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@DanKawa2
Jul 30, 2020 • 4 tweets • 1 min read • Read on X
EUA - Resultados: Facebook, Google (Alphabet), Apple e Amazon reportando fortes resultados após o fechamento do mercado.

Exceto por Google, todas as ações subindo acima de 4% neste momento.

#FAANG
Atualização:

AMZN, AAPL, and FB all up over 5%. GOOGL down.
Image
Estamos em um cenário muito fértil para gestores ativos e fundos Long-Short no exterior. Enquanto Tech voa, outras empresas se afundam com os desafios da crise: Image

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Trump Piscou
By Dan Kawa
10Abr25

A quarta-feira foi de forte recuperação do mercado, após Trump pausar parte relevante das tarifas anunciadas na semana passada.
Comentei, há poucos dias, que este seria um vetor importante de estabilização ou reversão da dinâmica do mercado: .
O roteiro dos ciclos econômicos que comentei no final de semana continua sendo respeitado: .
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Mar 20
Bancos Centrais
By Dan Kawa
20Mar25

Ontem, nos EUA, o Fed manteve os juros estáveis, reduziu sua expectativa de crescimento e aumentou a expectativa de inflação. Image
A grande novidade, que foi vista como mais "dovish" pelo mercado, ficou por conta da redução do ritmo do Quantitative Tightening (QT). Isso acabou ajudando a dar suporte aos ativos de risco em geral:
Essa medida pode ser vista como um passo na direção de um menor aperto de liquidez para a economia e os mercados, o que tende a ser visto como positivo para os ativos de risco. Image
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Preços, Valuations e Sentimento
By Dan Kawa
18Mar25

O mercado continua bastante focado nos indicadores de crescimento dos EUA.
As vendas no varejo divulgadas ontem mostraram um quadro ainda saudável, mas com sinais de desaceleração aparente, assim como o Atlanta Fed GDP Now continua apontando para um crescimento mais baixo: Image
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Alguns indicadores técnicos e de sentimento entraram em terreno de "exagero" de curto-prazo para a bolsa americana, o que pode ajudar a explicar a recuperação dos últimos dias: Image
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Mar 13
O Medo da Recessão
By Dan Kawa
13Mar25

No Brasil, o IPCA (inflação) de fevereiro ficou em linha com o esperado. Contudo, o qualitativo do indicador mostrou um quadro ainda bastante ruim, com Serviços e Núcleos altos e incompatíveis com a meta de inflação.
A despeito dos sinais de arrefecimento da atividade econômica, a inflação corrente segue sendo uma restrição para um juros mais baixos no país: Image
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Nos EUA, o Core CPI ficou abaixo das expectativas do mercado, mas a sua abertura apontou para um Core PCE (número mais importante para o Fed na condução de política monetária) ainda pressionado. Image
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Mar 12
Um Ambiente Desafiador
By Dan Kawa
12Mar25

Os ativos de risco continuam apresentando uma dinâmica de fragilidade, em especial o mercado de ações norte americano.
Ontem comentei como costuma ser, historicamente, a dinâmica para ume eventual estabilização do mercado, e que ainda não via condições nessa direção: .
A sequência de dados frustrantes e fracos para o crescimento econômico do Brasil continuou com a divulgação da produção industrial na terça-feira.
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Feb 20
Bolsas Globais em Rotação
By Dan Kawa
20Fev25

Este começo de ano tem sido marcado por algumas mudanças de narrativas - ou rotação de posições - em algumas teses das bolsas globais. As Mag7 estão dando lugar as "Terrific Ten" na China.
Vale lembrar que existia um enorme gap de valuation entre Tech nos EUA e na China e este movimento comprime apenas uma pequena parte deste diferencial: Image
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Mesmo dentro da bolsa dos EUA, as Mag7 estão dando lugar a outras teses: Image
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