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Hoy voy a enseñarte a invertir.
Corta y al pie.
Vamos a hacerlo fácil, hoy voy a explicarte la estrategia que utilizan la mayoría de managers de fondos para analices acciones como los profesionales.
¿No te lo crees?
Dentro hilo👇🏻
Corta y al pie.
Vamos a hacerlo fácil, hoy voy a explicarte la estrategia que utilizan la mayoría de managers de fondos para analices acciones como los profesionales.
¿No te lo crees?
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Creo que se me nota que soy fan de Peter Lynch.
No es casualidad, Lynch gestionaba el fondo Magellan con una rentabilidad anualizada de un 29%
Esto lo convirtió en uno de los gestores de inversión más exitosos de la historia.
No es casualidad, Lynch gestionaba el fondo Magellan con una rentabilidad anualizada de un 29%
Esto lo convirtió en uno de los gestores de inversión más exitosos de la historia.
El cree que cualquiera tiene la habilidad de batir al mercado.
Así que hoy te traigo su estrategia ganadora para hacer un buen research de acciones antes de comprarlas.
Así que hoy te traigo su estrategia ganadora para hacer un buen research de acciones antes de comprarlas.
1/ Categorizando acciones
Peter Lynch, clasificaba las acciones por categorías para determinar si eran:
-De crecimiento lento (Pfizer o Walmart).
-Empresas con fidelidad del consumidor (cocacola o Procter&gamble).
-Cíclicas ( General Motors o American Airlines)
Peter Lynch, clasificaba las acciones por categorías para determinar si eran:
-De crecimiento lento (Pfizer o Walmart).
-Empresas con fidelidad del consumidor (cocacola o Procter&gamble).
-Cíclicas ( General Motors o American Airlines)
-De crecimiento rápido (Tesla).
-De recuperación (Ford).
-Empresas de activo (Mcdonalds)
Para cada tipo de compañía hay factores que tienes que considerar.
-De recuperación (Ford).
-Empresas de activo (Mcdonalds)
Para cada tipo de compañía hay factores que tienes que considerar.
2/ Para todas las categorías son importantes los siguientes parámetros:
-PER: Si está alto o bajo para esta compañía y en comparación con otras similares de la misma industria.
-% de inversores institucionales: Cuanto más bajo mejor.
-PER: Si está alto o bajo para esta compañía y en comparación con otras similares de la misma industria.
-% de inversores institucionales: Cuanto más bajo mejor.
-% de insiders comprando: Cuanto mayor sea mejor.
-Record de crecimiento de beneficios: Son consistentes o esporádicos.
-Solidez de su balance: Ratio deuda vs Fondos propios
- Cash: Efectivo por acción, tiene un suelo de precio?
-Record de crecimiento de beneficios: Son consistentes o esporádicos.
-Solidez de su balance: Ratio deuda vs Fondos propios
- Cash: Efectivo por acción, tiene un suelo de precio?
3/ Análisis por categorías
3.1/ Crecimiento lento
Normalmente se compran por el dividendo, por tanto mira el histórico y si siempre se ha pagado y también si lo han aumentado.
Ratio de pago: % de beneficios que se usan para pagar el dividendo. Cuanto más bajo mejor.
3.1/ Crecimiento lento
Normalmente se compran por el dividendo, por tanto mira el histórico y si siempre se ha pagado y también si lo han aumentado.
Ratio de pago: % de beneficios que se usan para pagar el dividendo. Cuanto más bajo mejor.
3.2/ Empresas de fidelidad del consumidor
PER: Grandes empresas difícilmente quiebran, por lo que debes mirar que no estés pagando demasiado basándote en el PER histórico y la media de la industria.
Diversificación: Es una mala costumbre que a menudo reduce los beneficios.
PER: Grandes empresas difícilmente quiebran, por lo que debes mirar que no estés pagando demasiado basándote en el PER histórico y la media de la industria.
Diversificación: Es una mala costumbre que a menudo reduce los beneficios.
Momentum: Han mantenido su ratio de crecimiento?
Anteriores recesiones: ¿Cómo se han comportado en recesiones anteriores y mercados bajistas?
Anteriores recesiones: ¿Cómo se han comportado en recesiones anteriores y mercados bajistas?
3.3/ Cíclicas
Inventario: Observa la relación entre su inventario y la demanda del mercado.
PER: Adelántate a la recuperación de la empresa, cuando los inversores profesionales entran, estamos cerca del pico de beneficios.
