#投资思考 思考、总结、修正、演化

1、和好友@sunmu01 @guoqiang @42_GibbsDAO 讨论NV季报电话会议

最大的看点是老黄提出商业模式的拓展,将提供AI cloud service:
I want to share with you the next level of our business model to help put AI within reach of every enterprise customer.
2、We are partnering with major service -- cloud service providers to offer NVIDIA AI cloud services, offered directly by NVIDIA and through our network of go-to-market partners and hosted within the world's largest clouds.
3、对于NV来说,之前销售GPU基本是一次性收入,现在可以作为资本性支出,后续持续收钱。对于云计算商来说没有了一次性大规模GPU的投入,但也不能后续持续收钱。
4、我想一次性投入和持续收钱哪个更好在于投入成本和使用效率。如果GPU本身更新迭代很快、价格不低或者使用效率不高,盈亏平衡点就不容易达到,云计算商就不划算。如果GPU更新迭代慢、客户使用效率高的话,云计算商就像在早年深圳买个学位房收房租,比较划算。
5、我还是有几个疑问:第一,一般产业里面有个很大的忌讳,就是直接下场成为客户的竞争对手。NV和CSPs会不会形成竞争?第二,CSPs会不会降低自己的竞争优势?第三,会不会降低数据安全性?第四,CSPs是不是有这么做的必要性?毕竟他们也不缺钱。
6、@guoqiang 很早就提出NV应该做算力交易市场,他认为老黄可以打造一种模式,可以把数据中心的算力联合起来,完成一些以前不曾完成的超级计算任务。大家都不要单独建智算中心了,NV来建,然后以服务的方式提供给各家,和他们的云放在一起,他统一提供服务,理论上可以减少浪费。
7、@sunmu01 认为这样更经济,从而所有参与人都得到实惠。同时,一个企业通常在云服务商那里会购买很多云产品,web服务器、数据库服务、负载均衡、数据湖系列产品。而NV提供的GPU服务只是数据处理整个链条的一两个算法计算的环节,所以没法把客户抢走。是共生的关系。
8、这是一个很大的改变,涉及未来盈利能力、持续性和现金流,甚至行业竞争格局。需要持续关注,老黄表示CSPs对此持开放态度。其他内容还包括游戏行业的复苏、AI的前景,整体看老黄挺乐观。
各位推友怎么看?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with cryptotrek.eth_GibbsDAO

cryptotrek.eth_GibbsDAO Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @happylilyelf

Nov 24, 2022
#生活观察 从生活中学习

成为终身学习者最需要的可能是阅读和逻辑思考能力,有了这两者就能自学。

Taleb说家里只要有一个中型图书馆都不用上大学。

在美国时发现创业习惯除了自由思想之外,重要基础也来自于大阅读量培养出来的快速自学和理解能力。还有大运动量培养出来的身体抗折腾能力。
在图书馆看到老师问一群三四岁小朋友谁读过五百本书,不少小朋友举手,我有点震惊。

四五岁小朋友要上学前班,老师发邮件提出来各方面要求,其中一项是列了一个二三十本书的书单,要求上学前班之前把单子上的书都读完。
童书设计非常专业,专业作家有的一辈子都在写童书,著作等身。

内容很有趣,设计精良,很多是大人想不到或者忽视的角度。涉及社会价值观、人际关系的内容通俗易懂同时寓意很深。

内容包罗万象,每个年纪都有合适的书,数理化生图文并茂。生活常识和健康习惯的很有趣,切实教小朋友如何生活。
Read 5 tweets
Nov 23, 2022
#学习笔记 学习的意义是把知识内化为自己的思维和行动。

“大时代的一个波动就是普通人的一辈子。”波普尔对乌托邦式和零星式(渐进式)社会工程的论述诠释了这句话。

乌托邦式是按照理想蓝图和规划彻底推翻旧世界、建设新世界的做法。

零星式可以没有蓝图,重点解决当下最重大紧迫问题,不断修正。
乌托邦式看起来很美,但是构想者和执行者往往没有什么经验,在执行和反复中会出现巨大错误和代价。

乌托邦式会遇到巨大阻力,为了强力执行,会产生高度专制。

乌托邦制逻辑上存在悖论,构想者和执行者自身也是旧世界的一部分,理应也被消除。

乌托邦式往往引起流血和社会革命。
零星式社会工程认为社会如此复杂,没有任何人能在总体规模上制定蓝图和评价标准。

零星式不对整个社会进行彻底和革命性改造。

零星式针对当下亟待解决的问题进行改革和不断修正。

零星式如果出错损失不大,进行调整也不困难。

零星式能实现政权平稳过渡。
Read 5 tweets
Nov 21, 2022
#学习笔记 学习的意义是把知识内化为自己的思维和行动。

波普尔的观点潜移默化影响着我:

对自己更宽容:过去我在生活和投资决策中犯错误会埋怨自己,甚至久久不能释怀。

现在意识到犯错误尤其是关键错误是对旧思维模式的证伪,如果通过分析总结演进为新模式,就是最宝贵的成长。
家庭更和谐:意外之喜

“证伪”、“演化”、“适应”和“开放社会”成为家里聊天关键词,这两年无论遇到什么变化和意外,家人都处变不惊,迅速面对新情况。

对彼此很少指责,更多是对演化的祝贺和鼓励,形成舒适的正反馈。

面对复杂社会的汪洋大海,波普尔的理论给家庭这艘小船增加了一道保险。
思维模式更丰富:

增加唯度,用证伪、开放社会理论看社会、看政治复杂系统,收获很不一样。

投资灵活性更强:
Sorros说:我随时改变自己的观点。

将投资策略调整的更开放、更具备适应性。
Read 4 tweets
Nov 14, 2022
学习笔记:波普尔的《开放社会及其敌人》,他从柏拉图、黑格尔到马克思的路径分析了极权思想的渊源和发展。提出了开放社会及重要性。波普尔文笔犀利,看起来相当过瘾。

上周看了分析批判柏拉图的部分,柏拉图理想国的构想令人窒息,在当今世界依然能够看到影子,很多极权政权从中吸收了不少营养。
柏拉图理想中的国家是这样的:

阶级划分严格固化:分为统治者、为投资者服务的军事势力、劳动阶级。

统治者对劳动阶级就像牧羊人对待羊,持续获利,但是不能过度索取。

统治者有受教育的权利,品性要在在严酷和温和之间平衡。

军事集团要被统治者控制和洗脑。
所有的教育要服从统治者的利益。
国家的问题是统治者内部的问题。

为防止统治者内部因为利益纠纷爆发矛盾危及国家,统治者内部要实行共产主义,统治者严格在内部通婚繁衍。

对普通人要控制人口,以防达到危及统治者的数量。
Read 6 tweets
May 7, 2022
我很看好web3.0,以区块链为基础的产权创新和激励机制创新大大提升了能量利用效率,降低合作成本,扩大合作范围。A股投资者总说即当消费者又当股东,喝茅台酒同时买茅台股票,web3.0是即当使用者又拿空投token,相当于喝茅台酒送茅台股票,这激励够吸引人吧?
web3激励机制创新之一:普惠性,有参与就有贡献,有贡献就有收获,门槛低。
web3激励机制创新之二:彻底突破,将大平台的所有权和治理权分散化,使用者、创作者、贡献者就是投资者,极大改善了公地悲剧、普通股权激励方案的不平等等情况。
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(