Thread by @LuisMiguelValue

MEGAHILO sobre fiscalidad avanzada de la inversión.

Todo viene originado de una charla que tuve con @jlbenitocorres dentro del Proyecto Pioneros y que hablamos de un montón de temas.

Lo he recapitulado y fraccionado para que todos podáis consumirlo sin problemas.

¡Comenzamos!

La primera parte de la charla hablamos de la situación actual fiscal de España y de como se podría mejorar la libertad empresarial para que el efecto multiplicador beneficiara a la creación de empleo y la riqueza del país.

Estos fueron los temas tratados

👇👇👇

-Agujero fiscal
-Ayudas europeas
-Rejonazo fiscal
-Recaudación
-Subidas de impuestos
-Flexibilidad del tejido empresarial
-La curva de laffer
-El IVA de las mascarillas
-El impuesto de sociedades
-El efecto multiplicador
-Medianas empresas
-El patent box
-Seguridad jurídica

Para poder ver todos los temas tratados he subido un video al canal de Youtube donde explicamos cada uno de estos puntos y que creo que te será más fácil de seguir, con esta guía anterior de los temas tratados:

La segunda parte de la charla hablamos del impuesto de patrimonio. Un impuesto injusto ya que España es uno de los pocos países que se sigue aplicando dentro de Europa y que es un total despropósito.

Estos fueron los temas tratados

👇👇👇

-Definición del impuesto de patrimonio
-Generación de rentas
-Tipos de gravamen
-Comunidades autónomas
-Reducciones
-Piedra angular de la planificación
-Hay que intentar dar las menores rentas posibles
-Cantidades mínimas para empezar a tributar el impuesto de patrimonio

-El valor de mercado de los inmuebles
-El oasis fiscal de Madrid
-El dumping fiscal
-Valor de adquisición
-La inflación
-Renta presunta
-Estructura fiscal
-El impuesto de patrimonio en Europa

-Régimen foral
-Impuesto de patrimonio en las empresas
-El ABC de la planificación fiscal
-Empresas patrimoniales
-Plan de actuación
-La cultura financiera de nuestro mandatarios

También te facilito el video con los temas tratado en este segundo bloque y que son de grandísima importancia.

En el tercer bloque de la charla hablamos del impuesto de sucesiones y donaciones.

Si me quejaba de la injusticia del impuesto de patrimonio, no te puedes ni imaginar lo injusto que es el de sucesiones.

En este bloque tratamos estos temas

👇👇👇

-Definición de impuesto de sucesiones
-Transmisión de la riqueza familiar
-Herencia
-Tiempos difíciles crean hombres duros, hombres duros crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles
-De Madrid al cielo
-Diferentes casos

-Autonomía donde residas
-Diferencias entre inmuebles y dinero
-Coeficientes multiplicadores por grado de parentesco
-La vital importancia de contratar a un asesor fiscal
-Warren Buffett y la transmisión de riqueza a sus hijos con respecto al ejemplo en España
-Donaciones

Os comparto este tercer bloque de la charla en un video exclusivo donde podréis sacar muchísimas enseñanzas que muchos alumnos me preguntan una vez van a heredar.

En el cuarto punto de la charla hablamos de un tema muy candente y es la reforma fiscal que nos viene para 2021 en España por la situación de la pandemia.

Subida generalizada de impuestos para poder abarca un déficit fiscal en subida libre.

Aquí van los temas tratados

👇👇👇

-IRPF
-Rentas del trabajo
-Rentas del ahorro
-Clase media
-Subida de impuestos a "los ricos"
-Planes de pensiones privados
-Ventajas fiscales de los planes de pensiones
-Fondos de inversión
-Sistema de pensiones publico quebrado
-Planes de pensiones privados de empresa

-Ventajas fiscales de los fondos de inversión
-Declaración de la plusvalías latentes
-Cuentas de inversión libres de impuestos
-Impuestos de sociedades
-Empresas holding
-Dividendos
-Tasa Tobin
-"Impuesto a los madrileños"
-"Impuesto Amancio"
-"Impuesto Coca Cola"
-Tasa Google

Y os facilito el video exclusivo de esta parte de la charla.

Yo creo que esta parte puede ser la de más contenido de todo el curso y donde se habla de las empresas holding.

La quinta parte de la charla la reservamos a las odiadas "S" como comentaba José Luis.

Las famosas Sicavs, Socimis y Sociedades de Capital Riesgo y descubrimos nuevas formas de gestionar capitales a través de estos vehículos.

Estos fueron los temas tratados

👇👇👇

-Los malos de las "Ss"
-¿Qué es una Sicav?
-Socimis
-Sociedades de capital riesgo
-"El vehículo de los ricos"
-Los mariachis
-El FCP en Luxemburgo
-Normativa UCITs
-Hedge Funds
-Fondos libres

-Trust
-Vehículos transparentes
-Compartimentos
-Las ventajas de los FCP
-Gestión alternativa
-El juego del gato y el ratón

Os dejo el video con toda la parte de los vehículos de inversión y me sorprendió sobre todo los vehículos FCP en Luxemburgo que pueden ser instrumentos muy interesantes.

Aquí tenéis el video:

Por último cerramos esta charla, como no, tratando el tema del éxodo fiscal y del exit tax.

Mucha gente ve a diferentes youtubers o creadores digitales que toman la decisión de marcharse fuera de España ante la presión fiscal.

Estos fueron los temas tratados

👇👇👇

-Andorra
-Portugal
-Estonia
-Los negocios digitales
-La amnistía fiscal
-El exit tax
-La plusvalías latentes antes de irte
-Propiedades en empresas
-Participaciones empresariales

-Criptomonedas
-Youtubers en Andorra
-Residencia fiscal
-Traslado dentro de la Unión Europea
-Paraíso fiscal
-Vínculos con el país de origen
-Atraer a nuevo talento

Y os dejo la última parte de la entrevista, en la que además del éxodo fiscal, hablamos de los fondos de True Value e hicimos un balance de todo lo aprendido.

Aquí tenéis el video:

Si además quieres ver toda la entrevista completa sin seccionar. Te dejo el enlace en este mismo tweet

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En resumen, muchísimo valor aportado de un tema desconocido para la mayoría de inversores y que aunque sea a nivel local de España, sirve también de guía para otros inversores latinos.

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¡Un abrazo!