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24 Dec, 7 tweets, 2 min read
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Aprovecho para dejar las principales tesis de este año por si a alguien se le ha pasado alguna! Felices fiestas.🍷 Image
🧵TESIS 1: GOEASY $GSY
🧵TESIS 2: DOLE PLC $DOLE
🧵TESIS 3: DYE AND DURHAM $DND.TO
🧵TESIS 4: BREDBAND2 $BRE.ST
🧵TESIS 5: GREEN LANDSCAPING $GREEN.ST
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26 Dec
💰Todo el mundo se hace la misma pregunta alguna vez:
¿Cuánto dinero necesito para retirarme?

Abro HILO para responder a esta pregunta.🧵
Agradezco LIKE y RT!
Esta pregunta es compleja de responder, ya que cada persona tiene una situación única que incluye variables como:
- La edad
- El salario
- Obligaciones (Hipoteca)
- El nivel de vida deseado en la jubilación
- Inversiones, pensiones, etc…

Por eso haré un ejemplo estándar.
Primero necesitamos saber 4 variables:
1. ¿Cuándo te retirarás?
Cuanto antes te quieras retirar más dinero tendrás que ahorrar, no es lo mismo a los 30 años que a los 50.

De media la edad de jubilación en España es de 65 años. Image
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13 Dec
💥Uno de mis fondos favoritos es Turtle Creek, el cual ha conseguido desde su inicio en 1998 que una inversión de $1,000 haya aumentado a $87,931. Un retorno anual del 22%!!

¿Cómo lo ha conseguido? Abro hilo para explicar su proceso y estrategia de inversión en acciones.🧵
FASE I - STOCK PICKING
Si bien hacen un gran esfuerzo para comprender cada una de las empresas en las que invierten, reconocen la imposibilidad de tener una comprensión completa de cualquier corporación.
Cuando se reúnen por primera vez con las empresas, no se preocupan por si es o no una "buena compra" en ese momento. Saben que todas las empresas, a veces, estarán baratas.

Ejemplo P/FCF APPLE en el rango de 10x-15x durante muchos años.
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26 Sep
🧵Abro HILO sobre la situación especial de Dye & Durham $DND $DND.TO, la cual estoy estudiando más a fondo.

Proporciona software para profesionales legales y comerciales, ofreciendo a los clientes una plataforma para acceder a registros legales y datos de registros públicos. Image
El software de $DND.TO automatiza los flujos de trabajo y agiliza el acceso a los registros públicos para respaldar soluciones integrales de transacciones legales que van desde búsquedas de diligencia debida sobre una adquisición o financiación hasta registros corporativos.
La base de clientes está diversificada y ningún cliente individual representa más del 2 por ciento de los ingresos totales. La empresa tiene una alta tasa de retención de clientes con una tasa de abandono de aproximadamente el 2%. La relación media es de 16,6 años.
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30 May
👇Os dejo otra mini tesis de Línea Directa $LDA:

Línea Directa es una empresa líder en seguros directos en España, que opera en los segmentos de seguros de automóvil, hogar y salud.
Línea Directa salió a bolsa el 29 de abril con una cotización de 1,3175€ y una capitalización de mercado de 1.400 millones a partir de un spin off de Bankinter S.A.

Bankinter se queda con una parte de los intereses minoritarios y se reparte el 82,6% de la aseguradora.
Antes de segregar la filial, Línea Directa repartirá a Bankinter un dividendo extraordinario de 120 millones. El 17,4% que mantendrá Bankinter en la entidad quedará valorado en 249,7 millones.
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29 May
👇Os dejo una mini tesis de VIQ Solutions ($VQS):

VIQ Solutions en sus inicios era solo una compañía de transcripción tradicional con el 100% de su plantilla orientada a este servicio presencial.

Ahora ha comenzado a salir al mercado con la última innovación tecnológica. Image
First Draft es una solución de software patentada que puede automatizar la transcripción de entornos complejos de varios oradores con una precisión de ~ 80%, eliminando la necesidad de un transcriptor y abriendo la puerta a un nuevo tipo de empleado: el "editor".
Actualmente, VIQ Solutions está iniciando el proceso de trasladar la mayor parte de su fuerza laboral de transcriptores a editores, lo que automatizará de manera efectiva más 50% de sus costos de transcripción manual (la mayoría de COGS).
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