讨论nft交易平台的潜藏危机 #nft #opensea #looksrare #X2Y2
正常情况下,像@opensea 这样成功的双边市场是很难被颠覆的。要想拆散他们你得同时对双方有更好的价值主张,否则的话没人会走的。对于供应商来说客户就在那里,而对于客户来说供应商就在那里。如果对方不走的话没人会走的。
在双边市场里面,提供绝大部分价值的是网络,不是app或者网站本身
这就解释了为什么 #OpenSeaNFT 看起来没咋变化,还经常出一些黑新闻,但依然占据nft市场头号交椅的位置
同时也解释了,为啥每个链只有一个头部dex,其他dex很难存活,只能搞聚合器( #1inch )和多链( #SushiSwap
2)
新的挑战者提出了不同的解决办法
@LooksRare 的办法是交易挖矿,激励挂单和购买
@the_x2y2 的办法是更低的税收,更直接的激励持币者,更好的体验和应急响应,挂单也有奖励
但是我们发现,以往战无不胜的代币激励在nft市场好像不太管用,opensea依然是绝对头部
3)
就我个人体验来说,只要nft好出手(卖得快),费率高点就高点,挂单奖励也没多少钱
而卖得快的本质是,网络效应,大多数用户都在opensea交易,以至于我也不得不使用os
4)
这时候出现了一个变量,就是nft聚合器,比如 #gem @gemxyz
因为理论上所有nft都可以同时挂单在3个市场
我不挂是嫌麻烦,聚合器让这一切变得不再麻烦

我记得有人说,xy的交易量很多是由聚合器带来的,没去验证,反正我是都挂一遍
5)
当我们发现,重复挂单非常方便且有利可图的时候
#opensea 就遇到一些威胁了
"当你的网络成员同时可以使用竞争网络而不受惩罚时,你很难把新进入者关在门外。"
说人话就是 os尽管看我用xy用的美滋滋,他很气,但是他又搞不死我
那他的统治地位自然收到威胁
6)
我们都习惯说护城河,在nft市场这个事儿里
最好的护城河就是有你没我
就像腾讯和阿里系各种不联通一样
市场的目标就是设计产品/服务增加大量价值或者“锁定”,尤其是对供应侧的价值增加和锁定,这样成员才不会想采取多租户的做法。
换句话说, #OpenSeaNFT 要想办法制裁我们去多平台挂单
7)
虽然现在nft市场也遇冷,但我相信这个市场是会持续做大的
#NFTMarketplace 也可以持续捕获整个赛道的价值
作为xy持币者,我当然希望xy好,但是一时之间也想不到什么好办法去帮助他构建网络效应,并孤立竞争者
难道都去搞猫猫那套,回到最远古的人工上传nft?这算是倒退吧
期待看到巨头们破局

