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Dec 26 18 tweets 10 min read
🔍 #Analyse #Bourse

Aujourd'hui, analyse de l'entreprise @PepsiCo @pepsicofrance 🫗

📚 Histoire
🤪 Anecdotes
🌲 Écologie
🆚 Concurrents
🏦 Action
💸 Business
📊 Analyse fondamentale
❤️‍🩹 Analyse value
📈 Régression linéaire
👑 Dividendes
📊 Sondage
💬 Mon avis

🧵 #Thread

1/18
📚 Histoire 1/2

🔸 Marque 🇺🇸 de soda 🥤 et snacks 🍫
🔹 Siège social à New York 📍
🔸 Entrée en bourse le 13/01/1978 🗓️
🔹 Indice de référence #NYSE 📊
🔸 +300'000 employés 👥
🔹 Présent dans +200 pays 🌎

2/18
📚 Histoire 2/2

🏭 1893: Fondée par Caleb Bradham un pharmacien

📈 1931: Charles Guth reprend la société avec une nouvelle stratégie marketing

🥇 1950: pub "The Pepsi Challenge" propulse la marque aux 🇺🇸

🥔 1965: Fusion avec Frito-Lay pour devenir leader des chips

3/18
🤪 Fun Facts

🌱 1893: "Brad's Drink" vendue 5cts avec du sucre, vanille, poivre de cayenne et noix de kola

💧 1922: 1ère marque à utiliser des bouteilles en plastique

💗 1977: 1ère boisson gazeuse diététicienne au monde "Diet Pepsi"

🚛 2017: commande de @Tesla Semi

4/18
🌲 Écologie

🔹 Agriculture responsable
🔹 Amélioration utilisation de l'eau de 25% d'ici 2025
🔹 Amélioration utilisation de matières plastiques recyclées pour les emballages
🔹 Travail marques plus saines
🔹 Réduction émissions gaz à effet de serre de 20% d'ici 2030

5/18
🆚 Concurrents

Voici quelques concurrents à travers le monde :

🇺🇸 Coca-Cola
🇧🇪🇧🇷 Anheuser Busch Inbev
🇲🇽 Fomento Economico Mexicano
🇨🇭 Nestlé
🇬🇧 Unilever
🇺🇸 Kraft Heinz
🇺🇸 Procter & Gamble
🇺🇸 Kellog's

6/18
🏦 Action

$PEP

#⃣ ISIN: US7134481081
▪️ Flottant: 73.7%

2021 ➡️ 2022
▪️ Chiffre d'affaires: ~70Mds€ ➡️ ~79.5Mds 🟢
▪️ Résultat net: ~7.1Mds€ ➡️ ~7.6Mds 🟢
▪️ Dette nette: ~40Mds$ ➡️ ~36Mds 🟢
▪️ Actions en circulation: ~1.3Mds ➡️ ~1.3Mds 🟢

🌐 roic.ai/company/PEP

7/18
💸 Business

🔹 Produits Alimentaires
➡️ 55% du Chiffre d'Affaires

🔹 Boissons
➡️ 45% du Chiffre d'Affaires

🔸 56% aux 🇺🇸
🔸 44% le reste du monde 🌍

8/18
😎 Actionnaires

▪️ +8% - The Vanguard Group
▪️ +7% - Capital Research & Management
▪️ +4% - SSgA Funds Management
▪️ +2% - BlackRock
▪️ +2% - Geode Capital
▪️ +1% - Trian Fund
▪️ +1% - Charles Schwab
▪️ +1% - Wellington Management

🔎 via @Zonebourse

9/18
📊 Analyse fondamentale

🗓️ 26/12/2022

💰 Prix: 182$
🏛️ Capi: +251Mds€🟢
📉 Croissance/5ans: +77%🟢

👑 Div: +2.5%🟢
⌛️ Historique: +30ans🟢
📈 Croissance/5ans: +7%🟢

💸 BPA: 7€
🧪 PER: 26
🔬 Payout Ratio: 68%🟠
📚 P/B: 13
⚖️ Bêta: 0.59

🌐 moning.co/fr/actions/PEP…

10/18
❤️‍🩹 Analyse value

1⃣ Bénéfices générés par action🟢
➡️ Constant et positif

2⃣ Flux de trésorerie🟢
➡️ Constant et positif

3⃣ Rendement en capitaux propres🟢
➡️ +48% sur 10ans

4⃣ Gestion de l'endettement🟢
➡️ Bonne gestion

11/18
📈 Régression linéaire

🔹 Performance moyenne annuelle: 9.9%🟢
🔹 Potentiel à 5ans: 7.1%🟢
🔹 Potentiel à 10ans: 8.5%🟢
🔹 Distance du cours: -11.9%🔴
🔸 Prix médian estimé: 160$

