📝Resumen de las cartas trimestrales de fondos y gestoras que sigo.
32 lecturas para descubrir empresas, filosofías y visiones de mercado de los mejores inversores profesionales.
👉Ordenadas por recomendación personal
1. Numantia PG:
Resultado desde inicio, actualizaciones y repaso de filosofía de inversión
Comentario sobre $BAM, $MKL, $Y, $ACGL, $FFH, $ONEX, $DRM, $HHC, $RYHTY, $JBGS, $LGIH, $ARE, $MSRT, #BTC, $PRX, $SFTBY, $JD, $FB y $TSLA
📈Rentabilidad YTD: +32%
1drv.ms/b/s!Ai37x0zkOc…
2. Horos Asset Management:
Resultados, movimientos en cartera y opinión desarrollada sobre la situación general en China.
Comentario sobre Kaisa, Asia Standard, $TK, $HCC, $METC, $TGS, Nagacorp, $PW, $MILC y $DIA.
📈Rentabilidad YTD: +34%
horosam.com/wp-content/upl…
3. Azagala Capital:
Comentario de mercado, repaso de la filosofía del fondo y movimientos en cartera.
Comentario sobre $NKR, $WED, $IDW y $UMG.
📈Rentabilidad YTD: +21%
drive.google.com/file/d/16_lu_i…
4. Sigma Internacional FI:
Comentario macroeconómico y de mercado, filosofía del fondo y construcción de cartera.
Comentario sobre sector de carga seca, $FC, $FLNG, $BABA y Kaisa Prosperity.
📈Rentabilidad YTD (abril): +8%
belgraviacapital.es/wp-content/upl…
5. Greenlight Capital:
Comentario sobre la inflación, el impacto de la inversión ESG, la crisis energética global, escasez de mano de obra.
Comentario sobre $GRBK, $BHF, $CSP y $ONO.
📈Rentabilidad Q3: -2,6%
valuewalk.com/wp-content/upl…
6. Ensemble Capital:
El reto de la pandemia global, el progreso mundial y la creación de valor.
Comentario sobre $GOOG, $MA, $ILMN, $ISRG, $MASI, $NTDOY, $NFLX, $CMG, $BKNG y $LSTR.
📈Rentabilidad LTM: +35%
ensemblefund.com/third-quarter-…
7. Hayden Capital:
El viaje del gestor, comportamiento de cartera y la cultura de internet.
Comentario sobre $COIN y $ZO Zooplus.
📈Rentabilidad YTD: +16%
haydencapital.com/wp-content/upl…
8. Tollymore Investment Partners:
Marcos mentales de negocios de calidad e innovación disruptiva.
Comentario sobre $NXT, $HFG y $RBL
📈Rentabilidad YTD: +9%
dropbox.com/sh/dw8mwzqjcw0…
9. Worm Capital:
David Brailsford y la agregación de ganancias marginales.
Comentario sobre $AMZN, $TSLA y $SPOT.
📈Rentabilidad YTD: -19%
wormcapital.com/the-wormhole-s…
10. Bonsai Partners:
La importancia del largo plazo y inversión en China.
Comentario sobre Greentown Management y tesis de inversión en $BOOZ.
📈Rentabilidad YTD: -18%
mcusercontent.com/18fd2c98589e2a…
11. Tao Value:
Comportamiento de cartera, Facebook y las redes sociales.
Comentario sobre $TEAM y tesis de inversión en $RBLX.
📈Rentabilidad YTD: -5,86%
taovalue.net/2021/10/27/inv…
12. Third Point:
Comportamiento de cartera, comentario macroeconómico.
Comentario sobre $VIV, $DELL, $ENT y $PRU
Tesis de inversión en $RDS, $UNH y $RIVN
📈Rentabilidad YTD: +29,5%
thirdpointlimited.com/wp-content/upl…
13. Maran Capital Management:
Comportamiento de cartera y Repaso de la filosofía del fondo.
Comentario sobre $CLAR, $CTT, $TPB, $CRSS y $AOUT.
📈Rentabilidad YTD: +48%
mcusercontent.com/4522df4fcbfa5b…
14. Greenhaven Road Capital:
Comportamiento de cartera y el caso de inversión en $APPS.
Comentario sobre $PAR, $KKR, $ESTC y $MKTW.
📈Rentabilidad YTD: +14%
static1.squarespace.com/static/5498841…
15. Horizon Kinetics:
Generación de nuevas ideas, inflación, descarbonización y mineras de Bitcoin.
Comentario sobre $LNG, $DRR, $TPL y $GBTC.
horizonkinetics.com/app/uploads/Q3…
16. Desert Lion Capital:
Comportamiento de cartera y la importancia del largo plazo.
