Thread by @Recuenco

En el hilo turras de hoy, responderemos a esta pregunta que nos llegó vía #preguntaalrecu (Por cierto, cada vez hay más temas potentes y tengo más backlog. Gracias a todos por intervenir)

https://twitter.com/Alex_Mico/status/1359025259291230211?s=20

Antes de nada, comentar que no soy un especialista en energía, salvo en todo lo que hemos estado trabajando con @jsantosjuan y @jusanla en términos de la reinvención del concepto de la EESS. A los que agradezco la oportunidad que me han dado de aprender el sector en detalle.

No sé si eso me legitima para hablar del mercado energético, pero estoy asumiendo, como implica Alejandro, que lo que viene no consiste en trazar una recta de regresión, sino que es fundamentalmente territorio desconocido. Y ese si es mi territorio.

Y el mercado energético es un ejemplo perfecto de como han llegado los cinco atractores de repente, han convertido en un infierno a un sector acostumbrado a que el dinero llegara solo y los ha pillado a todos en el baño leyendo una revista. Todopetróleo o como se llame, supongo.

Por ejemplo, ahora todo el mundo se está volviendo loco con el Hidrógeno en el sector, pero cuando le fuimos con el tema hace cuatro o cinco años a nuestros clientes y luego socios, (Cortesía de trabajar con visionarios como Daniel González) veníamos de una situación deplorable.

Diez años de retraso sobre el plan de implantación en Europa, por lo que fuimos multados por la UE (Cortesía de los intereses políticos y las puertas giratorias en las energéticas) y naturalmente, toda la gente que ahora se vuelve loca con el tema se reía de nosotros.

Había dos surtidores, uno en Zaragoza y otro en Puertollano. Todos de 200 y 350 bares. A todos los efectos, hasta la instalación hace poco de la Hidrogenera en Manoteras (700 bares), no había hidrogeneras viables en España. elespanol.com/motor/20210128…

Las EESS de servicio han recibido históricamente enormes cantidades de propuestas estúpidas. Todavía les queda mucha gilipollez que recibir, especialmente en la parte de tecnologías. Huelga decir que predando en la desesperación de una obvia decadencia en ciernes.

Yo calculo que las EE.SS. de media perderán entre un 40 y un 60% de valor residual en los próximos cinco años. La matanza y la reconversión va a ser brutal e indiscriminada, a la altura de lo que hubo en la siderurgia o en el sector minero.

El mazazo que han recibido por la pandemia es coyuntural, el que les espera es estructural.
Terminarán como está ocurriendo ahora mismo en el sector del juego, salas vendidas a precio de derribo a fondos o a redes de comercialización con más pulmón financiero.

Y al igual que los bancos, que han enterrado miles de millones de euros en digitalizarse sin entender que el problema es que la propuesta de valor ha periclitado y que ya no sostiene la actual estructura, se han arrojado en brazos de la tecnología.

Yo lo entiendo, es tentador. E incluso gratificante. Al final del día, deposita en ti la responsabilidad (y el control - Esto es algo que se soluciona sencillamente con pasta) y a todo el mundo le encanta mandar un mensaje de que está "aggiornato" y cool.

Ninguna estación de servicio se quedará sin reconocimiento facial o Digital Signage basado en mecanismos publicitarios que ya no existen y sin alineación estratégica. Los cacharritos han de venderse y techies are gonna tech. Y no moverán la aguja un milímetro. Banking, anyone?

El problema, es que las EE.SS. pertenecen a un tipo de negocio que está en vías de extinción: Los negocios con una relativa baja barrera de entrada de preparación intelectual y estratégica, como los bares, estancos o similares.

Negocios basados en el trabajo duro, la honradez (A veces más, a veces menos) y en las horas echadas inacabables, pero que si cumplías con esos criterios, era una fuente de ingresos casi segura.

Las petroleras te intentaban vender mulas tuertas, pero si eras profesional y echabas bien los números, podías contar con dejar a tus hijos un negocio del que se podía vivir bien sin necesidad de tener que opositar a una notaría o tener que sacarte la carrera de farmacia.

Ahora se ha convertido en un escenario donde solo la gente con unos bolsillos profundos o una visión estratégica excepcional sobrevivirá. Como ya he mencionado, son carne de compra por fondos a precios de derribo, como está ocurriendo con los salones de juego y apuestas.

Si, ese negocio increíble con pingües beneficios que vive de la sangre de los niños vertida en el altar de Mola Ram. Ese.
Otro día hablaré de narrativas mágicas ideológicas alrededor de sectores empresariales, y por extensión, sobre las empresas y los empresarios.

Y si miramos a la banca, llena de gente brillante con MBAs, donde ahora mismo no cabe un ejecutivo más en las colas de las agencias de recolocación, con los cincuenta cumplidos, preguntándose en qué fallaron, imagínate lo que pasará en un sector como las EE.SS.

