PARTE 2 da thread sobre VULCABRÁS #VULC3 representa apenas a minha visão sobre a cia. Não é recomendação de investimento! ...
Fora isso, o e-commerce representa algo em torno de 15% das vendas, que também tende a crescer, acompanhando o setor como um todo, principalmente em tempos de grandes eventos esportivos como Olimpíadas....
Chegando no fim, vale ressaltar que empresa, em 2020, operou com margem bruta de 32%. Estruturalmente vai ter margem bruta maior, por conta do mix de produtos, da capilaridade do portfólio e da diversificação também em setores (calçados e vestuários)...
A ideia é algo em torno de 38% até o final do ano, mas pode chegar em 42/44% tranquilamente. Poucos perceberam, mas hoje, a empresa consegue atingir todos os pontos da pirâmide de preços - de R$150,00 até R$1.500,00!!!!...
Olhando para a concorrência, a importação caiu 30% de 2019 para 2020 e mais 30% de 2020 para 2021. Em um cenário de incerteza econômica, a companhia tem uma vantagem competitiva enorme na entrega de até 40 dias...
Gira o caixa do varejista, gira o estoque, aumentam os pedidos! Uma empresa que tem 18 mil pontos de venda, entrega em até 40 dias, enquanto as marcas internacionais demoram até 8 meses, sem negociação da grade, essa é a Vulcabrás atualmente! ...
Do outro lado, produtos 30% mais caros já no PDV atualmente. Definitivamente, este é um cenário de preços muito mais RACIONAIS, onde competidores internacionais não queimarão preços para ganhar mercado a qualquer custo...
A própria venda da Nike para a Centauro demonstra que ela não aguentava mais deixar dinheiro na mesa no Brasil. Outro ponto que esqueci de mencionar no deal com Grendene de Azaléia,...
é que a Vulcabrás vendia produtos Azaléia em 18 mil pontos de venda. Já a Grendene, possui mais de 105 mil pontos de venda. Ou seja, os royalties sobre as receitas das vendas de Azaléia desses 105 mil pontos de venda, caem direto no EBITDA de Vulcabrás. Já pensou nisso?...
Em resumo, temos uma combinação muito positiva do cenário macro, com os importadores sendo mais prejudicados nesse ciclo, e do cenário micro, de mix e vendas melhorando com uma distribuição ágil e customizada, ajudando o varejista na ponta...
Para completar, a reabertura da economia, um mundo mais off e menos on, pelo menos na questão de atividade física, esportes, atividades indoor e outdoor. Fora o sentimento que uma Olimpíada trará, ainda mais depois de tudo o que passamos...
O consumo emocional relacionado ao aspecto "saudável" é muito forte. Cuidar do coração, do corpo, do peso, da saúde mental... hoje em dia é comum ver um médico indicar caminhada com o tênis correto ao tipo de pisada que Mizuno desenvolveu de maneira pioneira...
Tudo isso dentro da Vulcabrás!!!
Se puderem criticar, gostaria de feedbacks!!!
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