Thread by @JulienNocetti

La crise du #COVIDー19 n’empêche pas la poursuite de la rivalité #tech sino-américaine. Exemple ici avec les semi-conducteurs (#microchips), dont la «géopolitique» est aussi complexe qu’instructive sur les reconfigurations mondiales de la technologie. 1/ ⬇️

Les semi-conducteurs sont à la fois un enjeu technologique (miniaturisation & sophistication avec intégration d’#IA), un fait économique (prolifération + industrie ultra-globalisée) et un enjeu stratégique (frictions politique de Trump / velléités 🇨🇳 de rattrapage techno) 2/

Illustration (partielle…) de la globalisation de l'industrie des semi-conducteurs : 3/

L’administration #Trump envisage d’entraver la chaîne d’approvisionnement de semi-conducteurs de #Huawei. L’idée est d’exiger de toute entreprise qui recourt à des composants électroniques US d’obtenir une licence avant de livrer certains types de semi-conducteurs à Huawei. 4/

Une telle décision aurait notamment pour csq de priver Huawei de semi-conducteurs conçus par le Taïwanais TSMC – l’«usine du monde» en matière de puces, valorisé à >300 milliards $ et équipant (pour faire court) les PC domestiques comme les F35. 5/

Quelles autres conséquences sont à prévoir ?
1° Du côté chinois: poursuite des efforts d’autonomisation technologique du pays, déjà renforcés depuis les décrets de Trump de mai 2019. Les ambitions chinoises dans l’industrie des puces sont toutefois à nuancer : 6/

-> les aspirations de Pékin dans ce domaine ne se sont jamais traduites par un quelconque leadership – ce, depuis le fameux « Plan 531 » de 1986 jusqu'au fonds de 50 milliards $ pour les circuits intégrés en 2014. 7/

-> les fabricants 🇨🇳 manquent d’une base industrielle et d’un savoir-faire suffisamment solides dans ce secteur, surtout pour les composants les + sophistiqués (#AIchips). Le facteur géopolitique vient limiter la capacité chinoise à rattraper son retard sur le court terme. 8/

Pour certains, seule la maîtrise de l’#IA pourra permettre à la #Chine de surmonter son retard: technologyreview.com/2018/12/14/138… 9/

#Huawei a par ex. déjà beaucoup investi dans la conception de composants intégrant de l’#IA… mais ceux-ci sont produits par TSMC amcham-shanghai.org/en/article/sem… 10/

Pour d’autres, le problème est moins une absence de savoir-faire qu’une incapacité de construire l’écosystème nécessaire à l’utilisation des semi-conducteurs. Csq : une génération de retard sur les concurrents étrangers (poke @yanshitou12) cutt.ly/LtZ03go 11/

Le leader national chinois SMIC a ainsi du retard en termes de miniaturisation economist.com/technology-qua… #AIchips 12/

2° Hors-US & hors-Chine: les fabricants de puces de Taïwan, de Corée du Sud et d’#Europe qui veulent continuer à vendre en #Chine pourraient chercher à réduire le risque en réduisant (voire en éliminant) la part de composants américains de leurs chaînes d’approvisionnement. 13/

Pour l’administration #Trump, ce serait là l’inverse de l’effet recherché, à savoir aboutir à un «découplage» technologique entre US et #Chine, tout en maintenant l’Europe et certains pays asiatiques dans leur giron techno. 14/

Cette problématique du découplage est largement débattue aux Etats-Unis et se superpose à l’«obsession chinoise» d’une partie des élites américaines. Le dernier numéro du @TWQgw illustre assez bien cette tendance twq.elliott.gwu.edu 15/

J. Nye, dans son article, préfère débattre du concept d’interdépendance – ici entre #US et Chine, soulignant que Pékin s’est lancé depuis 20 ans dans un découplage techno (#natsec) cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/… 16/

3° Du côté occidental : exclure les sociétés chinoises des chaînes mondiales d’appro. serait financièrement préjudiciable pour les acteurs occidentaux du secteur, surtout que l’industrie électronique (donc la demande finale pour les puces) est surtout située en #Chine. 17/

Une telle décision limiterait la capacité de ces acteurs occidentaux à soutenir le niveau de capital et d’investissement en R&D requis pour maintenir une supériorité technologique sur des concurrents comme Huawei. 18/

En pensant viser Huawei mais en atteignant indirectement #TSMC (et d'autres acteurs), #Trump pourrait causer deux torts aux Etats-Unis et à ses partenaires : 19/

a- il bride les géants US de la #tech (Qualcomm, Apple…) dans leurs affaires avec les équipementiers et sous-traitants chinois, alors que la #Chine achète 90% de ses puces à des acteurs étrangers ; b- il se brouille davantage avec ses «alliés» – mais est-ce surprenant ? 20/

En somme : a- Le déséquilibre entre la consommation et la production de semi-conducteurs traduit la vulnérabilité de la #Chine aux perturbations dans sa chaîne d’approvisionnement en composants les plus avancés. 21/

b- Les contrôles aux exportations par les Etats-Unis pénalisent les acteurs de l’industrie US des semi-conducteurs, avec des répercussions sur les chaînes de valeur globales. 22/

Enfin, le déploiement de la #5G devrait accroître l’importance des semi-conducteurs les plus sophistiqués. 23/

A noter que la «Stratégie nationale pour une #5G sûre» publiée fin mars par la Maison Blanche, très brève (6p de «stratégie» !), ne mentionne pas cette composante whitehouse.gov/wp-content/upl… 24/FIN