➡️ L'action suit la droite depuis 2013 et semble surévaluée ⚠️

🔎 via @hibooexpert

12/18
📊 Calculs

🔹 Critères récupérés sur @moning_co_fr @googlefinance et @Zonebourse
🔹 Calculs avec 4 formules

➡️ Valeur intrinsèque moyenne : ~141$
➡️ Achat avec marge de sécurité 25% vers 106$

13/18
👑 Dividendes

La courbe parle d'elle-même 📈📈📈

Dividende King: croissant depuis 50ans et croissance annuel sur 5ans de +7% 👑

Montant dividende 2022: 4.60$ / action 🟢

🗓️ Versement 4x/an - janvier, mars, juin & septembre

14/18
📊 Sondage

Possèdes-tu des actions de cette société ?

1⃣ 🟥 Action non intéressante
2⃣ 🟨 Je vais y réfléchir
3⃣ 🟩 Je possède l'action
4⃣ 🟦 Il y a mieux pour le même secteur

🚨 Donne ton avis ⬇️

15/18
💬 Mon Avis

Les critères sont très bons et croissants 🟢📈

L'action semble toutefois surévaluée avec une grande concurrence ⚠️

La question à se poser serait de savoir si ça peut continuer ?

Je suis positionné sur Coca-Cola (analyse ici ⬇️)



16/18
J'ai essayé dans chaque Tweet de ce #thread de rapporter le maximum d'informations avec le nombre maximal de caractères autorisés par Tweet.

Pour chaque point, des threads encore plus poussés ou des articles existent pour aller bien plus loin !

N'hésitez pas à creuser 😉

17/18
En espérant que ce post ait été utile pour toi 🤗

N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire ou en DM 📩

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🐦 Follow @JordanMontel_ pour d'autres contenus
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18/18

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More from @JordanMontel_

Dec 20
📊 Ratio Bourse

💬 PEG
🇺🇸 Price/Earnings to Growth
🇫🇷 Ratio Cours-Bénéfice / Croissance

1⃣ La définition
2⃣ Le calcul
3⃣ L'évaluation
4⃣ Les limites
5⃣ Les outils pour le trouver

🧵 #Thread

1/8
1⃣ La définition

Ratio pour déterminer si une action est sous-évaluée ou surévaluée à l'aide de la croissance du bénéfice futur attendue par une entreprise

Le PEG est un ratio dérivé du PER
🧪 Price Earning Ratio 🟰 Prix / Bénéfice Net par Action



2/8
2⃣ Le calcul

Diviser le PER par le taux de croissance des bénéfices d'une entreprise

🔹 PEG 🟰 PER / Taux de croissance annuel du bénéfice par action
➡️ 🟰 (Prix / BNA) / Taux de croissance annuel du bénéfice par action

3/8
Read 8 tweets
Dec 19
🔍 #Analyse #Bourse

Aujourd'hui, analyse de l'entreprise @CoterraEnergy🔋

📚 Histoire
🤪 Anecdotes
🌲 Écologie
🆚 Concurrents
🏦 Action
💸 Business
📊 Analyse fondamentale
❤️‍🩹 Analyse value
📈 Régression linéaire
👑 Dividendes
📊 Sondage
💬 Mon avis

🧵 #Thread

1/18
📚 Histoire 1/2

🔸 Entreprise pétrolière et gazière indépendante🇺🇸
🔹 Siège social à Houston, Texas📍
🔸 Entrée en bourse le 08/02/1990🗓️
🔹 Indice de référence #NYSE📊
🔸 ~1'300 employés👥
🔹 Présence dans quelques pays (USA, Canada, Trinité-et-Tobago, ...)🌎

2/18
📚 Histoire 2/2

🏭 1989: Entreprise fondée par Dan O. Dinges, actuel CEO

⛽️ 1990: Début d'opérations dans le Golf du Mexique

🏦 2006: IPO au #NYSE

☁️ 2009: Découverte d'une grande réserve de Schistes de Marcellus

🌎 2013: Activité étendue au Canada et Trinité-et-Tobago

3/18
Read 18 tweets
Dec 18
💳 Rachat d'actions

Explication rapide pour connaître un nouveau critère à utiliser lors de vos investissements ⬇️

