 No documentary evidence, and nothing in the
email accounts or other communications facilities reviewed by the Office, shows that Papadopoulos shared this information with the Campaign.
g. Additional George Papadopoulos Contact
The Office investigated another Russia-related contact with Papadopoulos. The Office was not fully able to explore the contact because the individual at issue — Sergei Millian — remained out of the country since the inception of our investigation and declined to meet with
members of the Office despite our repeated efforts to obtain an interview.
Papadopoulos first connected with Millian via LinkedIn on July 15, 2016, shortly after Papadopoulos had attended the TAG Summit with Clovis. 500 Millian, an American citizen who is a native of Belarus, introduced himself “as president of [the] New York-based Russian American
Chamber of Commerce,” and claimed that through that position he had “insider knowledge and direct access to the top hierarchy in Russian politics.” 501 Papadopoulos asked Timofeev whether he had heard of Millian. 502 Although Timofeev said no, 503 Papadopoulos met Millian in
New York City. 504 The meetings took place on July 30 and August 1, 2016. 505 Afterwards, Millian invited Papadopoulos to attend — and potentially speak at — two international energy conferences, including one that was to be held in Moscow in September 2016. 506 Papadopoulos
ultimately did not attend either conference.
On July 31, 2016, following his first in-person meeting with Millian, Papadopoulos emailed Trump Campaign official Bo Denysyk to say that he had been contacted “by some leaders of Russian-American voters here in the US about their interest in voting for Mr. Trump,” and to ask
whether he should “put you in touch with their group (US-Russia chamber of commerce).” 507 Denysyk thanked Papadopoulos “for taking
the initiative,” but asked him to “hold off with
499 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
500 7/15/16 LinkedIn Message, Millian to Papadopoulos.
501 7/15/16 LinkedIn Message, Millian to Papadopoulos.
502 7/22/16 Facebook Message, Papadopoulos to Timofeev (7:40:23 p.m.); 7/26/16 Facebook Message, Papadopoulos to Timofeev (3:08:57 p.m.).
503 7/23/16 Facebook Message, Timofeev to Papadopoulos (4:31:37 a.m.); 7/26/16 Facebook Message, Timofeev to Papadopoulos (3:37:16 p.m.).
504 7/16/16 Text Messages, Papadopoulos & Millian (7:55:43 p.m.).
505 7/30/16 Text Messages, Papadopoulos & Millian (5:38 & 6:05 p.m.); 7/31/16 Text Messages, Millian & Papadopoulos (3:48 & 4:18 p.m.); 8/1/16 Text Message, Millian to Papadopoulos (8:19 p.m.).
506 8/2/16 Text Messages, Millian & Papadopoulos (3:04 & 3:05 p.m.); 8/3/16 Facebook Messages, Papadopoulos & Millian (4:07:37 a.m. & 1:11:58 p.m.).
507 7/31/16 Email, Papadopoulos to Denysyk (12:29:59 p.m.).
outreach to Russian-Americans” because “too many articles” had already portrayed the Campaign, then-campaign chairman Paul Manafort, and candidate Trump as “being pro-Russian.” 508
On August 23, 2016, Millian sent a Facebook message to Papadopoulos promising that he would “share with you a disruptive technology that might be instrumental in your political work for the campaign.” 509 Papadopoulos claimed to have no recollection of this matter. 510
On November 9, 2016, shortly after the election, Papadopoulos arranged to meet Millian in Chicago to discuss business opportunities, including potential work with Russian “billionaires who are not under sanctions.” 511 The meeting took place on November 14, 2016, at the Trump
Hotel and Tower in Chicago. 512 According to Papadopoulos, the two men discussed partnering on business deals, but Papadopoulos perceived that Millian’s attitude toward him changed when Papadopoulos stated that he was only pursuing private-sector opportunities and was not
interested in a job in the Administration. 513 The two remained in contact, however, and had extended online discussions about possible business opportunities in Russia. 514 The two also arranged to meet at a Washington, D.C. bar when both attended Trump’s inauguration in late
January 2017. 515
3. Carter Page
Carter Page worked for the Trump Campaign from January 2016 to September 2016. He was formally and publicly announced as a foreign policy advisor by the candidate in March 2016. 516 Page had lived and worked in Russia, and he had been approached by Russian intelligence officers
several years before he volunteered for the Trump Campaign. During his time with the Campaign, Page advocated pro-Russia foreign policy positions and traveled to Moscow in his personal capacity. Russian intelligence officials had formed relationships with Page in 2008 and 2013
and Russian officials may have focused on Page in 2016 because of his affiliation with the Campaign. However, the investigation did not establish that Page coordinated with the Russian government in its efforts to interfere with the 2016 presidential election.
508 7/31/16 Email, Denysyk to Papadopoulos (21:54:52).
509 8/23/16 Facebook Message, Millian to Papadopoulos (2:55:36 a.m.).
510 Papadopoulos 9/20/17 302, at 2.
511 11/10/16 Facebook Message, Millian to Papadopoulos (9:35:05 p.m.).
512 11/14/16 Facebook Message, Millian to Papadopoulos (1:32:11 a.m.).
513 Papadopoulos 9/19/17 302, at 19.
514 E.g., 11/29/16 Facebook Messages, Papadopoulos & Millian (5:09 – 5:11 p.m.); 12/7/16 Facebook Message, Millian to Papadopoulos (5:10:54 p.m.).
515 1/20/17 Facebook Messages, Papadopoulos & Millian (4:37-4:39 a.m.).
516 Page was interviewed by the FBI during five meetings in March 2017, before the Special Counsel’s appointment. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
a. Background
Before he began working for the Campaign in January 2016, Page had substantial prior experience studying Russian policy issues and living and working in Moscow. From 2004 to 2007, Page was the deputy branch manager of Merrill Lynch’s Moscow office. 517 There, he worked on
transactions involving the Russian energy company Gazprom and came to know Gazprom’s deputy chief financial officer, Sergey Yatsenko. 518
In 2008, Page founded Global Energy Capital LLC (GEC), an investment management and advisory firm focused on the energy sector in
emerging markets. 519 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 520 The company otherwise had no sources of income, and Page was
forced to draw down his life savings to support himself and pursue his business venture. 521 Page asked Yatsenko to work with him at
GEC as a senior advisor on a contingency basis, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 522
In 2008, Page met Alexander Bulatov, a Russian government official who worked at the Russian Consulate in New York. 523 Page later
learned that Bulatov was a Russian intelligence officer, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 524
In 2013, Victor Podobnyy, another Russian intelligence officer working covertly in the United States under diplomatic cover, formed a relationship with Page. 525 Podobnyy met Page at an energy symposium in New York City and began exchanging emails with him. 526 Podobnyy and
Page also met in person on multiple occasions, during which Page offered his outlook on the future of the energy industry and provided documents to Podobnyy about the energy business. 527 In a recorded conversation on April 8, 2013, Podobnyy told another intelligence officer
that Page was interested in business opportunities in Russia. 528 In Podobnyy’s words, Page “got hooked on
517 Testimony of Carter Page, Hearing Before the U.S. House of Representatives, Permanent Select Committee on Intelligence , 115th Cong. 40 (Nov. 2, 2017) (exhibit).
518 Page 3/30/17 302, at 10.
519 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
520 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
521 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
522 Page 3/30/17 302, at 10; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
523 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
524 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
525 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Complaint ¶¶ 22, 24, 32, United States v. Buryakov , 1:15-mj-215 (S.D.N.Y. Jan. 23, 2015), Doc. 1 (“
Buryakov Complaint ”).
526 Buryakov Complaint ¶ 34.
527 Buryakov Complaint ¶ 34.
528 Buryakov Complaint ¶ 32.
Gazprom thinking that if they have a project, he could... rise up. Maybe he can.... [I]t’s obvious that he wants to earn lots of money.” 529 Podobnyy said that he had led Page on by “feed[ing] him empty promises” that Podobnyy would use his Russian business connections to help
Page. 530 Podobnyy told the other intelligence officer that his method of recruiting foreign sources was to promise them favors and then discard them once he obtained relevant information from them. 531
In 2015, Podobnyy and two other Russian intelligence officers were charged with conspiracy to act as an unregistered agent of a foreign government. 532 The criminal complaint detailed Podobnyy’s interactions with and conversations about Page, who was identified only as “Male-1.”
533 Based on the criminal complaint’s description of the interactions, Page was aware that he was the individual described as “Male-1.” 534 Page later spoke with a Russian government official at the United Nations General Assembly and identified himself so that the official
would understand he was “Male-1” from the Podobnyy complaint. 535 Page told the official that he “didn’t do anything” ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 536
In interviews with the FBI before the Office’s opening, Page acknowledged that he understood that the individuals he had associated with were members of the Russian intelligence services, but he stated that he had only provided immaterial non-public information to them and that
he did not view this relationship as a backchannel. 537 Page told investigating agents that “the more immaterial non-public information I give them, the better for this country.” 538
b. Origins of and Early Campaign Work
In January 2016, Page began volunteering on an informal, unpaid basis for the Trump Campaign after Ed Cox, a state Republican Party official, introduced Page to Trump Campaign officials. 539 Page told the Office that his goal in working on the Campaign was to help candidate
Trump improve relations with Russia. 540 To that end, Page emailed Campaign officials offering his thoughts on U.S.-Russia relations, prepared talking points and briefing memos on Russia, and
529 Buryakov Complaint .
530 Buryakov Complaint .
531 Buryakov Complaint .
532 See Buryakov Complaint ; see also Indictment, United States v. Buryakov , 1:15-cr-73 (S.D.N.Y. Feb. 9, 2015), Doc. 10; ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
533 Buryakov Complaint ¶¶ 32-34; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
534 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
535 Page 3/16/17 302, at 4; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
536 Page 3/16/17 302, at 4; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
537 Page 3/30/17 302, at 6; Page 3/31/17 302, at 1.
538 Page 3/31/17 302, at 1.
539 Page 3/16/17 302, at 1; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
540 Page 3/10/17 302, at 2.
proposed that candidate Trump meet with President Vladimir Putin in Moscow. 541
In communications with Campaign officials, Page also repeatedly touted his high-level contacts in Russia and his ability to forge connections between candidate Trump and senior Russian governmental officials. For example, on January 30, 2016, Page sent an email to senior
Campaign officials stating that he had “spent the past week in Europe and ha[d] been in discussions with some individuals with close ties to the Kremlin” who recognized that Trump could have a “game-changing effect ... in bringing the end of the new Cold War.” 542 The email
stated that “[t]hrough [his] discussions with these high level contacts,” Page believed that “a direct meeting in Moscow between Mr[.]
Trump and Putin could be arranged.” 543 Page closed the email by criticizing U.S. sanctions on Russia. 544 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
545
On March 21, 2016, candidate Trump formally and publicly identified Page as a member of his foreign policy team to advise on Russia and the energy sector. 546 Over the next several months, Page continued providing policy-related work product to Campaign officials. For example,
in April 2016, Page provided feedback on an outline for a foreign policy speech that the candidate gave at the Mayflower Hotel, 547 see Volume I, Section IV.A.4 , infra . In May 2016, Page prepared an outline of an energy policy speech for the Campaign and then traveled to
Bismarck, North Dakota, to watch the candidate deliver the speech. 548 Chief policy advisor Sam Clovis expressed appreciation for Page’s work and praised his work to other Campaign officials. 549
c. Carter Page’s July 2016 Trip To Moscow
Page’s affiliation with the Trump Campaign took on a higher profile and drew the attention of Russian officials after the candidate named him a foreign policy advisor. As a result, in late April 2016, Page was invited to give a speech at the July 2016 commencement ceremony at
the
541 See, e.g., 1/30/16 Email, Page to Glassner et al.; 3/17/16 Email, Page to Clovis (attaching a “President’s Daily Brief” prepared
by Page that discussed the “severe degradation of U.S.-Russia relations following Washington’s meddling” in Ukraine); ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■
542 1/30/16 Email, Page to Glassner et al.
543 1/30/16 Email, Page to Glassner et al.
544 1/30/16 Email, Page to Glassner et al.
545 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
546 A Transcript of Donald Trump’s Meeting with the Washington Post Editorial Board , Washington Post (Mar. 21, 2016); ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
547 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
548 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
549 See, e.g., 3/28/16 Email, Clovis to Lewandowski et al. (forwarding notes prepared by Page and stating, “I wanted to let you know the type of work some of our advisors are capable of.").
New Economic School (NES) in Moscow. 550 The NES commencement ceremony generally featured high-profile speakers; for example, President Barack Obama delivered a commencement address at the school in 2009. 551 NES officials told the Office that the interest in inviting Page to
speak at NES was based entirely on his status as a Trump Campaign advisor who served as the candidate’s Russia expert. 552 Andrej Krickovic, an associate of Page’s and assistant professor at the Higher School of Economics in Russia, recommended that NES rector Shlomo Weber
invite Page to give the commencement address based on his connection to the Trump Campaign. 553 Denis Klimentov, an employee of NES, said that when Russians learned of Page’s involvement in the Trump Campaign in March 2016, the excitement was palpable. 554 Weber recalled that
in summer 2016 there was substantial interest in the Trump Campaign in Moscow, and he felt that bringing a member of the Campaign to the school would be beneficial. 555
Page was eager to accept the invitation to speak at NES, and he sought approval from Trump Campaign officials to make the trip to Russia. 556 On May 16, 2016, while that request was still under consideration, Page emailed Clovis, J.D. Gordon, and Walid Phares and suggested that
candidate Trump take his place speaking at the commencement ceremony in Moscow. 557 On June 19, 2016, Page followed up again to request approval to speak at the NES event and to reiterate that NES “would love to have Mr. Trump speak at this annual celebration” in Page’s place.
558 Campaign manager Corey Lewandowski responded the same day, saying, “If you want to do this, it would be out side [sic] of your role with the DJT for President campaign. I am certain Mr. Trump will not be able to attend.” 559
In early July 2016, Page traveled to Russia for the NES events. On July 5, 2016, Denis Klimentov, copying his brother, Dmitri Klimentov, 560 emailed Maria Zakharova, the Director of the Russian Ministry of Foreign Affairs’ Information and Press Department, about Page’s visit
and his connection to the Trump Campaign. 561 Denis Klimentov said in the email that he wanted to draw the Russian government’s attention to Page’s visit in Moscow. 562 His message to Zakharova
550 Page 3/16/17 302, at 2-3; Page 3/10/17 302, at 3.
551 S. Weber 7/28/17 302, at 3.
552 Y. Weber 6/1/17 302, at 4-5; S. Weber 7/28/17 302, at 3.
553 See Y. Weber 6/1/17 302, at 4; S. Weber 7/28/17 302, at 3.
554 De. Klimentov 6/9/17 302, at 2.
555 S. Weber 7/28/17 302, at 3.
556 See 5/16/16 Email, Page to Phares et al. (referring to submission of a “campaign advisor request form").
557 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ; 5/16/16 Email, Page to Phares et al.
558 6/19/16 Email, Page to Gordon et al.
559 6/19/16 Email, Lewandowski to Page et al.
560 Dmitri Klimentov is a New York-based public relations consultant.
561 7/5/16 Email, Klimentov to Zakharova (translated).
