MEGAHILO sobre un libro increíble de William Green con grandes enseñanzas de los mejores inversores de la historia.
Desde Pabrai hasta Templeton, Marks, Greenblatt, Sleep, Buffett o Munger.
Hoy hablaré de "Richer, Wiser, Happier".
¡Comenzamos!
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Como siempre comento, antes de profundizar en las enseñanzas que yo he podido extraer del libro, os recomiendo que lo compréis y lo leáis con calma porque merece la pena: amzn.to/35QOP5f
Es un libro que profundiza en cómo ganan los mejores inversores del mundo en los mercados financieros y en su vida.
Resume las grandes enseñanzas de estos genios que te servirán para el campo de la inversión, pero también para la toma de cualquier tipo de decisión en tu vida.
Resume las grandes enseñanzas de estos genios que te servirán para el campo de la inversión, pero también para la toma de cualquier tipo de decisión en tu vida.
1) Al invertir, la paciencia es tu mayor virtud.
2) El sentimiento y el comportamiento serán tus mayores enemigos, para tener éxito en la inversión deberás poder controlar tus emociones y tomar decisiones racionales.
2) El sentimiento y el comportamiento serán tus mayores enemigos, para tener éxito en la inversión deberás poder controlar tus emociones y tomar decisiones racionales.
3) Intentar predecir el futuro será redundante, céntrate en tratar de aprender del pasado.
4) Compra acciones de calidad a precios económicos y no te centres solo en comprar barato.
5) Pregúntate siempre si el precio que estás pagando por la inversión es razonable.
4) Compra acciones de calidad a precios económicos y no te centres solo en comprar barato.
5) Pregúntate siempre si el precio que estás pagando por la inversión es razonable.
Mohnish Pabrai
6) Cuando vayas a invertir, la pregunta no será "Cómo tienes que ganar dinero", la pregunta que te tendrás que hacer es "Cómo componer dinero"
7) Si no sabes como empezar, copia al mejor, modelalo o réplica sus estrategias y luego ya encontrarás tu propio camino.
6) Cuando vayas a invertir, la pregunta no será "Cómo tienes que ganar dinero", la pregunta que te tendrás que hacer es "Cómo componer dinero"
7) Si no sabes como empezar, copia al mejor, modelalo o réplica sus estrategias y luego ya encontrarás tu propio camino.
8) Invierte solo en empresas que se encuentren dentro de tu círculo de competencia. Invierte solo cuando verdaderamente comprendas el negocio y si no lo conoces, estudia y estudia hasta que lo hagas.
9) Invierte con gran margen de seguridad.
9) Invierte con gran margen de seguridad.
John Templeton
10) La única forma en la que puedes ganar dinero de manera consistente es comprando cuando otras personas están tratando desesperadamente de vender. Simetría del riesgo recompensa.
11) Ten cuidado con tu ignorancia. Mucha gente compra algo sin tener ni idea.
10) La única forma en la que puedes ganar dinero de manera consistente es comprando cuando otras personas están tratando desesperadamente de vender. Simetría del riesgo recompensa.
11) Ten cuidado con tu ignorancia. Mucha gente compra algo sin tener ni idea.
12) Diversifica tu porfolio para tener la mayor seguridad posible.
13) Una de las cosas más importantes que tienes que hacer como inversor en no seguir modas pasajeras.
13) Una de las cosas más importantes que tienes que hacer como inversor en no seguir modas pasajeras.
Howard Marks
14) El mundo no es estable o confiable, por lo que cualquier cosa puede suceder. La primera regla en el camino será ser honesto contigo mismo y saber tus limitaciones y vulnerabilidades.
15) No podemos cambiar el entorno del mercado, pero puedes volverte defensivo.
14) El mundo no es estable o confiable, por lo que cualquier cosa puede suceder. La primera regla en el camino será ser honesto contigo mismo y saber tus limitaciones y vulnerabilidades.
15) No podemos cambiar el entorno del mercado, pero puedes volverte defensivo.
16) Los mercados se mueve en ciclos y, por lo tanto, los ciclos siempre se revertirán. Al estudiar los patrones del pasado, puedes aprovecharte de ese comportamiento y volverte anticíclico.
17) El objetivo no es asumir el riesgo o evitarlo, sino afrontarlo inteligentemente.
17) El objetivo no es asumir el riesgo o evitarlo, sino afrontarlo inteligentemente.
18) Las 5 reglas de resiliencia de Graham, Buffett y otros muchos, simplificadas:
-Debes respetar la incertidumbre.
-Para lograr la resiliencia debes reducir o eliminar la deuda y evitar el apalancamiento y gastos excesivos.
-No centres tu mirada en ganancias a corto plazo...
-Debes respetar la incertidumbre.
