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Nov 14, 2022 7 tweets 9 min read Read on X
有关近期Gamefi的分析

1)投融资情况

GameFi 赛道融资数额从 $0.133B 增加到 $0.193B,环比增长 45%。

10月第一大融资是 @HomaGames 10亿us。该司为手游开发人员构建工具,最近与@Sorare合作

第二大融资 Horizo​​nBlockchainGames 完成,该司拥有 web3 开发者平台、NFT 市场和游戏 @SkyweaverGame Image
@HomaGames @Sorare @SkyweaverGame 2)市场交易量

GameFi 的总成交量从 9 月开始保持稳定在2.6kw us ,除了 11 日的成交量短暂上涨。

几乎所有的新交易都发生在@Ronin_Network /@AxieInfinity

11日交易量激增的原因是,为投资者和团队解锁了 #AXS 代币 ImageImage
@HomaGames @Sorare @SkyweaverGame @Ronin_Network @AxieInfinity 3)不同公链之间的交易

与九月相比,十月份 @Ronin_Network 的交易量显著提升,原因来自代币的不断解锁 Image
@HomaGames @Sorare @SkyweaverGame @Ronin_Network @AxieInfinity 4)gameifi在玩家上

10月份gamefi MAU与9月持平,新玩家67w,占总晚间39%,市场没有爆点游戏发布,也没有遇冷

BNB 的新玩家占比略有增加,从 9 月份的 8% 增加到 10 月份的 13%,Polygon 有所减少——可能是由于Polygon 的 Arc8 的热度消退 ImageImage
5)gamefi项目概览

Ronin 交易量激增因为 Axie Infinity 上的token解锁了代币总供应量的 8%,促使其token转移到交易所并大量售出

@splinterlands@AlienWorlds 仍是玩家最多的GameFi ,但Alien Worlds 超过了 Splinterlands 。 Image
数据来源:footprint

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Jun 9
年初的时候我有提到过一点:“ 在比特币上做defi有多大的市场空间?” 比特币生态在过去一段时间保持了非常高的热度,ORDI 造就了一波暴富奇迹也打开了人们对比特币生态的关注度。

我们现在复盘一下,围绕比特币生态大家做了哪些努力:

1️⃣ 比特币二层:bitlayer、merin、ckb

2️⃣ 比特币质押协议:Babylon、Bouncebit

3️⃣ 铭文以及符文的交易市场

这几个月几乎有数十条基于比特币第二层的推出,但是无论是在哪里推出公链,一个足够顶级的项目能够为链上带来真实的交互才是打开链的PMF的关键因素。 因此我相信在没有“顶级项目”的情况下,比特币公链仍然没有确定性的机会,处于一个爆发增长的早期。

我们可以把目光移向 Babylon :

在 bitcoin 上做 Defi 有多大的市场空间?当前BTC的市场占有率是50.3% ,总市值有 1.4万亿,以太坊的市值是0.45 万亿。但两者的质押收益 APY 天差地别,这一部分原因是因为两者的代币释放模式不同。也因为比特币不支持智能合约且扩容困难等问题长久都没有被解锁价值,但市场正在慢慢发生变化

我并不是特别喜欢比特币生态,但我十分看好围绕比特币带来的:BTCfi;因为这背后是巨大的市场潜力。1

高增速才能带来社会福祉,比特币生态可能马上引来改革开发的新机遇Image
1/ Babylon、以太坊、sui:比特币holder从哪里得到高APY?

以太坊与sui一直以高APY闻名,但比特币holder从哪里参与BTCfi市场? Babylon正在这么做。

Babylon 提出了一种新的扩展比特币的方式,它从比特币链中提取安全性,并与各种权益证明(PoS)链共享,例如 Cosmos、Binance Smart Chain、Polkadot、Polygon 等,从而为 BTC 的 Staking 提供者带来收益率,同时保证了 POS 链的安全。

这里简单科普一下 POS机制,能够帮助我们理解Babylon在做什么:

公链的代币通常需要一种机制进行发行,例如:使用矿机挖坑,这种被称为 PoW 机制。而 PoS 机制则是:将资产质押在验证器节点中,保证公链安全,得到验证器奖励的代币。

Babylon要做的一件事就是:将万亿市值的比特币带入到 PoS 公链中,例如通过质押 BTC 来保证PoS 链的安全性。

技术细节开发者文档有,这里不介绍。我们介绍一下这个协议能做什么?

