🚨🚨 Vamos a analizar juntos Costco $COST, para entender si la empresa puede estar dando una oportunidad actualmente, o es mejor verla desde la barrera.

De primeras vemos que está a punto de alcanzar sus máximos históricos

Pero... te cuento más cosas

⬇️ 🚨🚨Si veo que este tipo de hilo tiene aceptación, subiré más contenido así.

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Espero que te sirva💪

Al lío

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🚨🚨 En esta lista te voy a mostrar algunas de las pautas y métricas que utilizo para descartar o seguir adelante con una idea de inversión en menos de una hora.

¡Te las explico todas!

Simple y al grano, como debe ser.

¡Vamos a ello!

👇 1️⃣Entender el negocio

Busca esta información en el documento 10K en el apartado Business. Ahí, la empresa te explica todo lo que necesitas saber sobre el negocio

🔽

🎯🎯 MUY ATENTO

Siempre has creído que calcular el Valor Intrínseco de una empresa es algo complicado.

Pero lo que no sabes es que es algo más fácil de lo que parece.

👉Te muestro 5 pasos + 1 BONUS que debes llevar a cabo para ser un inversor de éxito. 1/

Paso 1: Busca una empresa en la que pueda existir una oportunidad.

¿Cómo hacer eso?

Te dejo una serie de hilos dónde te explico qué métricas puedas analizar y en qué plataforma

x.com/espabilaeinv/s…
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🚨🚨 MUY ATENTO

Si estás empezando en bolsa y no entiendes bien qué es valorar una empresa ni qué es el Valor intrínseco de una acción

Este hilo es para ti, te explico cada término y te enseño qué recursos puedes utilizar

Vas a salir con las ideas muy claras.

Al lío👇 Cuando empezamos en la valoración de acciones hay un concepto clave que no se suele entender muy bien:

"El valor intrínseco"

El valor intrínseco de una acción nos indica qué debería valer la acción actualmente independientemente de la cotización actual (precio)

🚨🚨¿Puede haber una oportunidad de infravaloración en Hermès $RMS? ¿Cuál es su precio “justo” por PER? ¿Hay margen de seguridad?

Vamos a echarle un ojo a una de las empresas más resilientes del mundo y que ha conseguido un 21,3% CAGR en los últimos 20 años.

Al lío🧵


//DISCLAIMER

Recuerda que los datos pasados no son indicativos de los datos futuros, pero nos pueden dar una idea.

Cualquier precio dado u opinión serán supuestos subjetivos en base a los datos mostrados en este hilo.

Haz tu propio análisis si vas a invertir en bolsa.

Dicho esto...¡Al turrón!

🚨🚨 ¿Qué precio sería justo para Ferrari $RACE en base a su PER histórico?

¿Está cara, está barata, entra dentro de los parámetros que estamos viendo últimamente?

Vamos a desgranar un poco esta magnífica empresa para entender ciertos puntos básicos en la valoración

Al lío🧵 //DISCLAIMER

Recuerda que los datos pasados no son indicativos de los datos futuros, pero nos pueden dar una idea.

Cualquier precio dado u opinión serán supuestos subjetivos en base a los datos mostrados en este hilo.

Haz tu propio análisis si vas a invertir en bolsa.

Dicho esto...¡Al turrón!

🚨🚨 ¡MUY ATENTO!🚨🚨

Te voy a mostrar cómo valorar una empresa en 5 minutos y saber si es una buena idea para analizarla con más detalle

✨Recuerda que la valoración de una empresa es igual o más importante que su calidad

Vamos a coger de ejemplo a $AAPL

¡Al lío!


1/8

Vas a ver ahora que en 5 pasos tendrás una idea bastante clara de si una empresa está infravalorada e incluso si tiene cierta calidad.

Para llevar a cabo esta investigación de 5 minutos vas a necesitar cualquier plataforma de datos financieros.

Al final te digo cuál uso yo

🚨🚨 ¿Crees que $LVMH puede ser una empresa candidata a estudio? ¿Puede haber una oportunidad?

Cuando estaba a 800€ la narrativa era que es una buena empresa... ¿Ahora a 600€, es una empresa peor?

Vamos a entenderlo en 5⃣ pasos

⬇️ Paso 1⃣: Comparamos el PER y el EV/EBITDA actual con la mediana de los últimos 10 años.

🤌Interpretación:

La empresa está cotizando ligeramente a múltiplos inferiores que su mediana histórica.

