Thread by @ilkerpr

1-Sadece #temelanaliz ile geleceğe dönük hisse senedi fiyat değerlemesi yapılamaz ancak ancak aynı sektörde bulunan şirketlerin finansal performans karşılaştırması ile model bir portföye o sektörden eklenecek firma belirlenebilir. Model/Sepet Portföy fon yönetmek gibidir.+

https://twitter.com/ilkerpr/status/1355938474805882882

2-Nasıl bireysel emeklilik sisteminde fonlarınızı siz belirleyebiliyorsanız ve bu belirlemede konjektürel gerçeklerin ve beklentilerinizin doğrultusunda riski dağıtarak fonlarınızı oluşturuyorsanız, Model/sepet hisse senedi portföyünüzde de benzer bir uygulama yapmalısınız +

3-Model/Sepet Portföyünüzü oluştururken konjektürel gerçekler doğrultusunda gelecek beklentilerinize uygun farklı sektörlerden şirketleri toplam yatırımlarınız içerisinde ağırlıklandırarak oluşturabilir ve riskleri yönetebilir hale gelebilirsiniz.+

4-ÖNEMLİ SORU: Peki hangi sektöre yatırım yapacağımı biliyorum ancak o sektörden hangi şirket(leri) portföyüme ekleyeceğime nasıl karar vereceğim?
CEVAP: Her yeni cari dönemde karşılaştırmalı dupont ya da özelleştirilmiş finansal oran analizi ile performans sıralaması yapabiliriz

5-Geçtiğimiz hafta #XMADN sektörünü karşılaştırmalı finansal oran analizi ile incelemiştik ve Farklı çarpanların kullanılması sonucu yapılan toplam performans ölçümünde #KOZAL & #ALMAD 27,5/40 puan, #KOZAA 23,5/40 puan ve #PRKME 9,5/40 puan almıştı. +

6-Sadece bir haftalık hisse senedi fiyat hareketleri sonucunda
#KOZAL +% 10,4
#ALMAD +% 29,18
#KOZAA +% 4,08
#PRKME +%3,57 olarak gerçekleşti. Aslında puanlamamızın fiyatlara etkisi beklediğimiz gibi gerçekleşmiş diyebiliriz.