1️⃣ Babylon 的去信任化 Staking 机制

Babylon 能够实现用户在不把比特币转出自己的地址的情况下实现 Staking。从而比特币持有者可以把比特币一直放在自己的自托管金库。资金只有在两种情况下退出金库:

解锁:质押者可以使用私钥取回他们的质押。
违约:质押者违反协议,资金将从金库自动清算扣除。

这是意味着用户的资产能够以最大的方式保障其安全性,这对于比特币的持有者,例如:矿工群体;十分友好。毕竟大部分比特币的 Holder 其实并没有培养出在链上交互的习惯。

2️⃣ 拓展比特币市场的PMF,打造 BTCfi 的万亿市场

babylon 对于 BTCfi 的发展有两个方向: 赋能整个 BTC 生态比如 BTC rollup 或者 BTC middleware、让比特币在其他的POS链能够产生收益,这十分关键Image
2/ Babylon 赋能 Bitcoin Defi 市场:@pStakeFinance pSTAKE 可能是最快的催化剂

这意味着 babylon 有可能赋能所有bitcoin的持有者,从而带动整个比特币的 defi 市场,增加比特币的质押或者消耗场景。

因此 pSTAKE 与 Babylon 合作推出 BTC Liquid Stake,值得关注一下

$pSTAKE 是一个多链流动性质押项目,代币于2022年初上线,已经在OKX列出,项目代币超过90%已经进入流通,代币市值5700万美元。

pSTAKE近期围绕 Babylon 的赋能,与 Babylon达成合作协议,建设比特币相关的 Defi生态。

因为过去成功的经验,pSTAKE 的BTC流动性质押解决方案远远领先于竞争对手,它已经在进行公开测试。

Ether. fi 的总价值锁定(TVL)超过了10亿美元,并且在推出几周内上市币安。

一旦babylon开始Launch,pSTAKE 成为BTC的Ether的可能性非常大。

pSTAKE 最先开始从自身最擅长的流动性质押方向推出比特币流动性质押解决方案。pSTAKE 可以为通过 Babylon 进行 BTC 存款赚取收益的直接途径。

这意味着在 Babylon 上线之后大量的 BTC存款将存入pSTAKE 提高其TVL。 就像pSTAKE之前为Cosmos 的流动性质押提高解决方案一样。Image
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May 8
这一轮周期,我必重压 consumer 和 culture 相关的方向。为什么?因为这是盘子之外的方向。

也是 web3 因果缘起的一大缘起时机,我相信 Timing 已达...

在过去的一段时间我们十分强调:Mass adoption;大部分火热的赛道都是 MA 的细分赛道。上一轮牛市里,web3 项目永远不需要考虑:正向现金流。Your token is your project,你只需要卖币赚取收入即可。

但这一轮周期一个趋势已经越来越明显:真实的消费

在此我们之前都做了什么?持续的针对基础设施进行投资,针对模式化的机制项目投资。Defi 和 infra 以及硬件是最大的赢家。

过去几年,针对 consumer 的投资收益率完全没有前者高,这是因为 Timing 未到。但最近,我的直觉从未如此强烈 :consumer 的 Timing 来了

1️⃣ 链上消费者的呼声越来越高

2️⃣ 越来越的多 web2 成功团队进入

3️⃣ 人们逐渐意识到 PVP 旁氏的模式,很难持续

4️⃣ 行业从未像今天一样需要新的流量进入,短平快的投资回本模式逐渐不适用 etc…

当经济衰弱,娱乐文化就会迅速发展,售卖情绪价值将成为最好的生意。web2 的创业者势必也将意识到这一点,他们一定希望能够以 web3 的方式参与这一趋势(事实上确实如此,我已经与很多掌握大量 ip 资源的 web2 团队交流过了)

以 web3 的方式参与体验有以下几点优势:
1️⃣ Dapp 能够绕开各类复杂的监管环境,面向全球市场。

2️⃣ 能够以代币经济构建多样化快速的创作者环境。

3️⃣ 自下而上的经济模式能够保证投入的快速回本,建立一个价值数十亿美元的娱乐/消费文化平台/品牌,不再需要最初的 8 位数资金。Image
Image
1/ 在这个趋势之下,我将看好:娱乐直播

