Thread by @GrigorySivkov

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, balistik füzelerden otomotiv endüstrisine kadar yarı iletkenler, elektroniğin çok önemli bir bileşeni ve dijital ekonominin merkezi unsurudur. Adından da anlaşılacağı üzere metal gibi tam iletken ya da cam gibi yalıtkan değildir.

Elektriksel akım karşısında yarı geçirgen/iletkendir. Bu malzeme üzerine, iki ana kategoriye giren entegre devreler (IC) veya mikroçipler üretmek için transistörler takılır: Elektronik bir cihazın çalışmasına izin veren işlemciler ve bellek.

Yarı iletkenler, sağlıktan, iletişime ve bankacılığa kadar bugün hayatımızın etrafında döndüğü teknolojilerin işleyişini sağlar. Bu bakımdan yarı iletkenler; akıllı telefonlar, bulut teknolojisi, nesnelerin interneti, otomotiv, savunma sanayi ve uzay alanında 5G etrafında hayat

bulan teknolojik innovasyon ve gelişmenin kilidi konumundadırlar. Yarı iletkenler bu nedenle Çin ile ABD arasında gerçekleşen teknolojik yarışta önemli bir rol oynamaktadır. Sektörün fikri mülkiyetine ve yarı iletken tasarımına hakim olan ABD, birçok anahtar teknolojiye erişimini

keserek Çin'e karşı saldırgan bir pozisyon aldı. Sonuç olarak Çin, sektörde kendine öz gücüne ve üretimine dayanma çabasını hızlandırmak zorunda kaldı. Yarı iletken endüstrisi, ABD ve Çin'in yanı sıra Avrupa, Japonya, Güney Kore ve Tayvan etrafında şekillenmektedir.

Avrupa, yarı iletken endüstrisinde bazı önemli güçlere sahiptir, ancak küresel teknolojik yarışta gücünü korumasını sağlamak için stratejik seçimler yapması gerekmektedir. Bu bağlamda, AB İç Pazar Komiseri Thierry Breton, elektronik için bir Avrupa ittifakı kurulması çağrısında

bulundu. Aralık 2020'de 18 AB üye devleti, bu ortak hedef doğrultusunda birlikte çalışmayı taahhüt eden bir ortak bildirge imzaladı. Washington'a yeni bir yönetimin gelişi gibi kritik an göz önüne alındığında, önümüzdeki altı ay belirleyici olacak.

Bu, Avrupa'nın yarı iletken endüstrisini destekleme yaklaşımını iyileştirmesi ve birbirine bağlı bir değer zincirinde gelişmek için stratejik hedefler belirlemesi için bir fırsat anı olacaktır.

Yarı iletken üretim zincirinde üç ana aşama vardır: Tasarım, imalat ve montaj. Üretimdeki güç noktalar tasarım ve dökümhane aşamasında yoğunlaşmıştır. Özellikle tasarım yazılımı ve litografiyi, yarı iletken endüstrisinin Çin'in önemli ölçüde geride kaldığı, oldukça konsantre

iki özel segmentini içerir. Entegre cihaz üreticileri veya IDM'ler, üç aşamayı da entegre eden devlerdir. Gelir açısından pazar liderleri: Intel (ABD), Samsung (Güney Kore), SK Hynix (Güney Kore) ve Micron (ABD). Avrupa'da otomotiv sektörü gibi bazı endüstriyel uygulamalarda

uzmanlaşan ilk yirmi içinde üç IDM var; Infineon, NXP ve STMicroelectronics. Yarı iletken değer zinciri şuna benzer:

1- IC Tasarımı: Fiziksel üretim tesisi (bir fabrika) olmayan yarı iletken şirketlere atıfta bulunan "fabrikasız" üretim, bu ilk aşamanın önemli bir unsurudur.

Bu, sektörde IC, satış hacminin %38,5'ini oluşturmaktadır. Fabless imalatında dördü Amerikalı olmak üzere altı şirket hakimdir. Tüm entegre devrelerin tasarlanması için gerekli yazılım (EDA) araçları pazarının %90'ı , bir Avrupa istisnası dışında,

bir avuç Amerikan şirketi tarafından kontrol ediliyor - Siemens EDA.