Conoce cómo funciona el ciclo de su industria.
Inventario: Observa la relación entre su inventario y la demanda del mercado.
PER: Adelántate a la recuperación de la empresa, cuando los inversores profesionales entran, estamos cerca del pico de beneficios.
Conoce cómo funciona el ciclo de su industria.
Cuanto mejor conozcas el ciclo de una industria, mejor es tu ventaja.
Yo tuve mucho éxito con el anterior ciclo de consolas entendiendo que el año previo al lanzamiento hay que comprar sus acciones.
Yo tuve mucho éxito con el anterior ciclo de consolas entendiendo que el año previo al lanzamiento hay que comprar sus acciones.
3.4/ De crecimiento rápido
¿El producto que supuestamente va a enriquecer a la empresa va a contribuir lo suficiente a los beneficios como para marcar la diferencia?
Crecimiento de los beneficios: ¿Cuál ha sido la tendencia de crecimiento en los últimos años?
20-25% es ideal.
¿El producto que supuestamente va a enriquecer a la empresa va a contribuir lo suficiente a los beneficios como para marcar la diferencia?
Crecimiento de los beneficios: ¿Cuál ha sido la tendencia de crecimiento en los últimos años?
20-25% es ideal.
Expansión probada: ¿ha duplicado la empresa su éxito para demostrar que la expansión funcionará en múltiples ciudades/pueblos/países?
Espacio para crecer: ¿Queda margen de crecimiento o ya han agotado su pista de aterrizaje?
Espacio para crecer: ¿Queda margen de crecimiento o ya han agotado su pista de aterrizaje?
PER: ¿está a la par o cerca de la tasa de crecimiento?
Fase de expansión: ¿Están al principio o al final de su expansión? ¿Se está acelerando o ralentizando?
Visibilidad institucional: es deseable que la el % institucional sea bajo y que sólo pocos analistas cubran el valor.
Fase de expansión: ¿Están al principio o al final de su expansión? ¿Se está acelerando o ralentizando?
Visibilidad institucional: es deseable que la el % institucional sea bajo y que sólo pocos analistas cubran el valor.
3.5/ Empresas de recuperación
Efectivo, activos y deuda: ¿Pueden sobrevivir a un ataque de sus acreedores? AAPL tenía 200 millones de dólares en efectivo y ninguna deuda durante su crisis, por lo que sabía que no iba a quebrar.
Efectivo, activos y deuda: ¿Pueden sobrevivir a un ataque de sus acreedores? AAPL tenía 200 millones de dólares en efectivo y ninguna deuda durante su crisis, por lo que sabía que no iba a quebrar.
¿Cuánto tiempo pueden estar en números rojos mientras resuelven sus problemas?
¿Cómo se recuperarán? ¿Se han deshecho de las divisiones no rentables, por ejemplo?
¿Va a volver el negocio?
¿Puede reducir costes? ¿Cómo? ¿Con qué impacto?
¿Cómo se recuperarán? ¿Se han deshecho de las divisiones no rentables, por ejemplo?
¿Va a volver el negocio?
¿Puede reducir costes? ¿Cómo? ¿Con qué impacto?
3.6/ Empresas de activo
Activos: ¿Cuál es el valor de los activos? ¿Hay alguno oculto?
Deuda: ¿Cuánta deuda hay que reste valor a esos activos? (los acreedores tienen prioridad)
¿Están contrayendo nuevas deudas? Esto hace que los activos sean menos valiosos
Activos: ¿Cuál es el valor de los activos? ¿Hay alguno oculto?
Deuda: ¿Cuánta deuda hay que reste valor a esos activos? (los acreedores tienen prioridad)
¿Están contrayendo nuevas deudas? Esto hace que los activos sean menos valiosos
Y hasta aquí la estrategia de Peter Lynch.
Si quieres profundizar en su estrategia te recomiendo sus dos libros:
-Un paso por delante de Wall Street
-Batiendo a Wall Street
Te dejo abajo los enlaces 👇🏻
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Si quieres empezar a invertir en acciones, te recomiendo el broker de MyinvestorEs.
Tendrás comisiones bajas y una plataforma muy intuitiva
Puedes darte de alta con ellos en este enlace👇🏻
myinvestor.es/inversion/brok…
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Y hasta aquí el hilo de hoy.
Espero que esta clase te ayude como inversor.
Si te ha gustado ayúdame a difundirla con un RT!
Gracias por llegar hasta aquí.
Seguimos💪🏻
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