1. 공개된 자료에 근거한 본인의 예측 2. 테슬라 에너지부문에서 큰 수익을 예상
- 메가팩 kWh당 $4~500에 판매
- 2024 Q2까지 모든 제품은 완판된 상태
- 셀 수준의 kWh당 비용은 약 $100 + 기타 비용
- 2023년 4~50%의 메가팩 그로스마진을 기대
- 에너지부문 다년간 높은 수준의 성장(100%이상)이 예상됨
@KoreanTesla 님께서 클라우드 산업 전후 서버수요를 토대로 자율주행이 완성되면 관련 산업이 큰 발전을하며 신규 수요가 많이 생길 가능성에 대해 언급해주셨습니다.
분명 클라우드산업과 자율주행산업은 차이점이 있지만 이 차이점과 그 차이점을 극복하는 방안을 생각해보면 상당히 의미있는...
Aug 31, 2022 • 6 tweets • 1 min read
자율주행이 완성된 세상에서 차량주행 수요와 공급변화에 대한 생각
자율주행이 완성된다면 거의 확실하게 바뀌게 되는 것은 한 차량이 제공하는 주행거리공급이 최소 4배이상 증가하게 된다는 것입니다.
다양한 연구결과들이 존재하지만 지금 차량들은 주차장에서 보내는 시간이
(1)
80%이상이 대부분이며 극단적인 경우에는 이 수치가 95%, 즉 하루 24시간 중 1시간 12분 정도만 차량을 사용한다라는 통계가 영국에서 나오기도 했습니다.
지금 차량활용률이 약 12%정도라고 가정하고 자율주행이 완성된다면 이 수치가 60%로 오른다고 생각하면 주행거리공급이 5배가됩니다.
(2)
Aug 31, 2022 • 12 tweets • 2 min read
일론 ONS 컨퍼런스 발언 중 인상적인 몇몇 내용들 1. 파괴적 혁신
단순한 파괴를 위한 파괴가 아닌 더 나은 미래를 위한 파괴적 혁신에 초점을 맞춘다. 2. 지속가능한에너지경제의 핵심은 배터리 생산능력 확장
배터리 생산을 위해서는 원자재확보가 중요
양극재 - 니켈, 망간, 철
현금흐름표는 기업에서 가장 중요한 현금, 빌린돈의 이자를 지급할 현금이 없다면 흑자가 나도 파산하게 만드는 이 현금의 변화량을 상세히 보여주는표입니다.
대차대조표에서 지난분기의 현금자산과 이번분기의 현금자산이 변화한양이 구체적으로 어디서 변화했는지를 나타내줍니다.
Jul 21, 2022 • 5 tweets • 2 min read
3조원이 넘는 테슬라의 꿀통 개봉박두
아래는 1분기 테슬라가 밝힌 FSD 관련 Deferred revenue입니다.
Deferred revenue란 FSD를 판매하며 고객에게 돈을 받았으나 FSD 서비스를 제공해주지 못해 이 돈을 매출이 아닌 부채로 인식하는 것이고 이 규모가 $2.56b 한화로 3조원이 넘어갑니다.
일론의 말대로 올해 말 FSD beta가 북미에서 FSD 구매자 모두에게 서비스된다면 3조원이 넘는 이 꿀통의 상당부분이 매출로 집계되며 미래의 FSD판매도 deferred revenu라는 부채가아닌 바로 매출로 집계가 됩니다.
wide release나오고 어닝이 대박을 칠 수 밖에 없는 이유
Jul 20, 2022 • 5 tweets • 1 min read
2분기 어닝 인상깊었던 내용들
1. 올해 말 FSD Beta wide-release
> FSD의 상당한 개선이 진행되었음을 힌트
> deferred revenue 매출 인식
두가지 모두 기업가치의 장단기 긍정적영향
2. 근거로 보여주는 제조업부심
기계를 만드는 기계마저 다음 버전 기가팩토리에서는 70%가 줄어든다.
> 하드웨어의 소프트웨어화
> 신규공장 램핑 후 높을 수 밖에 없는 gross margin
> 혁신의 '속도'에서 앞서 있음을 보여준다
테슬라의 2030년 2,000만대 전기차 생산에 대한 의견
(주로 @joshisblonde님의 의견입니다)
전기차가 만들어지기 위해서는
원자재(특히 리튬) > 정제 > 배터리 > 전기차의 과정을 거쳐야 한다.
