Oramai correggere la gang di carciofari che imperversa su Twitter è divenuto un lavoro a tempo pieno.
Oggi, domenica, alle 7 del mattino, in attesa che mio figlio si desti, ci occupiamo di @Schuldensuehner . Questo Signor Holger allega un grafico dove vengono mostrate 1\
Oggi, domenica, alle 7 del mattino, in attesa che mio figlio si desti, ci occupiamo di @Schuldensuehner . Questo Signor Holger allega un grafico dove vengono mostrate 1\
le probabilità di default di Italia e Francia basate sui Credit Default Swap (il costo del premio assicurativo per tutelarsi dal fallimento) con orizzonte 5 anni.
Problema: mette le curve su assi diversi; quella italiana, in verde, mostra i valori a SINISTRA del grafico, 2\
Problema: mette le curve su assi diversi; quella italiana, in verde, mostra i valori a SINISTRA del grafico, 2\
quella francese, in giallo ocra, espone i valori a DESTRA nel grafico. Usando questa modalità di visualizzazione si ANNULLANO LE DISTANZE annullando la diversa percezione che il mercato esprime verso i due paesi. Chi retwitta il ns. Sig. Holger?
3\
3\
Ovviamente loro, il dinamico duo, i batman e robin della "calla", Vladimiro e Alberto..ci si potrebbe costruire sopra una situation comedy su sti due.
Italia, prob. di default su CDS 5anni=16%
Francia, prob. di default su CDS 5anni=3%
4\
Italia, prob. di default su CDS 5anni=16%
Francia, prob. di default su CDS 5anni=3%
4\
Italia ha un rischio di fallire in 5 anni che è 5 volte quello della Francia. PUNTO.
Di per se tuttavia questi numeri, se non inquadrati in un contesto corretto, hanno poco senso.
Quindi, diamo al ns. amico @Schuldensuehner e al dinamico duo @Comunardo e @AlbertoBagnai 5\
Di per se tuttavia questi numeri, se non inquadrati in un contesto corretto, hanno poco senso.
Quindi, diamo al ns. amico @Schuldensuehner e al dinamico duo @Comunardo e @AlbertoBagnai 5\
la possibilità di capire come stanno realmente le cose senza addentrarsi in previsioni che lasciano il tempo che trovano.
Qui, utilizzando i titoli a 10anni, abbiamo lo SPREAD rispetto alla probabilità media di default cumulata dell'EUROZONA di:
Italia e Francia :=)
Qui, utilizzando i titoli a 10anni, abbiamo lo SPREAD rispetto alla probabilità media di default cumulata dell'EUROZONA di:
Italia e Francia :=)
La differenza, San Mahalanobis mi è testimone, è evidente.
La Francia è assai meno rischiosa dell' Italia e assai meno rischiosa della media dei paesi che adottano l'euro.
I dati sono di fonte FRED, l'elaborazione e mia e se qualcuno la mette in dubbio può prepararsi a passare 6\
La Francia è assai meno rischiosa dell' Italia e assai meno rischiosa della media dei paesi che adottano l'euro.
I dati sono di fonte FRED, l'elaborazione e mia e se qualcuno la mette in dubbio può prepararsi a passare 6\
un frizzante quarto d'ora,
Saluti e buona domenica..fate sempre attenzione a come vi presentano i dati..spesso "ci provano"..
Saluti e buona domenica..fate sempre attenzione a come vi presentano i dati..spesso "ci provano"..
