Thread by @dindinbnb

Happy New Year ✨✨

Anh em đã có dự định gì cho năm mới chưa ?

Nếu chưa thì cùng mình tìm hiểu các xu hướng có thể thu hút dòng tiền cho siêu chu kỳ tiếp theo thôi nhỉ?

Một Mega Thread 🧵 mở bát đầu năm và dành cho siêu chu kì 2024 👇

💥TLDR: Thực đơn hôm nay có

✨ AI
✨ NFT + DeFi
✨ Omnichain by @LayerZero_Labs
✨ SocialFi
✨ Layer 2 Wars
✨ Synthetics Assets
✨ #RealYield
✨ Dex
✨ Option Trade
✨ DAO
✨ Yield/Assets Management

Gét gooo 😁😁

✨ AI

Trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện từ lâu và luôn được kỳ vọng sẽ là một cú huých công nghệ thế giới hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực. Bởi tính phức tạp nên ngành công nghiệp này vẫn chưa thực sự bùng nổ.

Thế nhưng đầu tháng 12/2022 vừa qua, OpenAI - tổ chức nghiên cứu và phát triển AI - phát hành thành công sản phẩm ChatGPT - hệ thống chatbot AI cung dịch vụ chat tự động với khách hàng.

Sự kiện này như cột mốc đánh dấu sự tiến triển mới. Ngay lập tức một số dự án crypto mảng AI nhận được sự chú ý và thu hút dòng tiền đổ vào. Bên cạnh đó, AI cũng được dùng để tạo ra các bộ NFT.

Nếu bạn hay lướt Twitter, Discord hoặc Tiktok thì có thể bạn không quá xa lạ với các tranh ảnh được vẽ bằng AI. Và Blockchain kết hợp với AI rất có thể sẽ là bước tiến lớn tạo một bong bóng công nghệ cho mùa sau...

Một số dự án về AI bạn có thể theo dõi:
- @Fetch_ai
- @oceanprotocol
- @graphprotocol
- @numerai
- .....

✨ NFT + DeFi

NFT đang dần trở nên đa dạng và phổ biến hơn với thị trường.
Tính năng NFT hiện tại vẫn đang xoay quanh các yếu tố như PFP, Sưu tầm, Staking, Gaming, Metaverse, Ticket, Join cộng đồng, Storytelling,...

Tuy nhiên thì NFT vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết như
- Tính thanh khoản
- Mức định giá cho mỗi bộ sưu tập
- Hiệu quả sử dụng vốn
- Tối ưu lợi nhuận
- ....

Rất nhiều dự án đưa ra các giải pháp cho những vấn đề nêu trên và vẫn đang build liên tục trong mùa đông. Mình sẽ liệt kê một ít ở đây:
- NFT AMM - @sudoswap
- NFT Lending - @NFTfi - @JPEGd_69 - @BendDAO
- NFT Perp - @nftperp
- NFT Option - @jpexfinance

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về NFT mình đề xuất một số NFT Collectors tại Việt Nam sau:
@thekhuongeth @bongBAYC @ShengMo0x @TrungTranNft
Mọi người biết thêm ai nữa thì bổ sung giúp mình nhé!!

✨ Omnichain by @LayerZero_Labs

OmniChain chắc mình không cần phải giải thích quá nhiều, gần đây mình hay skin in da game các layer 2 và cũng thường xuyên sử dụng các sản phẩm build trên Omnichain (kiếm tí airdrop hê hê)

Chi phí rẻ, trượt giá thấp, tốc độ và bảo mật cao là điểm mình ưa thích nhất.

Ngoài ra, các dự án sử dụng Omnichain sẽ có các lợi thế trong tương lai như:

- Thanh khoản đa chuỗi
- Lending (thế chấp ở Chain A và vay tiền ở Chain B)
- NFT đa chuỗi
- .....

Một số dự án đang được build trên OmniChain hiện tại:
- @rage_trade
- @RDNTCapital
- @StargateFinance
- @MugenFinance
- @KanpaiPandas
- @tapioca_dao
- ....

✨ SocialFi

Khác với các mạng xã hội vốn có ở Web2, với SocialFi, khi công nghệ blockchain được ứng dụng, thì thông tin người dùng sẽ được cung cấp độ riêng tư và bảo mật ở mức cao hơn.

Các vấn đề liên quan đến doanh thu và phân chia lợi nhuận cũng sẽ trở nên minh bạch hơn khi có sự ứng dụng của cơ sở dữ liệu phi tập trung. và bất kể là Users hay Creators đều có thể tìm kiếm thu nhập và lợi nhuận từ SocialFi

Nói một cách dễ hiểu, ví dụ như việc copy trading, thay vì phải theo dõi tín hiệu trên Twitter từ một KOL để vào lệnh. Thông qua SocialFi, người dùng có thể lướt mạng xã hội và vào lệnh thông qua một bài viết của KOL chỉ bằng một "click"

Một số dự án SocialFi các bạn có thể chú ý:
- @NestedFi
- @STFX_IO
- @HookedProtocol
- @LensProtocol
- ....

