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5 Jul, 4 tweets, 3 min read
#Desktop #OIBR3
Se entendi certo: Faixa média do preço por ação da Desktop a avalia em ~2,21bi (~22x EBITDA 2021). Salgado!
Primeiro de uma série de IPOs de ISPs, ficar de olho pois pode "reprecificar" o setor, gerando reflexo na própria Oi (muito barata e pode ficar ainda mais)!
Detalhes da Desktop:
sistemas.cvm.gov.br/dados/ofeanal/…

sistemas.cvm.gov.br/dados/ofeanal/…
ImageImageImage
EBITDA Desktop de março/2021. Estimei 100 milhões para o ano (arredondando 25mi por trimestre). Image

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7 Jul
#OIBR3 LEILÃO INFRACO ENCERRADO - BTG É O NOVO SÓCIO DA INFRACO

Neste complexo processo de reestruturação da Oi, vencida mais uma etapa fundamental para a geração de valor e confirmação da tese de investimento!

Próxima etapa: Plano Estratégico 2022-2024: mailerurl.mziq.com/ls/click?upn=9… Image
Quem me acompanha nessa jornada como acionista da Oi sabe que eu esperava mais desse leilão, esperava maior competitividade em torno do ativo. O desfecho desse leilão representa um grande aprendizado pra mim, assim como a jornada como um todo, vocês não fazem ideia do quanto..
...já aprendi até aqui, em termos de como é ser um acionista, como acompanhar uma empresa de perto, entrar no detalhe do business, da operação, da contabilidade, do financeiro, do estretégico, da geração de valor. Até 2023 tem chão para o meu primeiro alvo de retorno, mas vale...
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29 May
#OIBR3 MINHAS EXPECTATIVAS SOBRE O LEILÃO DA INFRACO

O leilão da InfraCo está próximo (07/07) e a grande pergunta é: Haverá competição? O post é longo, vou tentar discorrer sobre o assunto. Andei lendo as minutas do edital. Disclaimer: posso estar equivocado em algo.

Segue...
=== RESUMO
Evidentemente não tenho como dizer se haverá competição, mas eu concluí que os fatos mais recentes na Anatel, o arranjo final da InfraCo e as condições dos acordos do edital, somados ao valuation atrativo da InfraCo, trazem um "pacote" bem mais atrativo neste momento!
=== OTIMISMO NO PASSADO
Pra entender porque agora eu enxergo melhoras no processo competitivo, é importante recapitular alguns fatos. No segundo semestre de 2020, quando as negociações com potenciais interessados na InfraCo se iniciaram, eu andava bastante otimista com o processo
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26 May
#OIBR3
Link: api.mziq.com/mzfilemanager/…

Oi conclui a emissão de debêntures pela InfraCo (2,5bi), com isso fortalece o caixa e assegura o bom ritmo de investimentos em 2021, até a conclusão das vendas de ativos! Um passo importante para a operação! Image
Essas debêntures também representam, na minha visão, um avanço na confiança dos investidores para com o projeto da InfraCo, pois é uma quantia considerável e em moeda local, um passo a mais na direção de uma captação de recursos mais barata e sustentável para financiar expansão.
Agora eu fico na expectativa de algum movimento da empresa no sentido de refinanciar o empréstimo ponte (aquele feito em fim de 2019/início de 2020 e denominado em dólar). Essa ponte vence em 2022 e seu refinanciamento seria importante para mitigar eventuais atrasos no closing...
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14 May
#Telecom #BandaLarga #Fibra
É cada vez mais evidente a movimentação do setor rumo à consolidação de provedores de banda larga. Isso evidencia a grande atratividade do negócio e forte demanda por infraestrutura de ponta, notadamente fibra optica. Oportunidades chegando.

Segue...
Pelos rumores e até por um protocolo recente para IPO, acredito que surgirão oportunidades interessantes de investimento nos próximos meses. Como sou acionista da #OIBR3 e trabalho na área, tenho especial interesse em me especializar no setor e colher frutos com isso.
1) Unifique: Provedor de pequeno porte, atua na região sul e pediu registro de IPO por agora:
telesintese.com.br/unifique-pede-…
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23 Apr
#OIBR3 OI E BTG - PARTE 2

As pessoas tem me perguntado se o acordo com o BTG foi bom ou não, afinal tem gente que diz que foi bom e outros dizem que não, se foi bom porque as ações estão caindo e etc etc....

Vou tentar ajudá-los com a minha opinião.
Segue... (1/n)
Pra começar: Não posso olhar esse acordo com um único ponto de vista, seria um grande erro.
Resumo: O acordo foi FUNDAMENTAL pra sustentabilidade da empresa, mas do ponto de vista de valuation, foi fraco. E a Oi vendeu um grande percentual do ativo que tem o maior potencial.
O que isso tem a ver com a queda das ações? NADA, ao menos do ponto de vista dos fundamentos. Com a consolidação da venda de ativos, a Oi vale em 2021 uns 3,00 por ação, vejo isso como consenso entre casas de research, gestores e eu me incluo nesse racional.
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17 Apr
#FIIs RECAPITULANDO OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS
Conforme os meses vão passando e o meu aprendizado (teórico e prático) evolui, começo a desenvolver meu próprio método de investimento, algo mais alinhado à minha rotina e expectativas. É chegada a hora de compartilhar. Segue (1/n):
=== OBJETIVOS
1) Renda passiva: ter um patrimônio trabalhando pra mim, gerando renda e me exigindo relativamente pouco esforço na administração. Renda para ter independência, usufruir a vida, ter segurança, estabilidade, previsibilidade e uma futura aposentadoria.
2) FIIs é a resposta que encontrei para: previsibilidade, recorrência, baixa volatilidade e rendimentos atrativos para a finalidade de renda passiva. São os elementos que na minha opinião destacam os FIIs sobre outras opções como por exemplo empresas que pagam bons dividendos.
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