562 7/5/16 Email, Klimentov to Zakharova (translated).
continued\: “Page is Trump’s adviser on foreign policy. He is a known businessman; he used to work in Russia. . . . If you have any questions, I will be happy to help contact him.” 563 Dmitri Klimentov then contacted Russian Press Secretary Dmitry Peskov about Page’s visit to
see if Peskov wanted to introduce Page to any Russian government officials. 564 The following day, Peskov responded to what appears to have been the same Denis Klimentov-Zakharova email thread. Peskov wrote, “I have read about [Page]. Specialists say that he is far from being
the main one. So I better not initiate a meeting in the Kremlin.” 565
On July 7, 2016, Page delivered the first of his two speeches in Moscow at NES, 566 In the speech, Page criticized the U.S. government’s foreign policy toward Russia, stating that “Washington and other Western capitals have impeded potential progress through their often
hypocritical focus on ideas such as democratization, inequality, corruption and regime change.” 567 On July 8, 2016, Page delivered a speech during the NES commencement. 568 After Page delivered his commencement address, Russian Deputy Prime Minister and NES board member Arkady
Dvorkovich spoke at the ceremony and stated that the sanctions the United States had imposed on Russia had hurt the NES.569 Page and Dvorkovich shook hands at the commencement ceremony, and Weber recalled that Dvorkovich made statements to Page about working together in the
future. 570 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 571
Page said that, during his time in Moscow, he met with friends and associates he knew from when he lived in Russia, including Andrey Baranov, a former Gazprom employee who had become the head of investor relations at Rosneft, a Russian energy company. 572 Page stated that he
and Baranov talked about “immaterial non-public” information. 573 Page believed he and Baranov discussed Rosneft president Igor Sechin, and he thought Baranov might have mentioned
563 7/5/16 Email, Klimentov to Zakharova (translated).
564 Dm. Klimentov 11/27/18 302, at 1-2.
565 7/6/16 Email, Peskov to Klimentov (translated).
566 Page 3/10/17 302, at 3.
567 See Carter W. Page, The Lecture of Trump’s Advisor Carter Page in Moscow , YouTube Channel Katehon Think Tank, Posted July 7,
2016, available at . Page also provided the FBI with a copy of his speech
and slides from the speech. See Carter Page, “ The Evolution of the World Economy: Trends and Potential ,” Speech at National Economic
Speech (July 7, 2016).
568 Page 3/10/17 302, at 3.
569 Page 3/16/17 302, at 3.
570 S. Weber 7/28/17 302, at 4.
571 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ .
572 Page 3/10/17 302, at 3; Page 3/30/17 302, at 3; Page 3/31/17 302, at 2.
573 Page 3/30/17 302, at 3.
the possibility of a sale of a stake in Rosneft in passing 574 Page recalled mentioning his involvement in the Trump Campaign with Baranov, although he did not remember details of the conversation. 575 Page also met with individuals from Tatneft, a Russian energy company, to
discuss possible business deals, including having Page work as a consultant. 576
On July 8, 2016, while he was in Moscow, Page emailed several Campaign officials and stated he would send “a readout soon regarding some incredible insights and outreach I’ve received from a few Russian legislators and senior members of the Presidential Administration here.”
577 On July 9, 2016, Page emailed Clovis, writing in pertinent part:
Russian
Deputy Prime minister and NES board member Arkady Dvorkovich also spoke
before the event. In a private conversation, Dvorkovich expressed
strong support for Mr. Trump and a desire to work together toward
devising better solutions in response to the vast range of current
international problems. Based on feedback from a diverse array of other
sources close to the Presidential Administration, it was readily
apparent that this sentiment is widely held at all levels of government. 578Despite these representations to the Campaign, ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 579 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 580 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ 581 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 582 The Office was unable to obtain additional evidence or testimony about who Page may
have met or communicated with in Moscow; thus, Page’s activities in Russia — as described in his emails with the Campaign — were not
fully explained.
574 Page 3/30/17 302, at 9. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
575 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Page 3/30/17 302, at 3.
576 Page 3/10/17 302, at 3; Page 3/30/17 302, at 7; Page 3/31/17 302, at 2.
577 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 7/8/16 Email, Page to Dahl & Gordon.
578 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 7/9/16 Email, Page to Clovis.
579 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
580 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
581 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
582 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
d. Later Campaign Work and Removal from the Campaign
In July 2016, after returning from Russia, Page traveled to the Republican National Convention in Cleveland. 583 While there, Page met Russian Ambassador to the United States Sergey Kislyak; that interaction is described in Volume I, Section IV.A.6.a , infra . 584 Page later
emailed Campaign officials with feedback he said he received from ambassadors he had met at the Convention, and he wrote that
Ambassador Kislyak was very worried about candidate Clinton’s world views. 585 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 586
Following the Convention, Page’s trip to Moscow and his advocacy for pro-Russia foreign policy drew the media’s attention and began to generate substantial press coverage. The Campaign responded by distancing itself from Page, describing him as an “informal foreign policy
advisor": who did “not speak for Mr. Trump or the campaign. 587 On September 23, 2016, Yahoo! News reported that U.S. intelligence officials were investigating whether Page had opened private communications with senior Russian officials to discuss U.S. sanctions policy under a
possible Trump Administration. 588 A Campaign spokesman told Yahoo! News that Page had “no role” in the Campaign and that the Campaign was “not aware of any of his activities, past or present.” 589 On September 24, 2016, Page was formally removed from the Campaign. 590
Although Page had been removed from the Campaign, after the election he sought a position in the Trump Administration. 591 On November 14, 2016, he submitted an application to the Transition Team that inflated his credentials and experiences, stating that in his capacity as a
Trump Campaign foreign policy advisor he had met with “top world leaders” and “effectively
583 Page 3/10/17 302, at 4; Page 3/16/17 302, at 3.
584 Page 3/10/17 302, at 4; Page 3/16/17 302, at 3.
585 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ; 7/23/16 Email, Page to Clovis; 7/25/16 Email, Page to Gordon & Schmitz.
586 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
587 See, e.g., Steven Mufson & Tom Hamburger, Trump Advisor’s Public Comments, Ties to Moscow Stir Unease in Both Parties , Washington Post (Aug. 5, 2016).
588 Michael Isikoff, U.S. Intel Officials Probe Ties Between Trump Adviser and Kremlin , Yahoo! News (Sept. 23, 2016).
589 Michael Isikoff, U.S. Intel Officials Probe Ties Between Trump Adviser and Kremlin , Yahoo! News (Sept. 23, 2016); see also 9/25/16 Email, Hicks to Conway & Bannon (instructing that inquiries about Page should be answered with “[h]e was announced as an informal adviser in
March. Since then he has had no role or official contact with the campaign. We have no knowledge of activities past or present and he now officially has been removed from all lists etc.").
590 Page 3/16/17 302, at 2; see, e.g., 9/23/16 Email, J. Miller to Bannon & S. Miller (discussing plans to remove Page from the
campaign).
591 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ , “Transition Online Form,” 11/14/16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
responded to diplomatic outreach efforts from senior government officials in Asia, Europe, the Middle East, Africa, [and] the Americas.” 592 Page received no response from the Transition Team. When Page took a personal trip to Moscow in December 2016, he met again with at least
one Russian government official. That interaction and a discussion of the December trip are set forth in Volume I, Section IV.B.6 , infra .
4. Dimitri Simes and the Center for the National Interest
Members of the Trump Campaign interacted on several occasions with the Center for the National Interest (CNI), principally through its President and Chief Executive Officer, Dimitri Simes. CNI is a think tank with expertise in and connections to the Russian government. Simes
was born in the former Soviet Union and immigrated to the United States in the 1970s. In April 2016, candidate Trump delivered his first speech on foreign policy and national security at an event hosted by the National Interest , a publication affiliated with CNI. Then-Senator
Jeff Sessions and Russian Ambassador Kislyak both attended the event and, as a result, it gained some attention in relation to Sessions’s confirmation hearings to become Attorney General. Sessions had various other contacts with CNI during the campaign period on foreign-policy
matters, including Russia. Jared Kushner also interacted with Simes about Russian issues during the campaign. The investigation did not identify evidence that the Campaign passed or received any messages to or from the Russian government through CNI or Simes.
a. CNI and Dimitri Simes Connect with the Trump Campaign
CNI is a Washington-based non-profit organization that grew out of a center founded by former President Richard Nixon. 593 CNI describes itself “as a voice for strategic realism in U.S. foreign policy,” and publishes a bi-monthly foreign policy magazine, the National Interest .
594 CNI is overseen by a board of directors and an advisory council that is largely honorary and whose members at the relevant time included Sessions, who served as an advisor to candidate Trump on national security and foreign policy issues. 595
Dimitri Simes is president and CEO of CNI and the publisher and CEO of the National Interest. 596 Simes was born in the former Soviet Union, emigrated to the United States in the early 1970s, and joined CNI’s predecessor after working at the Carnegie Endowment for International
592 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ , “Transition Online Form,” 11/14/16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
593 Simes 3/8/18 302, at 1-2.
594 About the Center , CNI, available at cftni.org/about/.
595 Advisory Counsel , CNI, available at web.archive.org/web/2016103002…; Simes
3/8/18 302, at 3-4; Saunders 2/15/18 302, at 4; Sessions 1/17/18 302, at 16.
596 Simes 3/8/18 302, at 2.
Peace. 597 Simes personally has many contacts with current and former Russian government officials, 598 as does CNI collectively. As CNI stated when seeking a grant from the Carnegie Corporation in 2015, CNI has “unparalleled access to Russian officials and politicians among
Washington think tanks,” 599 in part because CNI has arranged for U.S. delegations to visit Russia and for Russian delegations to visit the United States as part of so-called “Track II” diplomatic efforts. 600
On March 14, 2016, CNI board member Richard Plepler organized a luncheon for CNI and its honorary chairman, Henry Kissinger, at the Time Warner Building in New York. 601 The idea behind the event was to generate interest in CNI’s work and recruit new board members for CNI. 602
Along with Simes, attendees at the event included Jared Kushner, son-in-law of candidate Trump. 603 Kushner told the Office that the event came at a time when the Trump Campaign was having trouble securing support from experienced foreign policy professionals and that, as a
result, he decided to seek Simes’s assistance during the March 14 event. 604
Simes and Kushner spoke again on a March 24, 2016 telephone call, 605 three days after Trump had publicly named the team of foreign policy advisors that had been put together on short notice. 606 On March 31, 2016, Simes and Kushner had an in-person, one-on-one meeting in
Kushner’s New York office. 607 During that meeting, Simes told Kushner that the best way to handle foreign-policy issues for the Trump Campaign would be to organize an advisory group of experts to meet with candidate Trump and develop a foreign policy approach that was
consistent with Trump’s voice. 608 Simes believed that Kushner was receptive to that suggestion. 609
Simes also had contact with other individuals associated with the Trump Campaign regarding the Campaign’s foreign policy positions. For example, on June 17, 2016, Simes sent J.D. Gordon an email with a “memo to Senator Sessions that we discussed at our recent meeting”
597 Simes 3/8/18 302, at 1-2; Simes 3/27/18 302, at 19.
598 Simes 3/27/18 302, at 10-15.
599 C00011656 ( Rethinking U.S.-Russia Relations , CNI (Apr. 18, 2015)).
600 Simes 3/8/18 302, at 5; Saunders 2/15/18 302, at 29-30; Zakheim 1/25/18 302, at 3.
601 Simes 3/8/18 302, at 6; C00006784 (3/11/16 Email, Gilbride to Saunders (3:43:12 p.m.); cf. Zakheim 1/25/18 302, at 1 (Kissinger was CNI’s “Honorary Chairman of the Board"); Boyd 1/24/18 302, at 2; P. Sanders 2/15/18 302, at 5.
602 Simes 3/8/18 302, at 5-6; Simes 3/27/18 302, at 2.
603 Simes 3/8/18 302, at 6; Kushner 4/11/18 302 at 2.
604 Kushner 4/11/18 302, at 2.
605 Simes 3/8/18 302, at 6-7.
606 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ see Volume I, Section IV.A.2 , supra .
607 Simes 3/8/18 302, at 7-9.
608 Simes 3/8/18 302, at 7-8.
609 Simes 3/8/18 302, at 8; see also Boyd 1/24/18 302, at 2.
and asked Gordon to both read it and share it with Sessions. The memorandum proposed building a “small and carefully selected group of experts” to assist Sessions with the Campaign, operating under the assumption “that Hillary Clinton is very vulnerable on national security and
foreign policy issues.” The memorandum outlined key issues for the Campaign, including a “new beginning with Russia.” 610
b. National Interest Hosts a Foreign Policy Speech at the Mayflower Hotel
During both their March 24 phone call and their March 31 in-person meeting, Simes and Kushner discussed the possibility of CNI hosting a foreign policy speech by candidate Trump. 611 Following those conversations, Simes agreed that he and others associated with CNI would
provide behind-the-scenes input on the substance of the foreign-policy speech and that CNI officials would coordinate the logistics of the speech with Sessions and his staff, including Sessions’s chief of staff, Rick Dearborn. 612
In mid-April 2016, Kushner put Simes in contact with senior policy advisor Stephen Miller and forwarded to Simes an outline of the foreign-policy speech that Miller had prepared. 613 Simes sent back to the Campaign bullet points with ideas for the speech that he had drafted
with CNI Executive Director Paul Saunders and board member Richard Burt. 614 Simes received subsequent draft outlines from Miller, and he and Saunders spoke to Miller by phone about substantive changes to the speech. 615 It is not clear, however, whether CNI officials received
an actual draft of the speech for comment; while Saunders recalled having received an actual draft, Simes did not, and the emails that CNI produced to this Office do not contain such a draft. 616
After board members expressed concern to Simes that CNI’s hosting the speech could be perceived as an endorsement of a particular candidate, CNI decided to have its publication, the National Interest , serve as the host and to have the event at the National Press Club. 617
Kushner later requested that the event be moved to the Mayflower Hotel, which was another venue that Simes had mentioned during initial discussions with the Campaign, in order to address concerns about security and capacity. 618
610 C00008187 (6/17/16 Email, Simes to Gordon (3:35:45 p.m.)).
611 Simes 3/8/18 302, at 7.
612 Simes 3/8/18 302, at 8-11; C00008923 (4/6/16 Email, Simes to Burt (2:22:28 p.m.)); Burt 2/9/18 302, at 7.
613 C00008551 (4/17/16 Email, Kushner to Simes (2:44:25 p.m.)); C00006759 (4/14/16 Email Kushner to Simes & S. Miller (12:30 p.m.)).
614 Burt 2/9/18 302, at 7; Saunders 2/15/18 302, at 7-8.
615 Simes 3/8/18 302, at 13; Saunders 2/15/18 302, at 7-8.
616 Simes 3/8/18 302, at 13; Saunders 2/15/18 302, at 7-8.
617 Saunders 2/15/18 302, at 8; Simes 3/8/18 302, at 12; C00003834-43 (4/22/16 Email, Simes to Boyd et al. (8:47 a.m.)).
618 Simes 3/8/18 302, at 12, 18; Saunders 2/15/18 302, at 11.
On April 25, 2016, Saunders booked event rooms at the Mayflower to host both the speech and a VIP reception that was to be held beforehand. 619 Saunders understood that the reception — at which invitees would have the chance to meet candidate Trump — would be a small event. 620
Saunders decided who would attend by looking at the list of CNI’s invitees to the speech itself and then choosing a subset for the reception. 621 CNI’s invitees to the reception included Sessions and Kislyak. 622 The week before the speech Simes had informed Kislyak that he
would be invited to the speech, and that he would have the opportunity to meet Trump. 623
When the pre-speech reception began on April 27, a receiving line was quickly organized so that attendees could meet Trump. 624 Sessions first stood next to Trump to introduce him to the members of Congress who were in attendance. 625 After those members had been introduced,
Simes stood next to Trump and introduced him to the CNI invitees in attendance, including Kislyak. 626 Simes perceived the introduction to be positive and friendly, but thought it clear that Kislyak and Trump had just met for the first time. 627 Kislyak also met Kushner during
the pre-speech reception. The two shook hands and chatted for a minute or two, during which Kushner recalled Kislyak saying, “we like what your candidate is saying ... it’s refreshing.” 628
Several public reports state that, in addition to speaking to Kushner at the pre-speech reception, Kislyak also met or conversed with Sessions at that time. 629 Sessions stated to investigators, however, that he did not remember any such conversation. 630 Nor did anyone else
affiliated with CNI or the National Interest specifically recall a conversation or meeting between Sessions and Kislyak at the pre-speech reception. 631 It appears that, if a conversation occurred at the pre-speech reception, it was a brief one conducted in public view, similar
to the exchange between Kushner and Kislyak.