A primera vista no parece ninguna ninguna exageración ni ninguna ganga, pero si es una empresa de muchísima calidad, quizá que esté ligeramente infravalorada puede ser suficiente para seguir con el análisis.

En mi opinión vale la pena pagar un precio justo por una extraordinaria empresa que un precio extraordinario por una empresa justita.

🚨🚨 Hoy ha presentado resultados $TISG, vamos a ver si es una empresa que merezca un análisis más profundo o por el contrario le echaremos un ojo desde la barrera.

The Italian Sea Group arrastra la segunda mayor caída de su historia: -40%

¿Habría que investigar más a fondo?
⬇️ 🚨🚨Recuerda que en esta serie de hilos que estoy haciendo no voy a hablar de los resultados.

Mi idea aquí es mostraros una forma de descartar una idea de inversión rápidamente mirando unos pocos parámetros.

Como he dicho en todos los hilos, el análisis cuantitativo no te vale únicamente para invertir en una empresa, pero te puede valer para acotar tu universo de inversión y que las empresas que elijas estén dentro de una horquilla de valoración razonable.

Siempre, absolutamente siempre hay que acompañar el análisis cuantitativo con el cualitativo y más si te parece una buena idea.

🚨🚨 Vamos a valorar juntos Tesla $TSLA, de la misma forma que estamos haciendo en estos últimos hilos.

Así veremos si es una empresa que vale la pena analizar más profundamente o si es mejor verla desde la barrera.

De primeras tenemos un Drawdown del 50%😱

⬇️ 🚨🚨 En 5 pasos te enseño si descartar o investigar más profundamente una empresa.

Si veo que este tipo de hilos te gusta, subiré más contenido así.

Espero que te sirva💪

Al lío

🚨🚨¿Muestra $NVDA los puntos necesarios para un análisis más profundo, o mejor descartarla de nuestra Due Diligence?

Este análisis te sirve para cualquier empresa, de esta forma en 5 minutos puedes descartar rápidamente aquellas que no cumplen con unos mínimos requisitos.

🧵 Paso 1⃣: Comparamos el PER y el EV/EBITDA actual con la mediana de los últimos 10 años.

🤌Interpretación:

La empresa está cotizando a múltiplos muy por debajo de su mediana, por lo que o bien hay una oportunidad, bien hay un problema o bien la empresa ha estado cotizando a múltiplos muy altos anteriormente por motivos que la narrativa ya no acompaña.

Esto es lo que deberemos averiguar mediante el análisis cualitativo, tenemos que entender el porqué de esta contracción de múltiplos.

¿La empresa no podrá seguir cumpliendo lo que se espera de ella? ¿Podrán seguir creciendo las ventas si ahora parece ser que el capex necesario por los principales clientes de Nvidia va a reducirse? ¿Realmente se va a reducir el Capex de sus clientes? ¿La optimización de recursos en la creación de IAs es un problema para Nvidia?

Deberemos hacernos muchas más preguntas para intentar aclarar qué es lo que está ocurriendo y porqué los múltiplos se han contraído.

🚨🚨 Hoy vas a saber como descartar una idea de inversión en 5 minutos.

Esta empresa ha tenido un drawdown de más del 70% pero quizás esté justificado.

Vamos entender en 5 pasos si $TEF (Telefónica) puede ser candidata a un análisis más profundo o si la descartaría

¡Al lío! La primera regla en la inversión es "No perder dinero" y la segunda regla es cumplir la primera, por lo que es imprescindible no invertir en empresas que nos puedan acarrear una pérdida de capital permanente.

Si gusta este tipo de contenido, dale "like" y seguiré con esta serie de pequeños análisis para saber si una idea de inversión puede ser una oportunidad

🚨🚨 Ha gustado mucho en #fintuit la serie de "Analiza una empresa en 5 minutos" para saber si descartar una idea o profundizar en ella.

Vamos a analizar rápidamente $GOOG para saber si es una idea en la que vale la pena profundizar o mejor observar desde la barrera

Al lío💪 Paso 1⃣: Comparamos el PER y el EV/EBITDA actual con la mediana de los últimos 10 años.

🤌Interpretación:

La empresa está cotizando a múltiplos menores que su mediana, por lo que o hay una oportunidad o hay un problema o simplemente la empresa está sufriendo simple volatilidad del mercado.

Esto es lo que deberemos averiguar mediante el análisis cualitativo, tenemos que entender el porqué de esta contracción de múltiplos.