✨ Layer 2 Wars

Trước khi ETH 2.0 hoàn thiện, thì việc phụ thuộc vào các Layer 2 vẫn còn rất lớn bởi vì các lợi ích những chuỗi này mang lại như
- Chi phí rẻ
- Tốc độ giao dịch nhanh
- Thừa hưởng độ bảo mật cao từ chuỗi mẹ - Ethereum

Các Layer 2 vẫn đang phát triển rất mạnh trong năm vừa qua điển hình là công nghệ Optimistic Rollup của @optimismFND và @arbitrum

Tuy nhiên, đây chưa phải là công nghệ Layer 2 được đánh giá cao nhất

Bạn cần thêm vào trong watchlist của mình đó là:
- zk-Rollup: @zksync - @StarkWareLtd
- zk-EVM: @Scroll_ZKP - @0xPolygon - @loopringorg
- Optimictic: @MetisDAO
- Validium: @Immutable

Một số Layer2 maxi bạn có thể theo dõi:
@namethdefi @kevinle_bw @Khue516 @AlanNguyen2909 @SherwoodPham

✨ Synthetics Assets

Tài sản tổng hợp trong crypto là các token đại diện và mô phỏng các loại tài sản trong thế giới thực dựa trên công nghệ blockchain.

Nói một cách đơn giản, tài sản tổng hợp trong crypto có thể đại diện cho tất cả các loại tài sản thực như hàng hóa, cổ phiếu, forex, quỹ ETF, dầu, vàng và nhiều loại công cụ tài chính khác. Từ đó giúp cho nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn giao dịch

Thị trường truyền thống có khối lượng giao dịch hằng ngày rất lớn, chẳng hạn như thị trường forex có 6.6 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch hằng ngày,khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán trên Nasdaq trung bình khoảng hơn 100 tỷ USD mỗi ngày

Nếu các tài sản trong thị trường truyền thống có thể giao dịch dưới dạng tài sản tổng hợp với các tính chất đặc trưng của thị trường Crypto thì sẽ thế nào?

- Phi tập trung, không KYC, non-custodial
- Giao dịch 24/24 không bị giới hạn khung giờ như TradFi
- Bảo mật cao và minh bạch với tất cả thao tác được hỗ trợ bằng Smart Contract.

Một số nền tảng về tài sản tổng hợp như:
- @GainsNetwork_io
- @GMX_IO - 4X Protocol
- @dopex_io - rDPX V2
- .....

✨ #RealYield
"Narrative" được chú ý từ tháng 8/2022, Real Yield đã từng bước tìm được chỗ đứng của mình trong “Miếng Bánh DeFi”. Hiện tại, mô hình này không còn là lời truyền miệng trong cộng đồng mà đã trở thành một bước thay đổi lớn đối với thị trường.

Đã có rất nhiều dự án mới sử dụng mô hình này và có sự thành công nhất định. Bên cạnh đó, nhiều dự án cũ cũng đã bắt đầu điều chỉnh độ lạm phát, dần dần thay thế qua việc trả thưởng từ doanh thu hoặc phí nền tảng.

Bên cạnh việc phần thưởng được chi trả từ doanh thu hoặc phí, Real Yield cũng góp phần cho người dùng có thể đánh giá tình trạng sức khỏe của dự án. Một dự án tốt sẽ có lãi suất thực với APR đều đặn và bền vững.

Các dự án sử dụng cơ chế #RealYield hiện nay:

- Perpertual Dex: @GMX_IO @GainsNetwork_io @synthetix_io,...
- AMM Dex: @traderjoe_xyz @CurveFinance,...
- Yield Strategies: @UmamiFinance, @MugenFinance,...
- ....

✨ Dex

Sau sự sụp đổ của FTX và FUDs về sự thiếu minh bạch tài sản dự trữ của Binance. Xu hướng chính là cash-out tài sản của mình hoặc rút về ví cá nhân. Cụm từ “Not your keys, not your coins” cũng trở thành câu truyền miệng của cộng đồng crypto

Và lượng New Users trên Dex tăng mạnh vào cuối tháng 10 so với khoảng thời gian ảm đạm từ tháng 6 năm nay.

Tuy nhiên, ngoài điểm tốt thì các sàn giao dịch phi tập trung cũng tồn tại nhiều hạn chế có thể kể đến như

- Độ trượt giá lớn
- Thanh khoản không đủ sâu
- Tổn thất tạm thời (Impermanent Loss)
- Rủi ro về lừa đảo, Hợp đồng thông minh bị tấn công

Một số sàn giao dịch phi tập trung hiện nay

- AMM Dex: @Uniswap @PancakeSwap @QuickswapDEX
- Perpertual Dex: @GMX_IO @dYdX @perpprotocol
- Stable Swap Dex: @CurveFinance @WombatExchange
- NFT Dex: @opensea @LooksRare @sudoswap

✨ Option Trade

Quyền chọn là giao dịch khá kén người dùng ngay cả trong thị trường truyền thống lẫn Crypto, theo dữ liệu Dean thu thập được thì sàn Deribit đang chiếm thị phần volume giao dịch quyền chọn trong Crypto lớn nhất hiện tại.

