Thread by @Matheusbsanches

Resumo sobre a REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DO INTER (#BIDI4):

Muita gente me perguntando sobre o assunto, então vou fazer uma sequência explicando tudo!

Segue o fio 👇👇👇

Quem acompanha o Inter de perto já sabia da intenção deles de listarem suas ações nos EUA.

Logo, os documentos divulgados no final da semana passada não foram exatamente uma "novidade".

Inclusive eles já tinham tentado a mudança ano passado e falharam.

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Como vai funcionar a reorganização?

Em a ação passará a ser listada nos EUA e os acionistas "legitimados" vão poder escolher entre:

1) Receber a BDR da ação listada no exterior;

ou

2) Receber um reembolso que equivale a R$ 6,45 por ação ordinária ou preferencial.

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Só que tem um detalhe: Só vão ter direito a esse reembolso quem já era acionista até o dia 15/04/22.

Ou seja: Não adianta comprar a ação hj aos R$ 5,80 achando que você vai ter um reembolso garantido de R$ 6,45. Você não terá esse direito.

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Também tem um outro detalhe importante: Há um valor máximo a ser gasto com reembolsos (1,15 bilhões).

Dessa forma, se a maioria dos acionistas pedirem o reembolso, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo.

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Diferentemente do que aconteceu ano passado, que a oferta foi cancelada justamente porque não havia dinheiro para pagar todos, dessa vez acontecerá um rateio.

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Ou seja, se houver dinheiro para pagar só metade dos reembolsos, todos receberão somente R$ 3,22 por ação (metade dos 6,45 estabelecidos).

A diferença restante será pagá com BDRs como se o investidor não tivesse pedido reembolso.

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Assim sendo, vejo uma maior probabilidade da migração ser bem sucedida dessa vez, visto que o problema da tentativa anterior foi corrigido.

Enfim, vamos falar de prazos...

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O prazo para os acionistas optarem entre o reembolso ou BDRs não está aberto e nem há previsão para o mesmo ainda.

O Inter antes precisa de aprovação da SEC para alguns processos e, depois, tem que aprovar a reestruturação em uma Assembleia Geral com os investidores.

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Depois desses dois passos, aí sim haverá um prazo de 6 dias úteis para os investidores optarem entre BDR ou reembolso.

Essa decisão precisa ser comunicada para o agente de custódia (corretora) pelo investidor.

Quem não se manifestar receberá os BDRs.
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Para finalizar o assunto, para cada 2 units (bidi11) o investidor terá direito a receber uma BDR.

Para ações ordinárias/preferenciais, a proporção será de 6 para 1.

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As frações restantes (alguém que tenha 1 unit somente por exemplo) serão vendidas automaticamente e reembolsadas para o investidor após a listagem no exterior.

Acredito que essas eram as principais informações sobre a reorganização.

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Espero ter ajudado quem não teve tempo de ler os documentos ou ainda leu e não entendeu direito.

Qualquer dúvida mandem nos comentários.

Ah, claro, aqueles que puderem deixar aquela curtida ou retweet eu agradeço muito.

Abraço!