¿La empresa está sufriendo algún cambio a nivel fundamental? ¿La directiva está cambiando alguna estrategia? ¿La competencia está comiéndole la tostada?

Reitero, preguntas a resolver en el análisis cualitativo.

🚨🚨Vamos a valorar juntos Nike $NKE, de la misma forma que he enseñado en mi último hilo.

Con esto veremos si es una empresa que vale la pena analizar más profundamente o si es mejor verla desde la barrera.

De primeras tenemos el Drawdown más grande de los últimos 20 años😱
⬇️ 🚨Si veo que este tipo de hilo tiene aceptación, subiré más contenido así.

Espero que te sirva💪

Al lío

🚨🚨 ¡MUY ATENTO!🚨🚨

Te voy a mostrar cómo valorar una empresa en 5 minutos y saber si es una buena idea para analizarla con más detalle

✨De todos los hilos que he creado, puede que sea este el que más te sirva para valorar empresa

Vamos a coger de ejemplo a $META

¡Al lío!


1/8

Vas a ver ahora que en 5 pasos tendrás una idea bastante clara de si una empresa está infravalorada e incluso si tiene cierta calidad.

Para llevar a cabo esta investigación de 5 minutos vas a necesitar cualquier plataforma de datos financieros.

Al final te digo cuál uso yo

🚨🚨 Criterio del devengo

El criterio del devengo enlaza los estados contables.

¿Por qué existe diferencia entre el Net Income y el Cash From Operations?

Quédate para entender la relación entre el la "Cuenta de pérdidas y ganancias" y el "Estado de Flujos de Caja"

🔽

El criterio del devengo es un concepto contable.

Nos dice que los ingresos y gastos se deben contabilizar en el momento que ocurren, sin importar si la empresa ha recibido el cobro o ha hecho el pago.

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🚨🚨CFO vs FCF

El Cash From Operations no es lo mismo que el Free Cash Flow.

▪️¿Sabes qué son estos términos?
▪️¿En qué se diferencian?
▪️¿Cómo calcularlos?
▪️¿Cómo interpretarlos?
▪️¿Las características de cada uno?

Échale un ojo a este 🧵 y lo entenderás.

Ej: $GOOGL

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▪️¿Qué es el CFO?

El Cash from operations (CFO) o flujo de efectivo de operaciones es la cantidad de dinero que entra y sale de una empresa por sus actividades operativas durante un período de tiempo.

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🚨🚨 Valoración por múltiplos

¡MEGA HILO!🧵

En este hilo voy a explicar de forma básica, sencilla y con ejemplos cómo funciona la valoración por múltiplos.

▪️ ¿Qué es?
▪️ ¿Cómo calcularlo?
▪️ Consideraciones

¡Al turrón!

⬇️ 🔹¿Qué es?

Método de valoración que consiste en comparar el valor o el precio de la empresa con sus métricas de rentabilidad.

A la división entre el precio o el valor entre la métrica de rentabilidad que elijamos se le llama ratio (ev/fcf o price/earnings).

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💥💥 ¿Cómo leer los estados financieros de una empresa?

Aquí el hilo definitivo para entender de forma sencilla que nos dice cada estado contable y cómo está estructurado.

Vamos al lío con $GOOGL

🔽

1/

Las empresas presentan ciertos informes para dar a conocer su situación economico-financiera, vamos a analizar los tres más importantes:

1️⃣ ESTADO DE RESULTADOS

2️⃣ BALANCE DE SITUACIÓN

3️⃣ ESTADO DE FLUJOS DE CAJA

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🚨🚨 Stock Based Compensation

Las Stock Based Compensation (SBC) son una forma de remuneración a los empleados y directivos de una empresa.

Consiste en que la empresa le da al trabajador acciones y este puede venderlas cuando pase un determinado tiempo

🔽 Esto es beneficioso para la empresa ya que pagan a sus empleados emitiendo acciones y no con dinero.

En fintwit parece que está establecido que no son buenas las SBC ya que diluyen al accionista (porque se emiten más acciones), no obstante esto hay que cogerlo con pinzas

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▫️Dato 3

- ¿Qué es?
- ¿Por qué es importante?
- Tipos
- CAPEX vs OPEX
- Balance vs Cash flows
- Ejemplo: $GOOG 1/

El CAPEX (Capital Expenditure) es el dinero destinado a adquirir, mantener y renovar los activos fijos (edificios, equipamiento, vehículos, centros de datos...) de una empresa.

Aparece como "Property, Plant and Equipment" en el estado de flujos de efectivo