Thread by @silwerskold

Vem behöver täckning från en bank när vi på Twitter har @zimp_a ⭐️

Väldigt bra skrivet. Även om bevisföringen får anses vara mjuk vad gäller nya terapier, är det faktorer som talar för att $CHEMM är leverantör till samtliga godkända terapier på marknaden.

https://twitter.com/zimp_a/status/1369240595923955717

Frågan är enligt mig inte OM, utan NÄR fler läkemedel kommer godkännas, och redan om 16 dagar kan vi om allt går sin väg, fira ett godkännande på Ide-cel.

Då har vi 5 godkända terapier inom loppet av 9 månader.

Och pipelinen bakom är stor med ~50 projekt som befinner sig i fas 3. Med tanke på bolagets ställning på marknaden är det troligt att de är med på merparten.

Precis som Zimpa skriver, går det genom att spåra bolagets försäljning sedan Kymriah och Yescarta godkändes, ganska enkelt att dra slutsatsen att den varit explosiv.

Covid-19 medför att färre patienter kan starta behandlingen på kort sikt, men behoven av behandlingarna är höga och genom mina enkla diagram ser du att staplarna växer fort.

Trots pandemin, växte Kymriah med +68 % YoY och Yescarta +23 % YoY.

Det är för tidigt ännu att räkna in betydande intäkter från Tecartus, då det tar cirka 1 år från godkännande till att Chemm börjar få rejäla intäkter.

Trots pandemin uppvisar ChemoMetec en hög och stabil tillväxt. Jag är mycket imponerad👏🏻

Vi kan räkna med att Tecartus kommer bidra med rejäla intäkter räkenskapsåret 21/22. Sedan börjar Liso-cel ticka in, och potentiellt även Ide-cel vid ett godkännande.

Marginalen är redan hög, men kommer öka framgent till följd av bland annat högre volymer, servicekontrakt och högre pris på NC-202 än NC-200.

Det ska bli väldigt intressant att följa bolagets tillväxtresa framöver, som knappt startat ännu.

ChemoMetec är i dagsläget mitt fjärde största innehav i 💼