Começou a AGC da Oi, para tratar da proposta de aditamento ao Plano de Recuperação Judicial. É nela que se aprovará (ou não) a venda de ativos de fibra, da TV, de torres e da Oi Móvel.
Já foi confirmado o quórum suficiente para a realização da assembleia.
Já foi confirmado o quórum suficiente para a realização da assembleia.
Haverá sorteio para o direito de fala dos credores. Serão:
- 3 da classe trabalhista
- 10 da classe quirografária
- 1 das microempresas
BNDES e os credores de mais de R$ 500 milhões têm o direito de fala garantido.
- 3 da classe trabalhista
- 10 da classe quirografária
- 1 das microempresas
BNDES e os credores de mais de R$ 500 milhões têm o direito de fala garantido.
A @oi_oficial diz que é a maior Assembleia Geral de Credores virtual do Brasil, com 5.194 credores cadastrados.
O processo da RJ está em trâmite há 4 anos e um mês, e o documento inteiro tem 472,6 mil folhas.
O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, falará agora.
O processo da RJ está em trâmite há 4 anos e um mês, e o documento inteiro tem 472,6 mil folhas.
O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, falará agora.
@oi_oficial Rodrigo Abreu está argumentando sobre a necessidade de uma revisão do plano estratégico. Cita, além do declínio da telefonia fixa, até a pandemia do coronavírus. "Foi necessária otimização do desenho financeiro para longo prazo" 
@oi_oficial Abreu diz que a montagem da proposta considera massificar a fibra, habilitar banda larga, 5G e serviços empresariais.
"É inviável não ter previsão de sustentabilidade de longo prazo. Esse elemento esteve na preparação do plano e nas propostas".
"É inviável não ter previsão de sustentabilidade de longo prazo. Esse elemento esteve na preparação do plano e nas propostas".
@oi_oficial InfraCo: terá estrutura de rede neutra que, por ser independente, terá acesso a fontes de financiamento, além de previsibilidade de receitas e poderá acelerar investimentos. Segundo Abreu: "após período de Capex inicial alto, seguirá fase de alto retorno, com EBITDA crescente"
@oi_oficial Abreu diz que precisa da aprovação pelo timing de aprovações regulatórias (PGMU IV e Novo Modelo); declínio do DTH (TV por assinatura via satélite); desvalorização do câmbio; velocidade de resgate de depósitos judiciais; impacto do cenário econômico com venda de ativos non-core.
@oi_oficial Sobre a venda da Oi Móvel, Abreu reafirma que o processo competitivo será em dezembro de 2020. A Oi vai escolher a melhor proposta, pelo valor, mas aceita uma proposta até 5% inferior se considerar maior possibilidade de aprovações regulatórias.
@oi_oficial Da InfraCo (unidade de fibra): Já houve recebimento de propostas não vinculantes.
O processo entra agora na segunda fase, quando vai receber as ofertas vinculantes. A Oi então poderá conceder status de "stalking horse", semelhante ao processo da Oi Móvel.
O processo entra agora na segunda fase, quando vai receber as ofertas vinculantes. A Oi então poderá conceder status de "stalking horse", semelhante ao processo da Oi Móvel.
@oi_oficial Abreu está comentando propostas de acordo com as classes de credores. Todas essas condições já haviam sido divulgadas pela Oi quando apresentou a revisão da proposta de aditamento ao plano.
A proposta de encerramento da RJ é para o dia 22 de maio de 2022 teletime.com.br/14/08/2020/cro…
A proposta de encerramento da RJ é para o dia 22 de maio de 2022 teletime.com.br/14/08/2020/cro…
@oi_oficial A Oi está apresentando hoje novos reajustes à proposta. Isso inclui a aceitação da Claro, TIM e Vivo como stalking horse no processo de concorrência pela Oi Móvel.
Para a InfraCo, também tem novidades. Confira:
Para a InfraCo, também tem novidades. Confira:
@oi_oficial Começa agora o sorteio dos credores que vão se manifestar oralmente. As manifestações serão virtuais.
@oi_oficial Já com os credores sorteados para a manifestação, agora a Oi está preparando a sala virtual. O horário de retorno previsto é de 12h35.
