Estas últimas semanas muchos clientes me han estado solicitando realizar inversiones en tecnología a través de fondos de inversión. Voy a realizar un #Hilo en el que voy a nombrar los que para mí son algunos de los mejores fondos tecnológicos. Vamos allá.
¡COMENZAMOS!
A alturas creo no cabe discusión posible en si vale la pena o no invertir en fondos de inversión tecnológicos. La respuesta es un claro SÍ.
Las empresas tecnológicas están transformado la vida tal y como la conocemos
Dichos fondos ofrecen al inversor una manera fácil de participar de toda la revolución tecnológica actual, y que viene de la mano de sectores como:
•La IA
•Internet de las Cosas
•La Red 5G
•La revolución de la automoción eléctrica
•Computación cuántica
•Robótica
Hoy en día, casi me atrevería decir que es casi imprescindible tener una parte de la cartera en fondos de inversión tecnológicos.
Pero aquí viene la gran pregunta: ¿En qué fondos de inversión en tecnología invertir? 🤔
Vamos con una lista de 3 fondos tecnológicos clave 👇
El primero en la lista es el Fidelity Funds Global Technology con ISIN LU0099574567.
Fidelity es famosa por haber sido la gestora en la que trabajó Peter Lynch,uno de los gestores de fondos más brillante de toda la historia, q consiguió una rentabilidad anual media de un 26,4%
El fondo invierte en empresas que poseen o están desarrollando productos,procesos o servicios que se traducirán en mejoras y avances tecnológicos,o se beneficiarán ampliamente de ellos,y se centran en sectores claros, como tecnología de la información y servicios de comunicación
El fondo busca mantener una cartera de compañías que en su conjunto mantengan unas ratios:
•PEG (precio ajustado a crecimiento de beneficios esperados): 1.2x
•Crecimiento en ventas futuro 3y: 12%
•Crecimientos de beneficios futuro 3y: 15%
•PER (precio/beneficios): 18x
En cuanto a la cartera, sus 10 primeras posiciones son:
- Apple 5.4%
- Samsung Electronics CO LTD 5.3%
- Alphabet4.9%
- Microsoft4.4%
- KLA CORP4.4%
- Western Digital Corp3.7%
- Intel Corp3.5%
- IBM Corp2.8%
- Xilinx INC2.8%
- SAP SE 2.7%
Su rentabilidad en los últimos años no ha sido buena, ha sido excelente.
En este último mes lleva ya un 10.63% de subida.
En el último año un 18,78% de rentabilidad.
Y en los últimos 10 años anualizados un 17,28% 😱😱
Aquí os dejo los datos de #Morningstar 👇
El siguiente fondo es el BlackRock Global Funds – World Technology Fund con ISIN LU0056508442.
El Fondo invierte globalmente, como mínimo, un 70 % de sus activos totales en acciones ordinarias de empresas cuya actividad económica predominante está en el sector de la tecnología
El fondo busca mantener una cartera de compañías que en su conjunto mantengan unas ratios:
•PEG:1.99x
•Crecimiento en ventas futuro 3y:13.59%
•Crecimientos de beneficios futuro 3y:16.34%
•PER (precio/beneficios):34x
En cuanto a la cartera, sus 10 primeras posiciones son:
- Microsoft 4,07%
- Apple 3,93%
- Amazon 3,19%
- Tencent Holdings 2,68%
- ALIBABA 2,54%
- Alphabet 2,39%
- Salesforce 1,82%
- PAYPAL 1,68%
- Tesla 1,48%
- Advance Micro Devices 1,47%
Su rentabilidad en el último año ha sido mejor que la del Fidelity, y a 10 años igual.
En este último mes lleva ya un 20,69% de subida.
En el último año un 28,82% de rentabilidad.😱
Y en los últimos 10 años anualizados un 17,25%
Aquí os dejo los datos de #Morningstar 👇
El tercer fondo es el Franklin Technology Fund con ISIN LU0260870158.
Su objetivo es lograr una apreciación del capital, para lo cual invierte al menos 2/3 en RV de empresas que previsiblemente se beneficiarán del desarrollo, los avances y la utilización de tecnología.
El Franklin Technology Fund lanzando en el año 2.000, cuenta con 3,07 Billones de dolares bajo gestión, y actualmente posee las 5 estrellas de la Categoría de calificación de Morningstar RV Sector Tecnología.
El fondo busca mantener una cartera de compañías que en su conjunto mantengan unas ratios:
•PEG: 1,72x
•Crecimiento en ventas futuro 3y: 15,46%
•Crecimientos de beneficios futuro 3y: 15,76%
•PER (precio/beneficios): 27,24x
En cuanto a la cartera, sus 10 primeras posiciones son:
- Microsoft 5,87%
- Alibaba 5,53%
- Apple 4,97%
- Amazon 4,83%
- Salesforce 3,61%
- Mastercard 3,32%
- Visa 3,08%
- Service Now 2,86%
- Tencent Holdings 2,82%
- Docusign 2,73%
Sus rentabilidad son excepcionales.
En este último mes lleva ya un 16,24% de subida.
En el último año un 22,34% de rentabilidad.
Y en los últimos 10 años anualizados un 18,32%, mejor que los dos anteriores.
Aquí os dejo los datos de #Morningstar 👇
De momento pondré sólo estos 3 fondos.
Evidentemente la inversión en fondos tecnológicos acarrea soportar mayor volatilidad que otras carteras de activos más conservadores o de menor crecimiento.
Por tanto reservar una porción de tu cartera, en función de tu capacidad y perfil para asumir esta volatilidad, invertida en buenos fondos de inversión en tecnología, es algo más que interesante y que todo inversor debería estudiar.
Hoy aquí he querido compartir los fondos de inversión tecnológicos que personalmente recomiendo, y que por dedicarme a este sector profesionalmente, conozco mejor y sé que valen la pena.
Quiero añadir que no me llevo ni un céntimo por recomendar estos fondos de inversión
Por último, como «disclaimer» final, recalcar que esto en ningún caso supone una recomendación de compra y/o venta de ninguno de los productos comentados, siendo simplemente una opinión personal.
Buena inversión.
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