619 Saunders 2/15/18 302, at 11-12; C00006651-57 (Mayflower Group Sales Agreement).
620 Saunders 2/15/18 302, at 12-13.
621 Saunders 2/15/18 302, at 12.
622 C00002575 (Attendee List); C00008536 (4/25/16 Email, Simes to Kushner (4:53:45 p.m.)).
623 Simes 3/8/18 302, at 19-20.
624 Simes 3/8/18 302, at 21.
625 Simes 3/8/18 302, at 21.
626 Simes 3/8/18 302, at 21.
627 Simes 3/8/18 302, at 21.
628 Kushner 4/11/18 302, at 4.
629 See, e.g., Ken Dilanian, Did Trump, Kushner, Sessions Have an Undisclosed Meeting With Russian? , NBC News (June 1, 2016); Julia loffe, Why Did Jeff Sessions Really Meet With Sergey Kislyak , The Atlantic (June 13, 2017).
630 Sessions 1/17/18 302, at 22.
631 Simes 3/8/18 302, at 21; Saunders 2/15/18 302, at 14, 21; Boyd 1/24/18 302, at 3-4; Heilbrunn 2/1/18 302, at 6; Statement Regarding President Trump ’ s April 27, 2016 Foreign Policy Speech at the Center for the National Interest , CNI (Mar. 8, 2017).
The Office found no evidence that Kislyak conversed with either Trump or Sessions after the speech, or would have had the opportunity to do so. Simes, for example, did not recall seeing Kislyak at the post-speech luncheon, 632 and the only witness who accounted for Sessions’s
whereabouts stated that Sessions may have spoken to the press after the event but then departed for Capitol Hill. 633 Saunders recalled, based in part on a food-related request he received from a Campaign staff member, that Trump left the hotel a few minutes after the speech to
go to the airport. 634
c. Jeff Sessions’s Post-Speech Interactions with CNI
In the wake of Sessions’s confirmation hearings as Attorney General, questions arose about whether Sessions’s campaign-period interactions with CNI apart from the Mayflower speech included any additional meetings with Ambassador Kislyak or involved Russian-related matters. With
respect to Kislyak contacts, on May 23, 2016, Sessions attended CNI’s Distinguished Service Award dinner at the Four Seasons Hotel in Washington, D.C. 635 Sessions attended a pre-dinner reception and was seated at one of two head tables for the event. 636 A seating chart
prepared by Saunders indicates that Sessions was scheduled to be seated next to Kislyak, who appears to have responded to the invitation by indicating he would attend the event. 637 Sessions, however, did not remember seeing, speaking with, or sitting next to Kislyak at the
dinner. 638 Although CNI board member Charles Boyd said he may have seen Kislyak at the dinner, 639 Simes, Saunders, and Jacob Heilbrunn — editor of the National Interest — all had no recollection of seeing Kislyak at the May 23 event. 640 Kislyak also does not appear in any of
the photos from the event that the Office obtained.
In the summer of 2016, CNI organized at least two dinners in Washington, D.C. for Sessions to meet with experienced foreign policy professionals. 641 The dinners included CNI-affiliated individuals, such as Richard Burt and Zalmay Khalilzad, a former U.S. ambassador to
Afghanistan and Iraq and the person who had introduced Trump before the April 27, 2016 foreign-
632 Simes 3/8/18 302, at 22; Heilbrunn 2/1/18 302, at 7.
633 Luff 1/30/18 302, at 4.
634 Saunders 2/15/18 302, at 15.
635 Sessions 1/17/18 302, at 22; Saunders 2/15/18 302, at 17.
636 Saunders 2/15/18 302, at 17; C00004779-80 (5/23/16 Email, Cantelmo to Saunders & Hagberg (9:30:12 a.m.); C00004362 (5/23/16 Email, Bauman to Cantelmo et al. (2:02:32 a.m.).
637 C00004362 (5/23/16 Email Bauman to Cantelmo et al. (2:02:32 a.m.).
638 Sessions 1/17/18 302, at 22.
639 Boyd 1/24/18 302, at 4.
640 Simes 3/8/18 302, at 23; Saunders 2/15/18 302, at 18; Heilbrunn 2/1/18 302, at 7.
641 Simes 3/8/18 302, at 31; Saunders 2/15/18 302, at 19; Burt 2/9/18 302, at 9-10; Khalilzad 1/9/18 302, at 5.
policy speech. 642 Khalilzad also met with Sessions one-on-one separately from the dinners. 643 At the dinners and in the meetings, the participants addressed U.S. relations with Russia, including how U.S. relations with NATO and European countries affected U.S. policy toward
Russia. 644 But the discussions were not exclusively focused on Russia. 645 Khalilzad, for example, recalled discussing “nation-building” and violent extremism with Sessions. 646 In addition, Sessions asked Saunders (of CNI) to draft two memoranda not specific to Russia: one on
Hillary Clinton’s foreign policy shortcomings and another on Egypt. 647
d. Jared Kushner’s Continuing Contacts with Simes
Between the April 2016 speech at the Mayflower Hotel and the presidential election, Jared Kushner had periodic contacts with Simes. 648 Those contacts consisted of both in-person meetings and phone conversations, which concerned how to address issues relating to Russia in the
Campaign and how to move forward with the advisory group of foreign policy experts that Simes had proposed. 649 Simes recalled that he, not Kushner, initiated all conversations about Russia, and that Kushner never asked him to set up back-channel conversations with Russians.
650 According to Simes, after the Mayflower speech in late April, Simes raised the issue of Russian contacts with Kushner, advised that it was bad optics for the Campaign to develop hidden Russian contacts, and told Kushner both that the Campaign should not highlight Russia as
an issue and should handle any contacts with Russians with care. 651 Kushner generally provided a similar account of his interactions with Simes. 652
Among the Kushner-Simes meetings was one held on August 17, 2016, at Simes’s request, in Kushner’s New York office. The meeting was to address foreign policy advice that CNI was providing and how to respond to the Clinton Campaign’s Russia-related attacks on candidate
642 Burt 2/9/18 302, at 9-10; Khalilzad 1/9/18 302, at 1-2, 5.
643 Khalilzad 1/9/18 302, at 5-6.
644 Simes 3/8/18 302, at 31; Burt 2/9/18 302, at 9-10; Khalilzad 1/9/18 302, at 5.
645 Saunders 2/15/18 302, at 20.
646 Khalilzad 1/9/18 302, at 6.
647 Saunders 2/15/18 302, at 19-20.
648 Simes 3/8/18 302, at 27.
649 Simes 3/8/18 302, at 27.
650 Simes 3/8/18 302, at 27.
651 Simes 3/8/18 302, at 27. During this period of time, the Campaign received a request for a high-level Campaign official to meet with an officer at a Russian state-owned bank “to discuss an offer [that officer] claims to be carrying from President Putin to meet with”
candidate Trump. NOSC00005653 (5/17/16 Email, Dearborn to Kushner (8:12 a.m.)). Copying Manafort and Gates, Kushner responded, “Pass on this. A lot of people come claiming to carry messages. Very few are able to verify. For now I think we decline such meetings. Most likely
these people go back home and claim they have special access to gain importance for themselves. Be careful.” NOSC00005653 (5/17/16 Email, Kushner to Dearborn).
652 Kushner 4/11/18 302, at 11-13.
Trump. 653 In advance of the meeting, Simes sent Kushner a “Russia Policy Memo” laying out “what Mr. Trump may want to say about Russia.” 634 In a cover email transmitting that memo and a phone call to set up the meeting, Simes mentioned “a well-documented story of highly
questionable connections between Bill Clinton” and the Russian government, “parts of [which]” (according to Simes) had even been “discussed with the CIA and the FBI in the late 1990s and shared with the [Independent Counsel] at the end of the Clinton presidency.” 655 Kushner
forwarded the email to senior Trump Campaign officials Stephen Miller, Paul Manafort, and Rick Gates, with the note “suggestion only.” 656 Manafort subsequently forwarded the email to his assistant and scheduled a meeting with Simes. 657 (Manafort was on the verge of leaving
the Campaign by the time of the scheduled meeting with Simes, and Simes ended up meeting only with Kushner).
During the August 17 meeting, Simes provided Kushner the Clinton-related information that he had promised. 658 Simes told Kushner
that, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 659 Simes claimed that he had received this information from former CIA and Reagan White
House official Fritz Ermarth, who claimed to have learned it from U.S. intelligence sources, not from Russians. 660
Simes perceived that Kushner did not find the information to be of interest or use to the Campaign because it was, in Simes’s words, “old news.” 661 When interviewed by the Office, Kushner stated that he believed that there was little chance of something new being revealed
about the Clintons given their long career as public figures, and that he never received from Simes information that could be “operationalized” for the Trump Campaign. 662 Despite Kushner’s
653 Simes 3/8/18 302, at 29-30; Simes 3/27/18 302, at 6; Kushner 4/11/18 302, at 12; C00007269 (8/10/16 Meeting Invitation, Vargas to Simes et al.); DJTFP00023484 (8/11/16 Email, Hagan to Manafort (5:57:15 p.m.)).
654 C00007981-84 (8/9/16 Email, Simes to Kushner (6:09:21 p.m.)). The memorandum recommended “downplaying Russia as a U.S. foreign policy priority at this time” and suggested that “some tend to exaggerate Putin’s flaws.” The memorandum also recommended approaching general
Russian-related questions in the framework of “how to work with Russia to advance important U.S. national interests” and that a Trump Administration “not go abroad in search of monsters to destroy.” The memorandum did not discuss sanctions but did address how to handle
Ukraine-related questions, including questions about Russia’s invasion and annexation of Crimea.
655 C00007981 (8/9/16 Email, Simes to Kushner (6:09:21 p.m.)).
656 DJTFP00023459 (8/10/16 Email, Kushner to S. Miller et al. (11:30:13 a.m.)).
657 DJTFP00023484 (8/11/16 Email, Hagan to Manafort (5:57:15 p.m.)).
658 Simes 3/8/18 302, at 29-30; Simes 3/27/18 302, at 6; Kushner 4/11/18 302, at 12.
659 Simes 3/8/18 302, at 30; Simes 3/27/18 302, at 6.
660 Simes 3/8/18 302, at 30.
661 Simes 3/8/18 302, at 30; Simes 3/27/18 302, at 6.
662 Kushner 4/11/18 302, at 12.
reaction, Simes believed that he provided the same information at a small group meeting of foreign policy experts that CNI organized for Sessions. 663
5. June 9, 2016 Meeting at Trump Tower
On June 9, 2016, senior representatives of the Trump Campaign met in Trump Tower with a Russian attorney expecting to receive derogatory information about Hillary Clinton from the Russian government. The meeting was proposed to Donald Trump Jr. in an email from Robert
Goldstone, at the request of his then-client Emin Agalarov, the son of Russian real-estate developer Aras Agalarov. Goldstone relayed to Trump Jr. that the “Crown prosecutor of Russia... offered to provide the Trump Campaign with some official documents and information that
would incriminate Hillary and her dealings with Russia” as part of Russia and its government’s support for Mr. Trump.” Trump Jr. immediately responded that “if it’s what you say I love it,” and arranged the meeting through a series of emails and telephone calls.
Trump Jr. invited campaign chairman Paul Manafort and senior advisor Jared Kushner to attend the meeting, and both attended. Members of the Campaign discussed the meeting before it occurred, and Michael Cohen recalled that Trump Jr. may have told candidate Trump about an
upcoming meeting to receive adverse information about Clinton, without linking the meeting to Russia. According to written answers submitted by President Trump, he has no recollection of learning of the meeting at the time, and the Office found no documentary evidence showing
that he was made aware of the meeting — or its Russian connection — before it occurred.
The Russian attorney who spoke at the meeting, Natalia Veselnitskaya, had previously worked for the Russian government and maintained a relationship with that government throughout this period of time. She claimed that funds derived from illegal activities in Russia were
provided to Hillary Clinton and other Democrats. Trump Jr. requested evidence to support those claims, but Veselnitskaya did not provide such information. She and her associates then turned to a critique of the origins of the Magnitsky Act, a 2012 statute that imposed financial
and travel sanctions on Russian officials and that resulted in a retaliatory ban on adoptions of Russian children. Trump Jr. suggested that the issue could be revisited when and if candidate Trump was elected. After the election, Veselnitskaya made additional efforts to follow
up on the meeting, but the Trump Transition Team did not engage.
a. Setting Up the June 9 Meeting
i. Outreach to Donald Trump Jr.
Aras Agalarov is a Russian real-estate developer with ties to Putin and other members of the Russian government, including Russia’s Prosecutor General, Yuri Chaika. 664 Aras Agalarov is the president of the Crocus Group, a Russian enterprise that holds substantial Russian
government construction contracts and that — as discussed above, Volume I, Section IV.A.1 , supra
663 Simes 3/8/18 302, at 30.
664 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Goldstone 2/8/18 302, at 4.
— worked with Trump in connection with the 2013 Miss Universe pageant in Moscow and a potential Trump Moscow real-estate project. 665 The relationship continued over time, as the parties pursued the Trump Moscow project in 2013–2014 and exchanged gifts and letters in 2016. 666
For example, in April 2016, Trump responded to a letter from Aras Agalarov with a handwritten note. 667 Aras Agalarov expressed interest in Trump’s campaign, passed on “congratulations” for winning in the primary and — according to one email drafted by Goldstone — an “offer” of
his “support and that of many of his important Russian friends and colleagues[,] especially with reference to U.S./Russian relations.” 668
On June 3, 2016, Emin Agalarov called Goldstone, Emin’s then-publicist. 669 Goldstone is a music and events promoter who represented Emin Agalarov from approximately late 2012 until late 2016. 670 While representing Emin Agalarov, Goldstone facilitated the ongoing contact
between the Trumps and the Agalarovs — including an invitation that Trump sent to Putin to attend the 2013 Miss Universe Pageant in
Moscow. 671 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . 672 Goldstone understood ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Russian political connection, and Emin Agalarov
indicated that the attorney was a prosecutor. 673 Goldstone recalled that the information that might interest the Trumps involved
Hillary Clinton ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 674 ■■■■■■■■■■■■■■
665 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kaveladze 11/16/17 302, at 3; Shugart 9/25/17 302, at 2-3; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
666 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Goldstone 2/8/18 302, at 10; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kaveladze 11/16/17 302, at 5-6; 4/25/16
Email, Graff to Goldstone.
667 RG000033-34 (4/25/16 Email, Graff to Goldstone (attachment)).
668 DJTJR00008 (2/29/16 Email, Goldstone to Trump Jr. et al.); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
669 Call Records of Robert Goldstone ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Goldstone 2/8/18 302, at 6.
670 Goldstone 2/8/18 302, at 1-2; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Beniaminov 1/6/18 302, at 3.
671 Goldstone 2/8/18 302, at 1-5; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ DJTJR00008 (2/29/19 Email, Goldstone to Trump Jr.); Beniaminov 1/6/18 302,
at 3; Shugart 9/25/17 302, at 2; TRUMPORG_18 001325 (6/21/13 Email, Goldstone to Graff); TRUMPORG_18_001013 (6/24/13 Email, Goldstone to Graff); TRUMPORG_18_001014 (6/24/13 Email, Graff to Shugart); TRUMPORG_18_001018 (6/26/13 Email, Graff to Goldstone); TRUMPORG_18_001022
(6/27/13 Email, Graff to L. Kelly); TRUMPORG_18_001333 (9/12/13 Email, Goldstone to Graff, Shugart); MUO00004289 (7/27/13 Email,
Goldstone to Graff, Shugart).
672 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ see Goldstone 2/8/18 302, at 6-7.
