Thread by @ergun_unutmaz

"Avrupa'nın Enerji Krizi Cam Üretimini Tehdit Ediyor."

1) #Cam konusuna özel ilgi duyduğumdan #WSJ haberini ilgiyle okudum ve aklımdan geçen onlarca fikri paylaşamasam da bir kahve eşliğinde sizlere yazıyı özetleyeyim.

#Glass #Energy #GasPrice

wsj.com/articles/europ…

2) Rusya'dan gelen doğal gaz akışının tamamen durması ya da sekteye uğraması Avrupa'da birçok şirketin korkulu rüyası. Bir süredir yönetimlerin alternatifler üzerinde düşündüğünü daha önce aktarmıştım.

Bu yazı da biraz bu endişeler üzerine.

https://twitter.com/ergun_unutmaz/status/1554104167454629890?s=20&t=yCF4pxh8--SBfVvXwzVXYg

3) Makalede otomotivden şişe üretimine, inşaattan sağlık sektörüne ve hatta sanatsal cam üretimine birçok üretimin maliyet artışı nedeniyle sıkıntıda olduğu ve alternatif arayışları örneklerle aktarılıyor.

Bu kapsamda şirketlere de yer vereceğim ancak burada bir parantez açalım.

4) Almanya'da gaz kesintisine karşı üç aşamalı bir eylem planı izlendiğini, bunların uygulamaya geçiş tarihlerini ve ilk ikisinde devletin bir müdahalesi olmadığını şu yazımda paylaşmıştım.

Eğer üçüncü aşamaya geçilirse şirketler için bir öncelik yok.

https://twitter.com/ergun_unutmaz/status/1554041975334109184?s=20&t=yCF4pxh8--SBfVvXwzVXYg

5) Dolayısıyla cam sektörü stratejik önemi nedeniyle mutlaka baskıyı arttırarak olası gaz dağıtımında üretimin aksamaması için tüm gücünü kullanacaktır. Bana kalırsa doğal gaz ve enerji fiyatlarındaki artışlar için çoktan teşvik talebinde bulunmuşlardır bile.

Biz yazıya dönelim.

6) Cam sektöründeki sıkıntı; #Kum, #SodaKülü ve #KireçTaşının yüksek ısı ile ergitilmesinde istenilen ısıya ulaşmak için gereken enerjinin Rusya'ya bağlı olması. Doğal gaz maliyeti ve yokluğu büyük sorun.

Bir kere üretim durursa da fırını tekrar başlatmak çok daha büyük sorun‼️

7) Avrupa Komisyonu, eğer kışın bir kesinti olacak ve gaz konusunda tahsis usulü uygulanacaksa, cam üretiminin öncelik verilecek sektörler arasında bulunması gerektiğini Temmuz ayındaki listeye ekledi.

Bu sektördeki şirketler ise riske karşı stoklarını ciddi oranda artırıyorlar.

8) Haberde, Alman otomotiv devi #Volkswagen'in (#Audi ve #Porsche de dâhil olmak üzere) cam kullanan parçalarda stoklarını yüksek tuttuğunu ve krizden etkilenmeyecek, Avrupa dışındaki tedarikçilerin kapısını çaldığını belirtiliyor.

9) Avrupa'daki bira üreticilerinin de bu krizden payına düşeni aldığı, bazı cam üreticilerinin kapandığı, bazılarının üretimi sınırladığı, birçok üreticinin de fiyatları arttırdığı aktarılıyor.

Alman bira üreticisi #BrauereiCAVeltins'in maliyetlerinde camın payı %90'a varıyor.

10) Söz konusu şirket, normalde ihtiyaç duydukça şişe alımı yapmasına rağmen, şirketin sözcüsü tüm yılın gereksinimi olan 50 milyon şişenin tek seferde satın alındığını ve ilave depolama kiralaması yaptığı belirtiliyor.

