Thread by @facusonatti

📌Ranking textil 🇦🇷| ¿Quiénes manejan los hilos de la industria?

La transformación de la fibra de algodón en hilados es el eslabón más concentrado de un sector que despierta todo tipo de polémicas.

Abro el hilo de los hilos para derribar algunos mitos 🧵👇

La industria textil (desde el algodón, las desmotadoras, hilanderías, tejedurías y tintorerías) abastece a otra: la industria de la indumentaria. Juntas explican 4,2% de la industria manufacturera. Saldada esa diferencia que suele prestar a confusión, avanzamos 🧵👇

[El algodón en el campo] El cultivo forma parte de la paleta de productos que ofrece el agro argentino.

En 2021, se cultivaron más de 400 mil hectáreas (entre Santiago del Estero y Chaco) y se obtuvieron 290.000 toneladas de fibra de algodón, tasadas en más de US$500 millones

[Ingresos 💸] La suma de las industrias textil + indumentaria generó un valor bruto de $432 mil millones en 2021, donde más del 50% del sector se explica por las importaciones. A su vez, la industria local exportó algo así como US$475 millones 🚢

¿Qué pasa con la producción? El algodón es una economía regional de la que participan 750 productores, donde el 80% son pequeños, pero el primer decil explica 63% de las hectáreas. Las desmotadoras se encargan de obtener la fibra para luego pasar a la siguiente etapa: los hilados

En la etapa industrial, el segmento de las hilanderías es el más concentrado, en virtud de las elevadas economías de escala existentes. En el otro extremo se encuentra la indumentaria que es el más atomizado, con muy baja intensidad de capital e infinidad de marcas 👚🩳🩲🧦🧣🌂

El número de empresas que hacen hilados cayó de 65 en la década del ‘80 a no más de una docena en la actualidad. Es más, solo las tres más grandes explican más del 50% de la industria local de hilados de algodón, pero no es el único hilo del mercado 👇

[Hilados] En 2021, las hilanderías invirtieron US$62 millones, un tercio de las inversiones totales del sector. La fibra de algodón explica entre un tercio y hasta 55% de los costos del hilado 🤓

[Hilados] En 2021 la Argentina transformó 145.000 toneladas de fibra en unas 130.000 toneladas de hilados de algodón. Mientras tanto, el resto de la fibra se exportó por el equivalente a US$377 millones, es decir, el 70% de las exportaciones del sector fueron materia prima

[Importaciones] En cambio, en materia de importaciones un 33% fueron Tejidos, casi un 24% Confecciones & Prendas, un 20% Hilados y otro tanto de Insumos Textiles, y la importación de materia prima se reduce a sólo alrededor del 5%

[Importaciones] En números, las importaciones de productos textiles y prendas de vestir alcanzaron las 301.044 toneladas y US$1310 millones en 2021. Un salto del 20% con respecto al año previo #DerribandoMitos

En ese sentido, las 130.000 toneladas de hilados de algodón de producción nacional, conviven con otras 95.000 toneladas de hilados importados, donde el hilado de algodón traído desde el exterior explica solo el 8% de esas importaciones 🧵👇

En números, el hilado importado (en su mayoría poliester y nylon, pero también lana, spandex, acrílica y viscosa) ingresa a razón de US$2600 la tonelada versus un valor del hilado de algodón local que supera los US$5000 (si se considera al TC oficial del BNA)

Ranking textil 🇦🇷| ¿Quién es quién entre los productores locales de hilado de algodón?

Son 7 las empresas q explican gran parte d la industria d hilados d algodón. Algunas están integradas (hilado+tejidos) o (hilado+tejidos+tintorería) e incluso tmb producen indumentaria 👇

7⃣ Santana Textil
Grupo Santana Textiles 🇧🇷
🧵Hilados: + 10 mil toneladas anuales
+ 430 empleados

El grupo brasileño produce hasta 1,1 millones de metros de denim por mes. A su vez, tras una ampliación, en Chaco, espera volcar 350 toneladas mensuales de hilados al mercado

6⃣ Grupo Ritex
Familia Ekserciyan 🇦🇷
🧵Hilados: + 11 mil toneladas
+ 1000 empleados

Es uno de los grupos integrados que transforma fibra en hilo e hilos en telas y está ampliando su capacidad en La Rioja pe.fashionnetwork.com/news/La-textil…

5⃣ Santista Textil
Santista (55%) 🇧🇷 & familia Muia (45%) 🇦🇷
🧵Hilados: 12 mil toneladas
970 empleados

Dueño de Ombú y Grafa, produce en partes iguales ropa d trabajo y denim para las principales marcas d moda. El año pasado sumó socio argentino y está ampliando su capacidad

4⃣ Grupo Cladd
Familia Lapidus 🇦🇷
🧵Hilados: 18 mil toneladas
550 empleados (Enod)

Se considera el mayor distribuidor de la industria textil argentina con 1800 empleados entre todas las divisiones del grupo: Australtex, Enod y la propia Cladd

🥉 Tipoiti
Familia Seferian 🇦🇷
🧵Hilados: 20 mil toneladas
800 empleados

En la empresa correntina con más de 70 años de trayectoria conviven la segunda y tercera generación de la familia Seferian dedicados exclusivamente a proveer de hilados a la industria local

🥈 Algodonera del Valle
Familia Tendlarz 🇦🇷
🧵Hilados: 25 mil toneladas
+500 empleados

Luis Tendlarz, al frente de la empresa familiar, es también presidente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas y miembro del comité ejecutivo de la UIA

🏆 TN & Platex
Familia Karagozian 🇦🇷
🧵Hilados: 42 mil toneladas
+ 1500 empleados

El apellido más popular en la industria textil argentina también está en un proceso de ampliación de su capacidad instalada con fuertes inversiones en Corrientes

En resumen, el actor más prominente de la cadena (TN&Platex) explica menos de un 30% de la producción nacional de hilados de algodón y algo así como un 18% de la oferta total de hilados si se incluyen los sintéticos importados #DerribandoMitos

Además, Algodonera Avellaneda (familia Vicentín), Tecotex (Tertzakián), Karatex (Karagozlu), Nortextil Confecor (Feldman) y Emilio Alal (Alal) son otros de los jugadores argentinos con presencia en el mercado de los hilados de algodón

A medida que se avanza en la cadena (tejedurías, tintorerías y confección) el nivel de atomización aumenta considerablemente. Pero la gran pregunta es si la Argentina podrá transformar en hilados y más valor agregado las más de 135.000 de fibra que exporta como commoditie 🧐

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