673 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
674 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 675
The ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ mentioned by Emin Agalarov was Natalia Veselnitskaya. 676 From approximately 1998 until 2001,
Veselnitskaya worked as a prosecutor for the Central Administrative District of the Russian Prosecutor’s Office, 677 and she continued to perform government-related work and maintain ties to the Russian government following her departure. 678 She lobbied and testified about the
Magnitsky Act, which imposed financial sanctions and travel restrictions on Russian officials and which was named for a Russian tax specialist who exposed a fraud and later died in a Russian prison. 679 Putin called the statute “a purely political, unfriendly act,” and Russia
responded by barring a list of current and former U.S. officials from entering Russia and by halting the adoption of Russian children by U.S. citizens. 680 Veselnitskaya performed legal work for Denis Katsyv, 681 the son of Russian businessman Peter Katsyv, and for his company
Prevezon Holdings Ltd., which was a defendant in a civil-forfeiture action alleging the laundering of proceeds from the fraud exposed
by Magnitsky. 682 She also
675 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
676 In December 2018, a grand jury in the Southern District of New York returned an indictment charging Veselnitskaya with obstructing the Prevezon litigation discussed in the text above. See Indictment, United States v. Natalia Vladimirovna Veselnitskaya , No. 18-cr-904
(S.D.N.Y.). The indictment alleges, among other things, that Veselnitskaya lied to the district court about her relationship to the Russian Prosecutor General’s Office and her involvement in responding to a U.S. document request sent to the Russian government.
677 Veselnitskaya 11/20/17 Statement to the Senate Committee on the Judiciary, at 2; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
678 Testimony of Natalia Veselnitskaya Before the Senate Committee on Judiciary (Nov. 20, 2017) at 33; Keir Simmons & Rachel Elbaum, Russian Lawyer Veselnitskaya Says She Didn ’ t Give Trump Jr. Info on Clinton , NBC News (July 11, 2017); Maria Tsvetkova & Jack Stubbs, Moscow
Lawyer Who Met Trump Jr. Had Russian Spy Agency As Client , Reuters (July 21, 2017); Andrew E. Kramer & Sharon LaFraniere, Lawyer Who Was Said to Have Dirt on Clinton Had Closer Ties to Kremlin than She Let On , New York Times (Apr. 27, 2018).
679 See Pub. L. No. 112-208 §§ 402, 404(a)(1), 126 Stat. 1502, 1502-1506. Sergei Magnitsky was a Russian tax specialist who worked for William Browder, a former investment fund manager in Russia. Browder hired Magnitsky to investigate tax fraud by Russian officials, and
Magnitsky was charged with helping Browder embezzle money. After Magnitsky died in a Russian prison, Browder lobbied Congress to pass the Magnitsky Act. See, e.g., Andrew E. Kramer, Turning Tables in Magnitsky Case, Russia Accuses Nemesis of Murder , New York Times (Oct. 22,
2017); Testimony of Natalia Veselnitskaya Before the Senate Committee on Judiciary (Nov. 20, 2017), Exhibits at 1-4; Rosie Gray, Bill Browder ’ s Testimony to the Senate Judiciary Committee , The Atlantic (July 25, 2017).
680 Ellen Barry, Russia Bars 18 Americans After Sanctions by US , New York Times (Apr. 13, 2013); Tom Porter, Supporters of the Magnitsky Act Claim They ’ ve Been Targets of Russian Assassination and Kidnapping Bids , Newsweek (July 16, 2017).
681 Testimony of Natalia Veselnitskaya Before the Senate Committee on Judiciary (Nov. 20, 2017), at 21.
682 See Veselnitskaya Decl., United States v. Prevezon Holdings , Ltd., No. 13-cv-6326 (S.D.N.Y.); see Prevezon Holdings , Second Amended Complaint; Prevezon Holdings , Mem. and Order; Prevezon Holdings , Deposition of Oleg Lurie.
appears to have been involved in an April 2016 approach to a U.S. congressional delegation in Moscow offering “confidential information” from “the Prosecutor General of Russia” about “interactions between certain political forces in our two countries.” 683
Shortly after his June 3 call with Emin Agalarov, Goldstone emailed Trump Jr. 684 The email stated:
Good morningEmin
just called and asked me to contact you with something very
interesting. The Crown prosecutor of Russia met with his father Aras
this morning and in their meeting offered to provide the Trump campaign
with some official documents and information that would incriminate
Hillary and her dealings with Russia and would be very useful to your
father. This is obviously very high level and sensitive information but
is part of Russia and its government’s support for Mr. Trump - helped
along by Aras and Emin.What do you think is the
best way to handle this information and would you be able to speak to
Emin about it directly? I can also send this info to your father via
Rhona, but it is ultra sensitive so wanted to send to you first.BestRob GoldstoneWithin minutes of this email, Trump Jr. responded, emailing back: “Thanks Rob I appreciate that. I am on the road at the moment but perhaps I just speak to Emin first. Seems we have some time and
if it’s what you say I love it especially later in the summer. Could we do a call first thing next week when I am back?” 685 Goldstone conveyed Trump Jr.’s interest to Emin Agalarov, emailing that Trump Jr. “wants to speak personally on the issue.” 686
On June 6, 2016, Emin Agalarov asked Goldstone if there was “[a]ny news,” and Goldstone explained that Trump Jr. was likely still traveling for the “final elections ... where [T]rump will be ‘crowned’ the official nominee.” 687 On the same day, Goldstone again emailed Trump Jr.
and asked when Trump Jr. was “free to talk with Emin about this Hillary info.” 688 Trump Jr. asked if
683 See Gribbin 8/31/17 302, at 1-2 & 1A (undated one-page document given to congressional delegation). The Russian Prosecutor General is an official with broad national responsibilities in the Russian legal system. See Federal Law on the Prosecutor’s Office of the Russian
Federation (1992, amended 2004).
684 RG000061 (6/3/16 Email, Goldstone to Trump Jr.); DJTJR00446 (6/3/16 Email, Goldstone to Donald Trump Jr.); @DonaldJTrumpJr 07/11/17 (11:00) Tweet.
685 DJTJR00446 (6/3/16 Email, Trump Jr. to Goldstone); @DonaldJTrumpJr 07/11/17 (11:00) Tweet; RG000061 (6/3/16 Email, Trump Jr. to
Goldstone).
686 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ RG000062 (6/3/16 Email, Goldstone & Trump Jr.).
687 RG000063 (6/6/16 Email, A. Agalarov to Goldstone); RG000064 (6/6/16 Email, Goldstone to A. Agalarov).
688 RG000065 (6/6/16 Email, Goldstone to Trump Jr.); DJTJR00446 (6/6/16 Email, Goldstone to Trump Jr.).
they could “speak now,” and Goldstone arranged a call between Trump Jr. and Emin Agalarov. 689 On June 6 and June 7, Trump Jr. and Emin Agalarov had multiple brief calls. 690
Also on June 6, 2016, Aras Agalarov called Ike Kaveladze and asked him to attend a meeting in New York with the Trump Organization. 691 Kaveladze is a Georgia-born, naturalized U.S. citizen who worked in the United States for the Crocus Group and reported to Aras Agalarov. 692
Kaveladze told the Office that, in a second phone call on June 6, 2016, Aras Agalarov asked Kaveladze if he knew anything about the Magnitsky Act, and Aras sent him a short synopsis for the meeting and Veselnitskaya’s business card. According to Kaveladze, Aras Agalarov said
the purpose of the meeting was to discuss the Magnitsky Act, and he asked Kaveladze to translate. 693
ii. Awareness of the Meeting Within the Campaign
On June 7, Goldstone emailed Trump Jr. and said that “Emin asked that I schedule a meeting with you and [t]he Russian government attorney who is flying over from Moscow.” 694 Trump Jr. replied that Manafort (identified as the “campaign boss"), Jared Kushner, and Trump Jr. would
likely attend. 695 Goldstone was surprised to learn that Trump Jr., Manafort, and Kushner would attend. 696 Kaveladze ■■■■■■■■■
“puzzled” by the list of attendees and that he checked with one of Emin Agalarov’s assistants, Roman Beniaminov, who said that the purpose of the meeting was for Veselnitskaya to convey “negative information on Hillary Clinton." 697 Beniaminov, however, stated that he did not
recall having known or said that. 698
Early on June 8, 2016 Kushner emailed his assistant, asking her to discuss a 3:00 p.m.
689 DJTJR00445 (6/6/16 Email, Goldstone and Trump Jr.); RG000065-67 (6/6/16 Email, Goldstone and Trump Jr.); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
690 DJTJR00499 (Call Records of Donald Trump Jr. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ) ; Call Records of Donald Trump Jr. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■
691 Kaveladze 11/16/17 302, at 6; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
692 Kaveladze 11/16/17 302, at 1-2; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Beniaminov 1/6/18 302, at 2-3; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
693 Kaveladze 11/16/17 302, at 6.
694 DJTJR00467 (6/7/16 Email, Goldstone to Trump Jr.); @DonaldJTrumpJr 07/11/17 (11:00) Tweet; RG000068 (6/7/16 Email, Goldstone to
Trump Jr.); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
695 DJTJR00469 (6/7/16 Email, Trump Jr. to Goldstone); @DonaldJTrumpJr 07/11/17 (11:00) Tweet; RG000071 (6/7/16 Email, Trump Jr. to
Goldstone); OSC-KAV_00048 (6/7/16 Email, Goldstone to Kaveladze); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
696 Goldstone 2/8/18 302, at 7; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
697 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ see Kaveladze 11/16/17 302 at 7; OSC-KAV_00048 (6/7/16 Email, Goldstone to Kaveladze).
698 Beniaminov 1/6/18 302, at 3.
meeting the following day with Trump Jr. 699 Later that day, Trump Jr. forwarded the entirety of his email correspondence regarding the meeting with Goldstone to Manafort and Kushner, under the subject line “FW: Russia - Clinton — private and confidential,” adding a note that
the “[m]eeting got moved to 4 tomorrow at my offices.” 700 Kushner then sent his assistant a second email, informing her that the “[m]eeting with don jr is 4pm now.” 701 Manafort responded, “See you then. P.” 702
Rick Gates, who was the deputy campaign chairman, stated during interviews with the Office that in the days before June 9, 2016 Trump Jr. announced at a regular morning meeting of senior campaign staff and Trump family members that he had a lead on negative information about
the Clinton Foundation. 703 Gates believed that Trump Jr. said the information was coming from a group in Kyrgyzstan and that he was introduced to the group by a friend. 704 Gates recalled that the meeting was attended by Trump Jr., Eric Trump, Paul Manafort, Hope Hicks, and,
joining late, Ivanka Trump and Jared Kushner. According to Gates, Manafort warned the group that the meeting likely would not yield vital information and they should be careful. 705 Hicks denied any knowledge of the June 9 meeting before 2017, 706 and Kushner did not recall if
the planned June 9 meeting came up at all earlier that week. 707
Michael Cohen recalled being in Donald J. Trump’s office on June 6 or 7 when Trump Jr. told his father that a meeting to obtain adverse information about Clinton was going forward. 708 Cohen did not recall Trump Jr. stating that the meeting was connected to Russia. 709 From the
tenor of the conversation, Cohen believed that Trump Jr. had previously discussed the meeting with his father, although Cohen was not involved in any such conversation.710 In an interview with the Senate Judiciary Committee, however, Trump Jr. stated that he did not inform his
father about the
699 NOSC0000007-08 (6/8/18 Email, Kushner to Vargas).
700 NOSC00000039-42 (6/8/16 Email, Trump Jr. to Kushner & Manafort); DJTJR00485 (6/8/16 Email, Trump Jr. to Kushner & Manafort).
701 NOSC0000004 (6/8/16 Email, Kushner to Vargas).
702 6/8/16 Email, Manafort to Trump Jr.
703 Gates 1/30/18 302, at 7; Gates 3/1/18 302, at 3-4. Although the March 1 302 refers to “June 19,” that is likely a typographical error; external emails indicate that a meeting with those participants occurred on June 6. See NOSC00023603 (6/6/16 Email, Gates to Trump Jr. et
al.).
704 Gates 1/30/18 302, at 7. Aras Agalarov is originally from Azerbaijan, and public reporting indicates that his company, the Crocus Group, has done substantial work in Kyrgyzstan. See Neil MacFarquhar, A Russian Developer Helps Out the Kremlin on Occasion. Was He a Conduit to
Trump? , New York Times (July 16, 2017).
705 Gates 3/1/18 302, at 3-4.
706 Hicks 12/7/17 302, at 6.
707 Kushner 4/11/18 302, at 8.
708 Cohen 8/7/18 302, at 4-6.
709 Cohen 8/7/18 302, at 4-5.
710 Cohen 9/12/18 302, at 15-16.
emails or the upcoming meeting. 711 Similarly, neither Manafort nor Kushner recalled anyone informing candidate Trump of the meeting, including Trump Jr. 712 President Trump has stated to this Office, in written answers to questions, that he has “no recollection of learning at
the time” that his son, Manafort, or “Kushner was considering participating in a meeting in June 2016 concerning potentially negative information about Hillary Clinton.” 713
b. The Events of June 9, 2016
i. Arrangements for the Meeting
Veselnitskaya was in New York on June 9, 2016, for appellate proceedings in the Prevezon civil forfeiture litigation. 714 That day,
Veselnitskaya called Rinat Akhmetshin, a Soviet-born U.S. lobbyist, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ and when she learned that he was in New York,
invited him to lunch. 715 Akhmetshin told the Office that he had worked on issues relating to the Magnitsky Act and had worked on the Prevezon litigation. 716 Kaveladze and Anatoli Samochornov, a
711 Interview of: Donald J. Trump, Jr., Senate Judiciary Committee , 115th Cong. 28-29, 84, 94-95 (Sept. 7, 2017). The Senate Judiciary Committee interview was not under oath, but Trump Jr. was advised that it is a violation of 18 U.S.C. § 1001 to make materially false
statements in a congressional investigation, Id. at 10-11.
712 Manafort 9/11/18 302, at 3-4; Kushner 4/11/18 302, at 10.
713 Written Responses of Donald J. Trump (Nov. 20, 2018), at 8 (Response to Question I, Parts (a)-(c) ). We considered whether one sequence of events suggested that candidate Trump had contemporaneous knowledge of the June 9 meeting. On June 7, 2016 Trump announced his
intention to give a major speech” “probably Monday of next week" — which would have been June 13 — about “all of the things that have taken place with the Clintons.” See, e.g., Phillip Bump, What we know about the Trump Tower meeting , Washington Post (Aug. 7, 2018). Following
the June 9 meeting, Trump changed the subject of his planned speech to national security. But the Office did not find evidence that the original idea for the speech was connected to the anticipated June 9 meeting or that the change of topic was attributable to the failure of
that meeting to produce concrete evidence about Clinton. Other events, such as the Pulse nightclub shooting on June 12, could well have caused the change. The President’s written answers to our questions state that the speech’s focus was altered “[i]n light of the Pulse
nightclub shooting. See Written Responses , supra . As for the original topic of the June 13 speech, Trump has said that “he expected to give a speech referencing the publicly available, negative information about the Clintons,” and that the draft of the speech prepared by
Campaign staff “was based on publicly available material, including, in particular, information from the book Clinton Cash by Peter Schweizer.” Written Responses , supra . In a later June 22 speech, Trump did speak extensively about allegations that Clinton was corrupt, drawing
from the Clinton Cash book. See Full Transcript: Donald Trump NYC Speech on Stakes of the Election , politico.com (June 22, 2016).
714 Testimony of Natalia Veselnitskaya Before the Senate Committee on Judiciary (Nov. 20, 2017) at 41, 42; Alison Frankel, How Did Russian Lawyer Veselnitskaya Get into U.S. for Trump Tower Meeting? Reuters, (Nov. 6, 2017); Michael Kranish et al., Russian Lawyer who Met with
Trump Jr. Has Long History Fighting Sanctions , Washington Post (July 11, 2017); see OSC-KAV00113 (6/8/16 Email, Goldstone to
Kaveladze); RG000073 (6/8/16 Email, Goldstone to Trump Jr.); Lieberman 12/13/17 302, at 5; see also Prevezon Holdings Order (Oct. 17,
2016).
715 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
716 Akhmetshin 11/14/17 302, at 4-6; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Russian-born translator who had assisted Veselnitskaya with Magnitsky-related lobbying and the Prevezon case, also attended the lunch.