Lembrando:
Lembrando:
@oi_oficial O retorno da AGC está atrasado, alguns dos credores sorteados não entraram ainda na sala virtual. Mas vale lembrar que montar uma teleconferência com diversos participantes tem sido um desafio técnico.
@oi_oficial Novo horário é 12h55 para o retorno. Se os credores conseguirem, claro.
@oi_oficial Vou passar a usar a hashtag #Oi para o caso de algum seguidor não quiser acompanhar os muitos tweets da cobertura em tempo real da AGC da Oi. Assim, é só colocar a hashtag como palavra silenciada.
@oi_oficial Primeiro voto da Classe Trabalhista:
Lia Mainardi Frank Teixeira, representante de 189 credores. Ela diz que está satisfeita na melhoria de forma de pagamento de pequenos credores. Vota favorável
#Oi
Lia Mainardi Frank Teixeira, representante de 189 credores. Ela diz que está satisfeita na melhoria de forma de pagamento de pequenos credores. Vota favorável
#Oi
@oi_oficial Ainda na classe trabalhista:
Diogo Siufo Carneiro, é favorável.
Maria Helena Somenci - sorteada pelas classes 1, 3 ou 4, e falando pelas tres categorias:
"Antecipação de valores, beneficiamento de micro credores. Então não poderíamos pensar de forma diversa, voto favorável."
Diogo Siufo Carneiro, é favorável.
Maria Helena Somenci - sorteada pelas classes 1, 3 ou 4, e falando pelas tres categorias:
"Antecipação de valores, beneficiamento de micro credores. Então não poderíamos pensar de forma diversa, voto favorável."
@oi_oficial O representante do BNDES pediu suspensão de 3 horas para conferencia da documentação disponível. O administrador judicial apenas disse que prosseguirá com as manifestações orais.
@oi_oficial Agora, nos votos de classe quirografária, já houve dois votos favoráveis. #Oi
@oi_oficial Um dos credores quer saber se os contratos de fornecimento permanecerão lançados ou se terá alteração no aditamento.
@oi_oficial O representante do Itaú volta a questionar a direito dos bondholders.
"Ao mesmo tempo q propõem, deliberam e aprovam o plano que prejudica determinados credores financeiros, e gera equity value que mantém trajetória de alta desde a apresentação"
#Oi
"Ao mesmo tempo q propõem, deliberam e aprovam o plano que prejudica determinados credores financeiros, e gera equity value que mantém trajetória de alta desde a apresentação"
#Oi
@oi_oficial O Itaú pleiteia que seja colocada em votação a suspensão da assembleia por 30 dias. Pede também que haja suspensão administrativa por uma hora, após fala dos credores, para que os demais credores possam conversar entre si.
Ou seja: nova AGC seria em 7 ou 8 de outubro. #Oi
Ou seja: nova AGC seria em 7 ou 8 de outubro. #Oi
@oi_oficial Mais questionamentos dos credores quirografários da #Oi sobre os anexos do plano e sobre as condições de credores na categoria fornecedor parceiro. E também manutenção de contratos com a Oi Móvel.
Ainda estamos nas manifestações de credores da classe quirografária.
Ainda estamos nas manifestações de credores da classe quirografária.
@oi_oficial Fala agora o presidente da OAB Brasil, Felipe Santa Cruz. Ele parabeniza a organização da recuperação e do evento, além dos trabalhadores e credores.
Presente com a #Oi, ele representou 25 mil credores em 2017 e 956 credores agora. Ele declara em voto por aprovação.
Presente com a #Oi, ele representou 25 mil credores em 2017 e 956 credores agora. Ele declara em voto por aprovação.
@oi_oficial Caixa Econômica:
"O que impressionou é que, enquanto a maioria dos credores festeja por conta da melhoria das condições de pagamento, a Caixa, banco público, experimenta deságio de 60% sobre seu crédito sem que seja apresentada qualquer razão para isso".
#Oi
"O que impressionou é que, enquanto a maioria dos credores festeja por conta da melhoria das condições de pagamento, a Caixa, banco público, experimenta deságio de 60% sobre seu crédito sem que seja apresentada qualquer razão para isso".
