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Nov 4 10 tweets 2 min read
看了几个数据,我觉得大家面对的危机可能会远远超过想象。我觉得大多数人根本没有意识到,过去3年,各大IT公司膨胀了这么多。1/n
APPL 2019 13.7万人,2022 16.4万人。增长了19.7% 跟往年比并没扭曲 2/n
GOOG 2019年 11.8万人,2022 15.6万增长了 32%。 3/n
meta从 2019年 4.5万,2022 7.2万。增长了 60%!!4/n
AMZN 2019年,79.8万,2022年160万。增长了100% 5/n
MSFT 2019年14.4万,2022年 22.1万 增加了65%。 6/n
COST 2019年 25.4万 ,2022 30.4万20 %增幅。7/n
BABA 2019 10.2万,2022 25.5万,增加了150% 8/n
JD 2019 22.7万,2022 29.8 万,增加了33% 9/n
列了一堆公司人员数量变化,阿里居然增加了150%的人。APPL ,COST算是比较健康的也增加了有20-25%。而很多公司增加60%以上。而很多公司股票比疫情前有100%的涨幅。从长远的看,即便是按照疫前的增长速率,是否合理?这个股价是不是还能往下跌?人员数量是不是也要回归正常?自己判断。n/n

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Nov 3
我觉得只是一个开始。大家都在等recession,但是现在很多人很困惑。这算哪门子recession,一方面就业数字屡创新高。一方面各大科技公司瑟瑟发抖。我个人觉得这个只是结构性调整的开始。1. 美国的就业数字存在结构性调整。主要是中低端labor,以及服务于本土的就业机会大幅增加,各地区招人依然困难1/n
2.但是另外一方面,高端职位(市场在全球,就业在美国的职位)寒风瑟瑟,金融,IT都开始hire freeze,或者裁员。而根据现在的估计,各大公司裁员的比例不会低,规模不会小。很多市场全球的创业中小公司可能难以为继。这个也是事实。这就是这次危机在就业方面结构性差距。2/n
3. 这次的经济危机与以往的经济危机很不一样。这次的经济危机之后,全球化可能会裂解,就好比电网裂解一样。中俄伊朝一片,美加英澳日会是一片,欧洲可能最后不得和美加那片整合。这意味,原来的很多市场 x0.6。比如芯片产业,短期内没有亮色。一大片市场成了雷区,业绩能好么。3/n
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Nov 1
这是一个非常强的信号:微软在大陆的研发集团可能要撤。以前微软在大陆是两套结构,一套是微软中国,主要是卖软件,卖服务这种。一套是微软的研发集团。基本上利用中国人力资源,为微软提供研发。微软在中国的营收占微软总营收的2%都不到,但是微软在中国的技术研发投入是所有外企中最大的。1/n
毫不夸张的说,微软培养了大陆AI领域的半壁江山。在AI这个领域大量的骨干研发者都有MSRA访问学生的经历。甚至为了预防美国总部在中美对抗中,撤销MSRA等研发机构,相关人等已经在清华建立了备份机构。历来微软是大陆的老朋友。前几年习访问西雅图一个点就是去微软。2/n
虽然会议有神州网信参会,在后排呆着。神州网信根本和其他机构不对等的。人家都是请的分舵主,但是神州网信算啥?这就释放了一个信号,微软和政府间的关系已经严重恶化了。虽然国产化office,os,云的大前提下,微软处于被打压地位。但是去IOC的IBM还在啊。而,IBM去年把CDL全部干掉了。3/n Image
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Oct 28
民族主义崛起并不是他一本书的功劳。而是ccp在2000年左右的选择。1. 89年之后马列斯毛在大陆完全失去了号召力。甚至连党校的人员都完全不信这套东西。2. 整个90年代是意识形态的真空。马列主义退出了,但是新的意识形态没有填不上。3.轮子,地下教会,瓦哈比教派在90年代蓬勃发展。1/n