717 ■■■■■■■■■■■■■■ Veselnitskaya said she was meeting ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ and asked Akhmetshin what
she should tell him. 718 According to several participants in the lunch, Veselnitskaya showed Akhmetshin a document alleging financial misconduct by Bill Browder and the Ziff brothers (Americans with business in Russia), and those individuals subsequently making political
donations to the DNC. 719 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 720
The group then went to Trump Tower for the meeting. 721
ii. Conduct of the Meeting
Trump Jr., Manafort, and Kushner participated on the Trump side, while Kaveladze, Samochornov, Akhmetshin, and Goldstone attended with Veselnitskaya. 722 The Office spoke to every participant except Veselnitskaya and Trump Jr., the latter of whom declined to be voluntarily
interviewed by the Office ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
The meeting lasted approximately 20 minutes. 723 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 724 ■■■■■■■■■ Goldstone recalled that Trump Jr. invited Veselnitskaya to begin but did not say anything about
the subject of the meeting. 725 Participants agreed that Veselnitskaya stated that the Ziff brothers had broken Russian laws and had donated their profits to the DNC or the Clinton Campaign. 726 She asserted that the Ziff brothers had engaged in tax evasion and money laundering
717 Kaveladze 11/16/17 302, at 7; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Samochornov 7/13/17 302, at 2, 4; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
718 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
719 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kaveladze 11/16/17 302, at 7; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Samochornov did not
recall the planned subject matter of the Trump Tower meeting coming up at lunch. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Samochornov 7/12/17 302,
at 4. In her later Senate statement and interactions with the press, Veselnitskaya produced what she claimed were the talking points
that she brought to the June 9 meeting.
720 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
721 E.g., Samochornov 7/12/17 302, at 4.
722 E.g., Samochornov 7/12/17 302, at 4.
723 E.g., Samochornov 7/12/17 302, at 4; Goldstone 2/8/18 302, at 9.
724 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
725 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
726 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
in both the United States and Russia, 727 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 728 According to
Akhmetshin, Trump Jr. asked follow-up questions about how the alleged payments could be tied specifically to the Clinton Campaign, but Veselnitskaya indicated that she could not trace the money once it entered the United States. 729 Kaveladze similarly recalled that Trump Jr.
asked what they have on Clinton, and Kushner became aggravated and asked “[w]hat are we doing here?” 730
Akhmetshin then spoke about U.S. sanctions imposed under the Magnitsky Act and Russia’s response prohibiting U.S. adoption of Russian children. 731 Several participants recalled that Trump Jr. commented that Trump is a private citizen, and there was nothing they could do at
that time. 732 Trump Jr. also said that they could revisit the issue if and when they were in government. 733 Notes that Manafort took on his phone reflect the general flow of the conversation, although not all of its details. 734
At some point in the meeting, Kushner sent an iMessage to Manafort stating “waste of time,” followed immediately by two separate
emails to assistants at Kushner Companies with requests that
727 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
728 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
729 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
730 Kaveladze 11/16/17 302, at 8; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Akhmetshin 11/14/17 302, at
12.
731 Samochornov 7/13/17 302, at 3; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
732 E.g., Akhmetshin 11/14/17 302, at 12-13; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
733 Akhmetshin 11/14/17 302, at 12-13; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Samochornov 7/13/17 302, at 3. Trump Jr. confirmed this in a statement
he made in July 2017 after news of the June 2016 meeting broke. Interview of: Donald J. Trump, Jr., Senate Judiciary Committee U.S. Senate Washington DC , 115th Cong. 57 (Sept. 7, 2017).
734 Manafort’s notes state:
Bill browder
Offshore - Cyprus
133m shares
Companies
Not invest - loan
Value in Cyprus as inter
Illici
Active sponsors of RNC
Browder hired Joanna Glover
Tied into Cheney
Russian adoption by American families
PJM-SJC-00000001-02 (Notes Produced to Senate Judiciary Committee).
they call him to give him an excuse to leave. 735 Samochornov recalled that Kushner departed the meeting before it concluded; Veselnitskaya recalled the same when interviewed by the press in July 2017. 736
Veselnitskaya’s press interviews and written statements to Congress differ materially from other accounts. In a July 2017 press interview, Veselnitskaya claimed that she has no connection to the Russian government and had not referred to any derogatory information concerning
the Clinton Campaign when she met with Trump Campaign officials. 737 Veselnitskaya’s November 2017 written submission to the Senate Judiciary Committee stated that the purpose of the June 9 meeting was not to connect with “the Trump Campaign” but rather to have “a private
meeting with Donald Trump Jr. — a friend of my good acquaintance’s son on the matter of assisting me or my colleagues in informing the Congress members as to the criminal nature of manipulation and interference with the legislative activities of the US Congress.” 738 In other
words, Veselnitskaya claimed her focus was on Congress and not the Campaign. No witness, however, recalled any reference to Congress during the meeting. Veselnitskaya also maintained that she “attended the meeting as a lawyer of Denis Katsyv,” the previously mentioned owner of
Prevezon Holdings, but she did not “introduce [her]self in this capacity.” 739
In a July 2017 television interview, Trump Jr. stated that while he had no way to gauge the reliability, credibility, or accuracy of what Goldstone had stated was the purpose of the meeting, if “someone has information on our opponent ... maybe this is something. I should hear
them out.” 740 Trump Jr. further stated in September 2017 congressional testimony that he thought he should “listen to what Rob and his colleagues had to say.” 741 Depending on what, if any, information was provided, Trump Jr. stated he could then “consult with counsel to make
an informed decision as to whether to give it any further consideration.” 742
735 NOSC00003992 (6/9/16 Text Message, Kushner to Manafort); Kushner 4/11/18 302, at 9; Vargas 4/4/18 302, at 7; NOSC00000044 (6/9/16
Email, Kushner to Vargas); NOSC00000045 (6/9/16 Email, Kushner to Cain)
736 Samochornov 7/12/17 302, at 4; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kushner 4/11/18 302, at 9-10; see also Interview of: Donald J. Trump,
Jr., Senate Judiciary Committee , 115th Cong. 48-49 (Sept. 7, 2017)
737 Russian Lawyer Veselnitskaya Says She Didn ’ t Give Trump Jr. Info on Clinton , NBC News (July 11, 2017)
738 Testimony of Natalia Veselnitskaya before the United States Senate Committee on the Judiciary , 115th Cong. 10 (Nov 20, 2017)
739 Testimony of Natalia Veselnitskaya before the United States Senate Committee on the Judiciary , 115th Cong. 21 (Nov. 20, 2017)
740 Sean Hannity, Transcript-Donald Trump Jr , Fox News (July 11, 2017)
741 Interview of: Donald J. Trump, Jr, Senate Judiciary Committee , 115th Cong. 16 (Sept. 7, 2017)
742 Interview of: Donald J. Trump, Jr, Senate Judiciary Committee , 115th Cong. 16-17 (Sept. 7, 2017).
After the June 9 meeting concluded, Goldstone apologized to Trump Jr. 743 According to Goldstone, he told Trump Jr. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ told Emin Agalarov in a phone call that the meeting was about adoption ■■■■■■■■■ 745 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 746 Aras Agalarov asked Kaveladze to report in after the meeting, but
before Kaveladze could call, Aras Agalarov called him. 747 With Veselnitskaya next to him, Kaveladze reported that the meeting had gone well, but he later told Aras Agalarov that the meeting about the Magnitsky Act had been a waste of time because it was not with lawyers and
they were “preaching to the wrong crowd.” 748
c. Post-June 9 Events
Veselnitskaya and Aras Agalarov made at least two unsuccessful attempts after the election to meet with Trump representatives to convey similar information about Browder and the Magnitsky Act. 749 On November 23, 2016, Kaveladze emailed Goldstone about setting up another
meeting “with T people” and sent a document bearing allegations similar to those conveyed on June 9. 750 Kaveladze followed up with Goldstone, stating that “Mr. A,” which Goldstone understood to mean Aras Agalarov, called to ask about the meeting. 751 Goldstone emailed the
document to Rhona Graff, saying that “Aras Agalarov has asked me to pass on this document in the hope it can be passed on to the
appropriate team. If needed, a lawyer representing the case is
743 Kaveladze 11/16/17 302, at 8; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Goldstone 2/8/18 302, at 9; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
744 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
745 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ The week after the June 9 meeting, a cybersecurity firm and the DNC announced the Russian hack of the
DNC. See Volume I, Section III.B.2 , supra. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ (and one text message shows) that, shortly after the DNC announcement, Goldstone made comments connecting the DNC hacking
announcement to the June 9 meeting. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ OSC-KAV_00029 (6/14/16 Email, Goldstone to E. Agalarov & Kaveladze (
10:09 a.m.)). The investigation did not identify evidence connecting the events of June 9 to the GRU’s hack-and-dump operation.
OSC-KAV_00029-30 (6/14/16 Email, Goldstone to E. Agalarov).
746 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
747 Kaveladze 11/16/17 302, at 8; Call Records of Ike Kaveladze ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
748 Kaveladze 11/16/17 302, at 8; Call Records of Ike Kaveladze ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ On June 14, 2016 Kaveladze’s teenage daughter
emailed asking how the June 9 meeting had gone, and Kaveladze responded, “meeting was boring. The Russians did not have any bad info
on Hilary.” OSC-KAV_00257 (6/14/16 Email, I. Kaveladze to A. Kaveladze; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
749 Goldstone 2/8/18 302, at 11; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
750 OSC-KAV_00138 (11/23/16 Email, Goldstone to Kaveladze); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
751 RG000196 (11/26-29/16 Text Messages, Goldstone & Kaveladze); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
in New York currently and happy to meet with any member of his transition team.” 752 According to Goldstone, around January 2017, Kaveladze contacted him again to set up another meeting, but Goldstone did not make the request. 753 The investigation did not identify evidence of
the transition team following up.
Participants in the June 9, 2016 meeting began receiving inquiries from attorneys representing the Trump Organization starting in approximately June 2017. 754 On approximately June 2, 2017, Goldstone spoke with Alan Garten, general counsel of the Trump Organization, about his
participation in the June 9 meeting. 755 The same day, Goldstone emailed Veselnitskaya’s name to Garten, identifying her as the “woman who was the attorney who spoke at the meeting from Moscow.” 756 Later in June 2017, Goldstone participated in a lengthier call with Garten and
Alan Futerfas, outside counsel for the Trump Organization (and, subsequently, personal counsel for Trump Jr.). 757 On June 27, 2017, Goldstone emailed Emin Agalarov with the subject “Trump attorneys” and stated that he was “interviewed by attorneys” about the June 9 meeting who
were “concerned because it links Don Jr. to officials from Russia — which he has always denied meeting.” 758 Goldstone stressed that he “did say at the time this was an awful idea and a terrible meeting.” 759 Emin Agalarov sent a screenshot of the message to Kaveladze. 760
The June 9 meeting became public in July 2017. In a July 9, 2017 text message to Emin Agalarov, Goldstone wrote “I made sure I kept you and your father out of [t]his story,” 761 and “[i]f contacted I can do a dance and keep you out of it.” 762 Goldstone added, “FBI now
investigating,” and “I hope this favor was worth for your dad — it could blow up.” 763 On July 12, 2017 Emin Agalarov complained to
Kaveladze that his father, Aras, “never listens” to him and that their
752 Goldstone 2/8/18 302, at 11; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ DJTJR00118 (11/28/16 Email, Goldstone to Graff).
753 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
754 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
755 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
756 RG000256 (6/2/17 Email, Goldstone to Garten).
757 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
758 RG000092 (6/27/17 Email, Goldstone to E. Agalarov).
759 RG000092 (6/27/17 Email, Goldstone to E. Agalarov). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
760 OSC-KAV_01190 (6/27/17 Text Message, E. Agalarov to Kaveladze).
761 RG000286-87 (7/9/17 Text Messages, E. Agalarov & Goldstone); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
762 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
763 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
relationship with “mr T has been thrown down the drain.” 764 The next month, Goldstone commented to Emin Agalarov about the volume of publicity the June 9 meeting had generated, stating that his reputation [was] basically destroyed by this dumb meeting which your father
insisted on even though Ike and Me told him would be bad news and not to do.” 765 Goldstone added, “I am not able to respond out of courtesy to you and your father. So am painted as some mysterious link to Putin.” 766
After public reporting on the June 9 meeting began, representatives from the Trump Organization again reached out to participants. On July 10, 2017, Futerfas sent Goldstone an email with a proposed statement for Goldstone to issue, which read:
As
the person who arranged the meeting, I can definitively state that the
statements I have read by Donald Trump Jr. are 100% accurate. The
meeting was a complete waste of time and Don was never told Ms.
Veselnitskaya’s name prior to the meeting. Ms. Veselnitskaya mostly
talked about the Magnitsky Act and Russian adoption laws and the meeting
lasted 20 to 30 minutes at most. There was never any follow up and
nothing ever came of the meeting. 767■■■■■■■■■■■■■■■■■■ the statement drafted by Trump Organization representatives was ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ 768 He proposed a different statement, asserting that he had been asked “by [his] client in Moscow — Emin Agalarov — to
facilitate a meeting between a Russian attorney (Natalia Veselnitzkaya [sic]) and Donald Trump Jr. The lawyer had apparently stated that she had some information regarding funding to the DNC from Russia, which she believed Mr. Trump Jr. might find interesting.” 769 Goldstone
never released either statement. 770
On the Russian end, there were also communications about what participants should say about the June 9 meeting. Specifically, the organization that hired Samochornov — an anti-Magnitsky Act group controlled by Veselnitskaya and the owner of Prevezon — offered to pay $90,000 of
Samochornov’s legal fees. 771 At Veselnitskaya’s request, the organization sent Samochornov a transcript of a Veselnitskaya press interview, and Samochornov understood that the organization would pay his legal fees only if he made statements consistent with Veselnitskaya’s. 772
Samochornov declined, telling the Office that he did not want to perjure
764 OSC-KAV_01197 (7/11-12/17 Text Messages, Kaveladze & E. Agalarov); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
765 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
766 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
767 7/10/17 Email, Goldstone to Futerfas & Garten.
768 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
769 7/10/17 Email, Goldstone to Futerfas & Garten.
770 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
771 Samochornov 7/13/17 302, at 1; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
772 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Samochornov 7/13/17 302, at 1.
himself. 773 The individual who conveyed Veselnitskaya’s request to Samochornov stated that he did not expressly condition payment on following Veselnitskaya’s answers but, in hindsight, recognized that by sending the transcript, Samochornov could have interpreted the offer of
assistance to be conditioned on his not contradicting Veselnitskaya’s account.” 774
Volume II, Section II.G , infra , discusses interactions between President Trump, Trump Jr., and others in June and July 2017 regarding the June 9 meeting.
6. Events at the Republican National Convention
Trump Campaign officials met with Russian Ambassador Sergey Kislyak during the week of the Republican National Convention. The evidence indicates that those interactions were brief and non-substantive. During platform committee meetings immediately before the Convention, J.D.
Gordon, a senior Campaign advisor on policy and national security, diluted a proposed amendment to the Republican Party platform expressing support for providing “lethal” assistance to Ukraine in response to Russian aggression. Gordon requested that platform committee personnel
revise the proposed amendment to state that only “appropriate” assistance be provided to Ukraine. The original sponsor of the “lethal” assistance amendment stated that Gordon told her (the sponsor) that he was on the phone with candidate Trump in connection with his request to
dilute the language. Gordon denied making that statement to the sponsor, although he acknowledged it was possible he mentioned having previously spoken to the candidate about the subject matter. The investigation did not establish that Gordon spoke to or was directed by the
candidate to make that proposal. Gordon said that he sought the change because he believed the proposed language was inconsistent with Trump’s position on Ukraine.
a. Ambassador Kislyak’s Encounters with Senator Sessions and J.D. Gordon the Week of the RNC
In July 2016, Senator Sessions and Gordon spoke at the Global Partners in Diplomacy event, a conference co-sponsored by the State Department and the Heritage Foundation held in Cleveland, Ohio the same week as the Republican National Convention (RNC or “Convention”). 775
Approximately 80 foreign ambassadors to the United States, including Kislyak, were invited to the conference. 776
On July 20, 2016, Gordon and Sessions delivered their speeches at the conference. 777 In his speech, Gordon stated in pertinent part
that the United States should have better relations with
773 Samochornov 7/13/17 302, at 1.
774 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
775 Gordon 8/29/17 302, at 9; Sessions 1/17/18 302, at 22; Allan Smith, We Now Know More About why Jeff Sessions and a Russian Ambassador Crossed Paths at the Republican Convention , Business Insider (Mar. 2, 2017).