#Oi
@oi_oficial O representante da Caixa diz que o deságio no crédito é sobre recursos públicos. Diz que não há justificativa técnica.
Por isso, também pede suspensão da AGC por no mínimo 30 dias "para novas rodadas de negociação".
Rodada atual é de credores com mais de R$ 500 milhões #Oi
Por isso, também pede suspensão da AGC por no mínimo 30 dias "para novas rodadas de negociação".
Rodada atual é de credores com mais de R$ 500 milhões #Oi
O representante do Banco do Brasil, Márcio de Oliveira, também pede a suspensão da assembleia geral de credores por 30 dias. São os mesmos questionamentos das outras instituições financeiras. #Oi
Representante de bondholders:
"Tanto Caixa, BB e Itaú, fizeram muita questão de destacar segurança jurídica. Para nós, é cumprir o que foi combinado, seguir regras previamente estabelecidas. Estamos em continuação, aditamento a um plano que foi negociado e votado lá atrás."
#Oi
"Tanto Caixa, BB e Itaú, fizeram muita questão de destacar segurança jurídica. Para nós, é cumprir o que foi combinado, seguir regras previamente estabelecidas. Estamos em continuação, aditamento a um plano que foi negociado e votado lá atrás."
#Oi
Acabaram as manifestações orais. O CEO da #Oi, Rodrigo Abreu, pediu intervalo na AGC para discussão dos pontos levantados. A assembleia volta às 15h30.
Abreu esclareceu que os fluxos e condições de pagamento dos credores fornecedores são mantidos como atualmente executados.
Disse ainda que atraso de 30 dias para votação na AGC prejudicaria todo o cronograma e colocaria em risco a recuperação da #Oi.
Disse ainda que atraso de 30 dias para votação na AGC prejudicaria todo o cronograma e colocaria em risco a recuperação da #Oi.
O administrador judicial Arnoldo Wald disse que a #Oi ainda está em reunião com bancos credores, então o intervalo foi postergado por mais 1h30.
A AGC será retomada às 17h "pontualmente", segundo o advogado.
A AGC será retomada às 17h "pontualmente", segundo o advogado.
A Oi ainda não conseguiu chegar a um acordo com os bancos. Porém, Oi e o administrador da RJ não aceitaram o pedido de suspensão por 30 dias.
O CEO da Oi, Rodrigo Abreu, pediu mais 2 horas para novas negociações, incluindo adequar propostas para os bancos. #Oi
O CEO da Oi, Rodrigo Abreu, pediu mais 2 horas para novas negociações, incluindo adequar propostas para os bancos. #Oi
O adm da RJ, aceitou um intervalo menor: até 18h30.
Perguntado se a #Oi realmente acredita que pode chegar a um acordo, Rodrigo Abreu disse que acredita que sim. Ele reiterou que é urgente aprovar o plano, pois já há etapas a serem cumpridas ainda neste mês.
Perguntado se a #Oi realmente acredita que pode chegar a um acordo, Rodrigo Abreu disse que acredita que sim. Ele reiterou que é urgente aprovar o plano, pois já há etapas a serem cumpridas ainda neste mês.
Um adendo: o adm da RJ Arnoldo Wald lembrou que a AGC de 2017 durou quase 24 horas, e que não gostaria que isso se repetisse nesta terça-feira.
Mas disse: "se precisar, ficamos".
Há milhares de credores que deverão votar ainda. Ao final, uma coletiva de imprensa será montada.
Mas disse: "se precisar, ficamos".
Há milhares de credores que deverão votar ainda. Ao final, uma coletiva de imprensa será montada.
A AGC voltou. O escritório Pinheiro Neto enviou pedido para nova suspensão, de mais 4 horas, para finalização do texto.
A #Oi ainda aguarda o envio de uma questão de ordem solicitada pelo Itaú. O documento será lido pelo administrador judicial.
A #Oi ainda aguarda o envio de uma questão de ordem solicitada pelo Itaú. O documento será lido pelo administrador judicial.
Outro advogado representante de credores enviou questão de ordem manifestando apoio ao pedido de suspensão por mais 4 horas.