-Para lograr la resiliencia debes reducir o eliminar la deuda y evitar el apalancamiento y gastos excesivos.
-No centres tu mirada en ganancias a corto plazo...
... sino en volverte resistente a los golpes, evitar la ruina y permanecer en el juego a largo plazo.
-Ten cuidado con el exceso de confianza y complaciencia.
-Debes de ser consciente de tu exposición al riesgo.
-Ten cuidado con el exceso de confianza y complaciencia.
-Debes de ser consciente de tu exposición al riesgo.
Joel Greenblatt
19) Simplica tu proceso de inversión, no te dejes llevar por el ruido.
20) Lo más importante que podrás hacer es valorar tu mismo las empresas y luego pagar por ellas menos de lo que valen, antes que hacer caso a otras personas.
19) Simplica tu proceso de inversión, no te dejes llevar por el ruido.
20) Lo más importante que podrás hacer es valorar tu mismo las empresas y luego pagar por ellas menos de lo que valen, antes que hacer caso a otras personas.
Will Danoff
21) El precio de las acciones siempre seguirá tarde o temprano al de las ganancias.
22) Invierte en empresa que sepas con seguridad que dentro de 5 años serán más grandes que en la actualidad.
21) El precio de las acciones siempre seguirá tarde o temprano al de las ganancias.
22) Invierte en empresa que sepas con seguridad que dentro de 5 años serán más grandes que en la actualidad.
Nick Sleep
23) La calidad triunfará sobre todo.
24) Para convertirte en un inversor de éxito necesitarás hacer una investigación profunda y crear un grupo concentrado de empresas de altísima calidad.
25) No es necesario comportarte sin ética para lograr un éxito espectacular.
23) La calidad triunfará sobre todo.
24) Para convertirte en un inversor de éxito necesitarás hacer una investigación profunda y crear un grupo concentrado de empresas de altísima calidad.
25) No es necesario comportarte sin ética para lograr un éxito espectacular.
Tom Gayner
26) No necesitas una salsa secreta o un coeficiente intelectual muy alto para tener éxito. Lo que necesitas es una selección de hábitos sensatos y que te den una ventaja marginal sobre la media.
27) Busca siempre empresas con altos ROICs y bajo apalancamiento.
26) No necesitas una salsa secreta o un coeficiente intelectual muy alto para tener éxito. Lo que necesitas es una selección de hábitos sensatos y que te den una ventaja marginal sobre la media.
27) Busca siempre empresas con altos ROICs y bajo apalancamiento.
28) Busca empresas con grandes oportunidades de reinversión y con altos retornos sobre el capital invertido.
29) Invierte en empresas con equipos directivos integros y con talento.
29) Invierte en empresas con equipos directivos integros y con talento.
30) Sé un consumidor hambriento de nuevos conocimientos en el mundo de los negocios y la inversión.
Charlie Munger
31) No te comportes como un idiota e intenta evitar la estupidez continuamente en tu vida.
32) Ten siempre un pensamiento inverso para solucionar los problemas.
Charlie Munger
31) No te comportes como un idiota e intenta evitar la estupidez continuamente en tu vida.
32) Ten siempre un pensamiento inverso para solucionar los problemas.
Ed Thorp
33) Que la búsqueda de dinero y posesiones no te consuma y siempre deberás de comportarte de manera decente y evitar el daño a los demás.
Bill Miller
34) Céntrate en lo que puedas controlar y trata de ignorar el riesgo, sé resiliente en el camino.
33) Que la búsqueda de dinero y posesiones no te consuma y siempre deberás de comportarte de manera decente y evitar el daño a los demás.
Bill Miller
34) Céntrate en lo que puedas controlar y trata de ignorar el riesgo, sé resiliente en el camino.
Arnold Van Den Berg
35) Sus principios de búsqueda de empresas:
-No invertir en empresas con un precio inferior al 50% de su valor intrínseco
-Vender las acciones si su precio supera el 80% de su valor intrínseco
Esta disciplina le ha hecho alcanzar el éxito en la inversión.
35) Sus principios de búsqueda de empresas:
-No invertir en empresas con un precio inferior al 50% de su valor intrínseco
-Vender las acciones si su precio supera el 80% de su valor intrínseco
Esta disciplina le ha hecho alcanzar el éxito en la inversión.
Si quieres introducirte en los conceptos básicos del mundo de la inversión y no entiendes muy bien algunos de los puntos tratados en este hilo, puedes apuntarte a la Comunidad Racional donde hay más de 8 horas de formación gratuita para iniciados:
inversionracional.com/comunidadracio…
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En resumen, muchas enseñanzas de inversores que admiro, que te ponen los pies en el suelo y que están cargadas de sentido común y experiencia.
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¡Un abrazo y feliz día!
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