Discover and read the best of Twitter Threads about #שגריר
Most recents (3)
טרם פתיחת המסחר חברת #שגריר (מחזיק) נסחרה בשווי שוק של 170 מלש"ח, שגריר מחזיקה ב-29% משנפ הציבורית, החזקה אשר שווה 91 מלש"ח, בנוסף שגריר כוללת את חברת שירותי הדרך הגדולה בארץ, 70% מא.צ.מ ועוד מספר החזקות קטנות כגון וולשייר, פעילות שנרכשה מטראפילוג ועוד. שגריר גם...
שגריר גם מחזיקה ~36% מגוטו אשר הבוקר התבשרנו כי היא שווה מעל לחצי מיליארד ₪, אחרי המיזוג לשגריר יהיו 26.4% מגוטו אשר בהינתן והמיזוג מבשיל שווים 136 מלש"ח.
calcalist.co.il/market/article…
calcalist.co.il/market/article…
"חישוב קצבים" מהיר לבוקר: 170 מלש"ח שגריר בנטרול 91 מיליון שנפ משאיר 79 מיליון שווי, שווי אשר מגלם את ההחזקה בגוטו (אשר "שווה" 136 מיליון) וכן את עסק שירותי הדרך, אצ.מ ומספר פעילויות קטנות. לעניות דעתי תמחור חסר ניכר גם אם גוטו שווה הרבה פחות, או כמו שאמר ג'ון מיינרד קיינס 
כמה מחשבות על התמחור הנוכחי של #שגריר (יש עניין) בעקבות רכישת שנפ
שווי שוק שגריר 188, שווי החזקה בשנפ 74, כוח הרווח של עסק הליבה בשגריר הוא ~15 מלש"ח רווח תפעולי לשנה, חלק מהמודל העסקי מבוסס מנויים שמשלמים מראשת התזרים מזומנים החופשי גם באזור ה-15 מלש"ח בהערכה שמרנית (ממוצע 2019-2020 16.2 מלש"ח).
זה לפני פיתוח עסקי של פעילות סיכול גניבת רכבים אשר נרכשה מטרפילוג ופעילות ווילשייר, להערכתנו רווח תפעולי של 20 מלש"ח תוך שנה-שנתיים לא הישג הרואי
#שגריר (יש עניין) מפרסמת דוח רבעוני, שווי שוק 197, מזומן נטו 57 כלומר ה-EV עומד על 142
הפעילות "המסורתית" אשר עוסקת בשירותים לחברות ביטוח מציגה שיפור בשולי הרווח התפעולי, שימור קצב שנתי של 15-16 מיליון רווח תפעולי לא נראה כהישג הרואי
המשך פיתוח הפעילויות שנרכשו-ווילשר שנה שעברה וכן טרפילוג אשר צורפה לדוחות ב-17.02.2021 (ועל כן טרם רואים את השפעה בדוחות), פיתוח עסקים אלה ייקח אותנו לאזור ה-20 מיליון ₪ רווח תפעולי ואנחנו כבר במכפיל EV לא ראוותני של 7