Comentario sobre $SSW, $CPIJ, $ARTJ, $SDOJ, $MSTJ, $KARO y $NPNJ.
📈Rentabilidad Q3: -10%
mcusercontent.com/2b965ce88104d6…
17. Alphyn Capital:
Comentario sobre $PSTH, $CSPC, $CRSS, $CFX, $NPNJ, $PRXJN y $TCEHY.
📈Rentabilidad YTD: +9,6%
alphyncap.com/uploads/1/4/1/…
18. Wedgewood Partners:
Comportamiento y movimientos de cartera.
Comentario sobre $PYPL, $PGR, $UNH, $TSM, $FB, $GOOG, $EW, $MSI, $TSCO, $KEYS.
📈Rentabilidad YTD: +20%
…5-40d5-bf11-9d22ba98eca0.filesusr.com/ugd/d2a1d2_7ed…
19. Alluvial Capital Management:
Comentario general de mercado y comentario sobre $PIOE, $INTD, $UD, $LICT, $NUVR, $CRAWA y $WHLR.
📈Rentabilidad YTD: +30%
alluvialcapital.com/wp-content/upl…
20. Upslope Capital Management:
Comentario de mercado y posicionamiento de cartera.
Comentario sobre $DSM.NA, $RBA, $BOWX, $CBOE, $TECN.SW y $BWXT.
📈Rentabilidad YTD: +0,8%
static1.squarespace.com/static/58f7798…
21. Tidefall Capital LP:
Comentario extenso sobre Fairfax Financial $FFH.
📈Rentabilidad YTD: +15,4%
tidefall.substack.com/p/q3-2021-lett…
22. 1 Main Capital:
Comportamiento y movimientos de cartera, aprendizajes de las ventas y perspectivas a futuro.
Comentario sobre $LMB, $ATIP (WS) y $GREE.
📈Rentabilidad YTD: +54%
static1.squarespace.com/static/5e03bb9…
23. Steel City Capital:
Comportamiento de cartera y la revolución energética.
Comentario sobre $ATEX, $NWSA, $LSYN y $SIGA.
📈Rentabilidad YTD: +11%
mcusercontent.com/5a9b922c73b7d1…
24. Polen Capital:
Comportamiento de cartera, inflación y escenario de subida de tipos.
Comentario sobre $IT, $CRM, $PYPL, $FB, $ILMN y $ABNB.
📈Rentabilidad YTD: +18,5%
polencapital.com/wp-content/upl…
25. Summers Value Partners:
Comportamiento y composición de cartera y objetivos del fondo.
Comentario sobre $NOTV y $ELMD.
📈Rentabilidad YTD: +33%
summersvalue.com/wp-content/upl…
26. Rowan Street:
Comportamiento de cartera, filosofía del fondo, visión general de la situación en China y la importancia de saber a qué juegas.
Comentario sobre $SPOT.
📈Rentabilidad YTD: -9%
rowanstreet.com/post/rowan-str…
27. AZ Valor:
Comportamiento de carteras y potencial de revalorización general.
Comentario sobre $ZOT, $RRC, $SU, $PM, $MDI y $VTU.
📈Rentabilidad YTD: +46%
azvalor.com/anuncios_comun…
28. NZS Capital:
Comportamiento de cartera, proceso de análisis y la era de la Inteligencia Artificial.
📈Rentabilidad YTD: +15%
static1.squarespace.com/static/5ca38f3…
29. Aikya:
Filosofía del fondo, empresas financieras y franquiciadoras, calidad del equipo directivo y la mentalidad de erizo.
Comentario sobre Advantech y $ALMIB.
aikya.co.uk/wp-content/upl…
30. Cobas Asset Management:
Comentario general de mercado y de cartera. Visión del sector del petróleo y del gas.
📈Rentabilidad YTD: +34%
cobasam.com/wp-content/upl…
31. Alta Fox Capital:
Comportamiento de cartera y revisión del proceso de análisis.
Comentario sobre $IDT, $VCP y $VQS.
📈Rentabilidad YTD: +41%
static1.squarespace.com/static/5aaacb5…
32. Silver Ring Value Partners:
Comportamiento de cartera, la narrativa de las empresas + Q&A.
Comentario sobre $ALFAA y $GTX.
📈Rentabilidad LTM: +39%
mcusercontent.com/57cdfc490b101d…
💡TIP: Aprovecha estos resúmenes cuando quieras saber más sobre una empresa o un tema concreto.
En el buscador de Twitter escribe: "$" +"(ticker de la empresa)" + "(from:sergiofallacf)".
En los resultados encontrarás las cartas en las que se menciona a la empresa desde 2019.
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