Và mình phát hiện một điểm làm mình thấy hứng thú đó là khối lượng OI (Open Interest) của $ETH có sự tăng trưởng vào nửa sau 2022. Lúc cao điểm khối lượng đạt mức hơn 8B$

Tuy nhiên thì hầu hết vẫn tập trung trên Cex, về phần các Option Dex vẫn chưa có gì nổi bật. Thậm chí lượng TVL còn liên tục giảm và đi ngang ảm đạm

Tuy nhiên, một vài dự án đã ra mắt các sản phẩm liên quan đến Option Trade với thuật ngữ #OpFi - DeFi Infrastructure Powered by Option. Giải quyết các vấn đề trong DeFi như:

- Bảo vệ (chống) thanh lý tài sản trong Perp Trade
- LP Hedging chống Impermanent Loss (GammaStrategies)
- Chống thanh lý khi Lending
- ....
Mình rất mong chờ được sử dụng thử những tính năng này xD

Một số dự án làm về Option:
- @dopex_io
- @ribbonfinance
- @opyn_
- @PremiaFinance
- @lyrafinance

✨ DAO

Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể trên thế giới đều phải có người đứng đầu. Điều này đồng nghĩa với tất cả quyền lực đều bị tập trung vào một cá nhân hay một nhóm người nhất định.

DAO ra đời để giải quyết vấn đề đó và mang lại quyền quản trị phi tập trung nơi mà mọi người đều có quyền lực ngang với nhau và cạnh tranh theo những nhóm người có chung mục đích.

Vậy tại sao DAO có thể là xu hướng tiếp theo?

Nhiều dự án hiện tại đang sử dụng mô hình tokenomic theo dạng veToken. Điều này khiến cộng đồng có thể tự do lựa chọn và biểu quyết theo mong muốn và nhu cầu của mình.

Song song với việc đó là nhiều nền tảng DAO ra đời để giúp những cá nhân nhỏ lẻ có cùng mục đích tập hợp lại với nhau tạo ra quyền biểu quyết tập thể có sức mạnh lớn hơn.

Nhưng mô hình mình cảm thấy thú vị nhất về DAO là "Venture DAO" - VCs DAO

VCs Raise vốn cho Tresury thông qua bán token, sau đó họ sẽ tạo các Proposal hoặc Discuss trên Forum và chỉ những người nắm giữ token mới có quyền tham gia quản trị

Họ sẽ đề xuất các chiến lược và người dùng bỏ phiếu chọn ra chiến lược mong muốn.

Từ đó VCs sẽ có thể lấy Tresury tạo các chiến lược đầu tư tìm kiếm lợi nhuận và chia lại doanh thu cho những người nắm giữ Token (#RealYield)

Một số DAO bạn có thể tìm hiểu và tham khảo:
- @ConvexFinance
- @PlutusDAO_io
- @redactedcartel
- @neworderDAO
- ....

✨ Yield/Assets Management

Đối với những người mới vào thị trường, việc làm quen với nhiều mã coin/token sẽ khiến họ bị rối. Nhất là khi thị trường phát triển ngày càng lớn, nhu cầu mua nhiều loại coin/token khác nhau của các nhà đầu tư ngày càng nhiều.

Việc cần phải có dApps để quản lý vốn và danh mục đầu tư là rất cần thiết. Đây rất có thể là một xu hướng mà các ví phi tập trung, các nền tảng SocialFi sẽ nhắm đến trong tương lai.

Tương tự với Asset Management, Yield Management cũng nhắm đến việc tối ưu hóa thao tác cho người dùng. Không cần phải tốn một lượng lớn chi phí để mua/bán, cung cấp thanh khoản,… mà chỉ đơn giản là việc mua một token đóng vai trò quản trị

Mọi thứ về lên chiến lược, Farming, Staking,… sẽ được dự án thực hiện và bạn chỉ cần tận hưởng lãi suất trả về. Điều này giống như là mua một dạng “chứng chỉ quỹ” nhưng bên mảng Farming và phần thưởng sẽ được trả về cho “chứng chỉ quỹ” Stakers.

Yeah, Yield Management cũng là một phần nằm trong VCs DAO mình đã đề cập bên trên.

Một số dApps về Assets/Yield Management bạn có thể theo dõi:
- @DeBankDeFi
- @DappRadar
- @getmoni_io
- ....

Vậy là Dean đã nấu xong thực đơn hôm nay rồi xD

Mọi người cảm thấy hứng thú nhất về món nào nhỉ? Chia sẻ bên dưới để cùng bàn luận nhé!

Retweet nếu bạn cảm thấy hữu ích xD

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ 🎉🎉

From Dean with love ❤️

https://twitter.com/dindinbnb/status/1609383942981058561?s=20&t=yorwzEzmsTpNlrgKZZPJog