大家都有一个共识,游戏是进行娱乐体验最好的方式,这是正确的,但一定要反gamefi共识,因为 “ 反共识才是正确的,共识就是茧房”

游戏是错的,游戏化的体验是对的。3A 游戏是错的,点赚零撸是对的。

游戏的本质并非构建一个绚丽的画面,而是在参与过程中给到体验者他想要的。web3 在这一点有十足的优势,web3 team 人均 PUA 大师。

所以我认为有两点值得被发现的地方:
1️⃣ 能够让一个在印度坐火车回家的年轻人玩的休闲点赚小游戏;
2️⃣ 能够基于已有的娱乐产业,作为 web3 与 web2 的中间层,以 web2.5 的方式发展社区。

前者已经初见苗头,但缺乏日本游戏商进入到 Telegram 生态。过去的推文中,我一直期待一个有“大乘佛教”希望的项目, @SideQuest_Hub 让我看到了希望。

下图是trovo的主播使用 SideQuest 插件的展示,他们已经与trovo多名主播达成合作关系,欢迎他们的粉丝来通过插件点播陪玩。Image
2 /SideQuest、iTunes

SideQuest 通过创建一个基础协议,将主播与他们的粉丝紧密的结合,接入加密货币支付体验。例如可以满足的场景为:游戏陪玩/网聊等主播 1v1 市场。

↓Sidekick: On-chain entertainment↓

↑iTunes : MP3↑Mask : Socialfi↑

目前该协议聚焦于插件应用,通过插件应用帮助主播等核心资产On boarding

在插件完成资源导入之后,基于协议的可拓展新能构建:

🔺游戏出版以及道具等衍生品的二级市场。

🔺主播等核心资产的聚集,直接的进行粉丝经济与影响力变现。

🔺 etc......

基于该协议建设 web3 的文化娱乐平台,将满足游戏、游戏赛事、IP、主播直播 … 等各类服务,中间层插件将使得 web2 资源迅速进入。

SideQuest 将作为互联网娱乐文化领域的底层基础设施。Image
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Apr 27
盘子理论应用创新研究与案例分析---趣步<递归盘>

探索盘子的可持续发展之路,致力于代币经济调整生产关系 / 1

在@thecryptoskanda 三盘理论中,代币经济被分为三种类型:分红盘、互助盘、拆分盘

而<递归盘> 是我基于拆分盘中的一类细分赛道的创新理论。

传统的拆分盘致力于将自身作为计价单位,通过多个资产发行,形成多组以母币为基础的交易对。

使用户不得不购买母币参与交易,从而带来母币价值提升。例如 solana +memecoin、BNB+BN pool
--
递归盘的目标则是,将用户本身拆分为不同的人群,通过任务版实现对用户行为的控制。

基于用户基础,在市场上寻找真实盈利机会。周画天地,制胜保德

递归盘的优越性可以体现在以下两个方面:

1. 可持续性更强,未许诺分红,也未依托于新资金的进入,同时没有拆分资产的压力。

2. 控制能力更强,通过任务版的模式,可以快速的控制和影响用户行为,实时调控奖励模型,维护整体盘面安全。

3. 生命力顽强,除去法律与监管因素,尽管该机制一样受到用户增速的影响,但是部分早期用户能留下。Image
Image
2/ 什么是递归盘?

递归盘的核心是任务版,也被称为RPG游戏模式中的卷轴。它的特点是使用任务版来进行任务流程的控制。

递归盘的简单模式:

1️⃣用户注册时支付一定的认证费,获得一部分积分

2️⃣该积分用于兑换一个任务版。完成任务版中的任务之后,可以获得更多积分。

3️⃣在得到新的积分之后,可以换钱或者兑换新的卷轴,继续完成任务。(如上图所示)

在该类模式中,任务版可以被区分出不同的等级:越高等级的任务版,需要更多的积分兑换。

同时任务版本身可以附加拉新机制,即获得邀请用户的积分成。以及一些备注:

