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Feb 3 • 6 tweets • 2 min read
#OIBR3 Dia 09/02 às 10:00 ocorrerá o julgamento definitivo do CADE para a venda da Oi Móvel. É um evento dos mais importantes para a empresa então queria deixar um fio rápido aqui com alguns itens.
Segue: 1/n
1) Hoje o CADE tem 6 conselheiros:
GAB-PRESS - Alexandre Cordeiro Macedo -Presidente
GAB1 - Lenisa Rodrigues Prado
GAB2 - Luis Henrique Bertolino Braido - Relator
GAB4 - Paula Farani de Azevedo Silveira
GAB5 - Sérgio Costa Ravagnani
GAB6 - Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann
2) Dos 6 conselheiros, os mais importantes:
- Relator: este precisa necessariamente votar pela aprovação e é o que eu espero que aconteça
- Presidente: é o que tem maior sensibilidade política e tem o poder de desempatar a votação.

Esses dois tendem a aprovar, são pró mercado!
3) Se assumirmos que relator e presidente votarão a favor, bastaria mais 1 voto favorável dos 4 restantes, pois ainda que outros 3 votem contra, o presidente pode, além de dar seu voto, também desempatar o placar.
4) As avaliações sugerem que o relator tem um perfil pró mercado e um grande conhecimento do setor de telecom, portanto deve votar à favor e apenas com remédios comportamentais. Vide notícias abaixo:

telesintese.com.br/tribunal-do-ca…

obastidor.com.br/economia/parec…
Em resumo é isso. Apesar de toda a complexidade envolvida, vejo o cenário como favorável para a Oi. Abaixo o link com a pauta da reunião e o canal Youtube onde haverá a transmissão:

in.gov.br/en/web/dou/-/p…

youtube.com/channel/UCM85S…

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Dec 16, 2021
Hoje pingou o salário do mês e já tratei de fazer meus aportes, desta vez em #BMOB3, #SQIA3, #NGRD3 e #DESK3. Continuo me guiando pelos mesmos critérios que definem minha estratégia:
1) Fundamentos e horizonte médio de 3 a 5 anos.
2) Meu nicho de conhecimento: Telco e Tech
1/n
3) Empresas majoritariamente focadas no provimento de infraestrutura ou habilitadoras de novos serviços: fornecedoras de pás na corrida do ouro.
4) O ouro em questão é a transformação digital e a conectividade, temas na minha opinião absolutamente críticos nos próximos anos.
#BMOB3 - Recentemente dobrando de tamanho com as aquisições de M4U e Tiaxa, também reequilibrou seu portfolio de produtos, agora bem balanceado entre aplicativos, micro finanças e plataformas. Ainda com caixa robusto para novas aquisições e evoluindo parcerias para além de telcos
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Nov 11, 2021
#OIBR3 3T21 - Não consegui olhar o release no detalhe ainda mas, de forma resumida, o que eu vejo é uma dinâmica parecida com os tris anteriores:
- Subida do dólar castiga bastante o resultado contábil e o balanço (2T21 fechou a 5,00 e 3T21 fechou 5,43): dívida aumenta mas...
...como os vencimentos são longos, no curto prazo o que temos é mais um ajuste contábil. O que de fato muda essa situação são os desfechos de venda de ativos (resta aprovações finais de CADE e Anatel) e o programa de pagamento de boa parte da dívida.
- No lado operacional os avanços continuam, ou seja, do ponto de vista dos novos produtos/novas receitas, as coisas continuam como esperado, rumo à transformação da empresa.
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Sep 25, 2021
#LVTC3 WDC Networks - Essa live com o CEO está muito boa, vale a pena cada minuto! Foi tão boa que fiz um fio abaixo com alguns pontos + considerações minhas! Empresa que to gostando muito de ser sócio!
@rafaelfreitaso @jocanetoo @henrique_aiex
Fio... 🧵
1) Primeiro recapitulando o modelo de negócios, nas vertentes de Telecom, Corporativo e Solar: ImageImageImage
2) TAAS
- Modelo TAAS - Technology as a Service - basicamente é um modelo de locação de equipamentos, semelhante ao modelo de empresas como Vamos e Armac.
- A propriedade do equipamento é sempre da WDC, o que gera segurança contra eventual inadimplência ou ruptura de contrato.
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Sep 8, 2021
#OIBR3 #FIQE3 #DESK3, #LVTC3 PANORAMA DO MERCADO DE BANDA LARGA FIBRA

Esses dias li um relatório muito bom do BTG em que ele trouxe números que reforçam a minha tese de que o mercado endereçável de fibra ainda tem muitas oportunidades a todos os players.

Segue o fio...
1) Estima-se no Brasil 70,6 milhões de domicílios. Destes, 38,3 milhões possuem conexão banda larga (de qualquer tecnologia), uma taxa de penetração de 54,3%. Aqui já podemos compreender que "tem muito chão" ainda no Brasil em termos de ocupação de banda larga.
2) A banda larga por fibra optica, além de ser a mais performática em velocidade (principalmente upload) é atualmente a implementação com menor custo. Portanto não há que se pensar em novas expansões que não sejam por fibra.
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Aug 12, 2021
#OIBR3 2T21
Apresentação: api.mziq.com/mzfilemanager/…

Press Release: api.mziq.com/mzfilemanager/…

Olhei superficialmente e considero em linha com a evolução esperada. Lucro de 1,13bi foi em grande parte pela variação cambial, isso não adiciona caixa para a empresa, mas é positivo!
O lucro líquido contábil é importante neste momento não em função do operacional, mas por conta do dólar que permitiu suavizar a dívida. Como está fora do controle da empresa, nos resta monitorar e torcer para uma ajuda vinda do cenário macro para esse dólar estabilizar.
Pensando em fundamento e horizonte maior, o que de fato é relevante é a evolução da fibra, que neste trimestre já superou por completo o cobre em receitas. Isso é uma evidência robusta do turnaround de produto. E o EBITDA de rotina já veio melhor em relação ao 1T21 uma vez que...
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Jul 26, 2021
#OIBR3 Tive uma reunião hoje com o RI e trago abaixo a MINHA leitura (não falo pela empresa) sobre os fundamentos, em contraste a essas quedas recentes da ação (fio longo, respira fundo).

Ajude a compartilhar com quem busca uma opinião mais fundamentada.

Segue o fio..(+)
== RESUMO
- O maior risco que vejo na tese neste momento é a aprovação no CADE da venda da Oi Móvel. O risco é alto (causaria grande impacto) mas a probabilidade é baixa. E esse panorama não mudou. A declaração de complexidade dada pelo CADE é algo natural, esperado.
O momento ainda é de análise minuciosa, nem sequer foram cogitados eventuais remédios ainda, então não há, neste momento, no que se falar sobre probabilidade de veto.
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