En sectores donde la mayoría de la gente no sabría leer una tendencia estratégica ni aunque les mordiera el culo, la matanza es el escenario previsible. Y a día de hoy, las ayudas a la transformación del sector se van a gastar en cacharritos y tontás. En fin.

Si vemos a las grandes petroleras, los resultados son desastrosos, con un escenario futuro muy complicado, ventas de las joyas de la abuela y tanatopraxia en general. No es el objetivo de este hilo retratar el estado actual de las mismas.

Volviendo a la pregunta original, vamos a intentar diseccionar todos los factores lanzados en plan batiburrillo por partes. Hemos trabajado bastante en intentar determinar el futuro de las EESS, pero podemos extrapolar con una cierta certidumbre.

Puedo leer hasta cierto punto, porque los resultados de nuestra investigación son confidenciales y pertenecen a nuestro consorcio, pero grandes brochazos si podemos dar.

Nosotros creemos fundamentalmente que el coche eléctrico se impondrá para transporte urbano y colectivo, pero que no va a ser hegemónico a título particular.

Las baterías tienen una serie de problemas claros, que tienen que ver fundamentalmente con su estadio tecnológico actual. No se prevén mejoras significativas masivas en los próximos veinte años, con lo poco amigo que soy de predicciones largas. techcrunch.com/2021/02/24/can…

Tenemos el problema de la Autonomía de las baterías. No aguantan, en las mejores circunstancias de presión y temperatura, más de 200/300 Km. Las recargas son lentas y complicadas. Nos acabamos de cargar el viaje largo.

Tenemos el problema de donde viven los españoles: Podrías dejar tranquilamente el coche recargando en el garaje de tu casa, siempre y cuando fueras los Simpson y vivieras en Springfield.

Tenemos el problema de que la gente joven ya no quiere tener coche en propiedad, ya no representa un símbolo de estatus entre pares y ya no representa un objeto en el que la gente se proyecte al mundo.

Hay más problemas y más factores, pero básicamente nosotros planteamos que el futuro en general pasa por vehículos de hidrógeno híbridos en propiedad para contextos familiares y profesionales, más compartición, vehículo eléctrico pequeño y medios colectivos en ciudad.

La gente se queda un poco turulata cuando reduzco todas las grandes tendencias tecnológicas a un solo macroatractor. Me duele la boca de decir que las tendencias entran cuando la gente está lista, no cuando la tecnología está disponible.

https://twitter.com/Recuenco/status/1335183386860789761?s=20

La correlacion entre el 5G, el IoT y las energéticas , es cuanto menos liviana. De hecho hay otra serie de tecnologías más correladas, como el desarrollo de cosas tan peregrinas como minicentrales de Torio. goodreads.com/book/show/1269…

Si queréis entender que es lo que está ocurriendo en términos de transicion energética y macrotendencias subyacentes, como no puede ser de otra manera aquí van unos cuantos libros al respecto.

Vaclav Smil es un imprescindible y este libro (Muy actualizado en su versión de 2017) es fundamental. Gates es muy fan de todo lo que escribe este hombre. goodreads.com/book/show/3185…

Chris Goodall es autor y experto en tecnologías de energías renovables. Dirige el blog Carbon Commentary. Tiene varios libros recomendables, pero escojo este por lo reciente (2020) y lo amplio : goodreads.com/book/show/5034…

Joder, otra vez turra limit threshold. algún día llegaré aquí habiendo dicho la mitad todo lo que tengo que decir. No pierdo la esperanza. Toca cerrar y resumir.

Las energéticas actuales se van al carajo. Incluso geopolíticamente, países como los Emiratos Arabes o Arabia Saudí están ya en una cuenta atrás hacia la decadencia imparable. No tomemos fotos, miremos macrotendencias. Yo me dedico a esto.

Todas las compañías energéticas actuales se están intentando reconvertir a toda prisa (Como los países del arco de la península arábiga). La mayoría de ellas no lo conseguirán. Las estructuras, las culturas y las inercias son demasiado fuertes.

Mucho más importante a la hora de determinar esta transición que las nuevas tecnologías disponibles, es el macro atractor ODS / Ethical Challengers / Consumidor Coherente. Cuando el zeitgeist golpea una industria, ésta desaparece. Pensad en el tabaco o las bebidas azucaradas.

Durante mucho tiempo, vamos a sufrir en el corto plazo la transición porque los motores, los procesos y los precios a corto plazo están mejor colocados en las actuales estructuras hiperoptimizadas durante décadas.

Pero la gente ya ha decidido, y eso hace el proceso de transición imparable. #finhilo

P.D: Soy consciente de que no he entrado en mecanismos de proyección de las consultoras. Eso merece un hilo específico.