2- İmalat: Tasarlandıktan sonra, yarı iletkenler dökümhanelerden sipariş edilir. Zincirin bu aşamasına çoğunlukla dünya dökümhane pazarının neredeyse %50'sini oluşturan ve 2019'da 36,4 milyar ABD doları ciroya

sahip Tayvanlı şirket TSCMC hakimdir. Tek rakibi Güney Koreli Samsung'dur.

3- Montaj, Test ve Paketleme: Burada şirketler, zincirin toplam çıktısının %6'sını üretiyor ve 30 milyar $ değerindeki bir sektörü temsil ediyor. Bu aşamaya Amerikalı, Tayvanlı ve Çinli firmalar hakimdir.

Xi Jinping’in Çin’in 2050’ye kadar küresel bir teknoloji lideri ve inovasyon gücü haline gelmesi için yol haritası, yarı iletken endüstrisinin iyileştirilmesi yolunda bir dizi engelin etrafından dolaşmak anlamına geliyor.

Çin endüstrisi güçlü ve değer zincirindeki karşılıklı bağımlılıktan ustaca yararlanyanı bilmiştir. Ancak yabancı yarı iletken teknolojisine kolay erişim günleri sona eriyor olabilir. 2019'da Çin, en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'nden toplam ithalatının üzerinde

304 milyar ABD doları değerinde yarı iletken ithal etti. Bu arada, talebin sadece %15,7'sini üretebildi. Diğer bir deyişle, yarı iletkenler ve IC'ler için dünyanın en büyük tüketici pazarı, yabancı tedarikçilere bağımlıdır.

Trump yönetimi, ihracat kontrolleri gibi teknoloji transfer araçlarını kullanarak bu bağımlılıktan yararlandı. Bu, yarı iletken endüstrisini ABD-Çin rekabetinin oynadığı bir tiyatro haline getirdi. Peki bu sürecek mi? İlk işaretler, Biden yönetiminin giderek daha kısıtlayıcı

olan bu yaklaşımı büyük ölçüde sürdüreceğini gösteriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu Pekin'de bir aciliyet duygusu uyandırdı ve Çin'i yerli üretim planını hızlandırmaya ve 2025'te kendi yarı iletkenlerinin %70'ini üretme hedefini belirlemesine yol açtı.

Çin’in emellerinin önündeki bu engeller göz önüne alındığında, bugün Çin’deki başka hiçbir endüstri, belirtilen politika hedefleri ile teknolojik gerçeklik arasında daha geniş bir boşluk göstermiyor. Yarı iletkenler, Xi Jinping'in 2017'de Çin Komünist Partisi'nin

19. Ulusal Kongresi'nde ana hatlarıyla açıklanan Halk Kurtuluş Ordusu'nu 2050 yılına kadar dünya çapında bir orduya dönüştürme hedefine ulaşmanın anahtarıdır. Yarı iletkenler, silah endüstrisi için önemli bir teknolojidir. ABD-Çin ilişkilerinde artık merkezi konumdadır.

Çin tam bir endüstriyel yapıya sahiptir ve son on yılda etkileyici bir ilerleme kaydetmiştir. Ancak sektörün tüm segmentlerinde dünya liderlerinin gerisinde kalıyor ve yabancı fikri mülkiyete bağımlılık söz konusu olduğunda büyük bir zayıflığı var.

Büyük politik desteği ile Çin, yukarı yönlü devam edecek gibi görünüyor. Ancak Çin, üretim aşamasında, büyük bir engelle karşı karşıyadır: 7 nanometre işlem teknolojisinin eşiğini geçmek. IC'ler transistörlerden oluşur - transistör sayısı, bir mikroçipin gücünü belirler.

