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Nov 24 17 tweets 4 min read
O plano da Raia Drogasil (#RADL3) pra bater de frente com o Google, o Facebook e até com a Globo 🧵
A RD fez seu Investor Day na quinta-feira (03/11) e chamou a atenção no evento com uma estratégia inusitada: a de atacar o mercado de mídia por meio da "RD Ads".

Com isso, ela vai bater de frente com gigantes como:

- Google
- Microsoft
- Globo
Retail Media é o nome usado para se referir à venda de espaços publicitários dentro de site e apps de varejistas.

No Brasil, ele ainda está ganhando tração.

Nos Estados Unidos, ele já é gigantesco.

Só a Amazon gerou uma Receita de US$ 31 bilhões com a venda de publicidade.
A ideia da RD é vender publicidade no seu site, apps e lojas para os seus fornecedores, como:

- Gigantes da indústria farmacêutica (Sanofi, Hypera)
- Fabricantes de produtos de beleza (L’Óreal, P&G)
- Vendedores do seu marketplace
Os 2 trunfos da RD pra convencer os anunciantes são:

- A grande base de clientes (46 milhões de clientes ativos)
- O alto nível de direcionamento que os anúncios poderão ter

A parte dos clientes é fácil de entender.

Deixa então eu te explicar o lance do direcionamento 👇
97% das vendas feitas pela RD são identificadas

Em bom português, a empresa tem os dados do cliente e consegue saber quais são os seus hábitos de consumo.

Pra ilustrar, imagine o seguinte exemplo.
Um cliente que costuma comprar sempre os mesmos produtos abre o app da Raia.

Como a RD sabe o perfil do cliente, ela já vai anunciar de cara esses produtos que ele costuma comprar ou até produtos dos concorrentes das marcas que ele geralmente compra.
Essa publicidade direcionada vale muito para o anunciante, que personaliza toda a comunicação para o perfil do consumidor correto e evita anunciar pra alguém que não tem nenhum interesse em comprar o seu produto.
O Retail Media mata 2 coelhos com uma paulada só:

Com ele, a RD ganha:

- Vendendo anúncios
- Vendendo o produto anunciado
Pra melhorar, a margem dos anúncios é muito maior do que a da venda de produtos.

Os anúncios ainda devem alavancar as vendas, o que dilui o custo fixo e aumenta as margens!
Dinheiro pra gastar com propaganda é o que não falta para os fornecedores da RD.

Dos 15 maiores anunciantes do Brasil em 2020, 5 vendem seus produtos nas gôndolas da Raia e da Drogasil, incluindo os dois maiores.
Nos últimos anos já vem acontecendo uma mudança nos investimentos comerciais e de marketing feitos pela indústria.

A indústria passou a investir mais em visibilidade no ponto de venda, reduzindo em proporção os investimentos na publicidade de massa, principalmente na TV.
Para as farmácias, essa mudança tem sido excelente, já que elas “vendem” a visibilidade no ponto de venda via desconto no valor das mercadorias.

Essa venda de visibilidade se dá por exposição em áreas nobres da loja, como no caixa e nos armários de dermocosméticos.
Com o RD Ads a empresa quer abocanhar também uma parte da verba de marketing dos seus fornecedores, que hoje vai para a TV (Globo, Band) e Digital (Google, Facebook).

Além, é claro, da verba comercial que já é usada pra “comprar” a exposição em áreas nobres da loja.
Os investimentos em visibilidade nas lojas sempre foram tão altos que já se brincava no meio que um dia as farmácias ganhariam tanto dinheiro com isso quanto ganham vendendo produtos.

Com o Ads, a RD vai abraçar de vez isso.

É mais um belo gatilho pra empresa
Essa empreitada em mídia é importantíssima.

No entanto, há várias outras coisas que também são.

Caso você queira conhecer todas elas, fica o convite pra participar da plataforma do VBOX.
Lá, os assinantes encontram todos os conteúdos que fizemos sobre a RD e várias outras empresas.

Isso inclui vídeos, relatórios completos, relatórios de atualização trimestral e nossos modelos de Valuation.

Aproveita que tá na Black Friday!
bit.ly/3DT7j5G

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Nov 23
A ação da Copel (CPLE6) disparou 20%.

O motivo: o governo do Paraná anunciou a pretensão de privatizá-la.

Essa alta tem lógica ou é pura euforia do mercado? 🧵
Nós analisamos no VBOX recentemente uma empresa chamada Celesc (CLSC3/CLSC4).

A Celesc é controlada pelo estado de Santa Catarina e foca em distribuição de energia.

Apesar disso, 33% dos ações estão nas mãos da EDP, uma gigante do setor de energia. Image
Por isso, bateu a dúvida: o que aconteceria caso a EDP assumisse o controle dela?

Comparada com as "concorrentes", a Celesc não é a empresa + lucrativa do mundo 👇

- Margem EBIT das distribuidoras: 15~20%
- Margem EBIT da Celesc: 7%
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Nov 21
Como uma empresa criada em 1939 por Getúlio Vargas virou a maior do Brasil, enganou investidores e articulou uma fraude de +R$ 1 bilhão?

Entenda a famigerada história do IRB 🧵
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Indo na contramão do que todos acreditavam, ela dizia apostar na queda das ações do IRB.

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Nov 18
O maior motivo pelo qual eu estou parando de ler livros físicos: é preciso guardar notas e trechos grifados à mão.

Ter essas coisas armazenadas é extremamente útil.

Passar à mão para o computador é perda de tempo.
Apple Books e Kindle fazem automaticamente.
O segundo motivo: eu costumo ler de 3 a 7 livros ao mesmo tempo. A maioria deles têm 400+ páginas.

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Com um iPad eu carrego quantos eu quiser.
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Nov 18
7 livros pra compreender o governo Lula 🧵
1- Uma certa ideia de Brasil

Pedro Malan foi ministro da Fazenda no governo FHC e presidente do Banco Central.

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Nov 10
É bem difícil operar o governo Lula porque ele diz A e, por vezes, faz B.

Comprar dólar não é tão óbvio porque o juros pode subir aqui e começar a cair lá fora.

O mais fácil, nesse momento, parece ser investir em ações americanas.
Se essa ínfima referência ao Lula fizer o post ficar lotado de comentários políticos, prometo pra mim mesmo que não comento mais sobre minha visão de mercado relacionada a governos aqui no Twitter.

O dia que vocês aprenderem a ser pragmáticos, eu volto.
Eu narro a realidade como percebo que ela é, não como eu gostaria que ela fosse.

Você precisa tirar proveito do que pode, se adaptando a qualquer situação imutável, por mais que ela não reflita os seus desejos pessoais.
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Nov 9
Binance vs FTX

Como destruir sua maior rival em 2 dias (e 1 tweet) 🧵 Image
O comecinho dessa historia foi há alguns anos, lá pra 2019.

Nessa época, a Binance, que já era grandinha no mundo de criptomoedas, decidiu investir na recém-nascida FTX.

Na foto, os fundadores e CEOS:

- CZ. da Binance
- SBF, da FTX

Até aí, grandes amigos. Image
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De empresa recém fundada ela foi à 2ª/3ª maior do mercado.

À frente dela, apenas a Binance.
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