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Jul 30, 2020 • 4 tweets • 1 min read • Read on X
EUA - Resultados: Facebook, Google (Alphabet), Apple e Amazon reportando fortes resultados após o fechamento do mercado.

Exceto por Google, todas as ações subindo acima de 4% neste momento.

#FAANG
Atualização:

AMZN, AAPL, and FB all up over 5%. GOOGL down.
Image
Estamos em um cenário muito fértil para gestores ativos e fundos Long-Short no exterior. Enquanto Tech voa, outras empresas se afundam com os desafios da crise: Image

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Feb 20
Bolsas Globais em Rotação
By Dan Kawa
20Fev25

Este começo de ano tem sido marcado por algumas mudanças de narrativas - ou rotação de posições - em algumas teses das bolsas globais. As Mag7 estão dando lugar as "Terrific Ten" na China.
Vale lembrar que existia um enorme gap de valuation entre Tech nos EUA e na China e este movimento comprime apenas uma pequena parte deste diferencial: Image
Image
Mesmo dentro da bolsa dos EUA, as Mag7 estão dando lugar a outras teses: Image
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Feb 19
Brasil: Política & Juros
By Dan Kawa
19Fev25

No Brasil, na noite de ontem, a PGR denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
A denúnicia, de certa forma, era esperada. Nos próximos meses - e estimasse que este processo leve até em torno de abril - será importante monitorar se haverá a condenação de Bolsonaro, o que poderia leva-lo a prisão e manter a sua inelegibilidade para cargos públicos.
Não tê-lo na urna nas próximas eleições é visto pelo mercado como um vetor positivo ao cenário, pois abriria espaço para um candidato mais ao centro e com menor índice de rejeição: .g1.globo.com/politica/notic…
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Feb 18
Brasil: Ponto de Inflexão?
By Dan Kawa
18Fev25

Com um feriado nos EUA, o destaque de ontem ficou por conta de mais um dado de atividade econômica do Brasil apontando para uma desaceleração da economia.
Com um feriado nos EUA, o destaque de ontem ficou por conta de mais um dado de atividade econômica do Brasil apontando para uma desaceleração da economia.
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) é um indicador que antecipa a tendência do PIB, medindo a atividade econômica no Brasil com base em dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária.
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Feb 14
Tarifas: Um tom mais ameno
By Dan Kawa
14Fev25

O grande destaque dos últimos dias ficou para um tom mais ameno dos EUA em relação as tarifas.
O presidente Trump ordenou que sua equipe desenvolvesse um "Plano Justo e Recíproco" para o comércio, que igualaria as tarifas, impostos e barreiras não tarifárias (requisitos regulatórios, subsídios e políticas de câmbio) de outros países.
O memorando não estabelece um prazo rígido, mas indica que o plano não seria apresentado antes de 1º de abril e não depois de agosto. O amplo escopo e o longo prazo sugerem que o plano pode ter sido proposto para incentivar negociações com parceiros comerciais.
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Feb 13
Tech, Inflação & Crescimento no Brasil
By Dan Kawa
13Fev25

Na Europa, há sinais de que Rússia e Ucrânia, mediadas pelo Governo dos EUA, possam avançar em um acordo de cessar fogo.
Isso tem dado suporte aos ativos da Europa e ao EUR, em especial, cuja posição técnica é bastante vendida.
Um acordo nessa direção poderia ser transformacional para os ativos Europeus e estimular a rotação do mercado de ações, saindo de EUA e Tech, para algumas teses mais globais.
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Feb 10
Tarifas, China & Bolsa Brasil
By Dan Kawa
10Fev25

Na sexta-feira, a notícia de que Trump iria impor tarifas sobre as importações de cobre e alumínio causaram uma pressão nos ativos de risco no final da tarde.
Ontem, este rumor foi confirmado, mas os mercado apresentaram alguma recuperação essa manhã.

Obviamente, tarifas são inflacionárias e baixistas para o crescimento. Consequentemente, tendem a ser negativas para os ativos de risco.
O que precisamos entender é o quanto dessas tarifas já estavam nos preços de mercado e qual a disposição de Trump em negociar com os seus parceiros comerciais, o que irá determinar a duração e impacto das medidas no cenário.
Read 11 tweets

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