Thread by @emyigit

1⃣
#Hedef Holding A.Ş. Halka Arzı
Çok basit olarak değerlendirmeye çalışacağım.
Finansal tabloların detaylarına inmeyeceğim.
İçinde olduğumuz konjonktür şartları yorumlamaya çalışacağım.

Şirket ne yapıyor?
📌Birleşme ve Satın Alma
📌Halka Arz
📌Maliyet Yönetimi
📌İş Geliştirme

2⃣
#HDFGS Hedef Girişim ve #INFO Yatırım Menkul Değerler,
#Hedef Holding'e ait.
Arz süreci alt şirketi #INFO tarafından gerçekleştirilecek.
#naten #esen #maren üçlüsü gibi, iç içe ilişkiler barındırıyor.
📌Tamamen eşit olan dağıtım şeklinin değiştirilmesi.❌

3⃣
#hedef #HDFGS ve #INFO İç içe ilişkilere bir örnek vereyim.
Bu grup #QUAGR halka arzı öncesinde, QUA Granite'in 5.000.000 lot payına karşılık 76.200.000₺ ödeyerek ortak olmuş, 1 lot için 15,24₺ ödemiştir.
Qua info yatırım tarafından 16,46₺ ile arz edildi.
Devam edelim💣

4⃣
Grup 1,8 milyon lotu 26,60₺ ,
3,8 milyon lotu da 26,70₺ den satarak 5 aylık süreçte 25,3 milyon TL brüt kârı kasasına koymuştur.
#HEDEF 5 milyon lot aldı
#INFO fiyatlamayı yaptı, arz sürecini yürüttü.
#QUAGR halka arz edildi.
Ocak ayında alınan paylar %33 kâr ile satıldı

5⃣
#HEDEF in faaliyetlerinden birini yukarıda detaylı şekilde izah etmiş olduk.
Halka arz ve ilk işlem günlerinde #HEDEF #HDFGS ve #INFO üçlüsü avantaj olarak değerlendirilebilir.✅

50 milyon lot bedelli,
10 milyon lot ortak satışı
Toplam 60 milyon lot arz edilecek.

6⃣
#hedef
Ortak satışı olan 10 milyon lot ile, 5 gün boyunca halka arz fiyatı üzerinden, alım emri gönderecek.
5 gün boyunca 1,96 kademesinde 2 milyon lot alım olarak girilecek.
5 gün boyunca arz fiyatının altına inmesi mümkün görünmüyor.✅

7⃣
#hedef e ait 60.000.000 lot 1,96₺ fiyat ile arz edilecek.
117.600.000 ₺ büyüklüğünde bir arz olacak.
Halka arz süreci başarıyla tamamlanacaktır.✅
1,96₺ fiyat, halka arz çorbasına kaşık sallayanlar için çekici olacaktır.✅

8⃣
İzahnameye göre #HEDEF arz öncesi 2,40₺, arz sonrası 2,31₺ ile iskontolu durumda.
Arz gelirlerinin kullanılacağı alanlar makul.
%20 halka açıklık olacak.
XHOLD endeksinin ortalama PD/DD değeri 0,93 arz fiyatı uygun duruyor.

9⃣
#HEDEF
60.000.000 lot
📌21.000.000 lot Bireysel Yatırımcı - Eşit
📌3.000.000 lot Şirket Çalışanlarına - Oransal
📌36.000.000 lot Kurumsal Yatırımcı - Oransal
Tamamen eşit dağılımda bu dağıtıma dönüştürülmesi alınacak pay miktarı için olumsuz❌
istikrar için olumlu✅

🔟
#HEDEF
📌21.000.000 lot Bireysel Yatırımcı - Eşit
Bireysel için
50 bin katılımcı - 420 lot - 823₺
100 bin katılımcı - 210 lot - 411₺
150 bin katılımcı - 140 lot - 274₺
200 bin katılımcı - 105 lot - 205₺
Bireysel için kişi başı 1.000₺ fazla bile gelecektir.😡

1⃣1⃣
Yüzeysel olarak şirketin mali durumu gayet güzel.
Elindeki finansal yatırım ve işlem durumunu da ekledim.
Geçmiş yıl kârları ile %106 bedelsiz sermaye artışı yapabilecek imkânı var.
Bu yıl arz olan bazı şirketler, hisse düşüşe geçince bedelsiz açıklıyor.
#HEDEF

1⃣2⃣
#hedef
Dağıtım şekli değişti. Resmen hevesimizi kursağımızda bıraktılar.😡
Şirket güzel. ✅
#INFO yatırım arza ve şirkete sahip çıkacaktır.✅
Arz sonrası tahtanın durumuna Kurumsal Yatırımcılar yön verecektir.✅
500₺ ile katılacağım.
Takip eder misiniz?
#glcvy #angen