Oggi vi propongo un libro dal titolo simpatico e allusivo all’episodio centrale, "La giardiniera di zia Norma" di #MassimoDoria. (1/3) #testamento #successione
bit.ly/3PG28tL Un testo leggero, nonostante l'argomento, che parla della necessità per il consulente finanziario di uscire dalla priorità attribuita al portafoglio investimenti del cliente, e ne propone un'altra non abbastanza nota: il testamento e la pianificazione successoria. (2/3)

Estate interessante! Il mercato è ripartito. Suggerendo, sollecitando a prendere decisioni di #investimento. E dunque? Mai come quest'anno si è stati (e si continua a essere) protagonisti di una continua provocazione a osservare la differenza tra investitori o speculatori. (1/3) E mai come quest'anno siamo stati costretti a capire come sia fondamentale non essere reattivi di fronte al #mercato, quanto piuttosto attendisti e orientati alla comprensione di tutti i fattori in gioco. (2/3)

Quando si è coinvolti, determinati, condizionati dai singoli eventi spesso si perde la visione del tutto. La sola che alla fine farà vedere veramente come stanno le cose. Peccato che per #investire sia necessario averla, una certa visione. Un piano. (1/7) #diversamentefinanza E questo richiede un fine e dei mezzi per realizzarlo ma anche, bisogna ammetterlo, un certo temperamento. A volte infatti il piano è disturbato dai singoli eventi, anche traumatici, la crisi politica in Italia apertasi ieri ne è l’ennesimo esempio. (2/7)

Di questi tempi sembra che i #consulentifinanziari possano ottenere il successo con gli #investitori con la loro capacità di dimostrare valore al di là dell’asset allocation del portafoglio investimenti. Che oggi di certo non è molto attraente. (1/4) Come se alla fine, o finalmente, per noi professionisti fosse il momento di dimostrare altre capacità, per distrarre con alternative irresistibili il cliente da quel che da sempre ha di più caro, il ritorno sul capitale finanziario. (2/4)

Dipende… Quante volte gli investitori sentono questa parola dal loro consulente. Ma restringerne la portata al solo aspetto economico sarebbe riduttivo. (1/5)
#jarabedepalo #paudones #citazioni #dipende #diversamentefinanza #finanza Perché in realtà, quando l’investitore entra in consulenza chiede una visione, o meglio, una prospettiva più grande, che faccia comprendere interamente il fattore finanziario. (2/5)

Non è mai troppo presto per proteggere il #patrimonio... È lo spunto da cui partiremo con il webinar promosso da @ASSORETIPMI che sono stata invitata a moderare, in programma il prossimo 10 maggio e dedicato ai rischi della mancata protezione del patrimonio, familiare e aziendale Saranno ospiti Niccolò Di Bella, Dottore Commercialista e A.D. di Nest Srl e Silvano Maggio, Dottore Commercialista presso Studio Silvano Maggio e Membro del Direttivo A.N.C.P. presso ANCP - Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali

Parlare di reddito fisso, o come dicono gli inglesi fixed income, suona quasi strano di questi tempi. Eppure ci sono società che raccolgono la sfida di offrire strumenti di investimento nella formula ETF orientati proprio a produrre fixed income [...continua nel thread] #finanza [...] che letteralmente altro non è che il pagamento di importi fissi secondo un programma fisso.
Una di queste è Tabula Investment Management, di matrice britannica molto ingaggiata nelle priorità ESG e con un track record di valore nel credito