A questão de ordem do Itaú é o pedido de suspensão (por 30 dias) da AGC. Justificava que isso não foi apreciado pelo judiciário. E que esse atraso deveria entrar em votação.
O administrador judicial negou. Diz que votação só se houvesse, de fato, suspensão da AGC. #Oi
O administrador judicial negou. Diz que votação só se houvesse, de fato, suspensão da AGC. #Oi
Arnoldo Wald destacou que a suspensão por 30 dias e o pedido de 4 horas seriam "abusivos", e negou. Pediu para que a Oi prosseguisse com o rito da assembleia. Agora, a operadora destaca os próximos passos.
A #Oi pediu "pelo menos duas a três horas" a mais para deliberar os ajustes na redação.
Enquanto isso, o Bradesco endossou o pedido feito por Itaú e outros bancos credores pela suspensão da AGC.
Houve pedido também de suspensão da AGC para que continue amanhã.
Enquanto isso, o Bradesco endossou o pedido feito por Itaú e outros bancos credores pela suspensão da AGC.
Houve pedido também de suspensão da AGC para que continue amanhã.
Arnoldo Wald voltou a negar a suspensão por 30 dias, e reiterou que está cumprindo ordem judicial pela realização da AGC.
Mas voltou a acatar a pausa por mais 1h30. "Entendo que o que não se resolve em 1h30, não se resolve em 4 horas."
A AGC da #Oi volta às 20h30.
Mas voltou a acatar a pausa por mais 1h30. "Entendo que o que não se resolve em 1h30, não se resolve em 4 horas."
A AGC da #Oi volta às 20h30.
Mais espera.
Arnoldo Wald concedeu tolerância de 20 minutos para recomeçar. Assim, às 21h retomarão a assembleia da #Oi
"Estamos todos aqui, já convoquei a composição da mesa, e em 20 minutos daremos prosseguimento", garantiu.
Arnoldo Wald concedeu tolerância de 20 minutos para recomeçar. Assim, às 21h retomarão a assembleia da #Oi
"Estamos todos aqui, já convoquei a composição da mesa, e em 20 minutos daremos prosseguimento", garantiu.
Pessoal, ainda estamos aguardando a #Oi. Nenhuma novidade por enquanto.
Voltou agora.
O administrador da RJ concede palavra ao advogado da #Oi, Paulo Penalva. Ele está falando que há cronograma que impede adiamento da assembleia.
"Toda a estrutura do plano pressupõe cumprimento dos prazos", diz.
O administrador da RJ concede palavra ao advogado da #Oi, Paulo Penalva. Ele está falando que há cronograma que impede adiamento da assembleia.
"Toda a estrutura do plano pressupõe cumprimento dos prazos", diz.
Arthur Lavatori - diretor jurídico da #Oi - agora tira dúvidas de credores.
Entre outros pontos, ele ressalta que a venda dos ativos prevê não apenas quitação de créditos, mas também o investimento nas operações.
Entre outros pontos, ele ressalta que a venda dos ativos prevê não apenas quitação de créditos, mas também o investimento nas operações.
O CEO da #Oi, Rodrigo Abreu apresenta suas considerações finais:
"Peço desculpas a todos os credores na demora. Isso se deve ao fato que nosso plano tem muitas variáveis, estamos tentando conciliar interesse de diversos stakeholders."
"Peço desculpas a todos os credores na demora. Isso se deve ao fato que nosso plano tem muitas variáveis, estamos tentando conciliar interesse de diversos stakeholders."
Abreu apresentará dois slides com modificações fruto das discussões e negociações feitas hoje à tarde. #Oi
Entre as novidades da #Oi
Possibilidade de constituição de mais de uma SPE móvel para viabilizar a segregação de ativos, obrigações e direitos q ueresultará da proposta do conjunto Claro, TIM e Vivo
Confira:
Possibilidade de constituição de mais de uma SPE móvel para viabilizar a segregação de ativos, obrigações e direitos q ueresultará da proposta do conjunto Claro, TIM e Vivo
Confira:
Houve redução do desconto de 60% para 55% nos pagamentos.
