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Feb 3 • 4 tweets • 1 min read
바이든 대통령 드디어 일론 머스크와 이야기를 나눌 의지를 보였습니다. 그런데 칩 부족과 관련된 이야기라는군요.
driveteslacanada.ca/news/biden-adm…
기사내용을 읽어보니 칩 부족관련 이슈마저도 바이든 대통령이 직접적으로 언급한 것이 아니라 상무부장관이 발언한 내용을 토대로 적어졌습니다.
인터뷰 영상

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Feb 3
얼마 전 Jeff Dahn교수의 녹화없는 줌 웨비나가 있었습니다. 저도 다른 일을하면서 들어서 많은 부분을 놓쳤었는데 몇가지 기억에 남는 핵심 내용을 공유해봅니다.
이분의 핵심주장은 V2G가 미래의 기술이 되기위해서는 배터리의 수명이 늘어나야하며 V2G가 상용화된다면 진정한 의미의 친환경에너지가 시작될 것이란 점이었습니다.
하지만 현재 배터리의 싸이클로는 주차시에도 배터리의 싸이클을 잡아먹는 V2G를 활용할 수는 없는 상태입니다. 그렇기 때문에 배터리 수명증가가 V2G가 현실화되기위한 핵심조건이며 이 조건을 만족할 수 있는 5백만마일의 배터리팩 화합물을 개발하였다고 밝혔습니다.
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Jan 31
삼슬라를 포함한 모든 레버리지 상품의 문제점
변동성 세금(Volatility Drag)에 대해 살펴보겠습니다.
영상이 좋으신 분은 이 링크()를
글이 좋으신 분은 이 글타래를 참조하시면 됩니다.
1/9
먼저 변동성 세금이 뭔지 이해하기 위해서 극적인 예를 보겠습니다.
오늘 테슬라의 종가와 삼슬라의 가격 모두 $1,000이라고 가정을 하겠습니다.
그리고 다음날 테슬라의 주가는 20% 상승한 $1,200이 되었다가 그 다음날 다시 $1,000이 되었습니다. 주가 변화율은 각 20%와 -16.67%입니다.
2/9 Image
이 변화율의 3배가 삼슬라에 적용됩니다. 그 결과 삼슬라 가격은 $1,600이 되었다가 $800이 됩니다. 마지막 테슬라의 종가인 $1,000와 비교하면 20%의 손실이 발생한 것입니다. 이 손실은 레버리지 상품 커미션과는 별개의 추가 비용이며 이를 변동성 세금이라고 부릅니다.
3/9
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Jan 29
기가 베를린:

1/
 현재 기가베를린 건물에는 단 하나의 생산라인만이 존재하며 추가 라인을 이 빌딩에 만들 계획도 공간도 존재하지 않습니다. 이 라인은 상하이의 모델Y라인을 따라서 만들어졌으며 상하이는 3교대로 12월에 38,381생산을 했습니다. 연단위로는 460,772입니다.
2/
- Alex Springer 쇼에서 일론은 기가 베를린의 생산능력이 연간 500,000이라 말했습니다.

- 기가 페스트에서도 일론은 1주일간 만대 생산이 가능하다고 말했습니다(일년에 50만대)

- 기가 페스트에서 사용된 연간 500,000만대의 슬라이드
3/
연간 2백만대 생산의 루머는 아래 테슬라의 환경영향 리포트 이미지에서 나왔습니다. 이 이미지에서 최종적으로 4개의 건물이 존재할 것이란 것을 보여줍니다.
그래서 사람들이 건물당 50만이면 총 생산능력은 2백만이라고 가정
문제는 다른 건물들은 아직 존재 X
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Jan 28

데이브리씨와 게리블랙씨가 왜 테슬라가 최고의 실적에도 불구하고 빠졌는지에 대해 의견을 나누는 영상입니다.
가능하시면 직접 영상보시는 걸 추천드립니다.
아래 내용은 제가 보며 정리한 주요 내용입니다.
D: 테슬라 폭락 어떻게 생각하시죠?
G: 목표가 $1,600 유지
2022-2025 예상치 유지
전기차 침투율 폭증 확신
2021 6.3% > 2025년까지 30%
이를 계산해보면 테슬라가 시장점유율 유지시 기본적으로 50% 성장이 보장됨
G: 2022년 실적은 벌써 보장된 상태
심지어 Tony씨 같은 비관론자들도 50%성장 예상
2022년 이후에 대한 다른 관점이 주가 하락의 원인
일시적 비용을 제외한 $2.8 EPS만 연간으로 환산해도 2022 EPS는 쉽게 $11.20가 달성
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Jan 23
제가 좋아하는 투자자 중 한분이신 @heydave7 님의 테슬라와 현재 미증시, 코인시장의 하락에 대해 @EmmetPeppers 님과의 토의 영상입니다. 영상을 보며 주요 내용들은 이 글을 통해 요약을 남기도록 하겠습니다.
현재 미 증시 상황
- 금리 인상에 대한 우려와 함께 테크주 위주의 큰 폭의 하락
- 옵션 및 레버리지에 노출된 투자자들이 특히나 어려운 시점
- 결국은 반등하는 시점을 지나고 돌이켜보면 특별할인 기간으로 기억되지만 벌써 레버리지를 쓴 경우 진입이 불가능
- 1~2달 전까지 잘 버티던 기술주들도 급격히 떨어지는 경우를 목격(ex. shopify 최근 50%하락)
- 시총이 큰 테크주로도 이런 하락이 확대되어가는 모습
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Jan 22
테슬라를 넷플릭스에 비교하는 것은
명백한 오류입니다.

넷플릭스 가이던스 발표이후 20% 폭락으로 인해 비슷한 상황이 테슬라에도 발생하는 것 아닌가하는 걱정을 하시는 분들도 계시지만 이 두기업의 차이는 너무나도 확연합니다.

아래 내용은 테슬라와 넷플릭스의 차이에 대한 내용입니다.
(1/n)
테슬라와 넷플릭스의 공통점은 같은 ‘성장’주라는 카테고리로 묶인다는 점이 유일합니다.

성장주라는 이름에서 알 수 있듯이 성장주의 핵심은 ‘성장’입니다.
(2/n)
그리고 이 미래의 성장성을 바탕으로 현재의 주가가 형성이되기에 당연히 다양한 멀티플에서 높은 수치를 보여주게되며 이 멀티플의 수치를 미래의 성장성과 ‘비교’해서 타당한지를 파악하는 것이 핵심입니다
(3/n)
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