11) Birleşik Kralıktaki #MilkAndMore cam şişelerin ömrünü uzatma derdinde. Şişelere ilave kaplama ve hasarlı şişeleri erken tespit üzerine ek maliyetlerle yılda 500.000 daha az #şişe alma yoluna gidiyor.

(Bu maliyet yerine aynı kalitede cam ürün sunabilmek güzel bir fırsat.)

12) Bir lobi grubu genel sekreteri Bertrand Cazes de cam üretimin de fırınların kapatılıp tekrar açılamaması riskini vurguluyor. Artan fiyatlara ve planlı duruşlarla nasıl bir yöntem izlendiğine dair de bilgi sunulsa da durum biraz can sıkıcı.

13) En dikkat çekici bölümse yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatifler yöntemlere yapılan büyük yatırımlar. Bunlar karbon salınımını da azaltacak, ama bugün kapıda bekleyen soruna çözüm olmaktan çok uzak.

14) Bazı cam üreticileriyse petrol ve dizel türü yakıtlara yöneliyor.

Bunun getireceği maliyetlere ilişkin bu yılın başında izleyici olarak katıldığımı Birleşmiş Milletler etkinliğinden bir video belki ilginizi çekebilir.

media.un.org/en/asset/k15/k…

15) Otomotiv ve inşaat sektörü için cam üretimi yapan #SaintGobain şirketi ise Almanya, Polonya ve Çekya'daki enerji kullanımını sınırlandırdığını ve olası gaz tedariki sıkıntısında cam üretimine öncelik verdiğini duyurmuştu.

16) Yakından izlediğim bir diğer Alman şirketi olan #SchottAG ise cam konusunda özel bir üretim alanında çalışıyor ve Türkiye'de yeni bir tesise 40 milyon avroluk yatırım yapıyor. Bunun eczacılık için de uzun dönemli potansiyelinden bahsediliyor makalede.

17) #SchottAG'nin aynı zamanda Almanya'daki tesisleri için de yer altı propan gazı depo tesisleri inşa ettiği ve doğal gaza alternatif olarak propan gazı stokladığı aktarılıyor.

18) Bu yılın #CamYılı olarak ilan edilmesi üzerine kapsamlı bir yazı hazırlamıştım. Olumsuz gelişmelerini bunu gölgelemesi son derece üzücü, ama yine de öğrenecek bir şeyler ve fırsatlar da var.

✅ Eğer ilginizi çekerse internet siteme beklerim.

ergununutmaz.com/cam-devri/

19) Son olarak #Şişecam şirketi özelinde de bireysel bir yatırımcı olarak tamamen kişisel düşüncelerimi belirteyim:

➡️ Avrupa dışında olmanın ve son dönemlerdeki yatırımlarıyla talebi karşılayabilecek bir yapının büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.

20)
➡️ Avrupa'da da üretim tesisleri ve oradaki ihtiyacı karşılayabilecek lojistik ağ da başka bir büyük artı.
➡️ Ürün kalitesi ve hâlihazırda tanınan başarısı bu kapsamda önemli bir potansiyel.

21)
➡️ Yazı içinde belirttiğim fırsatları projeye dönüştürme ve pazar payı elde etme açısından yönetimin bu yazı öncesinde bile çalıştığına ve artıları eksileri fazlasıyla tarttığına eminim.

22)
‼️ Tabi her şey de toz pembe değil. Avrupa Birliği'inin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar ortadayken ve Rusya üzerinden gelecek girdilerle Avrupa piyasasına yapılacak satışlarda uyarı yapmışken engelleme ve sorunlarla karşılaşmak da büyük ihtimal.

23) Hassas bir denge politikası, kurumsal ve ikili iş bağlantıları ile krizleri fırsata çevirmek #Şişecam gibi yetkin bir şirketin muhakkak tüm yönleriyle değerlendirdiği bir gelişmedir.

Ben de kendi adıma yakından izleyip en iyisini yapmaya çalışacağım.

Teşekkürler.🙏🏻💁🏻‍♂️