İki transistör arasındaki boşluk nanometre cinsinden ölçülür ve şu anda 5 nanometre kadar düşürülebilmektedir. Bugün, yalnızca TSMC (Tayvan) ve Samsung (ROK) bu tür gelişmiş yarı iletkenler üretmektedir (7 nanometreden az).

İleri teknoloji akıllı telefonlar, mikro işlemcileri için en az 7 nanometre üretim sürecine ihtiyaç duyuyor, bu da Çin dahil küresel dijital ekonominin Tayvan ve Güney Kore'ye bağlı olduğu anlamına geliyor.

Trump yönetimi altında Amerika Birleşik Devletleri, Huawei'nin dünyaya sunduğu 5G altyapısından başlayarak Çin'in belirli yabancı teknolojilere erişimini hedefleyen bir kampanya başlattı. Huawei’nin Amerikan fikri mülkiyetini içeren yarı iletken teknolojisine erişimini

hedeflemenin oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Huawei ve iştiraklerinin karşılaştığı erişim sorunları, ağ ekipmanlarını ve son teknoloji akıllı telefon tekliflerini koruma kapasitelerine ilişkin ciddi soruları gündeme getirdi.

Ancak Huawei kampanyası hikayenin yalnızca bir kısmı. ABD, yabancı yarı iletken teknolojisinin diğer Çinli son kullanıcılarına teknoloji transferleri üzerindeki kontrolleri, öncelikle orduya odaklanarak güçlendirdi.

Nisan 2020'de, ihracat kontrol yönetmeliklerinde reform yaptı, böylece Çin, Rusya ve Venezuela'ya teknoloji transferlerinin artık lisanslara ihtiyacı var.

Yönetim daha sonra yarı iletken şirketleri, aynı zamanda yabancı yarı iletken teknolojisini ithal eden kamu

ve özel firmaları da içeren Çin Komünist askeri şirketlerinin bir listesini hazırladı. Çin teknoloji firmaları, Sincan'daki Müslümanların tutuklanmasına ilişkin Çin'in insan hakları ihlallerine karıştıkları için Ticaret Bakanlığı'nın Varlık Yaptırım Listesine de eklendi.

Bu listeler, daha fazla kısıtlayıcı eylem için temel oluşturuyor. Huawei en sert şekilde vurulmuş olsa da, yarı iletken sektörünün güvenlik açıklarından yararlanan Çin'e yönelik tam ölçekli bir ABD saldırısı var.

Biden yönetiminin Çin ile teknoloji rekabetini nasıl ele alacağına dair belirsizlikler olsa da, Çin'in yakalamasını yavaşlatmak için aynı hedefi takip etmesini bekleyebiliriz.

Çin, son yirmi yılda kesinlikle etkileyici bir ilerleme kaydetmiş ve yarı iletken endüstrisinde

küresel olarak ilk altı oyuncu arasına girmeyi başarmış olsa da, bu başarı mikroelektronik endüstrisindeki küresel karşılıklı bağımlılığa dayanmaktadır. Daha az karşılıklı bağımlılık, Çin’in daha fazla kendine güvenme yolunu çok daha zor hale getiriyor.

ABD ile stratejik rekabet Çin’in tek sorunu değil - sanayi politikaları tamamen başarılı değil. İleriye bakıldığında, yarı iletken endüstrisinde Çin’in yukarıdan aşağıya, devlet tarafından yönetilen yatırım odaklı modeli üç büyük eksiklikle karşılaşmaya devam edecek:

1- Çin pazarının ölçeğinden tam anlamıyla yararlanamayan atık ve yetersiz kaynak tahsisi.
2- Orta vadede sektörün insan kaynakları sorununu çözememe.
3- Teknoloji transferlerinin önündeki yabancı engeller.

Bu 3 faktörün birleşimi, Çin'in tüm hedeflerine ulaşamayacağını ve yurtiçindeki inovasyon çabalarından denizaşırı satın almaya kadar mevcut tüm yollarla yabancı teknolojiye erişimdeki tıkanıklıkları aşmak için elindeki tüm kaynakları kullanmasının beklenebileceğini göstermektedir