1/x Man möchte es beim Blick auf die heutigen Kursverluste bei $PSTG kaum vermuten, aber #PureStorage hat sehr gute Zahlen zum Q2FY23 gemeldet. Umsatz +30% dh @PureStorage gewinnt weiterhin zügig Marktanteile hinzu. Guidance für Umsatz und Marge wurde deutlich erhöht.
@PureStorage 2/x Die guten Q2 Zahlen bei $PSTG kamen zustande, obwohl kein weiterer Großauftrag der Hyperscaler das Ergebnis verzerrte. Es scheint so als ob das Wachstum in diesem Jahr in der Breite beschleunigt ist. Weitere Großaufträge der Cloud Riesen sind dann das Sahnehäubchen. ;-)
@PureStorage 3/x Die Bruttomarge von 69% (GAAP) von $PSTG belegt, dass @PureStorage kein gewöhnlicher Hardware-Hersteller ist. FCF Marge >20%, sogar ein kleiner GAAP-Nettogewinn ist mittlerweile erreicht. Erstaunlich: #Purestorage hat keine Lieferprobleme und verzichtet auf Preiserhöhungen.
@PureStorage 4/4 Ich fühle mich sehr wohl mit der hohen Gewichtung von $PSTG in meinem #wikifolio und halte die aktuellen Kurse unter 30$ (EV/Sales=3) für durchaus attraktiv. Gewinnmitnahmen (aktuell 150% Buchgewinn) sind daher aktuell kein Thema für mich.
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