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Jun 28
聊聊冗余,来自海波老板参加的播客
xiaoyuzhoufm.com/episode/62b423…
1)不了解这个概念可以先看下维基百科的解释
zh.m.wikipedia.org/zh/%E5%86%97%E…
通常情况下,我们知道所谓冗余就是"留一手",留一手肯定会造成一定的资源浪费,效率下降,好处是遇到紧急情况有备案
但是昨天听到播客后,还是给我惊到了,原来冗余是这么玩 的
2)海波老板说,他的资产配置有50%是现金,50%是风险资产(假设)
这跟我们熟悉的梭哈,all in crypto有点不符对吧
可能你以为他是风险厌恶型投资
其实恰恰相反
海波的投资了风险资产,比如加密货币,你知道币圈涨100倍是很正常的情况
那么在这种高收益的背后,一定是高风险
也就是归零
Read 8 tweets
Jun 28
通常我们说网络效应是用来分析互联网产品/公司,但在海波的启发下,我发现网络效应在各个场景都是存在的
以币圈举个例子,熊市我们都知道要屯币,其实除了屯币之外还有很多要屯的,最重要是囤积属于你的“网络效应”
1)
往小了说,“屯团队”。熊市要找到志同道合的朋友,组件小团体,一方面一起寻找机会,一方面互相学习、鼓励,度过漫长寒冬
再大一点,“屯声誉”,比加密货币更长久的,是一个人的品性、名声,业内同行的评价。这东西平时不显山不露水,关键时期很重要。毕竟无论是选合作伙伴还是合伙人,人品都很重要
2)
再大点,“屯网络”,我也是听了海波的博客才幡然醒悟,其实我就是网络的受益者
作为一介屌丝,因为写公众号文章,认识了很多朋友,他们给了我很多帮助,也促成了一些合作
按照网络效应的定义,认识你的人越多,后面认识你的“价值”就越高,或者说你越值得别人认识
这是隐形资产啊家人们
Read 5 tweets
Jun 26
今天pass项目2,@carv_official #carv $arc
其实吸引我的是这张图,让我情不自禁想起了虫子项目 #webb
还有之前带社区成员做了个sol链上的nft项目,mint价格2sol,很快就涨了20多(适当吹吹),那时候sol价格100以上
但这个项目并不是做游戏的,而是偏向游戏的DID,对标 #projectgalaxy 差不多
现在说说项目
1)项目立意应该是在链游井喷,公会爆发的时期,那时候大家觉得链游yyds,永远牛逼
于是 carv就做了一个以钱包作为基础,收集各种玩家的数据,做成徽章和数据集成的协议
对玩家来说,对标王者荣耀个人面板的东西,一来比较酷炫,二来能够吸引潜在投资人和老板
2)
对公会来说,他们也希望找到更多,游戏水平高,却比较穷的小伙子,培养培养,去打竞标赛不香吗?比如竞技类的 $thg ,甚至 @mobox 吧(其实还是忽悠玩家的)
Read 9 tweets
Jun 26
W2E工作日报,今天pass项目
1、唱歌赚钱的 @Melody_SGS #x2e
看到名字就想起陶喆了,果不其然币安链的,一看白皮书,又是照抄 #stepn
其实仿盘我是不排斥的,某些情况下还很喜欢,但是 X2E么,也要看具体场景
首先唱歌这种不是强需求,外部性也比较弱,算是比较小众吧,不如跑步好推广
私以为唱歌赚钱和学英语赚钱一样,都属于比健康稍弱一级的需求
所以立意上天然弱一筹

然后代币经济学照抄GMT,基本上STEPN正在做的,都抄了,没做打算要做的,也抄了
甚至还搞了ktv的板块,讲人话就是土地,购买nft可以开房间,或出租房间,收租金模式
所以一看这改变,肯定是优秀的炎黄子孙
运营商就比较好玩了
现在熊市,nft不好卖,但是melody还是卖出去一万份
听说卖的还挺好
项目方很聪明的一点,就是给早期的nft持有者空投代币的预期,还可以质押挖代币(貌似学 $fitfi ?)
刚看了眼二级价格,还维持在1.6bnb左右,算是稳住了吧,只是交易量很差,才几十万u,项目方没打算花钱做市拉盘
Read 4 tweets
Jun 26
1)做好信息分类,提高信息获取效率

有时候花了半小时刷推特,感觉看了很多内容,看完却没啥收获感,有点像刷抖音一样的time kill

究其原因还是没做好信息分类,被一些噪音吸引注意力
2)大体来说,我把推特信息分成几类
1、项目/事件复盘,比如近期针对harmoney被盗,大家一番讨论

2、投资感悟、心得

3、喊牛或者喊熊,附上一堆分析

4、新项目点评

5、阿尔法项目喊单以及一堆分析

6、对区块链最前沿项目、技术的探讨

7、抖机灵、晒日常、美女照片,秀战绩,搞抽奖
3)
就我个人来说,最有用的可能是4、5、6

项目复盘有时候可以看看,因为里面可能潜藏着不少套利机会
Read 5 tweets
Jun 23
1)
我们做项目投资,总是会有2个默认假设
1、假设项目方是想做事,把项目做好
2、假设随着项目build越来越好,价格也随之提升
因此我们做出决策,但这种思路似乎有点问题
2)项目方真的是想做事吗?
还是想薅一把就跑
or尽力做,能成就成,不成就算,但是项目方不能亏

再然后项目方的做事是注重build本身,还是营销更多呢?
要知道两者的方式不同,结果也会不同
3)
项目的估值和实际价值一定是匹配的吗?
显然周期论告诉我们,这是不成立的,大概是偏离和估值回归的模型
但问题是,我们习惯的估值方法,比如pe、ps等可能在币圈并不适用
Read 6 tweets

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