776 Gordon 8/29/17 302, at 9; Laura DeMarco, Global Cleveland and Sen. Bob Corker Welcome International Republican National Convention Guests , Cleveland Plain Dealer (July 20, 2016).
777 Gordon 8/29/17 302, at 9; Sessions 1/17/18 302, at 22.
Russia. 778 During Sessions’s speech, he took questions from the audience, one of which may have been asked by Kislyak. 779 When the speeches concluded, several ambassadors lined up to greet the speakers. 780 Gordon shook hands with Kislyak and reiterated that he had meant what
he said in the speech about improving U.S.-Russia relations. 781 Sessions separately spoke with between six and 12 ambassadors, including Kislyak. 782 Although Sessions stated during interviews with the Office that he had no specific recollection of what he discussed with
Kislyak, he believed that the two spoke for only a few minutes and that they would have exchanged pleasantries and said some things about U.S.-Russia relations. 783
Later that evening, Gordon attended a reception as part of the conference. 784 Gordon ran into Kislyak as the two prepared plates of food, and they decided to sit at the same table to eat. 785 They were joined at that table by the ambassadors from Azerbaijan and Kazakhstan, and
by Trump Campaign advisor Carter Page. 786 As they ate, Gordon and Kislyak talked for what Gordon estimated to have been three to five minutes, during which Gordon again mentioned that he meant what he said in his speech about improving U.S.-Russia relations. 787
b. Change to Republican Party Platform
In preparation for the 2016 Convention, foreign policy advisors to the Trump Campaign, working with the Republican National Committee, reviewed the 2012 Convention’s foreign policy platform to identify divergence between the earlier platform and candidate Trump’s positions. 788
The Campaign team discussed toning down language from the 2012 platform that identified Russia as the country’s number one threat, given the candidate’s belief that there needed to be better U.S. relations with Russia. 789 The RNC Platform Committee sent the 2016 draft platform
to the National Security and Defense Platform Subcommittee on July 10, 2016, the evening before its
778 Gordon 8/29/17 302, at 9.
779 Sessions 1/17/18 302, at 22; Luff 1/30/18 302, at 3.
780 Gordon 8/29/17 302, at 9; Luff 1/30/18 302, at 3.
781 Gordon 8/29/17 302, at 9.
782 Sessions 1/17/18 302, at 22; Luff 1/30/18 302, at 3; see also Volume I, Section IV.A.4.b , supra (explaining that Sessions and Kislyak may have met three months before this encounter during a reception held on April 26, 2016, at the Mayflower Hotel).
783 Sessions 1/17/18 302, at 22.
784 Gordon 8/29/17 302, at 9-10.
785 Gordon 8/29/17 302, at 9-10.
786 Gordon 8/29/17 302, at 10; see also Volume I, Section IV.A.3.d , supra (explaining that Page acknowledged meeting Kislyak at this event).
787 Gordon 8/29/17 302, at 10.
788 Gordon 8/29/17 302, at 10.
789 Gordon 8/29/17 302, at 10.
first meeting to propose amendments. 790
Although only delegates could participate in formal discussions and vote on the platform, the Trump Campaign could request changes, and members of the Trump Campaign attended committee meetings. 791 John Mashburn, the Campaign’s policy director, helped oversee the Campaign’s
involvement in the platform committee meetings. 792 He told the Office that he directed Campaign staff at the Convention, including J.D. Gordon, to take a hands-off approach and only to challenge platform planks if they directly contradicted Trump’s wishes. 793
On July 11, 2016, delegate Diana Denman submitted a proposed platform amendment that included provision of armed support for Ukraine. 794 The amendment described Russia’s “ongoing military aggression” in Ukraine and announced “support” for “maintaining (and, if warranted,
increasing) sanctions against Russia until Ukraine’s sovereignty and territorial integrity are fully restored” and for providing lethal defensive weapons to Ukraine’s armed forces and greater coordination with NATO on defense planning.” 795 Gordon reviewed the proposed platform
changes, including Denman’s. 796 Gordon stated that he flagged this amendment because of Trump’s stated position on Ukraine, which Gordon personally heard the candidate say at the March 31 foreign policy meeting — namely, that the Europeans should take primary responsibility
for any assistance to Ukraine, that there should be improved U.S.-Russia relations, and that he did not want to start World War III over that region. 797 Gordon told the Office that Trump’s statements on the campaign trail following the March meeting underscored those positions
to the point where Gordon felt obliged to object to the proposed platform change and seek its dilution. 798
On July 11, 2016, at a meeting of the National Security and Defense Platform Subcommittee, Denman offered her amendment. 799 Gordon and another Campaign staffer, Matt Miller, approached a committee co-chair and asked him to table the amendment to permit further discussion. 800
Gordon’s concern with the amendment was the language about providing “lethal
790 Gordon 8/29/17 302, at 10; Hoff 5/26/17 302, at 1-2.
791 Hoff 5/26/17 302, at 1; Gordon 9/7/17 302, at 10.
792 Mashburn 6/25/18 302, at 4; Manafort 9/20/18 302, at 7-8.
793 Mashburn 6/25/18 302, at 4; Gordon 8/29/17 302, at 10.
794 DENMAN 000001-02, DENMAN 000012, DENMAN 000021-22; Denman 12/4/17 302, at 1; Denman 6/7/17 302, at 2.
795 DENMAN 000001-02, DENMAN 000012, DENMAN 000021-22.
796 Gordon 8/29/17 302, at 10-11.
797 Gordon 8/29/17 302, at 11; Gordon 9/7/17 302, at 11; Gordon 2/14/19 302, at 1-2, 5-6.
798 Gordon 2/14/19 302, at 5-6.
799 Denman 6/7/17 302, at 2; see DENMAN 000014.
800 Denman 6/7/17 302, at 2; Denman 12/4/17 302, at 2; Gordon 9/7/17 302, at 11-12; see Hoff 5/26/17 302, at 2.
defensive weapons to Ukraine.” 801 Miller did not have any independent basis to believe that this language contradicted Trump’s views and relied on Gordon’s recollection of the candidate’s views. 802
According to Denman, she spoke with Gordon and Matt Miller, and they told her that they had to clear the language and that Gordon was “talking to New York.” 803 Denman told others that she was asked by the two Trump Campaign staffers to strike “lethal defense weapons” from the
proposal but that she refused. 804 Denman recalled Gordon saying that he was on the phone with candidate Trump, but she was skeptical whether that was true. 805 Gordon denied having told Denman that he was on the phone with Trump, although he acknowledged it was possible that
he mentioned having previously spoken to the candidate about the subject matter. 806 Gordon’s phone records reveal a call to Sessions’s office in Washington that afternoon, but do not include calls directly to a number associated with Trump. 807 And according to the President’s
written answers to the Office’s questions, he does not recall being involved in the change in language of the platform amendment. 808
Gordon stated that he tried to reach Rick Dearborn, a senior foreign policy advisor, and Mashburn, the Campaign policy director. Gordon stated that he connected with both of them (he could not recall if by phone or in person) and apprised them of the language he took issue with
in the proposed amendment. Gordon recalled no objection by either Dearborn or Mashburn and that all three Campaign advisors supported the alternative formulation (“appropriate assistance”). 809 Dearborn recalled Gordon warning them about the amendment, but not weighing in
because Gordon was more familiar with the Campaign’s foreign policy stance. 810 Mashburn stated that Gordon reached him, and he told Gordon that Trump had not taken a stance on the issue and that the Campaign should not intervene. 811
When the amendment came up again in the committee’s proceedings, the subcommittee changed the amendment by striking the “lethal defense weapons” language and replacing it with
801 Denman 6/7/17 302, at 3.
802 M. Miller 10/25/17 302 at 3.
803 Denman 12/4/17 302, at 2; Denman 6/7/17 302, at 2.
804 Hoff 5/26/17 302, at 2.
805 Denman 6/7/17 302, at 2-3, 3-4; Denman 12/4/17 302, at 2.
806 Gordon 2/14/19 302, at 7.
807 Call Records of J.D. Gordon ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . Gordon stated to the Office that his calls with Sessions were unrelated to the
platform change. Gordon 2/14/19 302, at 7.
808 Written Responses of Donald J. Trump (Nov. 20, 2018), at 17 (Response to Question IV, Part (f) ).
809 Gordon 2/14/19 302, at 6-7; Gordon 9/7/17 302, at 11-12; see Gordon 8/29/17 302, at 11.
810 Dearborn 11/28/17 302, at 7-8.
811 Mashburn 6/25/18 302, at 4.
“appropriate assistance.” 812 Gordon stated that he and the subcommittee co-chair ultimately agreed to replace the language about armed assistance with “appropriate assistance.” 813 The subcommittee accordingly approved Denman’s amendment but with the term “appropriate
assistance.” 814 Gordon stated that, to his recollection, this was the only change sought by the Campaign. 815 Sam Clovis, the Campaign’s national co-chair and chief policy advisor, stated he was surprised by the change and did not believe it was in line with Trump’s stance.
816 Mashburn stated that when he saw the word “appropriate assistance,” he believed that Gordon had violated Mashburn’s directive not to intervene. 817
7. Post-Convention Contacts with Kislyak
Ambassador Kislyak continued his efforts to interact with Campaign officials with responsibility for the foreign-policy portfolio — among them Sessions and Gordon — in the weeks after the Convention. The Office did not identify evidence in those interactions of coordination
between the Campaign and the Russian government.
a. Ambassador Kislyak Invites J.D. Gordon to Breakfast at the Ambassador’s Residence
On August 3, 2016, an official from the Embassy of the Russian Federation in the United States wrote to Gordon “[o]n behalf of Ambassador Kislyak inviting Gordon “to have breakfast/tea with the Ambassador at his residence” in Washington, D.C. the following week. 818 Gordon
responded five days later to decline the invitation. He wrote, “[t]hese days are not optimal for us, as we are busily knocking down a constant stream of false media stories while also preparing for the first debate with HRC. Hope to take a raincheck for another time when things
quiet down a bit. Please pass along my regards to the Ambassador. 819 The investigation did not identify evidence that Gordon made any other arrangements to meet (or met) with Kislyak after this email.
b. Senator Sessions’s September 2016 Meeting with Ambassador Kislyak
Also in August 2016, a representative of the Russian Embassy contacted Sessions’s Senate office about setting up a meeting with Kislyak. 820 At the time, Sessions was a member of the
812 Hoff 5/26/17 302, at 2-3; see Denman 12/4/17 302, at 2-3; Gordon 8/29/17 302, at 11.
813 Gordon 8/29/17 302, at 11; Gordon 9/7/17 302, at 12.
814 Hoff 5/26/17 302, at 2-3.
815 Gordon 2/14/19 302, at 6.
816 Clovis 10/3/17 302, at 10-11.
817 Mashburn 6/25/18 302, at 4.
818 DJTFP00004828 (8/3/16 Email, Pchelyakov [embassy@russianembassy.org] to Gordon).
819 DJTFP00004953 (8/8/16 Email, Gordon to embassy@russianembassy.org).
820 Luff 1/30/18 302, at 5.
Senate Foreign Relations Committee and would meet with foreign officials in that capacity. 821 But Sessions’s staff reported, and Sessions himself acknowledged, that meeting requests from ambassadors increased substantially in 2016, as Sessions assumed a prominent role in the
Trump Campaign and his name was mentioned for potential cabinet-level positions in a future Trump Administration. 822
On September 8, 2016, Sessions met with Kislyak in his Senate office. 823 Sessions said that he believed he was doing the Campaign a service by meeting with foreign ambassadors, including Kislyak. 824 He was accompanied in the meeting by at least two of his Senate staff: Sandra
Luff, his legislative director; and Pete Landrum, who handled military affairs. 825 The meeting lasted less than 30 minutes. 826 Sessions voiced concerns about Russia’s sale of a missile-defense system to Iran, Russian planes buzzing U.S. military assets in the Middle East, and
Russian aggression in emerging democracies such as Ukraine and Moldova. 827 Kislyak offered explanations on these issues and complained about NATO land forces in former Soviet-bloc countries that border Russia. 828 Landrum recalled that Kislyak referred to the presidential
campaign as “an interesting campaign,” 829 and Sessions also recalled Kislyak saying that the Russian government was receptive to the overtures Trump had laid out during his campaign. 830 None of the attendees, though, remembered any discussion of Russian election interference
or any request that Sessions convey information from the Russian government to the Trump Campaign. 831
During the meeting, Kislyak invited Sessions to further discuss U.S.-Russia relations with him over a meal at the ambassador’s residence. 832 Sessions was non-committal when Kislyak extended the invitation. After the meeting ended, Luff advised Sessions against accepting the
one-on-one meeting with Kislyak, whom she assessed to be an “old school KGB guy.” 833 Neither Luff nor Landrum recalled that Sessions followed up on the invitation or made any further effort to dine
821 Sessions 1/17/18 302, at 23-24; Luff 1/30/18 302, at 5.
822 Sessions 1/17/18 302, at 23-24; Luff 1/30/18 302, at 5; Landrum 2/27/18 302, at 3-5.
823 Sessions 1/17/18 302, at 23.
824 Sessions 1/17/18 302, at 23.
825 Sessions 1/17/18 302, at 23; Luff 1/30/18 302, at 5-6; Landrum 2/27/18 302, at 4-5 (stating he could not remember if election was discussed).
826 Luff 1/30/18 302, at 6; Landrum 2/27/18 302, at 5.
827 Luff 1/30/18 302, at 6; Landrum 2/27/18 302, at 4-5.
828 Luff 1/30/18 302, at 6; Landrum 2/27/18 302 at 4-5.
829 Landrum 2/27/18 302, at 5.
830 Sessions 1/17/18 302, at 23. Sessions also noted that ambassadors came to him for information about Trump and hoped he would pass along information to Trump. Sessions 1/17/18 302, at 23-24.
831 Sessions 1/17/18 302, at 23; Luff 1/30/18 302, at 6; Landrum 2/27/18 302, at 5.
832 Luff 1/30/18 302, at 5; Landrum 2/27/18 302, at 4.
833 Luff 1/30/18 302, at 5.
or meet with Kislyak before the November 2016 election. 834 Sessions and Landrum recalled that, after the election, some efforts were made to arrange a meeting between Sessions and Kislyak. 835 According to Sessions, the request came through CNI and would have involved a
meeting between Sessions and Kislyak, two other ambassadors, and the Governor of Alabama. 836 Sessions, however, was in New York on the day of the anticipated meeting and was unable to attend. 837 The investigation did not identify evidence that the two men met at any point
after their September 8 meeting
8. Paul Manafort
Paul Manafort served on the Trump Campaign, including a period as campaign chairman, from March to August 2016. 838 Manafort had connections to Russia through his prior work for Russian oligarch Oleg Deripaska and later through his work for a pro-Russian regime in Ukraine.
Manafort stayed in touch with these contacts during the campaign period through Konstantin Kilimnik, a longtime Manafort employee who previously ran Manafort’s office in Kiev and who the FBI assesses to have ties to Russian intelligence.
Manafort instructed Rick Gates, his deputy on the Campaign and a longtime employee, 839 to provide Kilimnik with updates on the Trump Campaign — including internal polling data, although Manafort claims not to recall that specific instruction. Manafort expected Kilimnik to
share that information with others in Ukraine and with Deripaska. Gates periodically sent such polling data to Kilimnik during the campaign.
