Thread by @TonyTabanci

Dünden beri twitter-borsa camiası $ARDYZ bedelli haberiyle çalkalanıyor:)
Bu sektörü bilen biri olarak bir kaç kelime de ben yazayım, belki birilerine faydası olur.

#ARDYZ

Her şeyden önce bu hisse burada çokça konuşulup hak ettiğinden çok daha fazla değer veriliyordu. Yazanlarının çoğunun da iyi niyetli olduğuna inanıyorum.Fakat insan bir hisseyi portföyüne alınca ister istemez biraz taraflı bakabiliyor.

#ARDYZ $ARDYZ

Ben şimdiye kadar bu hisseye hiç bulaşmadığım için kafam rahat bir şekilde yazacağım düşündüklerimi yazacağım. Ben hangi kısımları nasıl değerlendirdim, hangi kısımları kafama taktım onlardan bahsedeceğim. Hiç olmazsa bundan sonrası için faydası olur.

#ARDYZ $ARDYZ

Bu olay her şeyden önce bir hisseyi almadan önce açıp faaliyet raporunu okumanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

#ARDYZ $ARDYZ

Faaliyet raporunu açtınız ilk bakacağınız şey(bence) bu şirket nasıl para kazanıyor. Bu şirkete bakınca görüyorsunuz ki, bu şirket devletten başta UYAP, İCRATEK gibi büyük ihaleler almış.

#ARDYZ $ARDYZ

Hukuk alanında bir sürü yazılımı var, 59 kişilik (ki ben baktığımda 59muş, bu projeler nasıl/kaç kişiyle yazıldı acaba?) küçük bir şirket böyle büyük projeleri nasıl almış, bu kısım soru işareti.
Zaten bu noktaya da değinmişim önceden:

#ARDYZ $ARDYZ

https://twitter.com/TonyTabanci/status/1363430784514854912?s=20

İş modelini, nasıl para kazandığını öğrendikten sonra nasıl iş yapıyor onu öğrenmeniz gerek. Şirketin ortaya çıkardığı ürünlerin kalitesi önemli.
Benim bir sürü avukat arkadaşım var. Açtım UYAP'ı kendim kurcaladım. Kullanan arkadaşlarımın görüşlerini aldım.

#ARDYZ $ARDYZ

Çok pozitif yorumlar almadım, kendi adıma beğenmedim(arayüzleri vs). Ha iş görüyor mu, evet iş görüyor. Zamanında kağıt üzerinden yapılan işlerin çok büyük kısmı dijital ortama aktarılmış durumda.

#ARDYZ $ARDYZ

Ama ihale usulü parayla yazdırılan bir işin, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk altyapısı sisteminin ben çok daha kaliteli olmasını beklerim.

#ARDYZ $ARDYZ

2 tane eksi(-) yazdık. Peki bu şirket bu ihaleyi nasıl almış, böyle kimsenin mükemmel diyemeyeceği yazılımları devlete nasıl satmış? Kim kurmuş bu şirketi nasıl büyümüş de bu noktaya gelmiş. Faaliyet raporu burada da yardımımıza koşuyor hemen.

#ARDYZ $ARDYZ

Kurucusunun mezun olduğu tarihler, benim üniversiteye giriş yaptığım tarihler. Yüksek lisans yaptığı tarihler benim okuduğum tarihler. Dolayısıyla o tarihlerde bilgisayar mühendisliği için hangi okullar iyidir, eğitim kaliteleri nasıldır net olarak bilebiliyorum.

#ARDYZ $ARDYZ

Mezun olup çalıştığı yer Barolar Birliği Bilgi işlem dairesi.
Zaten burada kafanızda şimşeğin çakması lazım:)
Yani bu arkadaş orta halli bir okuldan mezun oluyor, mezun olunca barolar birliğinde işe başlıyor, sonra devlete hukuk yazılımları satıyor.

#ARDYZ $ARDYZ

Belli ki sağlam bağlantıları var bu arkadaşın. Bu sektörde dünyanın en iyi yazılımcısı da olsanız, en iyi projelerini de yazsanız bağlantılarınız/networkünüz yoksa bırakın devleti, özel şirketlerden bile çok çok zor iş alırsınız.

