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Jul 30, 2020 • 4 tweets • 1 min read • Read on X
EUA - Resultados: Facebook, Google (Alphabet), Apple e Amazon reportando fortes resultados após o fechamento do mercado.

Exceto por Google, todas as ações subindo acima de 4% neste momento.

#FAANG
Atualização:

AMZN, AAPL, and FB all up over 5%. GOOGL down.
Image
Estamos em um cenário muito fértil para gestores ativos e fundos Long-Short no exterior. Enquanto Tech voa, outras empresas se afundam com os desafios da crise: Image

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Mar 20
Bancos Centrais
By Dan Kawa
20Mar25

Ontem, nos EUA, o Fed manteve os juros estáveis, reduziu sua expectativa de crescimento e aumentou a expectativa de inflação. Image
A grande novidade, que foi vista como mais "dovish" pelo mercado, ficou por conta da redução do ritmo do Quantitative Tightening (QT). Isso acabou ajudando a dar suporte aos ativos de risco em geral:
Essa medida pode ser vista como um passo na direção de um menor aperto de liquidez para a economia e os mercados, o que tende a ser visto como positivo para os ativos de risco. Image
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Mar 18
Preços, Valuations e Sentimento
By Dan Kawa
18Mar25

O mercado continua bastante focado nos indicadores de crescimento dos EUA.
As vendas no varejo divulgadas ontem mostraram um quadro ainda saudável, mas com sinais de desaceleração aparente, assim como o Atlanta Fed GDP Now continua apontando para um crescimento mais baixo: Image
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Alguns indicadores técnicos e de sentimento entraram em terreno de "exagero" de curto-prazo para a bolsa americana, o que pode ajudar a explicar a recuperação dos últimos dias: Image
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Mar 13
O Medo da Recessão
By Dan Kawa
13Mar25

No Brasil, o IPCA (inflação) de fevereiro ficou em linha com o esperado. Contudo, o qualitativo do indicador mostrou um quadro ainda bastante ruim, com Serviços e Núcleos altos e incompatíveis com a meta de inflação.
A despeito dos sinais de arrefecimento da atividade econômica, a inflação corrente segue sendo uma restrição para um juros mais baixos no país: Image
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Nos EUA, o Core CPI ficou abaixo das expectativas do mercado, mas a sua abertura apontou para um Core PCE (número mais importante para o Fed na condução de política monetária) ainda pressionado. Image
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Mar 12
Um Ambiente Desafiador
By Dan Kawa
12Mar25

Os ativos de risco continuam apresentando uma dinâmica de fragilidade, em especial o mercado de ações norte americano.
Ontem comentei como costuma ser, historicamente, a dinâmica para ume eventual estabilização do mercado, e que ainda não via condições nessa direção: .
A sequência de dados frustrantes e fracos para o crescimento econômico do Brasil continuou com a divulgação da produção industrial na terça-feira.
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Feb 20
Bolsas Globais em Rotação
By Dan Kawa
20Fev25

Este começo de ano tem sido marcado por algumas mudanças de narrativas - ou rotação de posições - em algumas teses das bolsas globais. As Mag7 estão dando lugar as "Terrific Ten" na China.
Vale lembrar que existia um enorme gap de valuation entre Tech nos EUA e na China e este movimento comprime apenas uma pequena parte deste diferencial: Image
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Mesmo dentro da bolsa dos EUA, as Mag7 estão dando lugar a outras teses: Image
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Feb 19
Brasil: Política & Juros
By Dan Kawa
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No Brasil, na noite de ontem, a PGR denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
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Não tê-lo na urna nas próximas eleições é visto pelo mercado como um vetor positivo ao cenário, pois abriria espaço para um candidato mais ao centro e com menor índice de rejeição: .g1.globo.com/politica/notic…
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