834 Luff 1/30/18 302, at 6; Landrum 2/27/18 302, at 4-5.
835 Sessions 1/17/18 302, at 23.
836 Sessions 1/17/18 302, at 23.
837 Sessions 1/17/18 302, at 23.
838 On August 21, 2018, Manafort was convicted in the Eastern District of Virginia on eight tax, Foreign Bank Account Registration (FBAR), and bank fraud charges. On September 14, 2018, Manafort pleaded guilty in the District of Columbia to (1) conspiracy to defraud the United
States and conspiracy to commit offenses against the United States (money laundering, tax fraud, FBAR, Foreign Agents Registration Act (FARA), and FARA false statements), and (2) conspiracy to obstruct justice (witness tampering). Manafort also admitted criminal conduct with
which he had been charged in the Eastern District of Virginia, but as to which the jury hung. The conduct at issue in both cases involved Manafort’s work in Ukraine and the money he earned for that work, as well as crimes after the Ukraine work ended. On March 7, 2019, Manafort
was sentenced to 47 months of imprisonment in the Virginia prosecution. On March 13, the district court in D.C. sentenced Manafort to a total term of 73 months: 60 months on the Count 1 conspiracy (with 30 of those months to run concurrent to the Virginia sentence), and 13
months on the Count 1 conspiracy, to be served consecutive to the other two sentences. The two sentences resulted in a total term of 90 months.
839 As noted in Volume 1, Section III.D.1.b , supra , Gates pleaded guilty to two criminal charges in the District of Columbia, including making a false statement to the FBI, pursuant to a plea agreement. He has provided information and in-court testimony that the Office has
deemed to be reliable. See also Transcript at 16, United States v. Paul J. Manafort, Jr. , 1:17-cr-201 (D.D.C. Feb. 13, 2019), Doc. 514 ("Manafort 2/13/19 Transcript") (court’s explanation of reasons to credit Gates’s statements in one instance).
Manafort also twice met Kilimnik in the United States during the campaign period and conveyed campaign information. The second meeting took place on August 2, 2016, in New York City. Kilimnik requested the meeting to deliver in person a message from former Ukrainian President
Viktor Yanukovych, who was then living in Russia. The message was about a peace plan for Ukraine that Manafort has since acknowledged was a “backdoor” means for Russia to control eastern Ukraine. Several months later, after the presidential election, Kilimnik wrote an email to
Manafort expressing the view — which Manafort later said he shared — that the plan’s success would require U.S. support to succeed: “all that is required to start the process is a very minor ‘wink’ (or slight push) from [Donald Trump].” 840 The email also stated that if
Manafort were designated as the U.S. representative and started the process, Yanukovych would ensure his reception in Russia “at the very top level.”
Manafort communicated with Kilimnik about peace plans for Ukraine on at least four occasions after their first discussion of the topic on August 2: December 2016 (the Kilimnik email described above); January 2017; February 2017; and again in the spring of 2018. The Office
reviewed numerous Manafort email and text communications, and asked President Trump about the plan in written questions. 841 The investigation did not uncover evidence of Manafort’s passing along information about Ukrainian peace plans to the candidate or anyone else in the
Campaign or the Administration. The Office was not, however, able to gain access to all of Manafort’s electronic communications in some instances, messages were sent using encryption applications). And while Manafort denied that he spoke to members of the Trump Campaign or the
new Administration about the peace plan, he lied to the Office and the grand jury about the peace plan and his meetings with Kilimnik, and his unreliability on this subject was among the reasons that the district judge found that he breached his cooperation agreement. 842
The Office could not reliably determine Manafort’s purpose in sharing internal polling data with Kilimnik during the campaign period.
Manafort ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ did not see a downside to sharing campaign information, and told Gates that his role in the Campaign would
840 The email was drafted in Kilimnik’s DMP email account (in English) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
841 According to the President’s written answers, he does not remember Manafort communicating to him any particular positions that Ukraine or Russia would want the United States to support. Written Responses of Donald J. Trump (Nov. 20, 2018), at 16-17 (Response to Question IV,
Part (d) ).
842 Manafort made several false statements during debriefings. Based on that conduct, the Office determined that Manafort had breached his plea agreement and could not be a cooperating witness. The judge presiding in Manafort’s D.C. criminal case found by a preponderance of the
evidence that Manafort intentionally made multiple false statements to the FBI, the Office, and the grand jury concerning his interactions and communications with Kilimnik (and concerning two other issues). Although the report refers at times to Manafort’s statements, it does
so only when those statements are sufficiently corroborated to be trustworthy, to identify issues on which Manafort’s untruthful responses may themselves be of evidentiary value, or to provide Manafort’s explanations for certain events, even when we were unable to determine
whether that explanation was credible.
be “good for business” and potentially a way to be made whole for work he previously completed in the Ukraine. As to Deripaska, Manafort claimed that by sharing campaign information with him, Deripaska might see value in their relationship and resolve a “disagreement” — a
reference to one or more outstanding lawsuits. Because of questions about Manafort’s credibility and our limited ability to gather evidence on what happened to the polling data after it was sent to Kilimnik, the Office could not assess what Kilimnik (or others he may have given
it to) did with it. The Office did not identify evidence of a connection between Manafort’s sharing polling data and Russia’s interference in the election, which had already been reported by U.S. media outlets at the time of the August 2 meeting. The investigation did not
establish that Manafort otherwise coordinated with the Russian government on its election-interference efforts.
a. Paul Manafort’s Ties to Russia and Ukraine
Manafort’s Russian contacts during the campaign and transition periods stem from his consulting work for Deripaska from approximately 2005 to 2009 and his separate political consulting work in Ukraine from 2005 to 2015, including through his company DMP International LLC (DMI).
Kilimnik worked for Manafort in Kiev during this entire period and continued to communicate with Manafort through at least June 2018. Kilimnik, who speaks and writes Ukrainian and Russian, facilitated many of Manafort’s communications with Deripaska and Ukrainian oligarchs.
i. Oleg Deripaska Consulting Work
In approximately 2005, Manafort began working for Deripaska, a Russian oligarch who has a global empire involving aluminum and power companies and who is closely aligned with Vladimir Putin. 843 A memorandum describing work that Manafort performed for Deripaska in 2005
regarding the post-Soviet republics referenced the need to brief the Kremlin and the benefits that the work could confer on “the Putin Government.” 844 Gates described the work Manafort did for Deripaska as “political risk insurance,” and explained that Deripaska used Manafort
to install friendly political officials in countries where Deripaska had business interests. 845 Manafort’s company earned tens of millions of dollars from its work for Deripaska and was loaned millions of dollars by Deripaska as well. 846
In 2007, Deripaska invested through another entity in Pericles Emerging Market Partners L.P. ("Pericles”), an investment fund created by Manafort and former Manafort business partner Richard Davis. The Pericles fund was established to pursue investments in Eastern Europe. 847
Deripaska was the sole investor. 848 Gates stated in interviews with the Office that the venture led
843 Pinchuk et al., Russian Tycoon Deripaska in Putin Delegation to China , Reuters (June 8, 2018).
844 6/23/05 Memo, Manafort & Davis to Deripaska & Rothchild.
845 Gates 2/2/18 302, at 7.
846 Manafort 9/20/18 302, at 2-5; Manafort Income by Year, 2005 – 2015; Manafort Loans from Wire Transfers, 2005 – 2015.
847 Gates 3/12/18 302, at 5.
848 Manafort 12/16/15 Dep., at 157:8-11.
to a deterioration of the relationship between Manafort and Deripaska. 849 In particular, when the fund failed, litigation between Manafort and Deripaska ensued. Gates stated that, by 2009, Manafort’s business relationship with Deripaska had “dried up.” 850 According to Gates,
various interactions with Deripaska and his intermediaries over the past few years have involved trying to resolve the legal dispute. 851 As described below, in 2016, Manafort, Gates, Kilimnik, and others engaged in efforts to revive the Deripaska relationship and resolve the
litigation.
ii. Political Consulting Work
Through Deripaska, Manafort was introduced to Rinat Akhmetov, a Ukrainian oligarch who hired Manafort as a political consultant. 852 In 2005, Akhmetov hired Manafort to engage in political work supporting the Party of Regions, 853 a political party in Ukraine that was generally
understood to align with Russia. Manafort assisted the Party of Regions in regaining power, and its candidate, Viktor Yanukovych, won the presidency in 2010. Manafort became a close and trusted political advisor to Yanukovych during his time as President of Ukraine. Yanukovych
served in that role until 2014, when he fled to Russia amidst popular protests. 854
iii. Konstantin Kilimnik
Kilimnik is a Russian national who has lived in both Russia and Ukraine and was a longtime Manafort employee. 855 Kilimnik had direct and close access to Yanukovych and his senior entourage, and he facilitated communications between Manafort and his clients, including
Yanukovych and multiple Ukrainian oligarchs. 856 Kilimnik also maintained a relationship with Deripaska’s deputy, Viktor Boyarkin, 857 a Russian national who previously served in the defense attaché office of the Russian Embassy to the United States. 858
849 Gates 2/2/18 302, at 9.
850 Gates 2/2/18 302, at 6.
851 Gates 2/2/18 302, at 9-10.
852 Manafort 7/30/14 302, at 1; Manafort 9/20/18 302, at 2.
853 Manafort 9/11/18 302, at 5-6.
854 Gates 3/16/18 302, at 1; Davis 2/8/18 302, at 9; Devine 7/6/18 302, at 2-3.
855 Patten 5/22/18 302, at 5; Gates 1/29/18 302, at 18-19; 10/28/97 Kilimnik Visa Record, U.S. Department of State.
856 Gates 1/29/18 302, at 18-19; Patten 5/22/18 302, at 8; Gates 1/31/18 302, at 4-5; Gates 1/30/18 302, at 2; Gates 2/2/18 302, at 11.
857 Gates 1/29/18 302, at 18; Patten 5/22/18 302, at 8.
858 Boyarkin Visa Record, U.S. Department of State.
Manafort told the Office that he did not believe Kilimnik was working as a Russian “spy.” 859 The FBI, however, assesses that Kilimnik has ties to Russian intelligence. 860 Several pieces of the Office’s evidence — including witness interviews and emails obtained through
court-authorized search warrants — support that assessment:
Kilimnik was born on April 27, 1970, in Dnipropetrovsk Oblast, then of the Soviet Union, and attended the Military Institute of the Ministry of Defense from 1987 until 1992. 861 Sam Patten, a business partner to Kilimnik, 862 stated that Kilimnik told him that he was a
translator in the Russian army for seven years and that he later worked in the Russian armament industry selling arms and military equipment. 863
U.S. government visa records reveal that Kilimnik obtained a visa to travel to the United States with a Russian diplomatic passport in 1997. 864
Kilimnik worked for the International Republican Institute’s (IRI) Moscow office, where he did translation work and general office management from 1998 to 2005. 865 While another official recalled the incident differently, 866 one former associate of Kilimnik’s at IRI told the
FBI that Kilimnik was fired from his post because his links to Russian intelligence were too strong. The same individual stated that it was well known at IRI that Kilimnik had links to the Russian government. 867
Jonathan Hawker, a British national who was a public relations consultant at FTI Consulting, worked with DMI on a public relations campaign for Yanukovych. After Hawker’s work for DMI ended, Kilimnik contacted Hawker about working for a Russian
859 Manafort 9/11/18 302, at 5.
860 The Office has noted Kilimnik’s assessed ties to Russian intelligence in public court filings. E.g., Gov’t Opp. to Mot. to Modify, United States v. Paul J. Manafort, Jr. , 1:17-cr-201 (D.D.C. Dec. 4, 2017), Doc. 73, at 2 (“Manafort (D.D.C.) Gov’t Opp. to Mot. to Modify”).
861 12/17/16 Kilimnik Visa Record, U.S. Department of State.
862 In August 2018, Patten pleaded guilty pursuant to a plea agreement to violating the Foreign Agents Registration Act, and admitted in his Statement of Offense that he also misled and withheld documents from the Senate Select Committee on Intelligence in the course of its
investigation of Russian election interference. Plea Agreement, United States v. W. Samuel Patten , 1:18-cr-260 (D.D.C. Aug. 31, 2018), Doc. 6; Statement of Offense, United States v. W. Samuel Patten , 1:18-cr-260 (D.D.C. Aug. 31, 2018), Doc. 7.
863 Patten 5/22/18 302, at 5-6.
864 10/28/97 Kilimnik Visa Record, U.S. Department of State.
865 Nix 3/30/18 302, at 1-2.
866 Nix 3/30/18 302, at 2.
867 Lenzi 1/30/18 302, at 2.
government entity on a public-relations project that would promote, in Western and Ukrainian media, Russia’s position on its 2014 invasion of Crimea. 868
Gates suspected that Kilimnik was a “spy,” a view that he shared with Manafort, Hawker, and Alexander van der Zwaan, 869 an attorney
who had worked with DMI on a report for the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs. 870
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
b. Contacts during Paul Manafort’s Time with the Trump Campaign
i. Paul Manafort Joins the Campaign
Manafort served on the Trump Campaign from late March to August 19, 2016. On March 29, 2016, the Campaign announced that Manafort would serve as the Campaign’s “Convention Manager.” 871 On May 19, 2016, Manafort was promoted to campaign chairman and chief strategist, and Gates,
who had been assisting Manafort on the Campaign, was appointed deputy campaign chairman. 872
Thomas Barrack and Roger Stone both recommended Manafort to candidate Trump. 873 In early 2016, at Manafort’s request, Barrack suggested to Trump that Manafort join the Campaign to manage the Republican Convention. 874 Stone had worked with Manafort from approximately 1980
until the mid-1990s through various consulting and lobbying firms. Manafort met Trump in 1982 when Trump hired the Black, Manafort, Stone and Kelly lobbying firm. 875 Over the years, Manafort saw Trump at political and social events in New York City and at Stone’s wedding, and
Trump requested VIP status at the 1988 and 1996 Republican conventions worked by Manafort. 876
868 Hawker 1/9/18 302, at 13; 3/18/14 Email, Hawker & Tulukbaev.
869 van der Zwaan pleaded guilty in the U.S. District Court for the District of Columbia to making false statements to the Special Counsel’s Office. Plea Agreement, United States v. Alex van der Zwaan , 1:18-cr-31 (D.D.C. Feb. 20, 2018), Doc. 8.
870 Hawker 6/9/18 302, at 4; van der Zwaan 11/3/17 302, at 22. Manafort said in an interview that Gates had joked with Kilimnik about Kilimnik’s going to meet with his KGB handler. Manafort 10/16/18 302, at 7.
871 Press Release – Donald J. Trump Announces Campaign Convention Manager Paul J. Manafort , The American Presidency Project - U.C. Santa Barbara (Mar. 29, 2016).
872 Gates 1/29/18 302, at 8; Meghan Keneally, Timeline of Manafort’s role in the Trump Campaign , ABC News (Oct. 20, 2017).