1⃣ Définition
2⃣ Objectifs
3⃣ Risques
4⃣ Où trouver l'information

🧵 #Thread

1/6
1⃣ Définition

🔹 Opération financière dans laquelle une entreprise achète ses propres actions
🔹 Signal de confiance possible envoyé par la direction sur les performances futures
🔹 Stratégie qui peut être décidée par une société si elle estime que l'action est sous-évaluée

2/6
2⃣ Objectifs

🔹 Réduire le nombre d'actions en circulation
🔹 Augmenter la valeur des actions et le bénéfice par action (BNA)
🔹 Augmenter la demande d'achat des actions
🔹 Augmenter le dividende
🔹 Utiliser le free cash flow disponible
🔹 Améliorer les ratios financiers

3/6
Read 6 tweets
Dec 16
🏦 10 actions du #CAC40

En septembre, j'avais posté 10 actions qui ont de belles performances depuis 10 ans 📈 et qui avaient chuté entre janvier 2022 et septembre 2022 📉

👀 Où elles se situent maintenant ?

Prix: janvier 🆚 septembre 🆚 décembre

🧵#Thread ⬇️⬇️⬇️

1/5 Image
1⃣ LVMH: 613€ 🆚 613€ 🆚 688€ 📈
2⃣ L'Oreal: 422€ 🆚 325€ 🆚 337€ 📈
3⃣ Teleperformance: 390€ 🆚 257€ 🆚 213€ 📉
4⃣ Pernod Ricard: 214€ 🆚 184€ 🆚 183€
5⃣ Schneider Electric: 174€ 🆚 116€ 🆚 132€ 📈

2/5
6⃣ Samse: 189€ 🆚 170€ 🆚 188€ 📈
7⃣ Air Liquide: 143€ 🆚 119€ 🆚 133€ 📈
8⃣ Legrand: 102€ 🆚 67€ 🆚 77€ 📈
9⃣ Aubay: 59€ 🆚 43€ 🆚 47€ 📈
🔟 STMicroelectronics: 44€ 🆚 34€ 🆚 35€

3/5
Read 5 tweets
Dec 13
📊 Ratio Bourse

🇺🇸 Book Value Per Share
🇫🇷 Valeur Comptable Par Action (Actif Net Par Action)

🔹 La définition
🔹 L'évaluation
🔹 Les outils pour le trouver
🔹 Les méthodes pour le calculer
🔹 Les autres utilités

🧵 #Thread

1/9 Image
1⃣ La définition

Ratio pour déterminer si une action est sous-évaluée ou surévaluée par rapport aux actifs de l'entreprise

🔹 Book Value 🟰 Capitaux Propres (Actifs ➖ Passifs)
➡️ Actifs: marque, matériel, brevets...
➡️ Passifs: argent aux actionnaires, dettes, emprunts...

2/9
2⃣ L'évaluation

BVPS > prix action = action théoriquement sous-évaluée

BVPS < prix action = action théoriquement surévaluée

3/9
Read 9 tweets
Dec 12
🔍 #Analyse #Bourse

Aujourd'hui, analyse de l'entreprise @PublicisGroupe 📢

📚 Histoire
🤪 Anecdotes
🌲 Écologie
🆚 Concurrents
🏦 Action
💸 Business
📊 Analyse fondamentale
❤️‍🩹 Analyse value
📈 Régression linéaire
👑 Dividendes
📊 Sondage
💬 Mon avis

🧵 #Thread

1/17
📚 Histoire 1/2

🔸 Entreprise de communication🇫🇷
🔹 Siège social à Paris📍
🔸 Entrée en bourse le 09/06/1970🗓️
🔹 Indice de référence #CAC40📊
🔸 +100'000 employés👥
🔹 Présence dans +100 pays🌎

2/17
📚 Histoire 2/2

🥸 1926: Entreprise fondée par Marcel Bleustein-Blanchet (l'homme "de la rue")

📺 1936: 1ère offre multimédia et émergence du marketing

🏅 1986: Top 20 monde des groupes de communication

🏦 2000: Introduction au #NYSE

3/17
Read 17 tweets

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