1️⃣通常任务版是有时效的,需要在规定时间内完成任务

2️⃣一般情况下任务版是稀缺,并且分为不同的等级。对应不同的收益率。Image
3/ 案例展示-趣步

趣步是2018年是一款爆火的走路赚钱APP,在1年之内全国用户拥有3kw活跃用户。

其采用的模式就是基础盘,对于用户来说,趣步最大的吸引就是“走路赚钱”。

使用趣步App进行计步,每天只需要走3000步(,每天坚持打卡,就能够得到“糖果”奖励。糖果可以兑换下一个任务版。

糖果与任务版模式
1️⃣安装该产品需要支付1元
2️⃣使用该产品必须拥有任务版,通过完成任务版的任务,可以获得糖果
3️⃣不同等级的任务版,可以让用户投入不同数量的糖果,获取不同的收益,趣步总共发行了9层任务版,用于对用户分层即影响
4️⃣该产品流通的资产为糖果,用户可通过积攒糖果进行提现、兑换商品、领取优惠券等操作。也可以在二级市场买入

同时任务版是一类任务的集合,其中
1️⃣一般分为基础任务/跑步+邀请任务拉新,完成基础任务可以获得基础奖励例如10颗糖果,完成拉新任务可以获得收益加成,例如10*30%=13

趣步总共发行了10亿枚糖果,基于法律风险考虑,并未在公开市场售卖,用户可以将糖果兑换为 $GHT (虚拟货币)进行交易。

同时趣步也引入了战队模式,在全国各地收获了大量团队长,进行线下地推。
1️⃣拉新来的成员为该队长的战队成员,可以获得提成
2️⃣大家一同完成任务提高战队活跃度,可以享受更多释放。

但在创造辉煌之后,该项目由于合规问题关闭了应用。趣步最终结局并不好,主要出于两方面:

1️⃣区块链基础设施不完善;
2️⃣合规风险,创始团队并未考虑传销模式与虚拟货币在国内的法律风险。同时急于套利离场,未重视零撸机制( $Avive )Image
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Nov 15, 2022
Industry Crypto-生态的变迁

---我在币圈的浅薄认知,如果有错误的地方希望大家在评论区指出
1)09-22年内crypto取得了什么样的成果?

行业整体

自2009年诞生的crypto行业至今,13年的发展历程总市值达到 1.1万亿美元,24小时的交易量63亿(十月底),BTC占据了市场37.1%的金额,稳定币占总加密货币市值的13.39%。行业历史最高总市值达到约为3.1万亿美元,当前我们位于BTC的第四个减半周期。
2)行业整体

尽管这没有可比性,但将 @binance@NYSE做对比

NYSE全球可交易的股票总支数为2285,月交易量1,452(10亿美元),1934年10月1日纽交所首次在美国证券交易委员会注册,至今88年

binance全球可交易的总币种为352,月交易量约在500,2017 年 6 月创立的binance距今仅有5年的历史
Read 5 tweets
Nov 14, 2022
1)有关ETH&USDT--2022/11/14

cpi的公布让加密资产有所受益,但近期FTX事件起大家对于资产安全的考量,同时还有大量的机构/组织账户受到影响,因此未来持续呈现“看空”趋势

“相信的力量”减弱会反映到大盘上,BTC与ETH自此事件将持续下降到“信仰坚实的水平”但不足以下降到“真实的价格” Image
2)
比较认可的两个观点是:

$ETH 短期内(2d-3d)可能维持横盘,对短期形态的支持已经调整,收盘价的实际价格线可能接近1200

1235us左右ETH有强力的支撑位,保持反弹后将可能维持在1341us,失去1235的位点之后可能会走向1100us ImageImage
3)观点依旧是:

如果你相信熊市将至少持续到2024年低,那么一定要在合适的横盘趋势下抛售你手中的主流货币以为完成最重要的一次:高卖低卖,作出准备 Image
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Nov 7, 2022
本篇推文转发自 #huobi-research的报告:行业近期状况以及对于xen的研究

我将在文章尾部附赠5个选择题,全部答对者我将抽出1人送出10枚HT,希望大家好好学习英语❄️ Image
Abstract

This week, we focus on the following events: 1) FTX Loses 100 Million XEN Tokens to GAS Theft Vulnerability; 2) BlockTower Putting $150M Crypto Fund to Work as Valuations Return ‘Down to Earth’; 3) SEC Chairman Says CFTC Should Get More Power to Oversee Stablecoins.
Project Analysis: In the past few days, XEN network was very popular in such a bear market. It burned 1400 ETH for the first 17 hours after it established. As a social experiment, what is the charm of it? This article will analyze the XEN Network in terms of the project mechanism Image
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