그런데 전기차 생산능력 확장속도가 리튬 채굴 및 정제속도보다 훨씬 빠르다.
May 18, 2022 • 14 tweets • 2 min read
일론의 All-in Podcast 인터뷰 중 트위터, 바이든 행정부, 그리고 테슬라관련 부분 요약입니다.
⤵️
1. 트위터 봇 5% 이하 공시문제
- 트위터: 봇 수 확인 불가능
- 일론: 트위터측 대답 어처구니X
- 일론이 생각하는 봇 비율은?
- 최소 20~25%
- 왜 트위터 인수가 중요한가?
- 모두가 접근 가능한 디지털 토론장의 필요성
- 포용성
- 투명성(신뢰성)
- 정치적 중립성
Apr 20, 2022 • 12 tweets • 2 min read
한동안 테슬라 실적발표에서 '역대급'이라는 표현이 항상 쓰였습니다. 실제로 역사적으로 최고치를 계속 발표하였기 때문이죠. 하지만 이번 발표만큼 큰 긍정적인 충격을 준 어닝은 없었습니다.
이번 어닝의 주요 포인트들을 정리해보았습니다.
1/1. 테슬라가 가지고 있는 비용구조의 우월성
테슬라의 기가 팩토리만큼 규모의 경제를 잘 설명하는 공장은 없는 것 같습니다. 1분기 1분기 18만대 판매시 5.7%이였던 영업마진이 이번 분기 30만5천대의 차량판매로 19.2%가 되었습니다.
2/
오늘은 4680이다(글타래)
요즘 4680과 관련된 정보가 많이 나오고 있으며 배터리관련 높은 수준의 정보를 제공해주시는 @LimitingThe 와 실제 4680을 손에 넣은 @Gfilche 님의 인터뷰가 진행되기도 했습니다.
최근 나온 4680관련 내용 및 이번 인터뷰에서 다루어지는 주요내용들을 정리해보겠습니다.
Feb 15, 2022 • 9 tweets • 2 min read
22-02-15 주요 이벤트 글타래
22년 1월 PPI 1% 발표
예측치 0.5% 보다 0.5% 높은 수준
21년 12월 PPI 0.4% bls.gov/news.release/p…
바이든 대통령 드디어 일론 머스크와 이야기를 나눌 의지를 보였습니다. 그런데 칩 부족과 관련된 이야기라는군요. driveteslacanada.ca/news/biden-adm…
기사내용을 읽어보니 칩 부족관련 이슈마저도 바이든 대통령이 직접적으로 언급한 것이 아니라 상무부장관이 발언한 내용을 토대로 적어졌습니다.
Feb 3, 2022 • 5 tweets • 1 min read
얼마 전 Jeff Dahn교수의 녹화없는 줌 웨비나가 있었습니다. 저도 다른 일을하면서 들어서 많은 부분을 놓쳤었는데 몇가지 기억에 남는 핵심 내용을 공유해봅니다.
이분의 핵심주장은 V2G가 미래의 기술이 되기위해서는 배터리의 수명이 늘어나야하며 V2G가 상용화된다면 진정한 의미의 친환경에너지가 시작될 것이란 점이었습니다.
Jan 31, 2022 • 9 tweets • 3 min read
삼슬라를 포함한 모든 레버리지 상품의 문제점
변동성 세금(Volatility Drag)에 대해 살펴보겠습니다.
영상이 좋으신 분은 이 링크()를
글이 좋으신 분은 이 글타래를 참조하시면 됩니다.
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먼저 변동성 세금이 뭔지 이해하기 위해서 극적인 예를 보겠습니다.
오늘 테슬라의 종가와 삼슬라의 가격 모두 $1,000이라고 가정을 하겠습니다.
그리고 다음날 테슬라의 주가는 20% 상승한 $1,200이 되었다가 그 다음날 다시 $1,000이 되었습니다. 주가 변화율은 각 20%와 -16.67%입니다. 2/9
Jan 29, 2022 • 4 tweets • 2 min read
기가 베를린:
1/ 현재 기가베를린 건물에는 단 하나의 생산라인만이 존재하며 추가 라인을 이 빌딩에 만들 계획도 공간도 존재하지 않습니다. 이 라인은 상하이의 모델Y라인을 따라서 만들어졌으며 상하이는 3교대로 12월에 38,381생산을 했습니다. 연단위로는 460,772입니다.
