IPO GRUPO SOMA
A companhia é dona de marcas como Animale, Cris Barros, A.Brand, Fábula e Foxton. A operação envolve ofertas primária e secundária de ações e será coordenada por Itaú BBA, JPMorgan, Bank of America e XP Investimentos.
A companhia é dona de marcas como Animale, Cris Barros, A.Brand, Fábula e Foxton. A operação envolve ofertas primária e secundária de ações e será coordenada por Itaú BBA, JPMorgan, Bank of America e XP Investimentos.
A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa. Se houver colocação dos lotes adicional e suplementar, também haverá uma fatia secundária, quando um acionista atual vende parte ou a totalidade da sua participação.
Esses lotes podem chegar a 47.727.272 ações, elevando a oferta total para R$ 1,822 bilhão, considerando o meio da faixa indicativa.
A precificação da oferta deve ocorrer no dia 29. As ações devem começar a ser negociadas na B3 no dia 31, sob o ticker “GSOM3”.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da oferta para aquisição de novas marcas; pagamento de dividendos devidos referentes a exercícios sociais passados; amortização ou liquidação; investimentos em tecnologia e omnichannel; e abertura de novas lojas
Os principais acionistas da empresa são Roberto Luiz Jatahy Gonçalves (26,83%), Claudia Jatahy Gonçalves (26,04%), Gisella Jatahy Gonçalves (8,63%), Marcello Ribeiro Bastos (7,39%), Katia Ferreira de Barros (7,36%) e Nézio Nogueira de Barros (6,16%)
O Soma possui 221 lojas próprias no Brasil voltadas para as classes A e B e duas nos EUA . O carro chefe do grupo é a Animale, Referência no mercado de moda feminino, a marca de Claudia e Roberto Jatahy nasceu em 1991, com o sonho dos irmãos tomando forma em uma loja no Leblon.
Hoje, a ANIMALE figura entre as maiores empresas de moda do Brasil, com mais de 80 lojas em todo o País. Luxo e sofisticação são as palavras de ordem, e aparecem em coleções bem acabadas e atendimento ímpar.
Mas o vetor de crescimento actual me parece ser a Farm Rio ; a Farm faturou R$ 660 milhões e, para este ano, estão previstas vendas de R$ 760 milhões. No ano passado, a marca abriu 20 lojas, o maior movimento dos últimos cinco anos que fez a marca saltar para 50 pontos próprios
Agora, o plano de expansão inclui para esse ano outros três pontos de venda nos EUA onde a marca já está posicionada desde o ano passado no bairro do Soho, em Nova York, e em LA. Estão confirmados outros três pontos, um no Brooklyn, também em Nova York, um no Texas e um em LA .
Outro vector de crescimento é a Foxton de moda masculina, setor com poucas marcas de luxo no Brasil, . A linha é completa, trazendo peças para o dia a dia, como t-shirts básicas e estampadas. As calças também aparecem com opções em cores clean e tecidos confortáveis.
Como em todo IPO o risco é alto , principalmente no meio de uma pandemia , mas a administração promete entregar resultados e conprar concorentes como a Richards (atualmente pertencente ao InBrands), de acordo com informações publicadas no Broadcast.
Segundo apurado pelo EXAME IN, a companhia conseguiu manter um patamar de vendas entre 50% e 80% do nível pré-pandemia ao longo dos últimos meses, graças aos canais online do grupo. #flexibilidade #operacional
