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Testar algo novo, vamos ver se o pessoal gosta.

Enquanto todo mundo passou o dia ontem comentando da Movida #MOVI3 igual a masoquista em sessão bondage, pouco se comentou do resultado da Vamos #VAMO3

Segue o fio . Image
Para começar a empresa seguindo a toada de todas as empresas do grupo Simpar socou investimento ano passado e o resultado nesse trimestre foi um crescimento na frota de 52% entre trimestres dos anos 22 e 23.

Notem que desaceleraram no 1tri2023 mas é parece que é mais uma parada… twitter.com/i/web/status/1… Image
A empresa contratou R$ 1,7 bi em novas máquinas pra frente e executou R$ 1,3bi de compras no 1t23.

Para quem não sabe o que a empresa faz, vale dar um pulo no site e depois voltar no fio, se quiser.

ri.grupovamos.com.br/a-companhia/no…
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A #VAMO3 cresceu de forma brutal nos últimos anos.

Ela saiu de 6 mil ativos em 2018 pra mais de 34 mil por agora.

Mas você sabe porque que o mercado precifica a Vamos com um múltiplo maior que as outras controladas da Simpar?

Vou te explicar em menos de 10 tuítes!
A tese é fácil de entender. Ela mistura um mercado muito fragmentado com um pouco de fé na mudança de comportamento do empresariado brasileiro.

E começa com o número de caminhões nas mãos de empresas por aqui:
2,8 milhões!
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O Brasil tem 3,8 milhões de caminhões.

- 2,8 mi estão nas mãos de empresas. E só 1% deles são alugados.

- Do total, 1,2 mi tem +15 anos de uso.

Aqui, a #VAMO3 nada de braçada com 85% de market share.

Até agora.

#RAPT4, #GGBR4 e VW também querem uma fatia desse mercado.

🧵 Image
Como o setor é bem rentável — a margem EBITDA gira em torno de 70% a 85% — estava demorando pra aparecer mais empresas dispostas a explorar esse oceano azul.

Até que a Gerdau e a Randon decidiram se juntar criando uma joint venture, cada uma com 50% de participação.
O investimento inicial será de R$ 250 milhões — o que é pouco, já que caminhões são um negócio caro. Mas a empresa estará aberta para receber aportes de capital de fundos de investimento e de empresas com expertise em logística.
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Dono da Simpar, sr Fernando Simões, enxerga a Movida com sua precificação totalmente defasada em relação aos pares do mercado. Você concorda com ele? E como anda a própria Simpar? Siga o fio... #SIMH3 #MOVI3 #VAMO3 #JSLS3 Image
Começando pela Movida: a evolução de sua frota, justamente a mais jovem do setor, é o destaque. Cresceu 57% a/a, e mais de 3x desde o IPO. Já o Lucro Líquido cresceu 136% a/a. Negocia seu P/L a 5,8x Image
Já a holding também seguiu seu crescimento, mesmo com a alta do cdi (empresa de capital intensivo), atingindo R$ 1,4 bi de lucro líquido, 12% a/a. Negocia seu P/L a 9,4x. Image
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