#ARDYZ $ARDYZ

E şirketin ortaya çıktığı ürün vasat, satışı nasıl olmuş bende soru işareti, kurucusunun cvsi de belli. Bir Bill Gates olmadığı açık😅
Etti 3 eksi(-)

#ARDYZ $ARDYZ

Hadi bunları es geçtiniz/umursamadınız.
E geçen sene patron hisse satıyordu arkadaşlar. Bence en büyük sinyal buydu. Size gerçekten para kazandıran, gelecekte de daha çok kazandırmayı vaat eden bir işletmeniz olsa durduk yere kazancınızı paylaşmak ister misiniz?:)

#ARDYZ $ARDYZ

Halka açıklık oranı %75e çıkmış. 1 pay patronda 3 pay dışarda. Ee bu adam niye çalışsın ki:) Kendi 1 kazanacak ama size 3 kazandıracak:) Japonya değiliz arkadaşlar biz burası Türkiye. Kimse kendi çıkarının az olduğu bir iş için kendini yormaz burada.

#ARDYZ $ARDYZ

Şimdiye kadar hep olumsuz yazdım, peki durum gerçekten bu kadar kötü mü ? Durun hemen enseyi karartmayın:)

#ARDYZ $ARDYZ

Öncelikle şirket kurulum aşamasındaki zorlukları çoktan geride bırakmış, belli bir olgunluğa ve büyüklüğe erişmiş.
Hali hazırda yaptığı anlaşmalardan sattığı yazılımlardan sabit bir nakit akışı var. Finansallarının iyi olduğunu zaten herkes söylüyor.

#ARDYZ $ARDYZ

Gönderdiği KAP bildirimindeki açıklamalara göre daha da büyümek istiyor. Ödeme sistemleri ve fintech alanlarına girmek için satın almalar yapmak istediğinden bahsetmiş. Bunlar bu sektörün kârlı alanları. Bu kısım bence olumlu.

#ARDYZ $ARDYZ

Şirketi gerçekten büyütmek istiyor, ya da büyüyeceğini zaten öngörüp düşük maliyetle, önceden sattığı payları toplamak istiyor olabilir.

#ARDYZ $ARDYZ

Sadece bu işin maliyetini yatırımcıya yıkmak istiyor.🥲
Patron diyor ki ben 1 kazanırken onlar 3 kazanıyorsa onlar yüklensin madem maliyetini.

#ARDYZ $ARDYZ

Bu bedelli SPK'dan dönecek mi yoksa onaylanacak mı henüz orası da meçhul. Ancak onaylansa bile, SPK bu yapılan fonlamanın nasıl kullanıldığını sıkı takip ediyor. Şöyle diyelim parayı alalım sonra kafamıza göre kullanırız gibi bir durum olamaz.

#ARDYZ $ARDYZ

Belki çoğunuz hemen sattı paylarını ya da şu anda satmaya çalışıyor. Panik içinde karar verip herkes satıyor diye hisselerinizi satmayın. Oturun kendi durumunuzu kendiniz değerlendirin, göbeğinizi kendiniz kesin.

#ARDYZ $ARDYZ

Herkes alıyor olumlu konuşuyor diye almak ne kadar yanlışsa, herkes satıyor olumsuz konuşuyor diye satmak da aynı derecede yanlış bence. Çok net bir panik havası oluştu. Satın ya da satmayın demiyorum.Sadece sakin kalın. Kararınızı sakin kafayla verin.

#ARDYZ $ARDYZ

Bundan sonrası için de bir şirkete ortak olmadan önce mutlaka o sektörün profesyonellerinden şirket ve ürünleri hakkındaki görüşlerini alın. Bence en önemli nokta burası.

#ARDYZ $ARDYZ

Başka sektörlerden de bu şekilde hakkında sürekli olumlu yazılan beklenti oluşan/oluşturulan şirketler var. Yazanların kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ancak muhtemelen sadece finansallara göre değerlendiriyorlar. Unutmayın finansallara makyaj dahi yapılabilir:)

#ARDYZ $ARDYZ

Bir şirketin ne olduğu o sektörün profesyonelleri mutlaka az çok biliyor/tahmin edebiliyordur, mutlaka fikirlerini alın.
Son olarak, yatırımlarınızda en son kararı hep kendiniz verin. Sizden başkası ne kârınıza ne de zararınıza ortak değil.

#ARDYZ $ARDYZ

Buraya kadar okuyup faydalı bulduysanız lütfen beğenip paylaşın ki daha fazla insan faydalanabilsin. Yanlış bulduğunuz ya da katılmadığınız noktaları yorum olarak belirtin. Herhangi bir yanlışımı düzeltirseniz daha da mutlu olurum:)

Okuyan yaklaşık 50-60 gerçek kişi var biliyorum ama genelde hep monolog şeklinde gidiyor, fazla etkileşim gelmiyor. Diyaloga döndürebilirsek daha da(bana da) faydalı olur.

❗️📢 DEV HİZMET ❗️
Kolayca beğenip paylaşabilmeniz için ilk tweetin linkini de buraya bırakıyorum.😂

https://twitter.com/TonyTabanci/status/1491011572093038592?s=20