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30 Dec 21, 8 tweets, 2 min read
31 dicas de leituras para investidores em 2022, conforme comentários de vocês:

1. A Bola de Neve - Alice Schroeder

2. Os Segredos da Mente Milionária - T. Harv Eker

3. O Homem Mais Rico da Babilônia - George Samuel Clason
4. A Psicologia Financeira - Morgan Housel

5. Pai Rico, Pai Pobre - Robert Kiyosak

6. O Mais Importante Para o Investidor - Howard Marks

7. Do Mil ao Milhão - Thiago Nigro
8. Faça Fortuna com Ações - Décio Bazin

9. O Investidor Inteligente - Benjamin Graham

10. Rápido e Devagar - Daniel Kahnemann

11. Investindo em Ações no Longo Prazo - Jeremy Siegel
12. Principles for Dealing with the Changing World Order - Ray Dalio

13. Me Poupe - Nathalia Arcuri

14. O Jeito Peter Lynch de Investir - Peter Lynch

15. The Investment Checklist - Michael Shearn
16. O Investidor de Bom Senso - John Bogle

17. A Lógica do Cisne Negro - Nassim Taleb

18. A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para Bater o Mercado de Ações - Joel Greenblatt

19. Os Axiomas de Zurique - Max Gunther
20. O Jeito Warren Buffett de Investir - Robert G. Hagstrom

21. O Poder do Hábito - Charles Duhigg

22. O Estado Empreendedor - Mariana Mazzucato

23. Mercado Financeiro - Assaf Neto
24. Viagem Lenta - André Azevedo

25. Ruído: Uma falha no julgamento humano - Daniel Kahnemann

26. A Mão Invisível - Adam Smith

27. O Petróleo: uma História Mundial de Conquistas, Poder e Dinheiro - Daniel Yergin
28. Iludido Pelo Acaso - Nassim Nicholas Taleb

29. Who's in Charge: Free Will and the Science of the Brain - Michael Gazzaniga

30. DIY Financial Advisor - Wesley R Gray

31. Quem Pensa Enriquece - Napoleon Hill

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31 Dec 21
Mais 34 dicas de leituras recomendadas por vocês para 2022, totalizando assim 65 livros a investidores:

32. Quase Tudo que eu sei sobre Carteira de Ações - Bastter

33. 101 Perguntas e Respostas Para Investidores Iniciantes - Tiago Reis e Felipe Tadewald
34. Dominando os Ciclos do Mercado - Howard Marks

35. E-book Warren Buffett: 100 Conselhos para Investir e tornar-se Rico - Editora Faré

36. Valuation: Como Precificar Ações - Alexandre Póvoa
37. A Revolta de Atlas - Ayn Rand

38. O Monge e o Executivo - James C. Hunter

39. Bilionários do Bitcoin - Ben Mezrich

40. Você Está Louco - Ricardo Semler

41. Análise de Demonstrativos Financeiros e da Performance Empresarial - Flávio K. Málaga
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30 Dec 21
Charlie Munger é considerado não apenas um dos maiores investidores, como também um dos maiores pensadores do mundo dos investimentos. Ainda assim, são poucos os detalhes que sabemos a respeito de sua estratégia de investimentos.
Ao contrário de seu sócio, Warren Buffett, que vem escrevendo cartas aos acionistas da Berkshire há décadas, Munger produziu raras publicações que dizem respeito a detalhes de suas atividades de investimento.
Apesar disso, reunindo várias fontes, é possível ter alguns insights sobre sua carreira, que podemos dividir em três etapas, as quais vou falar ao longo dos próximos dias.
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29 Nov 21
Ted Weschler tem 59 anos e é um dos investidores que irá substituir Warren Buffett na Berkshire Hathaway, no quesito alocação de capital (o outro é Todd Combs).

Este ano saiu um artigo no Washington Post que mostra os retornos que Weschler teve em sua conta pessoal:
Weschler começou a trabalhando como um funcionário júnior na W.R. Grace, em 1983.

Ele saiu da empresa em 1989, com US$ 70 mil em sua conta de aposentadoria, onde investia em ações.
No final de 2018 (~30 anos depois) os US$ 70 mil tinham virado US$ 221,6 milhões.

Weschler, quando indagado, respondeu que os resultados vieram apenas do investimento em empresas públicas, disponíveis para qualquer pessoa comprar.
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22 Nov 21
Sucesso num investimento não depende de quantas pessoas concordam com vc, quantos analistas recomendam compra das suas ações ou de quanto caiu ou subiu depois que vc comprou.

O sucesso depende apenas do que acontecerá no "mundo real", fora do mercado de ações, ao longo de ANOS.
Se a empresa for bem ao longo de 5, 10 anos, e não 5, 10 meses, e você tiver pagado um preço atraente, o resultado virá.

É necessário que exista geração de caixa ao longo de anos que justifique o preço pago pelo ativo.
Hoje, dá pra ver muita coisa doida acontecendo. Alguns exemplos:

Rivian, empresa de carros elétricos, valendo mais de US$ 100 bilhões sem nem ter produzido carros, Tesla valendo mais de US$ 1,1 trilhão (1 vez e meia o Ibovespa) lucrando uma minúscula fração do que vale
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3 Nov 21
O Nubank anunciou seu IPO na bolsa de Nova Iorque (NYSE), avaliado a 50,6 bilhões de dólares.

A empresa conta com investidores como a Tencent e Berkshire Hathaway:
A Tencent comprou 5% do Nubank em 2018, em uma rodada de captação que avaliava a empresa a US$ 4 bilhões.

Posteriormente, em 2021, a Berkshire Hathaway investiu US$ 500 milhões no Nubank, em uma rodada que avaliava a empresa a US$ 30 bilhões.
Vou ler o prospecto de IPO para entender melhor a empresa (não tenho conhecimento suficiente para opinar).

Porém, podemos fazer um exercício para pensar no valuation, pegando um lucro anual normalizado e dividindo pela taxa de desconto:
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7 Oct 21
Charlie Munger, hoje com 97 anos, é um dos maiores pensadores e investidores da atualidade.

Na reunião de 2019 do Daily Journal ele conta uma história bastante interessante sobre um homem e seu cavalo:
O cavalo do homem era maravilhoso. Galopava graciosamente e era muito bonito.

Onde o cavalo passava as pessoas admiravam.

Só existia um problema:
De vez em quando o cavalo ficava agressivo.

Causava danos a propriedades e derrubava aquele que estivesse galopando em cima, quebrando braços e pernas.
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