873 Gates 1/29/18 302, at 7-8; Manafort 9/11/18 302, at 1-2; Barrack 12/12/17 302, at 3.
874 Barrack 12/12/17 302, at 3; Gates 1/29/18 302, at 7-8.
875 Manafort 10/16/18 302, at 6.
876 Manafort 10/16/18 302, at 6.
According to Gates, in March 2016, Manafort traveled to Trump’s Mar-a-Lago estate in Florida to meet with Trump. Trump hired him at that time. 877 Manafort agreed to work on the Campaign without pay. Manafort had no meaningful income at this point in time, but resuscitating his
domestic political campaign career could be financially beneficial in the future. Gates reported that Manafort intended, if Trump won the Presidency, to remain outside the Administration and monetize his relationship with the Administration. 878
ii. Paul Manafort’s Campaign-Period Contacts
Immediately upon joining the Campaign, Manafort directed Gates to prepare for his review separate memoranda addressed to Deripaska, Akhmetov, Serhiy Lyovochkin, and Boris Kolesnikov, 879 the last three being Ukrainian oligarchs who were senior Opposition Bloc officials. 880 The
memoranda described Manafort’s appointment to the Trump Campaign and indicated his willingness to consult on Ukrainian politics in the future. On March 30, 2016, Gates emailed the memoranda and a press release announcing Manafort’s appointment to Kilimnik for translation and
dissemination. 881 Manafort later followed up with Kilimnik to ensure his messages had been delivered, emailing on April 11, 2016 to ask whether Kilimnik had shown “our friends” the media coverage of his new role. 882 Kilimnik replied, “Absolutely. Every article.” Manafort
further asked: “How do we use to get whole. Has Ovd [Oleg Vladimirovich Deripaska] operation seen?” Kilimnik wrote back the same day, “Yes, I have been sending everything to Victor [Boyarkin, Deripaska’s deputy], who has been forwarding the coverage directly to OVD.” 883
Gates reported that Manafort said that being hired on the Campaign would be good for business” and increase the likelihood that Manafort would be paid the approximately $2 million he was owed for previous political consulting work in Ukraine. 884 Gates also explained to the
Office that Manafort thought his role on the Campaign could help “confirm” that Deripaska had dropped the Pericles lawsuit, and that Gates believed Manafort sent polling data to Deripaska (as
877 Gates 2/2/18 302, at 10.
878 Gates 1/30/18 302, at 4.
879 Gates 2/2/18 302, at 11.
880 See Sharon LaFraniere, Manafort’s Trial Isn’t About Russia, but It Will Be in the Air , New York Times (July 30, 2018); Tierney Sneed, Prosecutors Believe Manafort Made $60 Million Consulting in Ukraine , Talking Points Memo (July 30, 2018); Mykola Vorobiov, How Pro-Russian
Forces Will Take Revenge on Ukraine , Atlantic Council (Sept. 23, 2018); Sergii Leshchenko, Ukraine’s Oligarchs Are Still Calling the Shots , Foreign Policy (Aug. 14, 2014); Interfax-Ukraine, Kolesnikov: Inevitability of Punishment Needed for Real Fight Against Smuggling in
Ukraine , Kyiv Post (June 23, 2018); Igor Kossov, Kyiv Hotel Industry Makes Room for New Entrants , Kyiv Post (Mar. 7, 2019); Markian Kuzmowycz, How the Kremlin Can Win Ukraine’s Elections , Atlantic Council (Nov. 19, 2018). The Opposition Bloc is a Ukraine political party that
largely reconstituted the Party of Regions.
881 3/30/16 Email, Gates to Kilimnik.
882 4/11/16 Email, Manafort & Kilimnik.
883 4/11/16 Email, Manafort & Kilimnik.
884 Gates 2/2/18 302, at 10.
discussed further below) so that Deripaska would not move forward with his lawsuit against Manafort. 885 Gates further stated that Deripaska wanted a visa to the United States, that Deripaska could believe that having Manafort in a position inside the Campaign or Administration
might be helpful to Deripaska, and that Manafort’s relationship with Trump could help Deripaska in other ways as well. 886 Gates stated, however, that Manafort never told him anything specific about what, if anything, Manafort might be offering Deripaska. 887
Gates also reported that Manafort instructed him in April 2016 or early May 2016 to send Kilimnik Campaign internal polling data and other updates so that Kilimnik, in turn, could share it with Ukrainian oligarchs. 888 Gates understood that the information would also be shared
with Deripaska, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 889 Gates reported to the Office that he did not know why Manafort wanted him to
send polling information, but Gates thought it was a way to showcase Manafort’s work, and Manafort wanted to open doors to jobs after the Trump Campaign ended. 890 Gates said that Manafort’s instruction included sending internal polling data prepared for the Trump Campaign by
pollster Tony Fabrizio. 891 Fabrizio had worked with Manafort for years and was brought into the Campaign by Manafort. Gates stated that, in accordance with Manafort’s instruction, he periodically sent Kilimnik polling data via WhatsApp; Gates then deleted the communications on
a daily basis. 892 Gates further told the Office that, after Manafort left the Campaign in mid-August, Gates sent Kilimnik polling data less frequently and that the data he sent was more publicly available information and less internal data. 893
Gates’s account about polling data is consistent ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 894 ■■■■■■■■■
with multiple emails that Kilimnik sent to U.S. associates and press contacts between late July and mid-August of 2016. Those emails referenced “internal polling,” described the status of the Trump Campaign and L 94
885 Gates 2/2/18 302, at 11; Gates 9/27/18 302 (serial 740), at 2.
886 Gates 2/2/18 302, at 12.
887 Gates 2/2/18 302, at 12.
888 Gates 1/31/18 302, at 17; Gates 9/27/18 302 (serial 740), at 2. In a later interview with the Office, Gates stated that Manafort directed him to send polling data to Kilimnik after a May 7, 2016 meeting between Manafort and Kilimnik in New York, discussed in Volume I,
Section IV.A.8.b.iii , infra . Gates 11/7/18 302, at 3.
889 Gates 9/27/18 302, Part II, at 2; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
890 Gates 2/12/18 302, at 10; Gates 1/31/18 302, at 17.
891 Gates 9/27/18 302 (serial 740), at 2; Gates 2/7/18 302, at 15.
892 Gates 1/31/18 302, at 17.
893 Gates 2/12/18 302, at 11-12. According to Gates, his access to internal polling data was more limited because Fabrizio was himself
distanced from the Campaign at that point.
894 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Manafort’s role in it, and assessed Trump’s prospects for victory. 895 Manafort did not acknowledge instructing Gates to send Kilimnik
internal data, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 896
The Office also obtained contemporaneous emails that shed light on the purpose of the communications with Deripaska and that are consistent with Gates’s account. For example, in response to a July 7, 2016, email from a Ukrainian reporter about Manafort’s failed Deripaska-backed
investment, Manafort asked Kilimnik whether there had been any movement on this issue with our friend.” 897 Gates stated that “our friend” likely referred to Deripaska, 898 and Manafort told the Office that the “issue” (and “our biggest interest,” as stated below) was a
solution to the Deripaska-Pericles issue. 899 Kilimnik replied:
I am carefully optimistic on the question of our biggest interest.
Our friend [Boyarkin) said there is lately significantly more attention to the campaign in his boss’ [Deripaska’s] mind, and he will be most likely looking for ways to reach out to you pretty soon, understanding all the time sensitivity. I am more than sure that it will be
resolved and we will get back to the original relationship with V.’s boss [Deripaska]. 900
Eight minutes later, Manafort replied that Kilimnik should tell Boyarkin’s “boss,” a reference to Deripaska, “that if he needs private briefings we can accommodate.” 901 Manafort has alleged to the Office that he was willing to brief Deripaska only on public campaign matters
and gave an example: why Trump selected Mike Pence as the Vice-Presidential running mate. 902 Manafort said he never gave Deripaska a briefing. 903 Manafort noted that if Trump won, Deripaska would want to use Manafort to advance whatever interests Deripaska had in the United
States and elsewhere. 904
895 8/18/16 Email, Kilimnik to Dirkse; 8/18/16 Email, Kilimnik to Schultz; 8/18/16 Email, Kilimnik to Marson; 7/27/16 Email, Kilimnik to Ash; 8/18/16 Email, Kilimnik to Ash; 8/18/16 Email, Kilimnik to Jackson; 8/18/16 Email, Kilimnik to Mendoza-Wilson; 8/19/16 Email, Kilimnik
to Patten.
896 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
897 7/7/16 Email, Manafort to Kilimnik.
898 Gates 2/2/18 302, at 13.
899 Manafort 9/11/18 302, at 6.
900 7/8/16 Email, Kilimnik to Manafort.
901 7/8/16 Email, Kilimnik to Manafort; Gates 2/2/18 302, at 13.
902 Manafort 9/11/18 302, at 6.
903 Manafort 9/11/18 302, at 6.
904 Manafort 9/11/18 302, at 6.
iii. Paul Manafort’s Two Campaign-Period Meetings with Konstantin Kilimnik in the United States
Manafort twice met with Kilimnik in person during the campaign period — once in May and again in August 2016. The first meeting took place on May 7, 2016, in New York City. 905 In the days leading to the meeting, Kilimnik had been working to gather information about the
political situation in Ukraine. That included information gleaned from a trip that former Party of Regions official Yuriy Boyko had recently taken to Moscow — a trip that likely included meetings between Boyko and high-ranking Russian officials. 906 Kilimnik then traveled to
Washington, D.C. on or about May 5, 2016; while in Washington, Kilimnik had pre-arranged meetings with State Department employees. 907
Late on the evening of May 6, Gates arranged for Kilimnik to take a 3:00 a.m. train to meet Manafort in New York for breakfast on May 7. 908 According to Manafort, during the meeting, he and Kilimnik talked about events in Ukraine, and Manafort briefed Kilimnik on the Trump
Campaign, expecting Kilimnik to pass the information back to individuals in Ukraine and elsewhere. 909 Manafort stated that Opposition Bloc members recognized Manafort’s position on the Campaign was an opportunity, but Kilimnik did not ask for anything. 910 Kilimnik spoke about
a plan of Boyko to boost election participation in the eastern zone of Ukraine, which was the base for the Opposition Bloc. 911 Kilimnik returned to Washington, D.C. right after the meeting with Manafort.
Manafort met with Kilimnik a second time at the Grand Havana Club in New York City on the evening of August 2, 2016. The events leading to the meeting are as follows. On July 28, 2016, Kilimnik flew from Kiev to Moscow. 912 The next day, Kilimnik wrote to Manafort requesting
that they meet, using coded language about a conversation he had that day. 913 In an email with a subject line “Black Caviar,” Kilimnik wrote:
I
met today with the guy who gave you your biggest black caviar jar
several years ago. We spent about 5 hours talking about his story, and I
have several important messages from him to you. He asked me to go and
brief you on our conversation. I said I have to run it by you first, but
in principle I am prepared to do it.... It has to do about the future
of his905 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
906 4/26/16 Email, Kilimnik to Purcell, at 2; Gates 2/2/18 302, at 12; Patten 5/22/18 302, at 6-7; Gates 11/7/18 302, at 3.
907 5/7/16 Email, Kilimnik to Charap & Kimmage; 5/7/16 Email, Kasanof to Kilimnik.
908 5/6/16 Email, Manafort to Gates; 5/6/16 Email, Gates to Kilimnik.
909 Manafort 10/11/18 302, at 1.
910 Manafort 10/11/18 302, at 1.
911 Manafort 10/11/18 302, at 1.
912 7/25/16 Email, Kilimnik to katrin@yana.kiev.ua (2:17:34 a.m.).
913 7/29/16 Email, Kilimnik to Manafort (10:51 a.m.).
country, and is quite interesting. 914Manafort identified “the guy who gave you your biggest black caviar jar” as Yanukovych. He explained that, in 2010, he and Yanukovych had lunch to celebrate the recent presidential election. Yanukovych gave Manafort a large jar of black
caviar that was worth approximately $30,000 to $40,000. 915 Manafort’s identification of Yanukovych as “the guy who gave you your biggest black caviar jar” is consistent with Kilimnik being in Moscow — where Yanukovych resided — when Kilimnik wrote “I met today with the guy,”
and with a December 2016 email in which Kilimnik referred to Yanukovych as “BG,” ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 916 Manafort replied to Kilimnik’s
July 29 email, “Tuesday [August 2] is best ... Tues or weds in NYC.” 917
Three days later, on July 31, 2016, Kilimnik flew back to Kiey from Moscow, and on that same day, wrote to Manafort that he needed “about 2 hours” for their meeting “because it is a long caviar story to tell.” 918 Kilimnik wrote that he would arrive at JFK on August 2 at 7:30
p.m., and he and Manafort agreed to a late dinner that night. 919 Documentary evidence — including flight, phone, and hotel records, and the timing of text messages exchanged 920 — confirms the dinner took place as planned on August 2. 921
As to the contents of the meeting itself, the accounts of Manafort and Gates — who arrived late to the dinner — differ in certain respects. But their versions of events, when assessed alongside available documentary evidence and what Kilimnik told business associate Sam Patten,
indicate that at least three principal topics were discussed.
First, Manafort and Kilimnik discussed a plan to resolve the ongoing political problems in Ukraine by creating an autonomous republic in its more industrialized eastern region of Donbas, 922
914 7/29/16 Email, Kilimnik to Manafort (10:51 a.m.).
915 Manafort 9/12/18 302, at 3.
916 7/29/16 Email, Manafort to Kilimnik; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
917 7/29/16 Email, Manafort to Kilimnik.
918 7/31/16 Email, Manafort to Kilimnik.
919 7/31/16 Email, Manafort to Kilimnik.
920 Kilimnik 8/2/16 CBP Record; Call Records of Konstantin Kilimnik ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ; Call Records of Rick Gates ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ; 8/2-3/16, Kilimnik Park Lane Hotel Receipt.
921 Deripaska’s private plane also flew to Teterboro Airport in New Jersey on the evening of August 2, 2016. According to Customs and Border Protection records, the only passengers on the plane were Deripaska’s wife, daughter, mother, and father-in-law, and separate records
obtained by our Office confirm that Kilimnik flew on a commercial flight to New York.
922 The Luhansk and Donetsk People’s Republics, which are located in the Donbas region of Ukraine, declared themselves independent in response to the popular unrest in 2014 that removed President Yanukovych from power. Pro-Russian Ukrainian militia forces, with backing from the
Russian military, have occupied the region since 2014. Under the Yanukovych-backed plan, Russia would assist in withdrawing the military, and Donbas would become an autonomous region within Ukraine with its own prime minister. The plan emphasized that Yanukovych would be an
ideal candidate to bring peace to the region as prime minister of the republic, and facilitate the reintegration of the region into
Ukraine with the support of the U.S. and Russian presidents. As noted above, according to ■■■■■■■■■ the written documentation
describing the plan, for the plan to work, both U.S. and Russian support were necessary. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2/21/18
Email, Manafort, Ward, & Fabrizio, at 3-5.
and having Yanukovych, the Ukrainian President ousted in 2014, elected to head that republic. 923 That plan, Manafort later acknowledged, constituted a “backdoor” means for Russia to control eastern Ukraine. 924 Manafort initially said that, if he had not cut off the
discussion, Kilimnik would have asked Manafort in the August 2 meeting to convince Trump to come out in favor of the peace plan, and Yanukovych would have expected Manafort to use his connections in Europe and Ukraine to support the plan. 925 Manafort also initially told the
Office that he had said to Kilimnik that the plan was crazy, that the discussion ended, and that he did not recall Kilimnik asking
Manafort to reconsider the plan after their August 2 meeting. 926 Manafort said ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ that he reacted negatively to Yanukovych sending — years later — an “urgent” request when
Yanukovych needed him. 927 When confronted with an email written by Kilimnik on or about December 8, 2016, however, Manafort acknowledged Kilimnik raised the peace plan again in that email. 928 Manafort ultimately acknowledged Kilimnik also raised the peace plan in January and
February 2017 meetings with Manafort. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 929
Second, Manafort briefed Kilimnik on the state of the Trump Campaign and Manafort’s plan to win the election. 930 That briefing encompassed the Campaign’s messaging and its internal polling data. According to Gates, it also included discussion of “battleground” states, which
Manafort identified as Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, and Minnesota. 931 Manafort did not refer explicitly to “battleground”
states in his telling of the August 2 discussion, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ 932
923 Manafort 9/11/18 302, at 4; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
924 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
925 Manafort 9/11/18 302, at 4.
926 Manafort 9/12/18 302, at 4.
927 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Manafort 9/11/18 302, at 5; Manafort 9/12/18 302, at 4.
928 Manafort 9/12/18 302, at 4; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
929 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Documentary evidence confirms the peace-plan discussions in 2018.
2/19/18 Email, Fabrizio to Ward (forwarding email from Manafort); 2/21/18 Email, Manafort to Ward & Fabrizio.