轮子围攻中南海,导致了高层震怒,也给党内意识形态相关部门敲响警钟。如果社会主义的僵尸意识形态无法守住意识形态阵地,那就会被对手抢去。当时社科院,中宣部等机构审视了一圈,发现民族主义能够可以利用。于此同时,江提出了三个代表,让资本家入党等政策。2/n
试图让ccp变成一个全民党,同时结合民族主义来对抗来自其他意识形态的进攻。如果你对历史有记忆的话,那段时间,南斯拉夫大使馆事件,建国50周年,入世,南海撞机事件,民族主义被一波又一波地推向高峰。展示了强大的动员能力和统战能力。证明了民族主义的威力与可操控性。3/n
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Oct 22
这期选题很不错。但是很多东西没有办法去谈。嘉宾还是有节操的,也迫于形势绕过很多敏感话题。对于上海部分,提到了几大犹太家族的影响,但是没有提及上海工部局的影响,以及上海租界自治。香港问题,我认为过于乐观。如果香港的自由被侵蚀后,香港是否还能当金融中心。 podcasts.apple.com/us/podcast/%E5…
在这里第一次听说嘉道理教当地农民养猪的事情以及背后的动机。为嘉道理试图将精英阶层与土著阶层的调和,深受感动。沙逊家族发财后到巴格达建立学校,发现人才,然后带到上海,培养出了嘉道理家族,哈童对风尘原配的不离不弃。嘉道理对青岛居民的免费赠药以及家族的信条。非常令人感慨。2/n
新加坡的成功离不开精英主义的成功。但是又有什么力量保证新加坡不会成为大号华西村呢?我不觉得,完全排除这种可能。李光耀确实是超越时代的人,李光耀对邓小平的话,今天依然不过时。CN也确实成为比苏联更难对付的对手。3/n
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Oct 19
换个角度看,苹果的技术秘密,大陆偷到了么。而且即使偷走了,拿去也没有。人家不停迭代。特斯拉就是装着轮子的ipad。大量的核心机密是软件和算法。这部分基本不在大陆,传过来的都是二进制文件。而这块特斯拉防的满严格的。国内电车壳子上可以造的很像,软件上慢慢追吧。1/n
再看上海政府,中资银行是不是在这里面吃亏了呢?并没有。因为上海靠吃大众,通用,吃了几十年了。电车,我记得很早在五年计划里就列进去了。特斯拉是当时唯一可以大规模量产的项目。比荣威强多了!所以上海市跪舔特斯拉,你要啥给啥。马老板一定要来玩啊。。2/n
结果就是现在上海在电车时代继续保持领先地位。。财务上,也没啥损失。虽然没有核心技术,但是至少可以造壳子,造硬件了啊。可别小看这种壳子和硬件的技术。这个在手机领域里成功的很。如果当时仅仅靠大陆自己摸索。今天国内android产业链有没有都两说。3/n
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Oct 18
各位还是没理解资本主义:资本家会把绞索卖给即将绞死他们的人。资本主义最重要的一点就是大家都有钱赚,什么都好说。苏联在二战期间死了那么多人,投入了那么多国力占领了东德。最后苏联没钱了,为了援助,大概前后加起来200亿美元,就把苏军从东德撤走了。但看另外一组数据,中国历年引进外资数量1/n Image
除了89年有所减缓之外,每年都是上百亿美元的引进外资。现在每月都是上百亿的外资。为啥?因为有钱挣。在美国被压着打的肯德基,在大陆居然能压着麦当劳打。必胜客这种披萨店,居然是高档餐厅。大陆的工人又听话,又没工会。统一战线不重要,能不能让这些资本家挣到钱才是关键。2/n
以前一直说,经济是压舱石。比如通用在大陆赚了不少钱。黑石赚了也不少。高盛割了一波又一波。大陆那边有啥事,这帮资本家就屁颠屁颠去国会帮你去游说,打通关系。原来的绞索是塑料的,那换成纯棉的。原来绞索颜色是白的,咱让他做成彩虹的。所以口水仗打,不耽误赚钱。赚钱嘛,不寒碜。3./n
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