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As preocupações com a Klabin fazem sentido? Nessa trhead, debatemos com informações da própria diretoria, os principais pontos colocados pelos analistas: redução de preços, aumento de custos e capex. No final, link para artigo com as citações da diretoria #klbn4 #klbn11 Image
Primeiro ponto que chama atenção é a ênfase dada à celulose, sendo que, diferentemente da par Suzano (#suzn3), a Klabin é muito mais diversificada, e cada categoria possui dinâmica própria de preços, como veremos a seguir. Image
Diretoria comenta que a Fibra Curta segue com estabilidade entre oferta e demanda. Há uma preção maior para queda de preços em Fibra Longa, mas a Klabin se utiliza principalmente do Fluff, com preço mais resiliente, um grande diferencial, sem dúvida. Image
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Matéria do Infomoney de hoje, mostrando preocupação dos analistas com a Klabin e Suzano.

Falando especificamente sobre Klabin, discordo totalmente e vou expor aqui minha visão. #klbn11 #klbn4 #suzn3
1. Primeiro ponto é o preço do papel: Klabin está rodando com p/l de 4,5x, ou seja, já precificando queda de lucro. Se o mesmo cair pela metade, seguirá barata pelos múltiplos históricos e atual capacidade comprovada de execução.
A redução do lucro líquido viria pela queda de preço de celulose, já que teremos no ano aumento de capacidade importante. Porém, mais da metade do ebitda da Klabin é papel/papelão, muito mais resiliente. Há também entrada da segunda máquina do Puma2, aumentando produção de papel.
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Agenda da Semana 👇🏼📊

Resultados Previstos 04/05:

✔️BB Seguridade (#BBSE3)

✔️Klabin (#KLBN3/#KLBN4/#KLBN11)

✔️Gol (#GOLL4)

✔️Itaú Unibanco (#ITUB3/#ITUB4)

✔️Porto Seguro (#PSSA3)

Resultados Previstos 05/05:

✔️EDP Brasil (#ENBR3)

✔️Alpargatas (#ALPA4)

✔️TIM (#TIMP3)
Resultados Previstos 06/05:

✔️Telefônica (#VIVT3/#VIVT4)

✔️AES Tiete (#TIET3/#TIET4/#TIET11)

✔️Banco Pan (#BPAN4)

✔️Gerdau (#GGBR3/#GGBR4)

✔️Gerdau Metalúrgica (#GOAU3/#GOAU4)

✔️Intermedica (#GNDI3)

✔️Totvs (#TOTS3)

✔️Arezzo (#ARZZ3)

✔️BR Properties (#BRPR3)
✔️CSU Cardsystem (#CARD3)

✔️Duratex (#DTEX3)

✔️Ecorodovias (#ECOR3)

✔️Eternit (#ETER3)

✔️Profarma (#PFRM3)

✔️Time For Fun (#SHOW3)
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#KLBN3 #KLBN4 #KLBN11 Hoje eu gostaria de trazer a minha opinião sobre as principais OBJEÇÕES que tenho identificado por aqui no tocante ao investimento em Klabin,
sendo desnecessário esclarecer que o aqui pontuado, sob nenhuma forma, representa qualquer indicação de compra, venda ou manutenção do ativo.
Na realidade, o principal destinatário do aqui descrito é exatamente EU, no sentido de que eu possa avaliar se a minha tese de investimento na empresa se mantém ou tem que ser repensada.
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