[Hilo] Después de nuestro hilo sobre por qué Warren Buffett prefiere invertir en "empresas maravillosas" 😍

Os explicamos por qué prefiere mantener estas empresas en cartera para siempre 🤔

"Our favorite holding period is forever" 👇 Image
Uno de los principales motivos son los impuestos.

En el momento que vendáis una posición en la que tenéis ganancias, estaréis obligados a pagarle a Hacienda entre el 19% y el 23% de la plusvalía 😱

A Hacienda le encanta que los inversores vendan sus posiciones "ganadoras" 😏 Image
Ejemplo práctico 🧐

Supongamos que compramos 10.000€ en acciones de una "empresa maravillosa" que generará un retorno del 10% anual.

Caso A) Mantenemos hasta el año 30 sin vender ni una sola acción 📈

Caso B) Vendemos en el año 30 💰
En el "Caso A" tendríamos 174.494€ en nuestro bróker 😍

En el "Caso B", tendríamos 134.360€ en nuestro banco 💰Hacienda se llevaría el 23% de la plusvalía, es decir, ¡¡ 40.134€ !! 🙄
Debido únicamente al efecto de los impuestos, el CAGR del "Caso B" se reduce del 10% al 9% ☹️

Mientras que en el "Caso A", los "impuestos diferidos" seguirán componiendo capital para nosotros año tras año 📈
Otro de los motivos es que las empresas maravillosas escasean

Se estima que en los últimos 90 años la mayor parte de los retornos en bolsa de entre 26.000 compañías corresponde únicamente al 4% de empresas 😱

Como inversores debemos decir NO al 96% de empresas #NOesNO
Pero recordad que esta filosofía "buy & hold" no implica no vender NUNCA ninguna empresa.

Como referencia, las empresas en cartera de Berkshire Hathaway se mantienen - de media - tan solo un año en cartera 😱

papers.ssrn.com/sol3/papers.cf… Image
Si hemos cometido un ERROR de inversión debemos ser honestos con nosotros mismos y vender esa posición.

Nuestro 🧠 no está preparado para "perder dinero" e intentaremos recuperar nuestra inversión.

Debemos superar ese sesgo y ser más fuertes que la "aversión a la pérdida"💪
Fin del [Hilo] , como siempre gracias por prestar atención, RT si te ha parecido interesante.

#CursoAvanzadoInvertirDesdeCero

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24 Dec
[Hilo] Hoy hablaremos de Nestle $NESN , un gigante del sector alimentación

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¡ Arrancamos ! Image
1) Nestlé es el mayor fabricante de alimentos y bebidas del mundo por ventas, generando en 2019 CHF92,5B en ingresos. Su diversa cartera de productos incluye marcas como Nestlé, Nespresso, Nescafé, Perrier, Nestea, Buitoni, Hagen Dazs y Purina entre otros. Image
2) Nestlé se formó en 1905 por la fusión de Anglo-Swiss Condensed Milk Company en Estados Unidos, establecida en 1866 por los hermanos George y Charles Page, y Farine Lactée Henri Nestlé, fundada en 1866 por Henri Nestlé. Su sede está en Vevey, Suiza. Image
Read 28 tweets
17 Dec
[Hilo] Seguímos con el formato de hilos , esta vez os tratamos de explicar porqué es tan importante invertir en buenos negocios versus negocios muy baratos.

Como siempre retweet y "Me Gusta" para que sigamos en esta línea de contenido. 😉

Arrancamos 👇👇
1) Warren Buffett comenzó invirtiendo en "cigar butts" pero hace décadas que prefiere invertir en "negocios maravillosos" para este cambio de filosofía tuvieron mucha influencia su socio Charlie Munger y el inversor Philip Fisher.
2) Los "negocios maravillosos" generan altos retornos sobre el capital invertido (ROCE) de manera estable y recurrente 💪

Con el capital generado, la empresa podrá repartir dividendos, realizar recompras de acciones o reinvertir en el negocio. 💰💰💰
Read 12 tweets
16 Dec
[Mega-Hilo] Hoy traemos Airbnb ($ABNB), que acaba de empezar a cotizar tras su IPO

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1) Fundada en 2007, Airbnb es la agencia de viajes de alojamiento alternativo online más grande del mundo, además de ofrecer servicios de reserva para hoteles y experiencias boutique. Para ello, ofrece una plataforma dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y ...
2) alojamientos turísticos mediante la cual, los hosts o anfitriones pueden publicar y contratar el alquiler de sus propiedades directamente con sus Guests o huéspedes. Por lo tanto, Airbnb actúa como intermediario entre hosts y huéspedes sin tener dichos activos en sus balances
Read 78 tweets
15 Dec
[Mini-Hilo] 2020 está siendo un año récord para las salida a bolsa, pero poco se habla de la que mayor retorno lleva desde el precio de IPO.

Es Schrodinger $SDGR con un retorno del +322% 🤯

Dale un buen "Me gusta" y retuit si quieres que hablemos de otras IPO's de este año. Image
1) $SDGR ofrece una plataforma de software para el desarrollo de tratamientos, moléculas, medicamentos...

La compañía cuenta con 140 empleados y más de 1,300 clientes en todo el mundo 🌎 Image
2) $SDGR continúa aumentando ventas a doble dígito a pesar del impacto de la pandemia 📈 Image
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9 Dec
[Mega-Hilo] Hoy analizamos la compañía DISNEY $DIS

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[Mega-Hilo] viene con sorteo, para participar dale retweet , suscríbete a nuestra newsletter y comenta el hilo con el libro que quieres recibir.

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Aquí tenéis el ganador del sorteo @Robert_Brk del Hilo de la semana pasada en el que analizábamos $BABA.
1) Posee los derechos de algunos de los personajes más reconocidos a nivel mundial, como Mickey Mouse o Luke Skywalker.
Además, realiza películas animadas con estudios como Pixar, Marvel o Lucasfilm
También opera redes de medios, como ESPN y varios estudios de producción de TV Image
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8 Dec
[Hilo] Hoy vamos a ver que ratio hay que usar para valorar distintos sectores.

✅ PER: Precio / Beneficio
✅ P/CF: Precio / Cash Flow
✅ P/B: Precio / Valor en Libros

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1) No debemos utilizar el mismo ratio (martillo) para valorar compañías de distintos sectores (clavo), usar la misma regla para medir el desempeño de todas las empresas es similar a juzgar la capacidad de un pez para trepar a un árbol y decir que el pez no tiene potencial 😂 Image
2) Para evitar perder oportunidades de inversión, no debemos usar el PER para valorar cualquier compañía.

Cada sector tiene sus características propias y hay que tratarlos de manera diferente.

Si no lo hacemos así cometeremos muchos errores de omisión como Amazon $AMZN
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