Thread by @svkiidvcii

Otomotiv Parçası sektöründen 6 firmanın temel analiz kapsamında performans durumlarını görelim.

2022/12---#smkasAnaliz
#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp
Haydi İnceleyelim.

Genel durumu görmek adına birkaç özet veriye bakalım.Evet sektörden en yüksek ciroyu ege jants parsn alııyor tabi burada iş hacimlerinin büyüklüğü de önem sarf ediyor.Yıllık fd büyümesinde ise en yüksek bfren egeen ve tuclk geliyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Dönen varlıklardan başlıyoruz.Evet sektör bu kalemde farklılaşıyor.Egeen boch ve tuclk son çyrktede varlıklarını arttırırken diğer üyelerde törpü mevcut.Fmzp tarafında stabil ilerleyiş bulunuyor.Ek olarak tuclkte son çyrk artış güçlü.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Duran varlık tarafında buraya dikkat tüm firmalarda agresif gelişim bulunuyor buda bize şirketlerim üretimlerini arttırmaya yöneldiğini gösteriyor.Son çyrkte en yüksek artış Parsn tarafından gelirken Jants ve tuclkte ilk üçte yer alıyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Sermaye yani özkaynakların durumu da yine sektörün güçlü ivmelenmeye devam ettiğini bize gösteriyor.Parsn yine ağırlığı koyarken Jants tuclk tarafı sermayesini agresif güçlendiriyor.Egeen ise stabil gelişim devam. Boschda yine artışta.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Sektörün bu çyrkte stoklardan genel olarak destek aldığını görüyoruz.Buna karşılık parsn bosch ve kısmende fmızp stoklarını arttırmaya devam etti.Özellikle parsn tarafında +106 MTL lik stok artışı mevcut.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Ciro tarafında artış verileri hız açısından yakın bulunurken cirosunu çyrğine göre ivmelendirenler ise açısından egeen ve tuclk bulunuyor diyebiliriz.Meselen egeen geçen çyrk +595 ciro artışı yaparken bu çyrkte +719 geldi.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Burada ise brüt kar artış verilerini yani bir nevi ciroya kim daha kaliteli ulaşmış bunu görüyoruz.Burada ise bariz maliyet yönetimini Egeen bosch ve jants sağlıyor diyebiliriz.Diğer firmalara göre daha verimli brüt kar elde ediyorlar.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Ana işlerden elde edilen karın gelişim durunumu görüyoruz fmzıp hariç nfk artışında tüm firmalarda gelişim mevcut.Biraz daha detaya girdiğimizde ise gelişimi güçlendirenler ise Jants egeen dikkat çekerken kısmende bosch ve tuclk geliyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Tüm faaliyetlerin sonucunda ele kalan tl'nin gelişimi açısından baktığımızda burada ilk olarak evet parsn gelişimi dikkat çekiyor bunun yanında jants bosch tarafıda tüm faaliyetleri güçlü yöneterek gelişimini daha güçlü arttırıyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Marjlardan ilk olarak brüt kar oranlarını görüyoruz.Evet genel olarak maliyetlerin ciroya ulaşmada şirketlerin belini büktüğünü görüyoruz karşılaştırmada ise Jants ve bosch yıl bazlı marjını geliştirirken en yüksek marjı egeen sağlıyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Efk marjları tarafında yani yan iş + ana iş kar zarar sonrası kalan tutarın marj gelişimine baktığımızda genel olarak ihracat kaynaklı kur gideri mevcut.Stabil tutanlar ise bosch ve jants diyebiliriz.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Ana işlerden elde edilen kar marjı durumlarında ise yine maliyet törpüsü bulunurken karşılaştırmada sektör marj lideri egeen %32,2 Jants %19,3 ile sektörü göre yüksek nfk yaratırken diğer üyeler yakın marjlara sahipler.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Dipte kalan tl nin marj seviyesine baktığımızda gelişimler dikkat çekiyor.Parsn Bosch ve Jants net kar marjını arttırırken diğer firmalarında törpü bulunuyor.Burada ise ilk ikide marjı yüksek olanlar egeen parsn geliyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Operasyonel karlılık yani favök tutarlarını görüyoruz.Buraya yıllık gelişim olarak bakalım.Egeen %97 Bosch %127 Jants %126 Fmızp %15 Parsn %89 ve tuclk %86 gelişim sağlıyor.Görüldüğü üzere iki firma favök karını 2 ye katlıyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Sermayenin yönetim performansına yani roe tutarına bakarsak en yüksek marj yönetimi egeen fmzıp ve bosch ilk üçte bulunurken gelişim açısından bosch sektöre tek geçiyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Gördükki sektör özellikle duran varlıklarını agresif geliştiriyor.Peki bu artan varlıklardan kim daha çok verim alıyor yani çarpan etkisi yaratıyor dersek Fmzıp öncü geliyor.Parsngelişimi güçlü bfren jants başarılı gelişimde diyebiliriz.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Hbk yani 1 hissesi başına kim ne kadar kar etmiş bunu görüyoruz.Önemli bir güç kalemidir.Ben ayrıca yıllık gelişimleri ekliyeyim Egeen %48 Bosch %169 Jants %113 Fmzıp %15 Parsn Parsn %345 Tuclk Tuclk %13 hbk büyümesi sağlıyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Finansallara geçelim.İlki cari oran yani şirketlerin kısa vadeli borçlarının kaç katında denk gelen brüt çalışma sermayesi yani dönen varlığı var bunu gösteriyor.Evet Egeen ve fmzıp için bu konuda elleri bol.Parsnda yatırım etkisi mevcut

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Cari oranında birde tutarsal karşılığına yani net çalışma sermayesine bakalım.Bariz iki firma egeen ile jants daha yüksek finansal güce sahip bulunuyor.Elleri geniş egeen 1.8 Mia TL Jants 581 MTL nçs yaratıyor.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Son olarak mali yapıdan finansal kaldıraç yani şirketlerin üzerindeki borç ağırlığını görüyoruz.Sektör ortalama %47 borçla finanse olurken genel olarak borç ağırlıklarında düşüş mevcut.4 firma ise ortalama altı borç ağırlığına sahip.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp

Rasyolarla bitirelim.
Sektör yıllık büyüme olarak iki katının üzerine attı.Genel olarak büyüme gördüğümüz yapıda çarpınlar açısından tuclk jants ve parsn verileri sektöre göre öncü bulunuyor diyebiliriz.

#Bfren #Egeen #Tuclk #Jants #Parsn #Fmızp
YTD.