Também haverá maior detalhamento na sucessão após venda da TVCo.
Por outro lado, a Oi manteve de forma integral dos créditos de agências reguladoras. Isso está sendo formalizado agora.
#Oi
Também haverá maior detalhamento na sucessão após venda da TVCo.
Por outro lado, a Oi manteve de forma integral dos créditos de agências reguladoras. Isso está sendo formalizado agora.
#Oi
"Sabemos que a companhia teve que fazer escolhas para trazer sustentabilidade à mesa. Temos muita confiança operacional e capacidade de gestão. É o melhor compromisso que a companhia pode oferecer visando uma Nova #Oi", disse Abreu.
Abreu concluiu: "Pelo bem da viabilidade, exista sim aprovação do plano. De outra forma, não acreditamos que seja viável."
Porém, o BNDES pediu mais 20 min para concluir análise dos documentos. O administrador judicial concedeu, e às 21h50 a votação será iniciada. #Oi
Porém, o BNDES pediu mais 20 min para concluir análise dos documentos. O administrador judicial concedeu, e às 21h50 a votação será iniciada. #Oi
A votação será assim:
Classe I (trabalhista) e IV (micro) - maioria simples, independente do valor do crédito.
Classe II (garantia real) e III (quirografários) - aprovação que representem mais da metade do valor total dos créditos na AGC e, cumulativamente, por maioria simples.
Classe I (trabalhista) e IV (micro) - maioria simples, independente do valor do crédito.
Classe II (garantia real) e III (quirografários) - aprovação que representem mais da metade do valor total dos créditos na AGC e, cumulativamente, por maioria simples.
Um pedido de ordem para esclarecimento foi feito. Após a avaliação do BNDES, foi alterada uma cláusula referente à garantia para o banco (que é o único em sua classe) de pré-pagamento na venda da Oi Móvel.
#Oi
#Oi
A Oi diz que a plataforma de votação está com problema porque há credores votando antes da hora.
"Estamos chamando por vez por classes para evitar pico de acessos ao sistema. Chamamos as classes 1 e 2, mas alguns da classe 3 já estão votando".
#Oi
"Estamos chamando por vez por classes para evitar pico de acessos ao sistema. Chamamos as classes 1 e 2, mas alguns da classe 3 já estão votando".
#Oi
O BNDES (classe 2) teve dificuldades de login na plataforma, o voto não foi computado.
Agora, os credores classe 3 (quirografários) foram chamados. Mais 8 minutos.
#Oi
Agora, os credores classe 3 (quirografários) foram chamados. Mais 8 minutos.
#Oi
Credores classe 4 (microempresas) agora têm 8 minutos para votação.
O voto do BNDES ainda ficou faltando. Os resultados devem ser divulgados só quando todos os votos forem computados.
#Oi
O voto do BNDES ainda ficou faltando. Os resultados devem ser divulgados só quando todos os votos forem computados.
#Oi
Por conta de dificuldades de votação pela plataforma, Arnoldo Wald concedeu mais 10 minutos para que todos os credores possam votar.
Já já completamos 12 horas de AGC da #Oi.
Já já completamos 12 horas de AGC da #Oi.
Arnoldo Wald dá mais um tempo para a votação e justifica:
"Problema não foi da plataforma, foi da conexão dos credores. Tem 127 credores que são representados por uma advogada que não está com o tolken funcionando".
#Oi
"Problema não foi da plataforma, foi da conexão dos credores. Tem 127 credores que são representados por uma advogada que não está com o tolken funcionando".
#Oi
Ops, token. Não é tolken. Nem Tolkien.
Finalmente, encerrada a votação. A divulgação do laudo de votação com os resultados será "dentro de alguns minutos". #Oi
Vai em caps lockL
O ADITAMENTO AO PLANO DA RJ FOI APROVADO. Aqui as proporções:
O ADITAMENTO AO PLANO DA RJ FOI APROVADO. Aqui as proporções:
E aqui o texto, ainda em desenvolvimento. Obrigado a todos que acompanharam essa votação de 12 horas.
teletime.com.br/08/09/2020/oi-…
teletime.com.br/08/09/2020/oi-…
