Thread by @ozanbozkurt_

#ges 2022 yılında başlayan enerji krizi ile daha çok gündeme gelen ve talep patlaması yaşanan yeşil enerji sektörünü ben de yakından takip ediyorum. 2022 yılı enerji üreten şirketlerin yılı olmuştu, 2023 yılı da enerji ekipmanı üreten şirketlerin yılı olacak gibi duruyor.

#ges Bir çok şirketin 2022 yılında başlayan yatırımları bitti ve bitmek üzere artan kapasite artışları ile 2023 yılında ciro ve karlılıkları tahmin edebileceğimiz net bir sektör var.Ben de artan talebi ve yapılan yatırımları takip ettiğim veriler üzerinden anlatmaya çalışacağım.

#ges Türkiye güneş enerji santrali kurulu gücü yapılan yatırımlar ile 2022 senesi sonunda 9425 MW değerine ulaştı.2022 senesi içinde 1609 MW gücünde yeni GES şebekeye bağlandı.2 aylık bir sürede de 266 MW GES şebekeye bağlanarak şubat sonu itibari ile kurulu güç 9691 MWa ulaştı

#ges Enerji bakanlığının yayınladığı raporu herkes okudu ve paylaştı ona ayrıca değinmeyeceğim.Elin Enerji'den Arda Bey'in röportajında sektöre dair önemli bilgiler edinmiştim.Önemli kısım 2023 yılında 6000 MW yatırım,2022 kurulu gücün %63.4 kadar kapasite artışı bekleniyormuş.

#ges Ben de 2022 yılında patlama yapan GES teşviklerini takip ediyorum.Özellikle mart ayında sıçrama yaparak sene sonuna doğru rekor bir teşvik geliyor.Yılı 45.6 milyar tl (2.7 milyar $) ile kapatarak 3448 MW teşvik verilmiş,MW rakamları tutarlı değil,bu rakam yüksek olabilir.

#ges Bu durum 2023 te de devam ediyor.sadece Ocak ayında 426 milyon $ teşvik verilerek 568 MW yatırım yapılması bekleniyor.

#ges Güneş enerjisi çed raporlarını da her gün görüyoruz.Bakanlık sadece GES çedlerine çalışıyor desek yeridir.Sadece çed süreci başlayan raporlara baktığımızda Ocak 1584 MW,Şubat 1291 ve Mart 394 MW olam üzere toplamda 3271 MW 1.3 milyar $ lık sadece panel ihtiyacı var.

#ges Ayrıca teşvik ve çed kapsamına girmeyen yatırımlarda var,örnek olarak Sasa'nın ges çatı yatırımını verebilirim.potansiyelin daha da yüksek olduğunu söylebilirim.

#ges İthalat ve ihracat verilerini de paylaşayım.Sene sonuna doğru panel ithalatı ve hücre ithalatının arttığını görebiliriz.686 MW 179 milyon $ panel cari açığı var.Sene sonuna doğru hücre maliyetlerinin de bir miktar arttığını söyleyebiliriz.

#ges 2023 yılı başında hammadde fiyatlarının gerilemesi ile panel fiyatlarında düşüş olması bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi.piyasada hala 0.40-0.45 cent watt arası birim fiyattan panel satışları gerçekleşmektedir.

#ges panel yatırımlarında da bir patlama var.Panel talebi çok fazla olduğu için,arzda da bir yatırım furyası başlattı.20-25 yıllık ömürlü santral yatırımlarından bahsettiğimizde bilinirlik ve kalite öne çıkacaktır diye düşünüyorum.

#ges arz talep dengesi daha oturmadığı içinde mevcut durumda panel fiyatlarını etkileyen bir durum yok ama yakından ve tek takip edilmesi gereken veri şu an için panel fiyatlarıdır.

#ges şirket özelinde bir inceleme yapmayacağım.panel yatırımı yapan ve 2023 te kapasitesini artıracak fırsat barındıran şirketler mevcut,analizleri zaten yapılıyor.Normalde de kar marjları yüksek olmayan bir sektör ama panel firmaları için 2023 yılı altın bir yıl olabilir.

#ges uzun vade de panel firmaları arz talep dengesinin oturması,artan teknoloji ile de marjlarda daralma yaşanabilir.Halka arz raporlarında da gelecek vadeden projeksiyonlar çizilmiyor ama işler şu an iyi gidiyor.

#ges diğer tarz firmalarda ges EPC işleri yapan ve panel,inverter,trafo yatırımları olan neredeyse bir ges santralinin %90 %95 işini yapmayı planlayanlar şirketler var.bunların da uzun vade de güzel işler yapacağını düşünüyorum.

#ges son olarak çed ve teşvik verilerini etkileyecek bir kararda verilmişti.Deprem bölgesindeki dağıtım bölgelerine lisansız santral başvurusu bir süre alınmayacak. ne kadarlık bir etkisi var hesaplayamadım ama bunu da ekleyeyim istedim. resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/0…